* 周三CBOT大豆期价大幅飙升,天气及周边原油市场主导今日走势。更多降雨及洪水预报令投资者对大豆面积及减产的担忧升级,点燃市场投机买兴。
* 周三CBOT玉米期货市场收于涨停,期价已连续5个交易日刷新合约高点。过量降雨的预报及原油上涨提供有力支撑,吸引投机商继续追涨。
* 预估投机基金日买入7000张大豆合约、10000张玉米合约,目前基金持有CBOT大豆期货净多单约为14万张、玉米期货净多单约为39.9万张。
【CBOT市场相关消息】
1、美国中西部作物带天气:中西部作物带降雨将给西部地区带来洪水,中到大雨模式10天内无缓和迹象。预计10日降雨过程的后期,北部、中部平原和西部作物带将迎来新一轮雷雨天气,这也给玉米、大豆产区带来更多洪水隐患。
2、周四盘前,美国农业部将公布截至6月5日的一周出口销售报告。交易商预计,美豆、豆粕和豆油当周净出口销售分别位于30-50万吨、10-20万吨和5000-10000吨区间;美玉米当周净出口销售量预计为40-75万吨。
【大豆进出口动态】大豆目前1%的进口暂定关税税率延期至2008年9月30日,据昨日发布《通知》要求,从2008年6月1日至12月31日,将冻猪肉进口税率由目前的12%降低至6%,降幅达到50%;豆粕、花生粕等饲料进口税率由5%降到2%。2008年6月3日取消初榨豆油、初榨花生油等36种植物油的出口退税。海关总署周五公布的初步数据显示,中国5月进口348万吨大豆,同比增加17.6%。中国4月进口30万吨豆油,同比增长40.5%,2008年1-4月份共进口豆油102万吨。
【进口大豆到港成本(元/吨)】6月12日,美国大豆(8月船期)5735,巴西大豆(8月船期):5678。
【大豆现货收购价格(元/斤)】11日,黑龙江省油厂大豆收购价格稳中有升:三棵2.55,龙江福2.55,哈尔滨九三2.55,双山2.45,集贤2.52,佳木斯2.5,友谊2.45,牡丹江2.58;商品豆价格稳中有升:张维2.62,讷河2.6,克山2.57,庆安2.64,勃利2.48;油豆价格:宝清2.43,讷河2.41,嫩江2.46。美国大豆主产区将有约10日左右的大到暴雨天气,对国内大豆利多,近期油脂企业均参考期货价格走势来报现货价格,预计今日10点之后报价将会有新的报价出来。省内豆粕价格保持坚挺,豆油受期货走高小幅上涨,商品豆价格稳中有升,农户卖豆积极。
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】11日,国内部分地区豆粕现货价格较上周末上涨20-60元/吨,,豆粕价格持续走高,但成交并不理想,近期现货价格有向期货价格靠近的迹象,预计短期豆粕价格仍将高位持续运行。国内产区玉米现货价格保持平稳,销区玉米销售缓慢,港口玉米因库存大幅降低价格重新走强。短期内国内玉米价格仍面临一定回调压力。

【国内油脂现货价格(元/吨)】6月11日,国内油脂品种现货价格稳中有涨,维持淡销,豆油现货价格跟随大连盘小幅上涨,上调100元/吨,进口海运费稳定,进口毛豆油无报价,目前国内油厂成交清淡,少数油厂开工状态,油厂出货意愿强烈,港口原料充足,油厂豆油库存压力短期内难以释放,贸易商仍在等待需求放量,保持谨慎观望心理。港口棕榈油报价稳定,国内港口成交状况一般,日出货量较前期小幅提高,交易商仍以执行前期合同为主,库存压力较大,基本面压制价格上涨空间。菜籽油价格稳定,市场交投清淡,菜籽收购价格稳定,价格在2.5-2.6元/斤,出油34%-36%,出油38%-39%的菜籽达到2.6-2.7元/斤,农民惜售心理支撑菜籽价格。

