尽管生产成本提高,鱼类仍是亚洲及其它开发中区域供应当地居民最价廉的蛋白质来源,甚至在传统上鱼类消费量低或在全球平均值下的开发中国家或区域,对此类渔产之需求量也激增。此趋势在人口数量庞大的国家显而易见,如中国、印度、巴基斯坦、伊朗等,传统上肉类是该等国家的主要蛋白质来源。
2008年水产养殖产品国际贸易值达1千亿美元,包括虾类之淡水水产品出口值约60亿美元,与2000年之16亿美元相较,成绩亮眼,已开发国家和开发中国家对此类水产品的需求量均增加。淡水吴郭鱼及鲶鱼切片持续填补欧洲与北美洲白肉鱼市场之供应缺口,该等市场之淡水长臂大虾(Macrobrachium rosenbergii)需求量佳,也是透过水产养殖符合其需求。鳢(Channa spp.)、攀木鱼 (Anabas属)、刀鱼(Notopterus 属)等有鳍鱼类则广受东南亚国家欢迎,传统上该等鱼货系源自内陆捕捞渔业,现下已于南亚及东南亚国家养殖,供应国内外市场,与该等资源是否逐渐耗竭无关。然日本消费者尚未对热带淡水鱼和虾类产生偏好。
水产养殖国家对国内外市场之供应量增加
全球吴郭鱼产量于2000年至2007年期间倍增至250万公吨,越南鲶鱼养殖产量亦在5年内提升至100万公吨,主因为市场影响力转强及全球需求量激增。
从全球角度观之,中国、印度、越南、印度尼西亚、泰国和斯里兰卡等国是全球水产养殖业龙头,该等国家之水产养殖产量约占全球产量之90%,且以淡水鱼为大宗。在国内及出口市场需求增加的激励下,该区之鲤鱼、吴郭鱼、鲶鱼和鳢产量增加。此外,印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸和斯里兰卡等国之本土鲶鱼养殖业亦成长。另传统上养殖于咸水之金目鲈(Lates calcarifer)和虱目鱼(Chanos chanos)等鱼种,在消费者接受和技术精进情况下,有可能商业化蓄养于淡水环境内。
中国
拜淡水鱼养殖之赐,中国在全球水产养殖占有一席之地,尽管其大部分的鲤鱼产量系供应国内市场。另吴郭鱼养殖产量约150万公吨,同时供应当地和出口市场,2008年该国出口至欧美市场之养殖吴郭鱼约22.5万公吨,占总产量之40%,出口值超过5亿美元,绝大部分为切片形式。在中国国内市场,吴郭鱼通常以活鱼型式贩卖,包括超级市场。另养殖的淡水长臂大虾也以活体型式交易,其国内市场贸易量逾10万公吨。
继有机水产品国家标准通过后,中国已着手培育有机吴郭鱼、鲤鱼和甲鱼。
印度
印度2007年淡水鱼养殖产量为335万公吨,近9成(300万公吨)为印度鲤鱼(catla、 rohu及mrigal),鳢和淡水长臂大虾产量则各4万公吨。除虾类外,大部分的养殖产品在国内市场贩卖,然2009年其国内市场对淡水长臂大虾之需求反甚于其它养殖产品,主因是经济危机导致西方出口市场大幅衰退。
越南
透过难以置信的营销成果及鲶鱼养殖的扩展,越南成为全球第三大养殖生产国,其2008年养殖鲶鱼生产量达100万公吨,其中64万公吨供应出口市场,赚取外汇14.5亿美元,欧盟为其最大出口市场占41%,其次为美国(10%)和东南亚国协(6.5%)。此外越南于2007年至2008年间出口至俄罗斯、乌克兰和埃及之养殖鲶鱼量增加2至3倍,并在拉丁美洲和非洲筹建利基市场。
此外,其它亚洲国家于2003年至2007年间养殖淡水鱼产量增幅也相当可观,如印度尼西亚为55%、泰国及马来西亚40%、菲律宾90%、孟加拉国10%、缅甸140%,渠等国内与出口市场的供应量均同步上扬。
西方市场
亚洲养殖的淡水鱼已跨越国家及区域疆界,成功进入传统上偏爱白肉鱼 切片之西方市场,就此点而言,首推北美市场的吴郭鱼及欧洲市场的鲶鱼,鳕鱼等昂贵的白肉鱼切片在大部分的西方市场已渐渐被上述两鱼种切片取代,即使是价位中等的明太鳕切片也渐流失其市占率,选购负担较轻之热带鱼类切片的消费者持续增加。
美国
