2月7日晚间，生物股份(600201)披露定增预案，公司拟向生物控股、张翀宇和张竞定向发行不低于7237.63万股且不超过9650.18万股公司股份，发行价格为8.29元/股，预计募资不超过8亿元，用于动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目、动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设项目并补充流动资金。
目前，生物股份的股权分布较为分散，公司无控股股东及实际控制人，生物控股为公司第一大股东，持股比例为10.92%。而生物控股系张翀宇、张竞控制的公司，其中张竞持有生物控股51.93%的股权，张翀宇持有生物控股39.00%的股权。本次定增发行完成后，生物股份的股权结构将根据发行情况相应发生变化。如果按照发行上限全额实施测算，发行完成后，生物控股将持有公司16%的股份，张翀宇将持有公司2.75%的股份，张竞将持有公司1.36%的股份，三方将合计持有公司20.11%的股份，能对公司股东大会决议产生重大影响，将导致公司控制权发生变更，张翀宇、张竞将成为公司实际控制人。由于张翀宇担任生物股份董事长，张竞担任公司副董事长兼总裁，通过本次发行，张翀宇、张竞父女成为公司实际控制人构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。
金宇生物技术股份有限公司党委书记、董事长（图源：金宇官网）
金宇生物技术股份有限公司副董事长、总裁张竞（图源：金宇官网）
在募投项目方面，生物股份拟将募投资金分别在动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目、动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设项目及补充流动资金上分别投入2.98亿元、2.13亿元和2.89亿元。
其中，动物mRNA疫苗及核酸药物开发项目将加大动物mRNA疫苗及核酸药物的研发投入力度，围绕猪用和反刍动物mRNA疫苗、宠物mRNA疫苗、兽用核酸药物开展mRNA疫苗递送系统、核心材料结构等基础性研究和产品多元化研究，建立完整的动物mRNA疫苗研发体系，夯实公司mRNA疫苗的发展基础。公告介绍称，目前mRNA疫苗主要针对人兽共患病而研制，单独针对动物疫病的疫苗较少，加之中国为世界最大的生猪养殖国家，且其他类型家畜、宠物等饲养数量也在逐年增加mRNA疫苗在其传染病预防方面有着巨大的市场空间和发展潜力。同时，mRNA疫苗是未来重要的疫苗研发趋势，也是非洲猪瘟疫苗研发的潜在突破点。当前，生物股份已经经历了超过2年的mRNA疫苗研发探索，在递送系统、抗原筛选设计、生产工艺、组合免疫等方面均取得了重要进展。2023年，公司将完成数个产品的验证评价工作，预计近几年将实现多个产品的注册申报。另一募投项目“动物mRNA疫苗及核酸药物生产车间建设”则是上述研发项目的产业化落地。该项目将由生物股份子公司金宇保灵实施，建成后将增加年产22800万毫升疫苗及核酸药物的产能，实现公司动物mRNA疫苗及兽用核酸药物产业化。生物股份预计，该项目预计建设期为30个月，项目投资内部收益率为38.52%（税后），静态投资回收期为7.40年（税后，含建设期）。生物股份表示，本次募投项目均紧密围绕公司主营业务展开，有利于优化公司业务布局，巩固、提升公司现有业务的竞争优势。本次发行完成及募集资金投资项目逐步实施后，公司将进一步强化疫苗研发平台优势，优化产品梯度布局。
来源：证券时报、农财宝典畜牧版