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农产品早盘分析摘要(03-12)

  作者: 来源: 日期:2009-03-12  
【CBOT涨跌动因】CBOT5月大豆开盘883美分,高点889美分,低点857美分,收盘862美分,下跌15美分;CBOT5月玉米开盘376美分,高点380.75美分,低点362美分,收盘364.5美分,下跌11美分。

*受豆油疲软打压,加之缺乏周边市场持续支撑,周三CBOT大豆期货市场收低14-18美分。豆油疲软是导致大豆期价回落的主要因素,能源期货下跌、股市下滑及缺乏后续高位买盘促使买家平仓离场。尽管美豆库存数据被调低,但美豆油库存和全球供应量出现增加,同时2009年美豆种植面积预计扩大,削弱了市场多头人气。市场技术抛压特征显著,跌势持续至今日收盘。
受技术抛售及原油暴跌打压,周三CBOT玉米期货市场大幅收低并回吐当周大部涨幅。尽管政府供需报告被多数分析师视作轻微利多,并支撑今日玉米期价温和高开,但还不足以唤起市场“共鸣”。近期涨势过后,玉米技术面处于超买,市场交易心态看空。此外,今日原油期价暴跌亦增添玉米市场压力。
*预估投机基金日卖出3000张大豆合约、5000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为1.4万张、玉米期货净多单约为2.2万张。

    【CBOT市场相关消息】
*周三盘前,美农业公布了3月份供需平衡表。美国2008/09年度大豆结转库存量预计为1.85亿蒲式耳,较上月报告的2.1亿蒲式耳削減2500万蒲式耳,低于市场预测的2亿蒲式耳均值(预估区间为1.77-2.2亿蒲式耳);此外,本次报告预计美国2008/09年度玉米结转库存为17.4亿蒲,较上月报告的17.9亿蒲式耳削减5000万蒲,低于市场预测的18.11亿蒲平均值(预测区间为17.1-19.44亿蒲)。
*周四盘前,美农业部将公布截至3月5日的一周出口销售报告。分析师预计,当周美豆、豆粕、豆油净出口销售量分别位于30-50万吨、7.5-12.5万吨和0.5-1万吨;当周美国玉米净出口销售量预计为40-80万吨。

    【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率。海关总署公布的初步数据显示,中国1月进口303万吨大豆。

    【进口大豆到港成本(元/吨)】3月12日,美国大豆(4月船期)3171,巴西大豆(4月船期):3170。(吕庆海)

    【大豆现货收购价格(元/斤)】11日,产区油厂大豆收购价格平稳:哈吉庆(原三棵)1.70,龙江福1.70,集贤1.65,佳木斯1.66,桦川1.66,牡丹江1.70,海伦东源1.70;商品豆:巴彦1.8,海伦1.76-1.78,克山1.76,讷河1.78,林口1.73,密山1.74-1.76。国内港口进口大豆分销价格维持弱势,港口成交3250-3350元/吨,成交较为清淡,港口库存375万吨。预计3月份大豆到港量332万吨,港口大豆库存压力将不断加大。

    【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】11日,国内豆粕现货价格上涨40-60,豆粕现货销售情况一般,成交相对清淡。国内玉米现货价格总体稳中有升,吉林14水新玉米收购报价1420-1450元/吨,30水玉米0.549-0.563元/斤,黑龙江收购价0.52-0.545元/斤,预计短期内玉米价格将延续稳中有涨的趋势。

    【国内油脂现货价格(元/吨)】3月11日,国内油脂现货价格稳定,现货需求仍处于低迷状态,港口近期到港油料数量较多,3、4月份到港量可能达到700万吨,市场压力较为沉重。今日豆油现货价格报价稳定,国内一级油报价6800-7100元/吨,四级油报价在6600-6800元/吨,东北地区价格小幅上调50元/吨,南方部分地区价格稳定,市场成交状况一般,油厂继续等待大豆价格回落,贸易豆主要交给国储,省内大豆库存量较高,终端零售商手中有部分豆油库存,销售方面维持快进快出,海运费价格保持稳定,进口毛豆油分销价稳中偏弱,价格在6150元/吨左右,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价稳定。马来西亚棕榈油继续走高,市场看多气氛仍然较重。而国内现货销售并无变化,天气回暖对棕榈油产生利好,港口库存量从低位开始反弹,进口价位在5150-5200元/吨之间。菜籽油价格稳定,厂家报价混乱,价格表现坚挺,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,市场传闻第四次在西北地区收储15万吨,大部分地区菜籽收购价格在2-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2.2-2.5元/斤。

