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天琪早盘分析摘要(03-10)

  作者: 来源: 日期:2010-03-10  
【CBOT涨跌动因】CBOT5月大豆开盘940.5美分,高点948美分,低点935.5美分,收盘947.5美分,下跌0.5美分;CBOT5月玉米开盘371.5美分,高点372美分,低点368.5美分,收盘369美分,下跌6美分。
*周二CBOT大豆期货市场收盘涨跌互现,但远脱离盘初低点,因大豆期价自早盘下滑之后出现反弹。盘初,受潜在利空基本面及周边市场打压,大豆期价滑落至1个月低点。美元持坚、原油期价走低及巴西作物产量预期增加共同对大豆盘面构成压制。豆粕现货疲软增添市场防守基调,大豆现货销售提速亦对盘面施压。不过,随着周边市场压力减弱及后续抛压衰竭,卖家开始回补前期部分空单以迎接周三报告。
受周边市场美元走高及报告前轧平头寸的因素打压,周二CBOT玉米期货市场收低。美元走强及原油疲软奠定玉米市场基调。对于明早报告,尽管大多数人预计09年玉米产量将被调低,但鲜少有人认为这将是一份利多的报告,2009年玉米产量下调的部分将被疲软需求所抵消。此外,玉米整体技术面疲软。
*预估投机基金日卖出2000张大豆合约、5000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为1万张、玉米期货净多单约为10.3万张。

    【CBOT市场相关消息】 *周三盘前,美国农业部将公布3月份供需平衡表。预计09/10年度大豆结转库存估值将随着出口及压榨数据的变动而有所下调。09年玉米产量数据预计也出现下调。分析师平均预计,2009/10年度美豆产量为33.5亿蒲式耳,预估区间32.1亿-33.75亿蒲式耳;2009/10年度美玉米产量预计为130.81亿蒲式耳,预估区间128.38亿-132亿蒲式耳。2009/10年度美豆结转库存预计为1.95亿蒲式耳,预估区间1.7亿-2.35亿蒲式耳;2009/10年度美玉米结转库存预计为17.16亿蒲式耳,预估区间16.02亿-18.14亿蒲式耳。

    【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,大豆出口关税为零。海关总署公布的进口数据显示,中国1月进口大豆408万吨;较2009年同期的303 万吨增长了34.5%;国家商务部发布的最新报告显示,2010年2月份中国大豆进口量可能比上年同期增长24%,达到405万吨。

    【进口大豆到港成本(元/吨)】10日,美国大豆(6月到港)3567,巴西大豆(6月到港):3476。


    【大豆现货收购价格(元/斤)】黑龙江油厂已经陆续开工,哈尔滨地区1.85-1.87,佳木斯地区1.82-1.87,牡丹江地区:1.88,双鸭山地区 1.82-1.87,齐齐哈尔地区1.85-1.87,绥化:1.87-1.88,黑河地区:1.82-1.87。山东、江苏等港口大豆分销价格在3600元/吨,但成交仍显清淡.后期南美大豆到港预计价格在3400-3500元/吨。


    【国内豆粕现货价格(元/吨)】

    【国内油脂现货价格(元/吨)】

    【大豆基本面】目前全球大豆基本面消息还是较为平静,美豆大体趋势还是处于震荡区间,市场在等待南美出现进一步的消息。周三美国农业部将公布3月的供需报告,预计报告不会有太大的变动,对市场影响有限。 


    【连豆今日操作建议】操作上市场依旧处于震荡阶段,没有明确的趋势,建议还是以观望为主,日内短线轻仓交易,区间在3830-3870之间。

    【连豆粕今日操作建议】美农业部将于今晚公布3月份供需平衡表。市场预计09/10年度结转库存估值将随美豆出口及压榨数据的变动而有所下调。周二美豆维持窄幅振荡走势,收盘涨跌互见,市场指引有限,CBOT豆类市场仍处于盘整模式之中。国内豆粕现货需求不见好转,大型油厂停机挺价意愿提升有望压缩回调空间,但来自南美大豆增产压力使得目前豆粕仍不具备大涨空间,建议在美报告出台前以短线思路为主。9月豆粕压力位2830,支撑位2780。

    【油脂今日操作建议】美豆消息面平静,震荡主题料维持一段时间,直到新的炒作题材出现。豆油在7600处恐出现震荡反复,棕榈油在7100附近可能遇阻,注意操作节奏,多单可以减仓止盈,未进场投资者保持观望。

    【玉米今日操作建议】周二,芝加哥期货交易所玉米市场收盘下跌,美元走强及原油期价走低给玉米市场带来压力。今日美国农业部将发布三月份供需报告,市场猜测利空大于利多。连玉米期价近期围绕60日均线附近振荡,而国内玉米现货市场价格又相对平稳,短期内料价格将会在1880-1840区间震荡为主,稳健的投资者建议观望为宜,激进的投资者波段操作。

    【白糖今日操作建议】操作上,昨晚外盘原糖大幅下挫,季节性压力显现,内盘消息匮乏中关注对于心理的联动,密切关注现货稳定度,若现货承压走弱,1009合约在5557-5993区间内,维持震荡偏弱操作,前期低位多单注意止盈;1101合约则在5295-5727区间,近期背靠5400上方阻力位,尝试短空操作,中线保持箱体宽幅震荡思路,活跃投资着关注日内短线,谨慎者维持观望。

    【天胶今日操作建议】近日中国2月乘用车销量同比有所下滑,日胶库存增幅5%,东南亚进入割胶淡季现货稳定,日胶上方300点阻力性明显,沪胶操作上注意控制节奏,1005和1009合约背靠25000前期反弹沽空者谨慎持有,分看23575和24000下方支撑。

    【金属今日操作建议】美元兑欧元走强,令基本金属和商品价格最初承压,不过随后欧元收复了部分失地,金属市场扭转了大部分疲势。从基本面上看,库存减少和注销仓单增加反映出需求前景改善。LME三个月期铜收报每吨7,510美元,较上一交易日上涨40美元。三个月期铝收报2,258美元,周一收报2,231美元。三个月期锌从周一收报的2,370美元攀升至2,375美元。短期内金属价格走出宽幅震荡走势的概率较大,短期内偏于上行。建议中线观望为主,前期空单谨慎持有,止损设在上周一高点。切忌追涨杀跌。短线以偏多思路交易。
 
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