食用油市场的中外寡头之争

     近日，我国著名食用油品牌“福临门”在京发布了全新标识。就事论事，这似乎只是一个企业内部事件。然而，如果把这一事件和整个中粮集团近年来的持续战略调整，以及中国食用油市场另一寡头——嘉里及丰益国际的资本、产业上的战略规划联系起来，事情就远非这么简单。

    业内专家指出，此次“福临门”全新标识发布还发出了这样一个市场信号：继战略调整、整合等一系列“内功比拼”之后，中粮集团和嘉里及丰益国际这一对中外寡头的竞争，将在营销及品牌等和用户关系更紧密的前端市场全面打响。我国食用油市场格局将不得不因之而发生深刻改变，并产生许多新的特征。在当前粮油市场价格上升压力加大，市场挑战和机会空前增加的大背景下，中外寡头的这一轮新竞争，对我国整个食用油市场格局及走向，将产生深远影响。

    “二人转”竞争格局

    事实上，“福临门”和“金龙鱼”之间的竞争由来已久，并形成了我国食用油市场特有的“二人转”竞争格局。二者的背后，也都站着一个“巨人”：前者是国有企业的代表，国内最大粮食贸易、农产品及食品加工、生物质能源生产企业，中央直接管理的５３家国有重要骨干企业之一——中粮集团。截至２００７年，中粮拥有２家香港上市公司和４家内地Ａ股上市公司。而后者为新加坡郭氏家族所有的一个国际性粮油集团——嘉里及丰益国际。近年来，“福临门”和“金龙鱼”的竞争，主要体现在他们背后巨人内部的大手笔资本运作、产业调整等方面。

    中粮集团两年来实施了对新疆屯河、深宝恒、华润酒精、中谷集团、丰原生化等企业的并购重组，完成了“中粮国际”分拆和“中国粮油”香港上市，逐步形成了其产业新格局，其中也涉及到“福临门”品牌的运作。

    据中粮集团董事长宁高宁介绍，２００６年３月，中谷粮油集团公司正式并入中粮，成为中粮的全资子公司。２００６年底，“中粮国际”完成饮料业务和农产品加工业务的注资，同时启动分拆上市工作。２００７年３月２１日，“中粮国际”分拆形成主营品牌食品饮料业务的“中粮国际”（后更名为“中国食品”）和主营粮油加工业务的“中国粮油”。

    在并购中谷、中粮国际更名的前后，中粮还收回上海福临门，成立中粮食品营销有限公司，致力于中粮集团在国内生产的“福临门”、“四海”、“滋彩”等系列厨房食品的营销推广和品牌运作等事务。至此，经过了一系列复杂的战略部署之后，“福临门”食用油作为中粮集团和消费者直接接触的产品，在承载中粮整个品牌方面，将发挥重要的作用。

    当然，“金龙鱼”背后的嘉里及丰益国际也没闲着。据悉，“金龙鱼”食用油最初为中粮和嘉里粮油集团成立的合资公司生产，后来因故中粮退出，嘉里实现全资。２００６年底，丰益国际以２７亿美元合并嘉里粮油，由此把“金龙鱼”纳入了郭氏家族的一个更大的国际舞台。嘉里粮油的掌门人郭孔丞系马来西亚首富郭鹤年之子，而丰益国际掌门人郭孔丰则是郭鹤年的侄子。虽然产生的股权转让实际上就是郭氏家族兄弟间的交易，但丰益国际完成了对中国最大豆压榨企业益海集团的完全控股，被认为是整合嘉里粮油和益海两个集团的资源。有关数据表明，如果嘉里与益海合并，新公司的日压榨大豆能力将达３．４万吨，规模与新的中粮集团不相上下。

    至此，我国植物油加工行业形成央企中粮集团同外资嘉里及丰益国际对垒的新寡头竞争时代。

    双寡头正面交锋

    一直以来，“福临门”和“金龙鱼”的竞争，是市场冠亚军之间的赶超和被赶超的竞争，在食用油这一快速消费品行业，行业集中度很高，能够生存和发展的大多是航母式的企业，而且随着市场的发展，集中度还将进一步提高。完全可以预料，在双方各自深层的战略和部署就绪之后，下一步，前端的正面交锋——产品、渠道、品牌的较量，将会全面、深入展开。

    就福临门而言，中粮集团的一系列战略调整带来的整合效应可谓立竿见影。２００６年，中粮重组中谷集团后，在贸易营销网络，粮食主产区和主销区的粮油仓储体系，以及研发能力上都大大提高。反映在福临门上，是目前日加工粮油量已达１２０００吨。并推出了具有差异化和独特性，也是最重要的产品，如福临门天然谷物调和油。

    和中粮这一新国企相对应的，是外资巨头对中国食用油行业的大举进发。据中国粮食行业协会会长白美清介绍，世界上有１２家日加工粮油６０００吨以上的大型企业，其中有６家在中国。其中，“金龙鱼”背后的嘉里粮油及郭兄弟集团就是最典型的一个。据悉，丰益国际把嘉里粮油和益海收归旗下，其战略调整和整合效益同样不可低估。

    丰益国际的整合意义将在业务和产品、渠道等多方面。其一是渠道的互补。益海集团１１个生产基地位于二三线城市，而嘉里粮油（中国）的八大生产基地主要位于天津、上海、深圳等航运方便、消费水平高的国内一二线城市。同时，益海集团旗下的系列食用油产品，以及替众多大卖场贴牌生产的产品，占据不少内地市场，嘉里旗下的产品也可借道拓展自身产品在内地的销量。当然，整合之后的合资公司，除继续发挥两个集团原有在食用油业务的优势外，还将拓展小包装大米和面粉业务，创立像“金龙鱼”这样的粮油产品品牌。嘉里粮油（中国）由于种种原因，使得此前涉足此领域的计划搁置近三年。

    对于“金龙鱼”而言，渠道的拓展，将对其营销产生强大的拉动作用。同时，作为郭兄弟集团及丰益国际在中国最成功的品牌，金龙鱼也将获得集团的重视和资源支持。

    对此，业内人士分析认为，“福临门”和“金龙鱼”在战略调整、布局基本就绪之后，狭路相逢将不可避免。不过，这种在更高层面的寡头竞争，必将是一场复杂、漫长，充满拉锯战和众多曲折的竞争。因为，每一个对手内功都不弱。同时，这一升级的寡头竞争，对整个国内小包装食用油行业的发展，对整个行业的升级，也将产生重要影响。