第七届国际油脂油料大会于2012年11月7-8日在广州香格里拉大酒店举行。以下为中储粮油脂有限公司副总经理陈学聪致辞。
7年来，在中国证监会广东省和广州市人民政府的支持下，特别是与会的各位代表和企业支持下，国际油脂油料大会已经成为中国油脂油料最具影响力和高端品牌的会议，它对充分发挥市场功能，大力促进中国油脂油料健康稳定做出了贡献，在此我再次代表会议主办方大连商品交易所和马来西亚衍生产品交易所对大家表示最衷心的感谢！下面我们将请出中储粮油脂有限公司副总经理陈学聪发表主旨演讲，演讲的题目是“中国油脂油料产业现状及发展展望”，陈学聪先生先后任职于中储粮东贸有限公司，主管大豆等项工作，掌声有请陈学聪先生。
陈学聪：各位领导、各位嘉宾、各位朋友，早上好！下面我做题为“中国油脂油料产业现状及发展展望”。这个题目各位专家都有了发言，我作为后来者对这个题目进一步阐述，有些诚惶诚恐，我希望在前面各位嘉宾发言的基础上，尽量能够丰富一些，或者从不同角度来阐述我们产业的现状以及发展趋势，同来宾共同探讨这个问题，下面开始我的发言。
我的发言分三个部分，题目是两个问题，我从三个部分阐述问题，前两个部分是介绍现状；最后一个部分是谈趋势的看法。
首先我讲第一个方面的问题，就是中国油脂油料供需形势，讲产业现状就离不开中国国内的供需形势，我首先讲一下国产油料的供给。关于国内供需形势，我想总的形势大家都清楚，就是供给增长乏力有限，需求不断增长，缺口越来越大，对外依存度越来越高，我首先介绍一下国产油料的供给。
刚才说到了，油脂油料的供给，增产乏力，特别是大豆、菜籽下降，花生、棉花产量基本维持在1100万吨之内，我们从这两个图表可以看出，总的播种面积不是太大，基本上是在25000千公顷的水平。第二张图表介绍的是油脂产量，总体产量变化不是太大，不同年间可能由于产量以及不同种植的考虑会有所变化。
接下来我介绍为什么国内的产量增产乏力，主要有以下几个方面的原因：一是大豆、油菜两大油料作物由于单产水平低、比较收益差所以逐年下降，下面这两个图表反映了这个形势，一是国产大豆的产量幅度变化比较大，但是总的趋势呈下降；国产菜籽面积产量也有类似的变化趋势。比较收益差是一个方面的原因；二是国家的耕地面积有限，改革开放以来，随着城市化进程、经济GDP快速增长，城市化进程导致了国内耕地面积在持续减少，发展到现在基本上耕地面积总的粮油生产面积在18亿亩，这可能也是国家的红线。从政府来讲，要保证口粮，众所周知，中国是个人口众多、耕地面积有限的国情，作为政府来讲，肯定首先要保证主粮的面积。因此，从油脂油料的生产来说，生产空间有限，耕地面积持续减少，可耕地的面积非常有限，这是第二个原因。刚才说到无论是大豆、油菜比较效益差影响的增产，同时比较效益差也会影响扩耕面积的积极性，当然扩耕也是有限的。
比较效益差反映在两个方面：一是国产大豆跟竞争作物玉米收益比较，下图就是国产大豆跟玉米的比较，2008年以前相当，2008年之后玉米收益比大豆高很多。同时菜籽跟小麦也反映这个差距，这是第一个种植效益差，从国内品种上的反映；二是跟进口大豆、菜籽相比较，国内生产效益率、单产水平也比较低，竞争也没有优势，第一个图表反映的是国产大豆跟主产国大豆单产的水平比较，从这个图上也可以看出，主产国南北美的大豆增产水平还是非常高的，不仅大豆，菜籽也有这种发展趋势，这也是在2008年、2009年之前差距还不是太大，从2008年以后菜籽，尤其是中国国产菜籽跟加拿大菜籽相比较的单产差距越来越大，这是大豆、菜籽生产的情况。
