羊肉市场供需紧张局势趋于缓解 后期价格仍有回升空间

2022年第一季度我国羊肉市场价格与去年同期相比明显下跌，呈现先短暂上升后持续回落的周期性变动趋势。

01全国羊肉价格变化
根据农业农村部公布的周度数据，2022年第一季度羊肉价格总体呈现下降趋势，且价格低于去年同期。总的来看，从1月初到3月底，羊肉价格从每公斤85.10元下降到83.12元，下降幅度为2.33%。同时，2022年第一季度除了第一周其余周度价格均低于去年同期，下降幅度在0.7%~3%。其中，从1月第3周到2月第1周，羊肉价格连续三周增长，环比增长率在0.2%~0.7%；从2月第2周到3月结束，羊肉价格持续回落，环比最高下降0.70%。
羊肉集贸市场价格具有明显的季节性波动和周期性特征，2022年第一季度羊肉价格与2021年的波动趋势大体相近。2022年1月至2月第1周羊肉价格总体呈现上涨趋势，上涨了0.70%；从2月第2周开始，羊肉价格开始回落，相较去年提前一周出现下降拐点，环比下降幅度在0.2%~0.7%。近两年羊肉价格居高不下，激发了肉羊养殖户的积极性，2021年我国羊出栏33045万只，创历史新高，缓解了肉羊市场供需紧张局势。同时，随着全球经济复苏，全球肉羊生产和消费市场逐渐活跃，我国肉羊进口规模也有所恢复，2021年羊肉进口总量同比增长12.5%，进一步增加了羊肉市场供给，使得羊肉价格有所下降。
总体上，2022年第一季度羊肉、牛肉和鸡肉三种肉类价格波动相对较小，其中，羊肉价格同牛肉价格波动一致，均呈现先短暂上涨后下降的变动趋势，而猪肉价格下降幅度较大。从1月初到3月底，羊肉、牛肉、猪肉价格分别下降2.33%、0.39%和17.25%，而鸡肉价格上涨2.26%。
通过全国、羊肉主产省份以及肉类价格比较三个层次的分析，可以得出以下结论：
第一，2022年第一季度全国羊肉价格呈现先短暂上升后持续下降的趋势，总体下降了2.33%；同比波动幅度较小，平均同比增长率为-2.03%；环比增长率先正后负，平均环比增长率为-0.15%。
第二，2022年第一季度主产省份羊肉价格波动同全国羊肉价格波动趋势相近，但主产省份的羊肉价格下降幅度更小，且下降拐点出现时间较全国提前一周。
第三，相比于其他肉类市场，2022年第一季度羊肉价格波动程度低于其他肉类，羊肉市场供需紧张局势趋于缓解，羊肉价格有所下降，但后期有回升空间。
02未来肉羊价格趋势展望
根据我国与新西兰和澳大利亚两国的自由贸易协定，我国对新西兰羊肉进口关税在2016年已削减至零，澳大利亚方面也将在2023年降为零，进口羊肉价格优势进一步凸显，预计未来将有更多质优价廉的新、澳羊肉进入国内市场。同时，随着“一带一路”倡议合作关系的深化，我国羊肉进口来源有望进一步扩展。但是，受物流、成本等因素限制，目前我国羊肉进口以冷冻肉为主，冷鲜肉非常少，而两者口感差异较大，进口羊肉难以完全替代国内新鲜羊肉，所以羊肉进口规模增长有限。从我国羊肉出口情况来看，虽然我国是羊肉生产和消费大国，但自给能力不足，在质量、生产技术等方面处于国际竞争劣势，多年来出口呈缓慢下降趋势。总体而言，预计2022年我国羊肉进口不会大幅度增长，出口或将缩减，但均可能受到国际政治经济环境以及突发事件（如全球性疫病等）的影响。
随着小反刍疫病对羊肉市场影响的消退，国内羊价持续升高，2017—2020年平均每年上涨8.6%，2021年羊肉价格虽整体呈下行态势，但仍然高于2020年同期。虽然肉羊产能逐年增长，羊肉市场供给紧张情况得到一定缓解，加之进口增速趋缓，我国羊肉市场供需缺口将常态化，而诸如饲草料成本、仔畜成本和人工成本等养殖成本的高涨态势也未见减弱。此外，考虑到生猪产能已进入持续去化阶段，价格周期整体向上的市场共识已经形成，在其带动下，预计2022年羊肉整体价格仍将保持高位运行，或将出现小幅上涨。
由于国内羊肉市场供需趋紧的状态在短期内无法发生根本性改变，所以在猪肉价格整体回落的情况下，预计羊肉价格也将会回落到一个相对较高的点。虽然2014年我国羊肉价格开始下降，2015和2016年两年羊肉市场持续低迷，养殖场户的利润下降幅度很大，很多养殖场户不堪亏损退出了肉羊养殖行业。但随着羊肉市场回暖，未来肉羊养殖场户面临的严峻形势将有所缓和，但也不会立即恢复到历史最高水平，未来羊肉价格会略有下降但总体还将保持高位运行。其主要原因在于：
第一，随着生态保护工作深入推进，畜牧业发展面临着养殖用地狭小、环保审批费用较高等压力，以及养殖环节投资大、成本高、风险大、利润少等新难题，受到养殖环节成本上涨以及极端天气和突发事件的影响，产业产能增长有限，羊肉价格上涨的空间依然存在。
第二，消费者肉类消费偏好较为稳定，羊肉对于猪肉的替代效应在进一步减弱。随着生猪产能的不断恢复，猪肉价格不断下降，羊肉价格也随之下降。
第三，国际羊肉出口能力有限，进口羊肉对国内价格影响有限。虽然越来越多质优价廉的澳、新羊肉产品进入国内市场后会对国内羊肉价格造成一定的影响，但这些出口国的生产也受到本国的干旱等自然因素制约而产出有限，加之目前我国羊肉的自给率基本都在92%以上，所以进口羊肉对国内羊肉价格的影响比较有限。
来源：国家肉羊产业技术体系