【CBOT涨跌动因】CBOT 11月大豆开盘1228美分,高点1241美分,低点1204美分,收盘1219美分,下跌55美分,当周累计上涨38.5美分;CBOT12月玉米开盘555美分,高点560.5美分,低点547.25美分,收盘549.5美分,下跌27.75美分,当周累计上涨31.25美分。
*受强势美元和周边市场暴跌打压,上周五CBOT大豆、玉米期货市场大幅收低,大豆期价跌幅在4%,玉米期价下跌近5%。美元指数连续11个交易日走强,通胀避险市场对国际买家的吸引力下降,是导致大量资金外逃的主要因素。周边原油市场刷新3个半月低点,黄金今年来首度跌破800美元关口,两市疲软对农产品期货构成压制。此外,大豆、玉米市场缺乏新基本面消息提振,中国国内大豆供应充足,短期进口需求不旺,且美产区整体天气条件较适宜大豆灌浆、结荚和玉米成熟。John Deere Pro Farmer中西部考察团将于本周一启程对美国大豆、玉米产区进行为期4天的田间走访,行程仍按东西两线划分,最终考察结果将于中部时间周五早9点公布。
*预估投机基金日卖出4000张大豆合约、8000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为7.6万张、玉米期货净多单约为21万张。
【CBOT市场相关消息】
1、美国中西部作物带天气:周初,中西部地区和大平原的降水将非常有限,气温接近或高于正常水平,作物带东南部有雨,南部平原气温相对大湖区而言较低。
2、周五盘后美国商品期货交易委员会公布了CBOT持仓报告,截至8月12日周二,基金持有大豆、玉米期货净多单分别为7.7万张和19.4万张,较前周削减8000张和3.2万张。
【大豆进出口动态】大豆目前1%的进口暂定关税税率延期至2008年9月30日,据《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署周五公布的初步数据显示,中国7月进口350万吨大豆,同比增加15.5%。
【进口大豆到港成本(元/吨)】8月18日,美国大豆(8月船期)4646,巴西大豆(8月船期):4699。
【大豆现货收购价格(元/斤)】周末期间,黑省大豆收购依然清淡,各地报价混乱,受隔夜美盘再度大跌影响,预计刚刚有所成交的现货大豆将再度停滞,销区商品豆需求不旺,贸易商谨慎观望,预计产区现货大豆市场人气仍需要一定时间恢复。目前国内港口进口大豆分销价,成交集中在4850元/吨。
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】周末期间,国内豆粕现货报价涨跌不一,目前油厂豆粕销售价格受期货价格变动影响较大。因需求疲软且国储继续销售国内玉米价格总体保持平稳,北方港口价格小幅回落,短期销区需求得到满足,预计短期内玉米价格将保持稳中趋弱的运行趋势。
【国内油脂现货价格(元/吨)】周末期间,今日国内油脂品种现货价格稳中有跌,盘面价格大幅反弹并未给现货市场带来实质性的利多,销售状况仍处于萎靡不振的状态。今日豆油现货价格报价稳中有降,国内一级油报价8150-9100元/吨,四级油报价在7750-8700元/吨,整个市场仍维持淡销,从这几日的电话调研来,黑龙江的大豆库存已经不多,而沿海港口地区油用大豆库存较为充足,油厂基本放弃收购,等待价格企稳,新作物大豆长势良好,少数地区发生干旱,但是并未影响到全局,由于价格不稳,成交困难,库存成为负担,油厂亏损严重,恐慌抛售心理充斥整个市场,海运费价格企稳,进口毛豆油未报价,贸易商议价成交,入市心态谨慎,多以观望为主。港口棕榈油报价稳中有涨,部分地区较昨日上涨50-100元/吨,市场出货量微微好转,但库存充足,压制着价格上调空间,马来西亚棕榈油维持弱势,进口成本继续下滑,价位在7200-7600元/吨之间。菜籽油价格稳定,很多油厂处于停工状态,市场有微量成交,但部分地区油价仍是无人问津,维持疲软格局,恐慌抛售心理严重,价格可以商议,降价成交普遍,市场成交清淡,菜籽收购价格平稳,油厂几乎停止采购,大部分地区菜籽收购价格在2.1-2.3元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2.4-2.5元/斤。
【大豆基本面】黑省大豆现货无价无市,商品豆外部需求不旺;豆粕现货价格小幅上扬,走货较前期增加;豆油价格低位持稳,销售开始好转。连豆延续反弹趋势,美豆震荡整理。
【连豆今日操作建议】受强势美元和周边市场打压,周五CBOT大豆期货市场大幅收低。早间电子盘走高,预计今日连豆低开后,将展开宽幅震荡,901合约上方压力位4080,下方支撑位3950,短线投资者日内震荡思路操作;前期空单减磅或离场。
【油脂今日操作建议】因全球商品市场出现抛售狂潮,周五CBOT豆油合约大幅下跌,主力合约12月份下跌2.07美分/磅。预计今日连豆油低开高走,建议交易者长线空单持有,仓位保留在5%-10%之间,日内短空操作。预计棕榈油今日低开高走,建议投资者日内短空交易。菜籽油低开高走,建议投资者短空操作。(吕庆海)
【玉米今日操作建议】在美元持续走强、原油弱势和市场对作物生长预期比较乐观的联合打压下,上周五CBOT玉米大幅收低。主力12月期约下跌27.75美分,收于549.5美分/蒲,但今日早间电子盘走势较强。上周连玉米在豆类品种的弱势带动下被动破位下行,目前多是技术性走势,现货价格并未予以支持,故中线建议不要过分看空,但短期玉米无法摆脱技术性颓势。1、短线建议以偏多思路操作,盘中视5日均线与期价的乖离度程度操作。2、中线观望。