昨日(8月5日),经过颇多周折之后,世界最大猪肉供应商万洲国际(前身双汇国际)终于登陆港交所,募资152.79亿港元,上市首日股价开盘价较发行价大涨9.6%,盘中最高价达到6.86港元,相比发行价涨幅达到10.6%。不过随后万洲国际股价渐渐下行,最终收于6.66港元,较发行价高7.42%,首日成交4.6387亿股。
万洲国际间接控股的A股上市公司双汇发展(37.12, -0.23, -0.62%),昨日收跌0.35%。本地券商人士分析,从中止到再度启动IPO时间很短,可见万洲国际资金需求强烈,债务负重之下加上近期食品安全受到关注,万洲国际首日高开低走属正常。
据万洲国际4日披露的发行数据,本次万洲国际全球发售25.67亿股,总募资159亿港元,每股定价6.2港元。相较之前的最高411亿港元,缩水近六成。而扣除发行费用等因素后,净募资金152.79亿港元,将用于偿还三年期银团定期贷款。
去年(2013年),万洲国际高调收购美国猪肉商史密斯菲尔德,今年6月收购西班牙的康博菲尔。根据万洲国际提供的资料,在其上市前夕史密斯菲尔德正式进入香港市场销售。而受累于收购支出,2013年度万洲国际亏损6700万美元,上一年度其净利润为4.68亿美元。随后,万洲国际便积极推动在港上市。
今年4月份万洲国际即寻求在港IPO,其间曾两度缩减融资额,但最终因为市况不佳、未能获得足额认购而宣布IPO中止。不过,7月23日万洲国际重启港股IPO,并大幅调低了发行规模及市盈率,此次IPO才终得以成行。
另外,昨日A股上市的川仪股份(10.65, 0.97,10.02%)延续新股惯例,继续顶格涨停。此次川仪股份公开发行1亿股,发行价为6.72元/股,对应2013年摊薄市盈率为21倍。除此之外,7月31日以来上市的8只次新股,仍然维持涨停态势,此前一批十只次新股则互有涨跌。