【CBOT涨跌动因】CBOT 09年1月大豆开盘903美分,高点912美分,低点873美分,收盘894美分,下跌1美分;CBOT12月玉米开盘372美分,高点378.5美分,低点363美分,收盘377美分,上涨7.5美分。
*经历双边震荡后,周四CBOT大豆、玉米期货收盘涨跌互现。由于新需求消息匮乏及谷物/大豆之间跨市套利,大豆大部合约走软。玉米期价则全线收涨,因尾市原油和股价弹高。此外,本周降雨天气推迟收割的预报也提供玉米温和支撑。技术面来看,大豆、玉米仍处于下跌通道中,但不排除市场超卖后反弹的情况。后市来看,周边能源、股票走势仍为农产品市场重点关注对象,短期内大豆、玉米震荡盘整格局不会改变。
*预估投机基金日卖出3000张大豆合约、买入3000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为1.7万张、玉米期货净多单约为8.3万张。(李琦)
【CBOT市场相关消息】
1.产区天气:美玉米带本周迎来降水,作物收割料进一步推迟。南美天气,巴西种植季初期降雨充足,但阿根廷大豆产区目前较为干旱。
2.因老兵纪念日假期,美国农业部一周出口销售报告推迟至周五盘前公布,美国商品期货交易委员会的CBOT持仓报告也将顺延至下周一。
分析师预计,截至11月6日,当周美国2008/09年度大豆净出口销售量为50-80万吨,当周美国2008/09年度豆粕、豆油净出口销售量预计分别为7.5-12.5万吨和0-1万吨。
3.周五早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)将公布10月份大豆压榨报告。分析师平均预计,10月份美豆压榨量为1.409亿蒲式耳,预估区间1.346-1.470亿蒲式耳。NOPA上月报告的压榨量为1.204亿蒲式耳。预计10月份美国豆油库存量将增加3400万磅至20.22亿磅,预估区间为19.43-21.88亿磅,NOPA上月报告的库存量为19.88亿磅。
【大豆进出口动态】大豆恢复3%的进口关税税率,据《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署公布的初步数据显示,中国10月进口413万吨大豆。
【进口大豆到港成本(元/吨)】11月14日,美国大豆(12月船期)3083,巴西大豆(12月船期):2879。
【大豆现货收购价格(元/斤)】12日,产区黑龙江油厂大豆收购价走弱:哈尔滨九三停收,龙江幅1.82,集贤1.70-1.73,佳木斯1.76-1.78,牡丹江1.8,友谊1.70,海伦东源1.82;商品豆:庆安1.85,海伦1.85-1.87,望奎1.85,克东1.84;油豆:宝清1.63-1.65,密山1.67。受压榨亏损影响部分油厂停机,产区油厂纷纷下调大豆收购价格,贸易商库存相对充足,收购意愿大幅降低,农户卖粮意愿较强,但面对下滑的价格惜售心理推迟卖粮进度,而国储收购对大豆质量要求严格,制约部分农户卖粮;销区商品豆需求不旺价格走软,进口低价大豆即将陆续到港,预计短期产区现货将出现停滞。目前港口进口大豆分销价较为混乱,山东地区港口均价3760元/吨,华东地区港口均价3830元/吨,目前贸易商对此价仍格持谨慎采购的态度。
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】12日,国内北方地区豆粕现货价格小幅下跌40-100元/吨,南方报价保持平稳。受新玉米开始上市影响,国内玉米现货价格总体保持趋弱,吉林14水新玉米收购价格1300-1400元/吨,30水玉米0.546-0.565元/斤,预计短期内玉米价格将继续保持偏弱趋势。
【国内油脂现货价格(元/吨)】11月13日,目前国内油脂现货价格小幅下调,国际植物油走势由升转降,国内现货市场承压下跌,油厂低库存,挺价意愿仍存,价格高报低走,成交低迷。今日豆油现货价格报价下调,国内一级油报价7150-7750元/吨,四级油报价在6600-7600元/吨,市场成交清淡,库存量少,油厂开始压榨,压榨利润缩水,市场上小包装油销售较慢,贸易商价格利润空间缩水,海运费价格稳定,进口毛豆油分销价跟随盘面小幅下滑100元/吨,6900元/吨,贸易商入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价下滑,因商品普遍走软之际的抛盘压力拖累,原油和豆油价格下跌,国内现货市场出货量维持淡销,库存总量充足,进口价位在4750-4900元/吨之间。菜籽油价格稳定,大多数厂家有价无市,维持疲软格局,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,目前国储开始收购,质量要求较高,油厂停止采购,大部分地区菜籽收购价格在1.9-2.1元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2-2.4元/斤。