接下来介绍一下需求，近几年国内油脂油料在过去6年有3%的增长，豆油是6年间主要消费增长产品，(PPT图)从以下图表可以看出，需求增长的一个变化趋势。
还有国内蛋白需求在过去5年维持高位，年均增长率为8.5%和8.9%，肉蛋禽有8.3%。讲过了供给，还有需求，接下来讲供需的平衡，我这个供需平衡表上主要是选取了大豆跟菜籽供需的平衡，这两个是油脂油料主要的两大品种。
从2002年以来，随着需求增长，供需缺口越来越大，进口需求快速增长，也就是说对外依存度不断提高，我们从大豆跟菜籽进口的逐年量可以看出，增长速度非常快，尤其是大豆，但是这几年随着菜籽产需形势变化，包括政策变化，菜籽也有进口逐年增加的趋势。这就是关于国内油脂油料供需的情况。
值得一提的就是，2008年以后国家实施了一系列的储备政策，对国内油脂油料的产生了比较显现的影响，我相信在座的业内人士也注意到这个情况，我愿意简短介绍一下储备政策对于市场的一些影响，还有储备政策相关的一些基本概念跟运作的方式。
从2008年以来，国家陆续出台的增储及临储政策，对稳定国内政策发挥了调控作用，众所周知在2008年以前国家对国内油脂油料市场调控的力度还是显现得不是太明显，2008年以后政策调控的力度逐步得到了加强，一是增储，无论是进口增储还是临储有了比较大的变化，首先储备数量得到提高；二是基于保护，刚才前面说了油脂油料的种植面积有限，有进一步下降的趋势，国家政府基于保护油脂油料的生产，保持农民的积极性出现的临储保护措施，这对市场产生了比较持续地影响。我们从接下来这两个图表可以反映出政策对市场带来的一些变化，首先是收购价，收购价维持比较高的水平，储备足，调控能力大大提高。第一张图表介绍的是大豆的收购量变化，从图表可以看出政策执行第一年临储大豆的规模是比较高的，以后逐年稳定在一定的水平。菜籽的收购也是这么一个情况，应该说规模在市场上有了比较明显的反映，通过这几年的市场变化大家可能已经注意到了，国产大豆刚出台政策的时候大家感觉比较明显，菜籽随着持续的保物价的收购，已经对市场产生了比较大的影响。这是关于储备收购对形势上的影响。
接下来我简单介绍一下国家有关储备政策，我国油脂油料的储备由来已久，并随着时间推移不断完善，目前根据管理权分为中央和地方两级储备，中央的储备主要有中央政府直接管理，并为此成立的中储粮管理总公司，地方的储备由各政府直接执行省长负责制，中央储备分为长期储备跟临时储备，长期储备主要应急救灾，保障人民生活以及安全建立，临储备主要是政府为了提高农民粮食的油料积极性，以及最低保护价从农民手里收的储备价。关于临时储备是定向销售等运营管理，随着储备政策的完善和储备规模扩大，对油脂油料的影响力逐步会显现，我想无论国内的业界朋友，还有国外的同行也都注意到这个情况，这是中国的特色，我想大家应该能够形成共识，就储备的调控力量增加对稳定市场，以及保证市场健康发展发挥积极作用，这值得业界朋友更多关注。
以上是我介绍的产业现状的第一个部分，接下来我介绍一下油脂油料产业的发展现况，关于这一点抱歉，由于前期材料准备仓促，给大会的材料内容上有一点调整，我重新梳理了一下，主要描述当前产业现况，希望大家理解。
有关国内油脂油料的产业现状我从六个方面进行了阐述跟描绘。
第一个方面就是伴随需求不断地增长，对外依存度不断地增加，油脂油料对外依存度不断扩大，目前已高达70%以上。我这里有一个图表，其实在会议材料里面也有相关的图表，我这里就简单概述一下。油脂油料的对外依存度已经高达了70%以上，我这里列了一个图表，是2006年、2007年的图表，2006年是62%，2007-2008年是69%，之后高达70%以上，甚至2011-2012年达到78%，依存度不断扩大。
