*受中国进口需求传闻及MGE小麦涨停支撑,周二CBOT大豆近月期价上涨7-8美分;
*跟随小麦及周边市场疲软走势,今日CBOT玉米市场依然维持技术性回调;
*预估基金日买进2000张大豆合约,目前基金持有CBOT大豆期货合约成交量约为15.6万张。
【CBOT市场相关消息】
1、南美天气:本周余下时间里,巴西北部大豆产区雨量温和,不会像一月份那样出现大到暴雨,也不会明显推迟当地收割进程。巴西南部地区预将迎来少量分散降雨,整体天气较适宜大豆结荚。阿根廷中部作物带本周料转为干燥模式,但近期降雨已适当改善大豆生长条件,且预计本周不会出现明显高温天气。
2、明日盘前,美国油籽加工商协会(NOPA)将公布1月大豆压榨数据,分析师预计1月份大豆压榨量将由上月的1.559亿蒲降至1.546亿蒲式耳(预测区间为1.510-1.565亿蒲式耳),预计NOPA1月报告美国豆油库存料攀升至27.64亿磅(预估区间为27.14-27.95亿磅)。
3、美农业部将于明早公布截至2月7日的一周出口销售报告。分析师预测,当周美国2007/08年度大豆出口净售量在35-80万吨区间,豆粕、豆油出口净售预计分别为10-20万吨和1-4万吨;当周美国2007/08年度玉米净出口量预计为55-100万吨,前一周报告为110.5万吨。
【大豆进出口动态】大豆目前1%的进口暂定关税税率延期至2008年3月底。据中国海关数据显示,2007年12月份进口大豆为293万吨,2007年1至12月份进口了3082万吨,同比增加9%。2007年1至12月份共进口豆油282万吨,同比提高83%。
【进口大豆到港成本(元/吨)】2月14日,美国大豆(4月船期)5093,巴西大豆(5月船期):4937。
【大豆现货收购价格(元/斤)】节后,省内各油脂企业仍停工休假,初十开始将陆续挂牌收购;贸易商预计将在正月十五后出现集中收购高潮。油豆:友谊2.20,商品豆价格平稳:庆安2.29。
【国内豆粕玉米现货价格(元/吨)】13日,国内部分地区主要豆粕厂家继续放假,无报价,经销商报价较节前小幅上涨20-50元/吨。国内二等玉米价格近期由于需求减弱,目前黑龙江玉米收购将集中在正月十五后启动;吉林深加工企业恢复收购,吉林折干粮价格维持在0.67--0.71元/斤水平。国储定于2月19日举行第九次拍卖会,再拍玉米50万吨,预计节后玉米价格仍将维持疲软。
【国内油脂现货价格(元/吨)】 2月13日,国内油脂品种现货笼罩在节日气氛之中,市场几乎无成交,进口毛豆油价格在11900元/吨左右,油厂关注行情,但缺乏开工热情,养殖业恢复缓慢,压榨利润仍是厂商的一块心病,而且节前备货充裕,需求缓慢恢复,同时,厂商等待冰冻灾害具体统计损失。
【白糖现货价格(元/吨)】
【大豆基本面】国内大豆现货价格坚挺,各地库存有限,农民惜售心理加重,各地收购越发困难,豆粕价格稳定,库存较大,车流不好,豆油价格坚挺,后期将维持平稳。美豆维持宽幅整理态势。
【连豆今日操作建议】受新需求传闻拉动,周三CBOT大豆期货市场摆脱周边品种下跌影响收高。预计今日连豆将高开高走,冲高回落,节后市场交易热情有待恢复。建议投资者近期以日内操作为主,不宜保留过重仓位。
【玉米今日操作建议】鉴于美国经济已明显放缓,为了刺激消费和投资,布什签署了规模总值为1680亿美元的经济刺激法案。该法案包括向个人退税300-600美元,向每对夫妻退税1,200美元等。周三CBOT玉米期货市场温和收低,小麦疲软将玉米期价持续压制在盘整弱势区间之内。主力5月期约下跌1.25美分,收于509.75美分。昨日大连玉米在小麦的强势带动下稳步上扬,预计今日玉米震荡整理,单日分水1750一线。建议激进的投资者短线操作,稳健的投资者离场观望。
【油脂今日操作建议】受中国需求传闻拉动,周三CBOT豆油期价上涨,主力合约3月上涨0.6美分,5月份上涨0.52美分。美原油周线图上方面临强烈阻力位96.84美元,倘若冲破此压力位将挑战100美远大关,美豆油将拥有更多上涨筹码,但上冲不力将形成宽幅震荡走势,对目前高位豆油并不是十分好的消息,预计今日连豆油低开震荡,对前期涨势进行修正,长线多单多单少量持有,止损位5日均线。预计棕榈油今日低开震荡,,建议投资者持观望态度。菜籽油低开震荡,建议投资者观望。
