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双汇国际拟最早下周向港交所递交上市申请

  作者: 来源: 日期:2014-01-14  

  中国最大猪肉加工商双汇国际计划最早下周向港交所递交官方上市申请。知情人士称此次IPO计划融资60亿美元,将成为亚洲近年来最大IPO之一。

  知情人士还透露,此次上市申请将等到春节之后听证,如果成功,正式上市日期应该不晚于2014年4月。

  知情人士称,“目前为止进展顺利,一切按计划进行,我们下周将递交俗称俗称A1 Form的上市申请文件,这样每个人都可以过个好年。”他说,“等春节回来,尤其等我们通过IPO听证,上市前流程将加速。”

  双汇申请在香港上市距离完成对美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德收购不到5个月时间。这次交易价格达47亿美元。

  消息人士称,史密斯菲尔德将作为核心资产注入进双汇IPO。由于IPO进程仍然保密,该人士拒绝透露姓名。

  据悉,双汇已经聘请了6家投行承销商,并已经开始与潜在的几大基石投资者接触。

  这6家投行包括大陆两家券商中信建投证券和中银国际。另外4家海外投行分别为高盛、瑞银、摩根士丹利以及渣打银行。

  市场预计双汇IPO将备受欢迎,部分原因在与大陆消费者对双汇收购史密斯菲尔德反应积极。大陆消费者长年以来受食品安全问题困扰。随着消费者对高质量猪肉的需求增加,史密斯菲尔德被双汇收购后,借助其在中国大陆零售和分销渠道优势,将向大陆消费者提供更多进口新鲜猪肉。

  鉴于双汇IPO的规模之大,投行人士预测IPO将提振投资者对港股市场信心。

 
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