另外我这给出两个图表，就是大豆跟菜籽量的图表，以及棕榈油及菜油的图表，就是相对国内需求以及有限国内供给，大豆数量不断增长，而油脂进口略有下降趋势。油料通过国内加工转化成油脂，相应的油脂会减少，但是总体油脂会继续增长。
国内产业现状第二个特点，就是大家比较关注的热门话题，就是伴随需求不断增长，产能扩张迅猛，产能过剩现象比较明显，我列举了三个品种的产能情况，一是大豆；二是菜籽；三是棕油的情况。
我先介绍一下大豆，大豆压榨产能近几年呈明显增长，尤其是2009年以后产能比较快，目前压榨产能达到1.2 亿吨，日压榨产能达到30万吨左右。产能的迅速扩张带来的问题，就是当前进口的压榨开机率不足60%，连续两年的下滑，我这上面有相关的图表，在材料上也有。对大豆一是产能的过剩；二是介绍关于功能的布局。随着产能的不断扩张，对外依存度的不断增加，大豆压榨逐步集中于沿海地区以及长江流域，主要受依存度的影响，还有山东、环渤海集散地密度更高。还有就是这两年大企业集团处于产业布局出现大豆的工厂，产能增加比较明显，日产能13000多吨左右。我这里也给出了一些图表，分布局的压榨产能趋势。
产能扩张的第二个品种就是菜籽压榨，菜籽压榨的总产为3800万吨，近几年新增产能达到了1500万吨，国内菜籽的压榨规模也就1500-1600万吨的产能，这个产能大大过剩。有关菜籽的产能分析，主要就是近几年发生了一些变化，一是传统的区域，就是长江沿线菜籽主产区区域；二是随着市场形势变化，还有可能是国内调控政策包括储备政策的一些变化，进口的菜籽逐步增加，逐年有一些增加，进口贸易也相当地活跃。一些企业集团除了在长江沿线建立一些工厂，还在南方沿海增加了一些菜籽加工的产能。我这里也给了一个进口菜籽产能现状的图表，我就不具体介绍。
说到进口菜籽，主要来自加拿大，可满足中国进口数量可能会逐年减少，这给沿海产能带来一定的挑战，希望业界的朋友也给予一定的关注，我这里也给了加拿大新增产能发展形势的图表。
最后就是棕榈油的产能，我们大家过多关注的是大豆压榨跟菜籽压榨的产能变化，前面说到这两个产能比较多。在准备材料的时候我也关注了一下棕榈油的产能变化，近几年扩张也很明显，目前这个产能已经达到了每天5.7万吨水平，总产能达到了2000万吨，近5年棕榈油规模不大，扣除直接流入消费领域，用于分提的量还会少，因此棕榈油分提同样也是比较过剩。尤其是这2、3年，棕榈油行业也是举步维艰，一方面是进口倒挂；二是效益严重下降，这里有两个图表。
三个品种的产能扩张迅猛的现象是什么原因导致的？我们分析主要有两点，当然也有众多的原因，主要的是两点：一是面对国内需求不断增长，各企业对行业有利可图的预期不断增加，导致产能扩张较快；二是2008年金融危机之后，对产能带来加速的机会。还有随着经济形势的变化，金融形势的变化，汇率、利率对大豆进口带来的一些帮助，可能也是扩产的一个原因。这是有关产能迅猛过剩的特点。
第三特点是企业竞争难度越来越大，随着国内油脂油料产能过剩越来越严重，行业竞争不断加剧，产业的经营难度越来越大，主要表现在三个方面：一是行业的开工率大，尽管需求不断增长，但是产能增长要比需求增长还要快，直接带来的问题就是行业开工率大；二是利润低，尤其是近几年利润一度恶化；三是市场的风险加大。就今年而言，市场的波动，前面听到大交所刘总介绍，这个波动非常大，这也是近几年油脂油料压榨的特点，变化的幅度跟往常相比，就是上一个发展阶段相比上了一个大的台阶，原来像CBOT 10、20美分就算大了，现在10、20美分就很普遍了，现在都是40-50美分，接近涨跌停板的水平，这是市场带来的风险比较大的情况。近期从内外市场也反映出形势的风险，不论是期货还是现货跌幅非常大，所以这也是目前这个行业比较大的突出特点。