【白糖今日操作建议】NYBOT原糖期货周三走高,贸易商回补空头部位和投机商的买盘引发止损买盘,且伦敦市场原糖期货反弹。中国南方冻雨天气对白糖的生产及供应造成一定影响,也成为本轮郑州白糖上涨的主要动能,目前受灾数据还未统计出来,随着灾情的缓解,南方运输及生产状况也将有所改善,期货市场的上涨也将放缓,建议投资者多单逢高减磅。
【沪金今日操作建议】国内市场近几日连续出现阴线,周三主力多头持仓的增加比空头稍多。目前伦敦金现货价格在908.04美元,约合人民币210.6元/ 克,同期纽约金06月合约价格为915.80美元,约合人民币211.85元//克,国内06月合约目前价格为213.69元/ 克,价差为1.84元。预计今日黄金价格将会有1到2元的上涨空间,价格在215元左右,投资者可在次范围内操作,思路以做多为主。
【LME收盘及铜铝库存】昨日综合铜收7763.5,跌81.5;综合铝收2705,涨57.5;综合锌2385,跌77.5。铜库存157600,减2125;铝库存957900,增1750;锌库存117250,增975,欧元兑美元收1.4569,跌0.0014。
【伦铜市况分析】三个月期铜收报7,780美元,较周二跌110美元,盘中低点在每吨7,651美元。周三,期铜并未遭遇沉重卖盘,之前市场预期中国交易商在春节假期结束之后将大举卖出,但是重返市场的中国交易商亦不愿在价格大涨之后买入。MF Global的分析师Ed Meir称,目前,中国交易商在高位卖出期铜,尽管铜库存仍可能增加并令期价承压。“尽管周三LME铜库存再度下滑,但是交易商认为,或许这些自LME注册仓库流出的铜将被注入上海期货交易所的仓库。”分析师Ed Meir称,全球经济成长忧虑料令市场上档受限。
【重要行业信息及数据】(1)哈萨克国家统计局周三称,1月份,该国氧化铝产量增加,铜、锌和铅产量下滑。哈萨克1月精炼铜产量为29,489吨,同比减少12.9%;1月锌产量同比下滑4.7%至30,967吨.(2)乌兹别克斯坦阿尔马雷克矿业冶金集团周三公布,2007年乌兹别克斯坦阴极铜产量为89,655吨,较2006年的93,003吨下降3.6%。(3)美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,最近一周美国房屋购买和再融资申请活动从近四年最高位回落,因抵押贷款利率升高。
【沪铜今日操作建议】昨日伦敦三个月期铜收跌,但盘中低开高走。昨日LME库存继续下降,同时几个主要产铜国报告产量下降料将给市场带来支撑,虽然全球经济成长忧虑令市场上档受限,但在短期内铜价还有上涨空间,预计今日沪铜将低开高走,建议投资者逢低多单介入,逢高获利离场。
【NYMEX原油涨跌情况】 NYMEX原油期货周三收在每桶93美元上方,因美国原油库存增幅低于之前市场人士的预期。NYMEX 3月原油期货收高0.49美元或0.53%,报每桶93.27美元,盘中处于91.90-93.89美元区间交投。EIA宣布上周美国原油库存增加110万桶至3.011亿桶,增幅远低于预期;汽油库存增加170万桶至2.292亿桶,与市场预期大体一致,为连续第14周增加;当周馏分油库存减少10万桶至1.27亿桶,分析师预估为减少140万桶。
【能源市场操作建议】沪燃料油周三跳空高开后,冲高回落,虽然国际原油价格在震荡区间上沿运行,但国内金属市场的弱势回落令沪油市场承压走软,预计今日沪油将继续向上拓展上涨空间,如得到周边工业品市场的有效配合,上方4000一线将是今日测试的目标位;操作建议,偏多思路。
【TOCOM橡胶涨跌情况】TOCOM橡胶期货周三收盘大多下跌,市场交易迟滞,区间震荡。由于缺乏坚固的方向指引,基金选择场外观望,等待更强劲的走向线索。但市场料在300日圆处寻获强劲的心理支撑,因基本面坚挺,且泰国和马来西亚进入冬季使现货橡胶市场交易稳定。交易商表示,近期的降雨延缓橡胶生产,使印尼可用原料胶供应吃紧,这一消息亦可能为未来几个交易日提供进一步的支撑。基准7月RSS3合约收盘持平于每公斤303.7日圆。
【沪胶操作建议】沪胶周三高开低走,期价在节后消费未展开前,跟随金属市场于高位回落;主力合约RU0805期货在24000一线支撑明显,且日胶继续向上推进,预计今日沪胶将小幅高开,在节后买盘资金回流及基本面利多因素逐渐显强的支撑下,沪胶短期易涨难跌,而周边工业品市场仍会对沪胶带来不小影响,今日关注24500一线压力,操作上建议低位多单继续持有,站稳24500之上可加持。(梁勇)