2002年9月16日
●原文：美国农业部经济研究局
○翻译：李磊工作室
□干旱对于美国小麦行情产生深远影响
□旱情导致贸易格局出现变移
□2001/02年度的食品用量年比调低
□降雨导致收获放慢，冬小麦播种已经开始
□加拿大和澳大利亚小麦生产遭受重创，俄罗斯和乌克兰的产量大幅提高
□美国出口预期增加
★干旱对于美国小麦行情产生深远影响
本月预计2002/03年度美国小麦期末库存较上月降低6，000万蒲式耳，原因在于用量增长，进口降低。本月将进口预计调低2000万蒲式耳，原因在于加拿大的春麦供应极其紧张。但是虽然春麦进口降低，但是饲料小麦进口达到700万蒲式耳，起到抵消。本月将出口预测值提高5000万蒲式耳，原因在于竞争减少，食品用量调低1000万蒲式耳。食品用量降低是依据最近美国统计调查局发布的磨粉加工预估数据。本月将美国小麦的价格预测区间两端同时调高25美分，达到每蒲式耳3.45美元到4.05美元。
本月将2002/03年度世界小麦产量略作上调，因为前苏联的产量提高，但是澳大利亚、加拿大以及欧盟的小麦产量大幅降低。加拿大、澳大利亚以及美国的收成不佳导致优质价格的价格升水走高。俄罗斯、乌克兰和欧盟的小麦出口预期提高，因为对于那些可以从以上地区进口的买家来说，这么做从经济观点看很划算，因为这些产地的小麦价格要低的多。尽管近期港口设施扩建以及基础设施改善，俄罗斯的出口依然将受到质量的困扰。本月预期2002/03年度世界小麦贸易降低，因为一些主要进口国的出口提高。本月将全球2002/03年度的期末库存调低300万吨，原因在于主要出口国的库存降低幅度超过了前苏联库存的提高。本月预计世界小麦库存仅仅略低于1995/96年度，也是1988/89年度以来的最低库存水平。
★旱情导致贸易格局出现变移
本月美国全国农业统计局（NASS）没有对2002/03年度的小麦产量作出调整，但是2002/03年度的小麦供应有所变化。由于加拿大旱情导致该国产量降低，因此小麦进口预期降低。硬红春小麦的进口调低2700万蒲式耳，为3500万蒲式耳，这也是自1995/96年度以来最低的小麦进口。部分抵消HRS小麦进口下降的是，从欧洲进口了700万蒲式耳的饲料小麦，很可能是软麦。以上对进口所作的调整的最终结果就是，2002/03年度的小麦进口从1.05亿蒲式耳降低到8500万蒲式耳。
2002/03市场年度，食品用量预计降低1000万蒲式耳，为9.30亿蒲式耳，原因在于2002年度的第二季度内小麦加工磨粉量低于预期。根据本市场年度的进口步伐，以及进口中不同品级小麦的表现不同，食用用量中的一些调整起到了相互冲抵的效果。硬红冬小麦的食品用量预计降低500万蒲式耳，硬红春小麦调低1500万蒲式耳，软红冬小麦的用量提高1000万蒲式耳。
本月将所有小麦出口的预测值较上月调高5，000万蒲式耳，达到9.50亿蒲式耳，原因在于加拿大和澳大利亚的旱情导致产量降低。硬红冬小麦和硬红春小麦的出口预计分别调高3000万蒲式耳和1500万蒲式耳，原因在于今年世界范围内的硬麦供应短缺。软红冬小麦的出口提高500万蒲式耳。
2002/03年度所有小麦的期末库存较上年降低3.65亿蒲式耳，为4.07亿蒲式耳，这也是1995/96年度以来的最低产量。硬红春小麦的库存调低到8500万蒲式耳，这也是1948/49年度以来的最低库存。其他品质小麦的期末库存也有下调，但是依然高于1995/96以及1996/97年度的期末库存。
★2001/02年度的食品用量年比调低
根据美国统计调查局对2002年第二季度的面粉加工产品报告，磨粉加工量低于预期。因此，2001/02年度的小麦食用总量从先前预期的9.30亿蒲式耳降低到了9.28亿蒲式耳。2001/02年度的小麦食品用量较2001/02年度降低2800万蒲式耳。
★降雨导致收获放慢，冬小麦播种已经开始
降雨加上夜间低温导致小麦成熟延迟，因此北达科塔和蒙达纳州的春小麦收获放慢。通常来说，到9月8日时这两个州的春小麦收获完成85％，但是今年北达科塔和蒙达纳的小麦分别完成收获69％和58％。在全国其他地区，春小麦收获完成了90％以上。截止到9月8日，全国主要春小麦州的小麦收获的平均进度为75%。
美国小麦协会的周度收获报告 (www.uswheat.org) 显示，截止到9月10日，迄今测试的硬红春小麦样品的蛋白百分比为15.4％，高于2001年的14.5％和五年平均值14.2％。硬红春小麦的测试重量为每蒲式耳58.7磅，低于去年的59.9磅以及五年平均值60.1磅。沉降率为367秒，低于2001年 的391秒以及五年平均值373秒。