【国内白糖现货价格(元/吨)】昨日受到广西批发市场价格再度跳水,广西南宁的集团报价持稳3000元/吨,南糖新糖报价下持稳3350元/吨,南宁中间商报价跌20元/吨至2950-2980元/吨;云南则再度下调20-30元/吨,昆明报价2850-2880元/吨,大理报价2800-2850元/吨;广东价格稳定在3050-3080元/吨。销区价格呈现东北地区稳定,西南、华东和华中继续下探的迹象、成交依然观望平淡。
【大豆基本面】国家将加大强农惠农政策力度,在东北地区按照每市斤1.85元的价格挂牌收购中央储备大豆。黑龙江大豆价格有走弱趋势,贸易商库存增加,但销售缓慢,销区商品豆需求不旺,豆粕、豆油现货北高南低价格趋弱。连豆、美豆持续震荡。
【连豆今日操作建议】受谷物/大豆套利交易打压,加之经济不确定可能影响到需求及面积,周四CBOT大豆期货市场大部合约收低。预计今日连豆低开震荡,建议短线投资者日内震荡思路操作;中线空单止损3280。
【油脂今日操作建议】因美元走软,原油走强,周四CBOT豆油合约微幅上涨,主力合约1月份上涨0.2美分/磅。预计今日连豆油高开低走,建议投资者长线少量空单持有,日内短空操作。预计棕榈油今日高开震荡,建议投资者日内短空交易。菜籽油高开震荡,建议投资者短空操作。
【玉米今日操作建议】受周边市场上涨推动,周四CBOT玉米期货市场震荡后收高。12月玉米收盘377美分,上涨7.5美分。隔日连玉米5月期约继续大幅下跌,尾盘收在低点附近,说明市场空头氛围浓重。目前由于受全球金融危机冲击,玉米工业需求面临严重考验,国内淀粉消费持续低迷,基本面供过于求局面短期难改。隔日美元大幅回落,商品有所反弹,今日大连市场也将跟随反弹,但玉米弱势特征明显,要谨慎看待反弹,操作上,保持空头思路,空单继续持有,止损1600。
【白糖今日操作建议】昨日白糖,资金游走的盘中影响显著,日内的波动突发性较显著。主力905今日关注3150的阻力,若突破看3200点,昨日的多单增加显著,日内或有所上扬,但是中长期仍然处于弱势,高度仍需谨慎,日内空单止损3132,入场仍建议轻仓滚动加码;以3132点为日内短线空单冲击位,并观察持仓变化及现货走势。临近周末,市场仍处动荡中,持币离场较为稳妥
【沪铜今日操作建议】周四LME期铜自稍早触及的三年低点反弹并最终收高,因美元走软和中国减产抵消了需求忧虑,此前数据显示中国10月工业生产下滑。LME三个月期铜收盘报每吨3,630美元,周三收报3,621美元,盘中一度跌至每吨3,520美元,为自2005年9月以来的最低点。周四,LME铜库存增加2,525吨,总存量为272,625吨,为2004年3月来最高点。预计今日沪铜将窄幅震荡,日内小幅冲高,建议投资者,轻仓逢高抛空。
或进行买锌卖铜的套利操作。
【沪锌今日操作建议】中国国家统计局公布的数据显示,基本金属产量大幅下滑,加上美元在前期高位有投资者获利回吐,美股低位大幅反弹,刺激基本金属低位反弹。伦敦期铜收报3650美元,上涨0.8%,期铝收报1935美元,上涨0.52%,期锌收报1200美元,上涨4.35%。建议锌多单、多锌空铜的中线套利组合继续持有。(
【沪胶今日操作建议】昨日,11月13日,东京胶东京胶跟随隔夜油价下挫大幅下跌。基准四月合约开盘169.6日元,收于171.3日元,较上一交易日下跌10.5日元。上海天胶期货昨日震荡收低。主力903合约期价一度跌破13,000元整数位支撑,最终报收于13,085元,较11月12日结算价下跌190元。现货市场,国内中橡网5号标胶平均报价16000元/吨。现货市场有价无市,限制了天胶期货价格的反弹高度。目前,天胶市场在需求疲软和减产的双重影响下运行,多空分歧比较大,预计后市将延续震荡格局。操作上,建议投资者暂时观望为宜。