第四个方面就是通过优胜劣汰和产业整合初步实现了产业整合和市场结构调整，我只是借用词语来表述当前国内油脂油料产业发展到现在这个地步发展变化的趋势。我想主要是有两个方面的情况：一是产业升级，在这个行业从事多年的朋友们都知道，油脂油料这个产业尤其是近十年经历了几轮的危机或者是冲击，同时伴随危机的到来也给产业带来变化。第一个阶段可以说是2004年之前，当时国内处于需求增长较大，产能基本上与需求还相匹配，不同的阶段还略显不足，这个期间国内的产业情况主要表示的就是传统压榨的企业还比较多，中小规模的无论沿海还是内地共同参与竞争。2004年产业危机这一轮比较大的冲击，给产业带来第一次的变化，有些中小企业出现了倒闭，有些大企业外资借机兼并、整合、重组，第一次的产业整合跟提升，这是通过兼并、整合、重组发展。之后各家大企业有些大企业产能扩张，在这期间主要以兼并、重组为主，新的产能增长以及扩张步伐还不是很明显，到了2008年经济危机同时伴随着产业也受到了比较大的冲击以后，加之国内的政府实施了经济刺激的政策，给产业升级发展带来了一次机会，这属于否极泰来，这也是市场带来的机遇，这个期间政府除了一些相关的产业政策，同时国内一些大的企业得到了比较大的发展。
经过三个阶段的发展，产业得到了升级，中小产业处于区位优势比较差，设备相对落后，经营能力比较弱的这些产业逐步退出，大的企业逐步形成。同时，大的工厂的规模以及设备、设施提升得到明显的改进跟发展。无论是从规模、还是设备先进的水平来讲，产业得到了比较大的升级。伴随着产业的升级，市场的结构这几年也发生了一些调整或者是变化，反映在就是外资、国营及民营企业的占比有所调整，2009年前外资的比重在50%以上，国营占比在23%左右，其他在13%左右。经过2008年以来，这几年产业调整还有各个企业的发展，这个比例有所变化、有所调整，外资比重已经下降到34%左右，国营、民营比重占比已经上升到30%左右，形成三足鼎立的形势，市场的份额基本趋于平衡，这是这几年变化的特点，一是通过产业的整合，实现了升级；二是通过产业升级过程，产能扩张的发展过程，产业的市场结构发生了一些调整，这是第四。
有关升级产业市场结构调整，还带来了一个变化，随着产能不断扩张、集团化的不断发展，行业规模化及集中度明显，初步形成大型企业集团化分布格局，这在材料上面也有反映，就是主要集团大豆的压榨产能大概前11、12位行业的大的企业，无论是外资、国有、民营，他们的占比比较大，总产能应该达到目前国内加工产能的70-80%的水平，不同的年份会有不同的反映，就是行业的规模化跟集中度越来越高，形成了大企业的格局。
产业现状反映的第五个部分，更多的企业通过期货市场需求稳健的经营，我们注意到，前面大交所刘总也阐述一个情况，这几年参与期货交易的企业跟各种机构数量增多，规模也增大，我想从产业角度来讲，伴随经营规模不断扩大，设想风险加大，更多企业通过期货市场进行经营，对于企业而言如何进行套期保值，在剧烈的市场波动中稳健经营成为企业的核心竞争。
