【CBOT涨跌动因】CBOT11月大豆开盘1009美分,高点1016美分,低点1000.25美分,收盘1014.5美分,上涨15.5美分;CBOT12月玉米开盘425.5美分,高点434.75美分,低点425.5美分,收盘432美分,上涨12美分。
*受稳固出口需求及新作产量不确定因素支撑,周四CBOT大豆期货市场收高。关于新作产量还存在足够多的不确定性,市场得以守住1000美分支撑位附近。过去1个月来的强劲出口需求,尤其是对中国的出口量较大,令人们有理由担心市场供应情况。终端用户买盘也提供大豆支撑。
受原油上涨及强劲出口销售支撑,周四CBOT玉米期货市场大幅收高。原油上涨推动玉米期价攀高。周四盘前美农业部公布的周出口销售报告同样对市场影响利多。后市玉米期价料维持区间震荡,因玉米基本面并不支持市场上涨超过10美分。
*预估投机基金日买入4000张大豆合约、1.5万张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为12.6万张、玉米期货净多单约为34万张。
【CBOT市场相关消息】 *美国普查局今早公布的7月份压榨报告显示,当月美豆压榨量为1.29亿蒲式耳,高于此前市场预测的1.285亿蒲式耳均值。7月份豆粕库存量为42.3万短吨,高于此前市场预测的35.08万短吨和上月34.1万短吨;7月份豆油库存量为35.55亿磅,高于此前市场预测的35.28亿磅和上月的35.51亿磅。
周四盘前,美农业部公布了截至8月19日的一周出口销售报告。当周美国大豆净出口销售量为99.18万吨,符合此前市场预测的75万-110万吨区间。当周美国玉米净出口销售量为173.59万吨,高于此前市场预测的65万-145万吨区间。
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,大豆出口关税为零。海关总署公布的进口数据显示,中国1月进口大豆408万吨; 2月份中国进口大豆总量为295万吨; 3月份进口大豆401万吨;4月份进口大豆419万吨,5月大豆进口为437万吨;6月大豆进口为620万吨,7月大豆进口量为495万吨,1-7月合计进口大豆3076万吨,同比增长16.2%
【进口大豆到港成本(元/吨)】27日,美国大豆(11年1月到港)3853元/吨,巴西大豆(11年5月到港):3704元/吨。
【大豆基本面】受稳固出口需求及新作产量不确定因素支撑,周四CBOT大豆期货市场收高,美豆主力合约守住1000美分支撑。美豆止跌反弹有利于改善国内买盘人气,但国内市场利多匮乏,产区大豆丰收在望,油、粕库存充裕,豆类上涨仍缺乏主动性。
【连豆今日操作建议】预计今日连豆市场跟随美豆高开,修正近期跌幅,建议投资者保持振荡偏强思路,盘中可逢低买入。5月大豆盘中阻力位4040,下方支撑位3990。
【连豆粕今日操作建议】预计今日连豆粕高开振荡,建议投资者保持振荡偏强思路,空单离场,盘中逢低买入。5月豆粕盘中压力位3020,下方支撑位2980。
【油脂早盘操作建议】由于美元、原油、道指均面临重要的技术位置,美豆在1000美分处也需要更多震荡调整等待基本面指引,国内油脂在这种复杂环境下可顺应反弹短多操作,但是整体调整的氛围仍需警惕,在未来一段时间油脂期现货盘面可能进入箱体震荡,投资者宜轻仓操作。
【白糖今日操作建议】操作上,经济复苏和需求疑虑中,市场急需阶段指引,等待周五美方数据,原糖预期增产和短期现货偏紧,技术修正下跌,维持高位震荡;国内市场随现货和周边氛围而动,资金博弈明显,新旧榨季衔接中低库存、成本提高和新糖产量还存不确定性,操作维持谨慎观望或轻仓。1105背靠5400空单,关注5350阻力,若今日收盘价收于5284下方,空单继续持有,反之,空单止盈离场观望,日内交易关注现货动向。
【金属今日操作建议】LME基本金属连续几天下跌之后于周四大幅反弹,受优于预期的美国初请失业金数据推动。但股市反映疲软,道指收盘跌破万点关口。市场预计明日公布的美国第二季GDP数据将被大幅下修。金属库存小幅下降,现货近期贴水收窄。套利窗口重开也鼓励买盘。笔者认为,在经济疲软但二次探底风险不大的情况下,如果没有形成收紧预期,商品市场难以打破震荡僵局。建议中线震荡思路,短线观望。
【橡胶今日操作建议】沪胶大幅反弹但指标出现一定背离。前期多单获利离场明显,新近多单并未大幅增加。25500点位有待市场加牢。建议投资者维持震荡偏强思路,前期多单继续持有,新近者25000轻仓做多,24500坚决做多。
【PVC今日操作建议】由于电石运输和限产等原因,据了解pVC厂家开工反降。v1101合约价格仍然收在8月3号至今的宽幅震荡平台之间,仍然看震荡偏强,面临突破。可轻仓15%买入1101合约,入场价格7500-7550,目标7750,止损7440。
【黄金今日操作建议】(谨慎看空,1212-1240区间)
1、空单继续持有,保持原有中线空单思路不变,
2、激进者跌破1230轻仓加空,止损1240上方,目标:1225、1212