这个月，家住徐汇区的刘小姐发现，家里订的光明牛奶涨价了，220毫升瓶装鲜奶从原来的2.7元涨到3.1元，涨幅近15%。 “以前都是一两角钱一涨，这次涨得有点猛。 ”她说。
记者从光明乳业处了解到，这次涨价涉及旗下大部分产品，但全国不同区域、不同渠道、不同产品涨幅均不一样，综合计算，加权平均涨幅在8%-9%。伊利、蒙牛、三元等国内主要乳企也在近期不同程度地提价，而这次距离九十月份多家乳企提价不过“眨眼工夫”。
今年以来国内奶源持续紧张，有报道称我国正遭遇“史上最严重奶荒”。情况确实？中商流通生产力促进中心乳业专家宋亮给予了肯定的答案：“目前的奶荒确实是近些年来最为严重的一次，我国原奶缺口在400多万吨，这还是最乐观的保守估计，实际情况可能还要严重。 ”宋亮称，正因为如此，才会出现牛奶涨价频率比往年高的情况。
涨价链条波及乳制品供应
这是全国范围的普涨，也是乳制品全线涨价。
“今年以来，原料奶收购价格同比增幅接近50%……而且其他原辅材料，如包装材料、人工成本等也在持续上涨，企业无法通过采取精细化管理、高效生产运营等内部措施消化全部上升的成本。”这是北京三元食品股份有限公司在公告中的表述。
光明、蒙牛、伊利的涨价措辞也不出其右。
根据农业部的定点监测，自2012年9月以来，全国生鲜乳价格连续14个月上涨，到11月份第二周上涨至3.96元/公斤，同比上涨13%以上。新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测也显示，今年8月份以来，全国塑袋装纯牛奶价格呈现较为明显的上涨走势，到11月底，塑袋装纯牛奶均价上涨近10%。分地区来看，近九成省区市塑袋装纯牛奶价格上涨，其中浙江、黑龙江、新疆等地涨幅居前。
从原奶收购价格开始的涨价链条，波及了乳制品供应。经常购买袋装牛奶喝的龙小姐发觉，家里附近小超市的袋装牛奶已经断货好几周，而到较远的大卖场购买的话也得赶早，营业员告诉她，近段时间袋装牛奶到货不稳定，就算有货到，量也不大，一早就会被顾客“抢完”；而高端奶供应十分充足，货架上从未断货。无奈之下，龙小姐选择购买同品牌的盒装牛奶，同样是250毫升的包装，盒装牛奶比袋装牛奶贵1元多。
提价能否解决消费者安全忧虑？
为什么中低端乳品买不到，而高端奶却供应稳定？奶荒是否有炒作成分，是乳企年底为了冲报表？
对此，宋亮直言，炒作冲报表一说不成立，奶荒和成本上升是不争的事实。他分析，奶源供应趋紧，原奶价格攀升，加之包装材料、物流、人工等成本上涨，导致生产成本过快增长，是乳制品价格屡涨的主因；同时，国内迅速增长的消费需求，也对乳制品价格形成有力支撑。 “如果说以前的问题只是涨价，在涨价的情况下能够保证供应，那么，现在的情况是，即便涨价，还是无法完全保证供应，这也就是为什么消费者会抱怨买不到低端奶。奶源紧张，各乳企自然首先保证中高端产品的生产。 ”
奶源不足源于多种因素，内因是国内奶牛存栏量下降，奶牛产奶量下降。今夏我国多地遭遇异常高温，一些地区甚至出现了大旱，这在影响牧草长势和质量的同时，也影响了奶牛产奶量。另一方面，今夏肉牛价格同比高达50%的涨幅，引得一部分散户奶农直接将奶牛投入肉牛市场，从而进一步加剧了奶源供应紧张的局面。
外因则是新西兰等地的乳制品爆出“质量门”，导致进口停止或受限，一些乳企转向国内乳源替代。“国内的奶荒甚至还推高了国际奶粉的价格，同比涨幅超过了50%。 ”宋亮告诉记者，今年10月进口奶粉价格达到4900多美元/吨，而去年同期的价格在2800美元/吨上下。
乳企提价也反映了乳企的议价能力很强，价格上涨，销售不减。对于乳制品来说，食品安全是比价格更敏感的因素，如果涨价能够解决消费者对于产品质量的忧虑，那么，消费者未必不愿意买单。毕竟三聚氰胺事件的发生就与成本价格之间的“冲突”有一定关系。
据宋亮估计，按照乳业市场调节规律，从生鲜乳价格上涨周期、全球原奶产量、2012年牧场建设数量、2012年奶牛进口数量这四项行业指标来看，到明年二季度，国内奶荒现象可能会得到初步缓解。“这次的奶荒来得比较突然，预计政府会在奶牛养殖等方面出台一些扶持政策，加之一些前两年新建的牧场在2014年陆续能够投产，奶荒周期有望很快度过。 ”
那么待奶荒缓解，价格是否有望回落？宋亮坦言，价格从来都是易涨难跌，即便奶荒有所缓解，国内乳企的生产成本还是高企，牛奶降价的可能性不大。
改革政策利好乳企？
涨价也好，奶荒也罢，对于乳企来说，业绩才是硬道理。我们目前看到的状况是，上市乳企股价飘红；听到的消息是，单独二孩等新政都被归为乳企政策利好。
今年以来，光明乳业的股价已经翻了一番多；伊利股份股价自年初创下历史新高后，更是再接再厉又上涨约六成。
有分析师称，在食品饮料板块，以往受关注、被热炒的莫过于白酒股，而现在轮到乳业股了。据预测，各地有关单独二孩的具体落实细则将在2014年初出台，单独二孩生育高潮将在2014年出现并持续数年。据此判断，目前已有大量资金流入奶牛养殖领域，加大奶牛养殖投入，原奶产量回升可期。
与此同时，农村土地流转政策也被认为与乳业有关联度。分析认为，为落实改革精神，国内部分地区已经出台关于建立农村土地流转机制的试行办法，鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农民企业流转。宋亮认为，如果土地可以实现流转，那意味着制约奶牛养殖的主要瓶颈得以突破，未来围绕家庭牧场、合作社，有望掀起一波奶牛养殖高潮。
利好归利好，竞争加剧也是国内乳企必须直面的。宋亮表示，目前虽然国外乳企在国内主要销售常温奶，市场占有率并不高，在全年1000万吨的消费量中，国外奶仅占18万-20万吨，但能观察到的趋势是，国外奶的销售增长很快，“预计5年后，国外乳企在国内市场上会占据比较可观的份额”。而且，与乳业发达国家比，国内加工企业仍在加工、包装等技术，食品安全标准，企业管理等方面存在较大差距，再加上国内企业尚未摆脱食品安全的种种质疑，因此，外资企业仍站在市场台阶的上层位置。宋亮判断：“国内企业与国外企业存在安全信任和成本比拼的差距，成本差距短期难以缩小，信任差距暂时还难逾越，未来国外乳企的圈地速度或会加快。 ”