【白糖现货价格(元/吨)】

【大豆基本面】黑省大豆现货价格稳中有升,农民卖粮积极;油脂企业处于停工状态,豆粕现货库存紧张,国内养殖业需求回升,推动豆粕价格持续上涨;豆油价格小幅走高。连豆继续冲高,美国大豆产区未来持续大雨天气,08/09年度大豆面临受灾预期中。
【连豆今日操作建议】受中西部作物带洪水担忧及周边市场影响,周三CBOT大豆期货市价以涨停报收。预计今日连豆高开高走,强势上扬,901合约有望突破5000元关口,建议投资者继续保持多头思路操作,前期多单继续持有。
【油脂今日操作建议】因市场忧虑美国种植区天气,周三CBOT豆油大幅上涨,主力合约7月份上涨2.35美分/磅。预计今日连豆油高开震荡,建议交易者少量多单持有,日内短多操作。预计棕榈油今日高开震荡,建议投资者日内短多交易。菜籽油高开震荡,建议投资者短多操作。
【玉米今日操作建议】在市场对美农作物主产区洪水频发和产量减少担忧的推动下,周三CBOT农产品均大幅上扬,多数品种主力期约收于涨停,玉米所有期约均以涨停板报收,期价再创纪录新高。美元弱势、原油和黄金走强为玉米上扬提供侧面支撑。预计今日连玉米高开高走、期价强势运行。由于近期美玉米市场受相关品种的影响逐渐加大、同时步入天气市引起市场风险升级,中线投资者不建议在今日追高。建议以短多交易为主,盘中止损位1920。
【白糖今日操作建议】周三ICE原糖期货大幅上涨,在玉米以及原油上涨的背景以及巴西原糖出口良好消息的推动下,空头回补将盘面快速拉升至三周内最高点。当天,7月合约上涨79点,收于10.59美分/磅;10月合约上涨59点,收于11.64美分/磅;0903合约上涨39点,收于13.15美分/磅。今年夏天不仅原油及美国玉米价格将再攀新高,对巴西蔗产酒精的需求也将增加。另外盘面走强的关键因素在于不利消息的消除,一方面美元走弱起到很大帮助,另一方面由于美国中西不洪水导致无法种植玉米,促使玉米上涨,当天的交易大多是投机性交易。前期郑糖在国际盘面的大跌影响之下表现出良好的抗跌性,因此一旦外盘企稳回升,将十分有利于国内盘面的向上突破。但是当前的仓单压力还是不会轻易化解,而且销量等利好还没有实现,因此行情仍会反复,同时不要忘记本榨季基本面的压力。操作上建议逢低买入,冲高减磅,同时近期密切关注现货销售、国家收储动态等消息。
【NYMEX原油涨跌情况】美国能源资料协会(EIA)公布数据显示,截止6月6日当周,原油库存降低460万桶至3.022亿桶,降低幅度大幅高于市场预期,引发油价再次出现比较大的涨幅,其中7月合约收于136.38美元,收涨5.07美元。过去四周原油库存的大幅下滑已经开始盖过汽油消费量减少的影响,过去四周原油库存的降幅为23年里的最大月度降幅。
【美元指数】美联储褐皮书称美国经济总体疲弱,消费者支出收缩,食品能源价格上涨正在损害消费者支出的增长。房地产市场总体表现疲软。一些地区信贷质量恶化或预期将下滑,银行收紧了多少信贷种类的信贷标准。周四晚20:30将公布美国5月零售销售,目前市场预期该数据将较前值有所上扬,若数据强劲将使美联储反通胀的立场更为坚定,从而支持美元。若数据较预期疲弱可能短暂打压美元,但无力改变美联储政策开始转向从紧的倾向。美指下跌42点,探底反弹,K线图中可明显发现,又是在跌破均线系统后企稳。