产业现状的最后一点，就是多元化经营目标企业的参与，造成市场形势相对复杂，这方面什么意思呢？就是现在产业的经营，应该说是两类或者是三类的情况，一是真正从事实体经营的；二是从事贸易经营的；三是介于这两者之间的。作为实体经营占到行业70%左右，这一部分的企业因为经营风格、经营理念不同，大家在经营上反映的是有些会激进，有些会保守，有些会稳健一些，这是一个情况。作为第二类贸易企业，他们的经营目标就不仅仅是通过贸易经营实现企业的盈利，从而达到企业发展，它会通过多元化企业来形成最终的经营目标，它的参与既丰富了油脂油料的市场情况，同时也给市场带来了诸多不确定的因素，这个非常有意思，无论是国内、国外的朋友们，同行在讨论国内市场的情况，都是觉得错综复杂，难以寻求出比较成熟稳健的经营模式，这一点是中国国内市场有别于北美、南北，甚至欧洲这几大市场的特点，就是市场复杂，八仙过海，各显其能。这是我介绍的第二部分，就是产业的现状，跟我先前提供的材料有所区别，希望我新的调整从不同视角反映现状。
最后介绍一下油脂产业发展的趋势。这个趋势大概有五方面的情况：
第一方面蛋白油脂需求增长趋势不会改变，但是增速预计会下降。我们得出这个结论主要是基于国内对经济GDP的增速，经过前期高速的发展现在放缓，刚才姚先生对目前的经济形势和未来的经济走势做了一个分析，提出了看法，我们基于这么一个形势跟判断，无论GDP增速、城镇化进程以及人口增长率在未来的时间内，将会难以维持前期比较高速的发展水平。基于这个判断，对蛋白油脂需求的增速预计会有所放缓、下降，我这里也给出了一些图表，大家可以结合图表进一步了解。
第二，我们预计国内蛋白增速未来五年均值在4-5%，中国肉类跟蛋类下滑到2%左右，相对过去五年速度明显放缓。这里也给出了一些图表，这是2007年到2011年平均增长率，这里面有饲料、蛋白跟肉类、蛋禽。
第三，基于4-5%的蛋白饲料需求因素，以及有限的国内产量供给，我们预计未来大豆进口平均增速会达到5-6%，即300到400万吨的水平，我们在材料上也给了对未来历年的变化趋势预计。
第四，中国人均植物油消费已经超过世界平均水平，2007年到2011年年均3%，考虑到蛋白需求导致进口大豆每年增加300-400万吨，未来不需要增加就可满足需求，这个图表我就不说了。
未来产业发展趋势的的特点，我们预计未来产能扩张放缓，产能过剩现象仍然存在。行业通过整合扩张实现产业升级，企业逐步向集团化、产业化、专业化发展。为了保障原料供应，提高市场竞争能力，企业集团迈向国际化步伐有所加快。伴随行业竞争的加剧，对企业综合实力的要求越来越高，不仅要求企业有实力、有队伍，对采购物流方面提高竞争水平。基于欧美经济的低迷，中国经济经过前期高速增长后增速放缓，国内油脂油料也处于放缓阶段，加之行业的寒冬期还未过去，这是关于产业形势的分析。
随着食品安全的升级，中小包装预计会快速发展。第一个情况就是随着生活水平的提高，国家对食品安全领域不断提高的要求贯穿于原料的采购、终端销售等整个流通领域，比方说即将出来的进口食用油的管理办法有关品质检验的办法，无论对豆油、菜油都提出了更高的要求，同时国内对流通领域食用油的以及地沟油打击管理；第二，现在食用油2009年增长10%左右，中包装由于基数低，对食品要求发展潜力非常巨大，增速超过小包装的增长速度水平，下面有一个图表。
最后是国家宏观调控将对油脂油料市场产生持续影响，2008年国家实施临储以来，政府对油脂油料市场的调控能力不断增强，既发挥了稳定市场作用，又对全球市场产生影响。未来对国家完善储备政策，目前情况来看国家大豆、菜油储备相对充裕，从宏观调控角度来讲政府有能力防止油脂油料大幅度波动，从行业角度来说每个企业都需要重视国家对保护农民利益防止价格大起大落的崛起和信心。