美国小麦协会测试的杜伦麦进展不如硬红春，但是早期结果显示蛋白百分比为15.2％，高于去年的14.4％和五年平均值14.0％。沉降率为389，高于去年的355和五年平均值306。今年杜伦麦的测试重量为每蒲式耳59.3磅，高于2001年的58.8磅，但是低于五年平均值每蒲式耳59.8磅。
截止到9月8日，冬小麦的播种完成9％，略高于五年平均值7％。绝大多数种植州的播种和五年平均值相同。华盛顿州是个例外，已经完成39％，高于该州的五年平均值27％。降雨不同程度的缓解了平原诸州的干旱。但是，高原的冬小麦主产区的土壤墒情有限，对于今后秋季小麦生长不利，因此日益令人担忧。
★ 加拿大和澳大利亚小麦生产遭受重创，俄罗斯和乌克兰的产量大幅提高
世界冬小麦产量预计至少不到5.73亿吨，远远高于上月，原因在于前苏联地区产量提高1，100万吨，而澳大利亚产量降低500万吨，加拿大降低近300万吨，欧盟降低300万吨不止。伊朗产量预计提高100万吨，但是北非的产量降低幅度几乎相当。
目前乌克兰和俄罗斯的冬小麦收获基本完成，来自这两国的收获报告显示，单产远远高于预计，因为一些地区在整个生长季节天气风调雨顺。此外，伏尔加山谷的干旱并没有象预期那样造成单产减少很多。收获期间的降雨造成饲料小麦的比例提高，但是由于产量提高，因此磨粉小麦的产量还是水涨船高。西伯利亚的春小麦由于生长季节低温潮湿，因此成熟较晚。所以收获的时间以及冬季的到来将会对判定俄罗斯2002/03年度的小麦产量规模起到关键作用。
澳大利亚的小麦产量前景恶化，原因在于大多数小麦产区的旱情持续不退，新南威尔士的情况尤其糟糕。虽然目前还处在生长早期，因此如果能够很快出现降雨，那么产量还会出现反弹。不过，目前出现的厄尔尼诺导致天气干燥。澳大利亚2002/03年度的小麦产量预计为1500万吨，这也是1994/95年度以来的最低产量。而当年也是厄尔尼诺年。
加拿大的小麦产量也是因为旱情降低到1974年以来的最低值。许多小麦只能收获作为干草而不是粮食。近期，降雨过多导致小麦收获延迟，小麦质量受到损害。
本月预计欧盟产量降低到1.04亿吨，因为在德国和一些北欧国家，小麦收获期间降雨过多洪水泛滥导致产量降低。英国的最终产量报告调低了收获面积。欧盟小麦产量虽然较上月下调，而且不再达到创纪录的水平，但是依然将达到历史第二高的水平，较上年几乎提高1300万吨。
收获报告显示，阿尔及利亚和突尼斯的产量低于先前预期，因为生产期间几个主要产区天气干旱。相反，今年伊朗降雨大为改善，因此产量预计提高。
2002/03年度世界小麦产量预期较上年减少近700万吨，继续了5年来全球产量下降的趋势。而且，全球小麦总用量预期连续四年超过产量。2002/03年度世界小麦用量预期达到5.99亿吨，超过产量2600万吨。预期2002/03年度世界小麦用量增加400万吨，其中饲料和剩余用量提高了500多万吨。预期欧盟饲料小麦用量提高200万吨，原因在于来自黑海产地的小麦更多地流入欧洲南部，用于动物饲料，另外德国出现长时间降雨，生产出了更多的饲料小麦。本月预期欧盟进口也增加150万吨。前苏联饲料和剩余用量增加300万吨，原因在于在运输和储存过程中饲料和剩余类中包括了浪费和损失量。尽管澳大利亚小麦大幅减产，本月将其小麦的饲料用量提高了50万吨，这是由于饲粮减产将会使得更多的小麦用于牲畜饲料。
加拿大8月1日粮食库存报告显示2001/02年度小麦饲料和剩余用量低于先前预期。因此虽然2002/03年度小麦饲料用量较上年提高了700，000吨，但是本月较上月下调了500，000吨。预期一些国家进口和消费小麦量将较上月预期有所减少，这是由于价格普遍较高，但是大多数国家对小麦的需求与价格并不相匹配。
由于预期消费量远高于产量，2002/03年度世界小麦库存预期将大幅降低。本月预期全球库存降低300万吨，预期欧盟，美国，中国和印度的减少量超过了前苏联的300万吨的增加量。预期世界小麦库存为1.35亿吨，这个数字略低于1995/96年度的库存数字，为自1988/89年度以来的最低值。
★美国出口预期增加
