百洋水产集团股份有限公司（以下简称百洋股份）日前公布招股意向书，本次发行网上申购日期为8月27日，拟发行2200万股，发行后总股本8800万股。其中网下初始发行1100万股，占本次发行数量的50%。
公司长期专注于罗非鱼“一条鱼价值工程”，面向国内国外两大市场，依托“食品安全、综合开发、深度开发”三大基石，逐渐形成了“以水产食品为核心，以水产饲料为配套，以水产养殖为示范带动，以水产食品精深加工和水产生物制品为延伸” 的业务协同发展格局，并在 “产销规模、产业布局、客户结构、产品品质、原料鱼资源、商业模式、运营管理”等方面形成了核心竞争优势。公司经营管理团队历经多年锤炼，积累了丰富的行业经验，拥有专业的经营管理及优秀的资源整合能力，能够根据行业发展趋势适时调整战略，赢得市场先机，近年来公司业务领域和主要产品的市场份额获得持续的拓展和提升。
产销规模不断扩大
近年来，公司的罗非鱼食品出口持续增长，罗非鱼食品出口量从2009年的13,660吨增长至2011年的26,589吨，年均增长超过40%。根据中国水产流通与加工协会的行业统计数据及中国海关关于各个企业的出口量统计，2010年，公司的罗非鱼食品出口量占全国出口总量的7.16%，位居行业首位；2011年公司罗非鱼出口总量达到26,589吨，占国内出口总量的8.05%，市场占用率持续提升。公司已发展成国内规模最大的罗非鱼水产食品提供商。
产业区位布局奠定基础
由于罗非鱼养殖具有显著的区域性和季节性，因此获得充足的原料鱼资源是罗非鱼加工企业获得成功的关键因素之一。广东、海南、福建、广西四省是我国乃至全球最主要的罗非鱼产区，广东、广西产量约占全国产量的60%，广西是近年我国罗非鱼产销量增长最快的省区。公司拥有业内较为完善的产业布局，目前已在广西的南宁和北海、广东的茂名和湛江四个罗非鱼主产区拥有罗非鱼加工厂，此外还计划通过本次发行募集资金在广西北流投资兴建1个加工厂。上述布局使得公司业务范围可有效辐射广东西部、南部以及广西的大部分地区，为今后区域化配套开发和延伸产业链奠定了基础。
在完善加工厂布局的同时，公司还积极开拓水域资源，加快自有养殖基地布局。公司目前已在广西南宁、桂平等地开发多处水面养殖基地，本次发行募集资金拟在乐业县投资新建罗非鱼养殖基地，该基地具备年产1.66万吨高品质原料鱼的能力，可为公司提供大量高品质的越冬鱼，平缓原料鱼供给的季节性波动，同时通过示范作用带动周边养殖户发展，进一步丰富原料鱼来源。
原料鱼供应创新模式
公司充分发挥了农业产业化龙头企业的示范、带动作用，已在南宁及周边地区探索出适合水产养殖行业及公司特点的差异化农户服务合作模式，形成公司的原料鱼供应优势。该模式是基于市场化合作下的差异化服务体系，即公司基于自身产业链配套优势可为合作农户提供种苗、饲料、技术支持及成鱼收购等系列服务，还创新引入银行金融机构，为部分优质合作农户向银行贷款提供担保，搭建良好的融资平台，同时让银行起到扶持、引导、监管农户等作用，有力地促进了合作农户经营的产业化、规模化和专业化，并伴随公司的发展持续成长。通过创新的农户合作模式的推广，截至2012年6月底，公司拥有5个自有备案养殖基地和117个合作备案养殖场，年养殖能力达8.9万吨，为公司的原料鱼供应提供了良好的保障。
公司计划将创新的农户合作模式继续向其他罗非鱼主产区推广，以充分发挥产业协同效应，提高经济效益和社会效益。
各项业务协同发展
目前，公司已初步完成了“以水产食品为核心，以水产饲料为配套，以水产养殖为示范带动，以水产食品精深加工和水产生物制品为延伸”的产业布局。通过产业链的延伸和区域化配套开发，公司已初步形成了相关业务协同发展的格局，综合成本领先优势明显，抵御行业波动风险能力较强。
此外，公司积极推进副产品综合利用，发展循环经济，节能减排。公司通过利用罗非鱼加工过程中的鱼皮、鱼鳞及各类副产品开发出了鱼粉、鱼油等各种水产饲料原料及胶原蛋白等水产生物制品，初步建立了一套独具特色的罗非鱼价值链循环经济模式、实现了从“食品”到“食品及生物保健品”的产业模式升级，不仅取得了一定的经济效益，同时也产生了良好的生态效益。未来，公司将进一步做大做强罗非鱼循环经济，提高产品的附加值和企业的综合效益。
募投项目提高核心竞争力
百洋股份本次拟发行2200万股A股，计划募集资金共29988万元，募集资金拟投向北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目、北流年产12万吨水产饲料加工项目、乐业县罗非鱼养殖基地建设项目和总部研发基地建设项目。投资项目符合公司主营业务的发展方向，将在遵循现有的采购模式、生产模式和销售模式的基础上由公司自主实施。预计投资项目实施后，公司的原料鱼供应能力、水产品加工能力、饲料业务的区域辐射能力以及技术开发水平将进一步提升，产业布局进一步优化，公司核心竞争力和盈利能力也将得到进一步增强。
稳定发展 放眼未来
作为国内罗非鱼加工的龙头企业，公司致力于不断满足全球消费者日益增长的对健康、安全的罗非鱼食品的消费需求，为此公司将继续扩大加工能力。未来两至三年，公司将适时在广东、广西、海南等罗非鱼主产区增加罗非鱼加工厂数个，使公司整体水产食品加工能力进一步提升。同时，公司也将继续拓展罗非鱼消费市场，一方面继续扩大以美国为主的主要消费市场的市场份额，有效扩大以欧盟、东欧、中东、非洲等新兴消费市场的市场总量，另一方面积极向国内市场推出冻鱼片、冰鲜鱼片、罗非鱼食品化菜品等系列水产食品，逐步实现国际、国内市场的均衡发展，从而有效扩大罗非鱼食品加工优势，提高市场占有率。
未来两到三年，公司将继续贯彻横向扩张、纵向延伸和积极调整产品结构和市场结构的发展策略。从横向上公司会将南宁地区成熟的业务模式向更多的区域推广，积极实施区域化配套开发策略，发挥产业协同效应；从纵向上继续完善罗非鱼产业链，加大研发投入，在罗非鱼精深加工食品及水产生物制品方向重点突破，提高产业附加值；此外，在稳固和扩大国际市场份额的同时，公司将循序渐进地开拓国内市场，积极创建知名品牌，致力于为国民提供健康、营养、便捷的水产食品，成为全球知名、业绩优良、管理优秀、技术领先、生态环保的国际化大型企业集团。