    【大豆基本面】产区黑龙江三批国储收购收购数量为450万吨,占全省产量一半以上。预计新豆种植前,产区大豆价格将保持平稳。目前商品豆销售不旺,豆粕价格低位企稳,豆油销售清淡。连豆、美豆处于震荡盘整中。


    【连豆今日操作建议】隔夜USDA大豆供需报告利多,但受豆油疲软打压,加之缺乏周边市场持续支撑,周三CBOT大豆期货市场仍收低14-18美分。预计今日连豆低开高走,短线909支撑位3360,压力位3450,建议投资者日内轻仓震荡思路操作。当前连豆仍处于3300-3550区间的震荡行情中,中长线投资者观望为主。


    【连豆粕今日操作建议】尽管美国农业部在新的月度供需报告中削减美豆库存数据,但报告中美国豆油库存和全球供应量出现增加,同时2009年美豆种植面积预计扩大,加之周边市场股指回落及原油大幅走低,美豆未能延续此前的反弹走势,各合约收盘时下跌14-18美分,CBOT 5月豆粕下跌1.8美元/短吨。受美豆回落影响,国内豆粕现货市场今日提价速度将放缓,个别地区可能再次下调现货价格。预计今日连豆粕低开振荡,建议投资者在美豆走出盘整区间前继续保持振荡操作思路,短线快进快出或保持观望,长线仍需继续等待时机。

    【油脂今日操作建议】因原油大幅下挫,抵消了农业部报告利多,周三CBOT豆油合约小幅下跌,主力合约5月份下跌1.07美分/磅。预计今日连豆油低开震荡,建议投资者长线少量多单离场观望,日内短多操作。预计棕榈油今日低开震荡,建议投资者日内短多交易。菜籽油低开震荡,建议投资者短多操作。

    【玉米今日操作建议】受技术抛售及原油暴跌打压,周三CBOT玉米期货市场大幅收低并回吐当周大部涨幅。5月玉米收盘364.5美分,下跌11美分。随着两会的召开,一系列新调控政策有望随着出台,很可能对当前市场状况产生一定的影响,对于宏观面应暂时保持中性或积极的观点。国内特别是农产品期货品种仍将主要受到国家收储政策的影响,近月合约仍将保持稳定态势,但受需求前景不佳影响,农产品远期合约调整压力较大,操作上,少量持有c909合约多单,c1001逢高短空。

    【铜今日操作建议】中国海关总署周三公布,中国2月未锻造铜及铜材进口329,311吨,同比增加45.1%,较1月的232,701吨增加41.5%。由于真实消费没有回暖,中国在伦敦市场的买盘反过来对国内铜价形成压力。昨日公布的中国2月进口数据进一步加剧了市场对最大消费国-中国经济的担忧。铜价大幅下挫。伦敦三个月期铜收挫约4%,报每吨3,590美元,周二收报3,720美元。LME的铜库存减少逾10,000吨,至501,875吨,此为2月初来最低水准。注销仓单增加40825,占比8.12%。现货贴水缩小1美元至28.5美元。铜价中线震荡,短线进行冲高后的调整。预计沪铜今日将下落到10日均线附近。建议逢低买入,止损28000。不追空。

    【黄金今日操作建议】COMEX期金周三上涨,最初受逢低买盘和空头回补推动,但随着股市下滑扩大涨幅。纽约COMEX4月期金上涨14.80美元,收报每盎司910.70美元。金价在890-900美元上方受到技术买盘支撑,金价面临方向选择,建议投资者观望为主,谨慎持多,止损890美元。

    【沪锌今日操作建议】中国2月份贸易顺差大幅下降,市场担忧全 球性的经济危机将冲击中国,同时市场重新 审视来至中国的需求,购买可能只是收储的 需求,持续性值得怀疑,基本金属走势分化 。伦敦期铝上涨0.98%,收报1338美元,期 铜收报3575美元,大幅下跌3.9%,期锌收报 1235美元,上涨0.82%。国内商品市场昨日 出现整体调整的迹象,两会后的下跌行情出 现的概率正在增加,建议空单轻仓持有。

    【沪胶今日操作建议】昨日沪胶主力907合约高开低走,期价在上穿20日均线后窄幅震荡,午后震荡下滑,于12,000元处暂获支撑,收盘12,140元,较3月10日结算价下跌75元。天胶的长期需求继续疲软,天胶市场的压力继续增加。操作上,907合约空单继续持有,20日均线止损。

    【沪燃料油今日操作建议】昨夜美原油出现破位下行的走势,受其影响燃油,L和PTA可能也向下选择方法,建议多头离场,空头继续持有。
 
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