澳大利亚和加拿大小麦产量将会大幅减产，这使得2002/03年度世界小麦贸易格局发生了变移。本月预期澳大利亚小麦出口从上月的1500万吨减少到1000万吨，加拿大从1200万吨减少到950万吨。世界小麦贸易减少260万吨，不足1亿吨，自1995/96年度以来世界小麦贸易首次滑落到如此低的水平。
本月对数个国家的进口预测进行了调整。与上个月相比，孟加拉，哥伦比亚，古巴，埃塞俄比亚，肯尼亚，尼日利亚，和也门的进口各自下调了100，000或者200，000吨，这些大多数是一些金融管制的国家，由于小麦价格逐渐上涨，其进口量可能会减少。美国进口减少60万吨，这是由于加拿大小麦减产。俄罗斯进口将减少50万吨，这是由于其国内产量增加。中国预期进口量从200万吨减少到100万吨，这是由于中国国内库存充足，而世界小麦价格高企也将限制进口。伊朗进口降低了150万吨，这是由于预期其产量增加。以上进口国家的减少量超过了一些国家的预期进口增加量。欧盟进口预期增加150万吨，这是由于从黑海进口的小麦超过了先前预期。阿尔及利亚进口调高了50万吨，这是由于其产量预期减少。
由于国际小麦价格高企，国内价格低迷，这大大刺激了俄罗斯和乌克兰的出口，本月预期俄这两个国家的出口各增加200万吨。不过由于铁路和港口的容量有限，再加上重大的大麦出口项目，可能会限制其小麦的出口。另外愿意和能够转而采购来自这两个国家的低质的，经常是不稳定的质量的小麦的进口国家有多少，还不能确定。印度出口预期将提高50万吨，这是因为考虑到可选择的农作物减少，预期印度能够找到更多的小麦买家。
由于2002/03市场年来自澳大利亚和加拿大的竞争减少，预期美国小麦出口将达到2600万吨，较一个月前提高150万吨，与一年前水平基本相同。在近几个月里，美国小麦价格大幅上涨，美国小麦的价格远高于来自欧盟的小麦价格，与俄罗斯或者乌克兰的小麦价格差也变大。
不过，据美国出口数据显示，截止到9月5日，向西半球销售和装船继续较一年前提高了40个百分点。这主要是由于来自加拿大和阿根廷的竞争减少，不过销售增加的部分刚好与那些出口减少的部分相抵消，比如向埃及的销售，美国向埃及的销售份额预期大幅降低，这是由于欧盟和黑海国家对埃及的出口增加。
★ERS（美国农业部经济研究局）关于俄罗斯的新报告
俄罗斯和乌克兰尽管进行了为期10年的经济改革，但是许多农场的农业生产继续落后。一份近期公布的研究（10年改革后俄罗斯和乌克兰农业生产力和效率）认为生产力下降的主要原因是改革的不彻底。如果完全执行改革的话，农业部门的生产力和效率将会得到显著改善。
一些分析认为将来俄罗斯和乌克兰将会成为小麦和大麦的主要出口国。
自俄罗斯和乌克兰1992年独立以来，经济和政治方面有了飞速的变化，开始了经济改革。农业部门的转变开始于1992年整体上的改革。人们预期改革开始时农业产量会降低，因为那时取消了补贴金，不过最终产量会恢复，因为农场管理者提高了他们的生产力，因此最终导致出口增加。但是直到90年代末改革的实际结果是生产大幅下降，而产量或者生产力却没有得到相应提高。
农业方面还没有完全实行的改革包括：
俄罗斯和乌克兰农场破产。目前，农场仅靠滚动其负债来避免破产。这抑制了农民高效率生产的积极性。
土地自由交易。为了禁止间接地使用土地，目前法律严禁限制农场的流动性，大体上，农业信贷市场也受到严禁限制。
经济方面的改革将包括：
保护财产权力的商法系统。征收利润减少了长期投资和善待长期资产的积极性，这在农业上极其明显，对土地或者机器的不关心对生产力和效益已经造成了严重的负面影响。
更为稳定的立法。目前存在的商法没有效率，这主要是由于法律经常在变化。另外，各个地区的法律也经常与政府法律相反。法律上的对立以及法律的经常改变使得法院无法清楚地征税，也使得法院系统无法一致定义财产权。
如果完成以上这些改革的话，主要结果将会使得农场从无利可图到有利润产生。涉及到破产的农场将会让出那些以前使用在其他地方的资源。功能性信贷市场的产生以及其他改革将会改善投资气氛，引导资源到达低收入的生产者手中，从而增进了农业方面的整体竞争力。
如果改革成功的话，将会对农业有重大影响，因此关注改革以后的进程尤为重要。俄罗斯政府在2001年和2002年进行了一些大的制度上的改革。其中将会影响到农业方面的改革是2001年的法院系统以及免税代码，以及2002年农业土地代码部分。农场破产问题还没有落实。已经通过的改革如果成功的话，将会增加农业投资，因此国内和国外在农业方面的投资的比率，将会是改革进程的一个很好的标尺。