过去10年美国市场热带鱼类切片交易量成长显著,包括吴郭鱼切片和鲶鱼切片,前者大部分仰赖进口(表一)。美国国内养殖的美洲河鲶 (ictalurus punctatus)年产量约25.5万公吨,但每年自中国和越南进口之鲶鱼切片量持续增加(表二),显见美国市场对亚洲国家养殖鲶鱼之接受度提升。
表一、美国2003~2008年淡水鱼(不含虾类)进口概况
进口量:公吨 进口值:千美元
产品别\年度 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2007/2008 |
全鱼 |
|
|
|
|
|
|
|
产量 |
67,605 |
74,662 |
75,281 |
77,861 |
60,388 |
63,827 |
+5.7 |
产值 |
109,042 |
122,732 |
136,481 |
157,464 |
113,023 |
153,363 |
+35.6 |
切片 |
|
|
|
|
|
|
|
产量 |
60,150 |
79,851 |
109,298 |
152,210 |
184,722 |
191,699 |
+8.2 |
产值 |
282,378 |
354,798 |
461,373 |
626,651 |
764,657 |
909,043 |
+18.7 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
产量 |
127,755 |
154,513 |
184,579 |
230,071 |
245,110 |
255,526 |
+4.3 |
产值 |
3,914,20 |
477,530 |
597,854 |
784,115 |
877,680 |
1,062,406 |
+21.0 |
资料来源:美国国家海洋渔业局
表二、美国2003~2008年冷冻鲶鱼进口量
单位:公吨
产品别\年度 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009/1-9月 |
冷冻河鲶属切片 |
320 |
1,441 |
4,846 |
6,984 |
9,415 |
3,681 |
冷冻河鲶属全鱼 |
|
|
|
163 |
33 |
101 |
冷冻鲶鱼切片 |
3,088 |
10,522 |
114 |
27,290 |
34,407 |
21,192 |
冷冻鲶鱼全鱼 |
48 |
900 |
26,338 |
373 |
372 |
182 |
其它冷冻切片 |
729 |
344 |
1,014 |
38 |
57 |
24 |
总计 |
4,184 |
13,206 |
919 |
34,848 |
44,283 |
25,403 |
资料来源:美国国家海洋渔业局
美国2008年及2009年经济危机促使整体水产品停止进口,造成美国上升中的水产品消费量折损不少,但此趋势并未减损养殖淡水鱼进口量,实际上自中国进口之吴郭鱼和鲶鱼切片供应量是增加的。尽管美国对越南倾销鲶鱼实施惩罚性关税,美国之越南鲶鱼进口量却有增无减。此外,其它亚洲国家之淡水鱼切片供应量亦上扬,美国2008年淡水鱼进口值(不含虾类)超过10亿美元,吴郭鱼占总量之70%。
美国2003年至2008年间生鲜和冷冻吴郭鱼进口量倍增,2008年进口量将近18万公吨,进口值约7,340亿美元,主要供应国包括中国、台湾、印度尼西亚、厄瓜多、哥斯达黎加和泰国。亚洲国家之出口型式主要为冷冻切片,拉丁美洲则多为生鲜产品。
欧盟
在全球经济衰退之前,欧盟水产品进口呈稳定成长,特别是源自非欧盟会员国部分,欧盟市场之拓展尤以淡水鱼切片最为明显。此外,淡水长臂大虾之普及度亦与其它养殖热带虾类同步上扬。
2008年欧盟对外贸易之水产品进口量约500万公吨,进口值达236.2亿美元,较前一年下滑1.6%。然对价格敏感度较高之消费者仍持续选择热带鱼类,因渠等负担得起,此举使得2008年淡水有鳍鱼类进口量增加24%。另第三国家淡水鱼进口量达28.4万公吨,进口值约8.566亿美元(表三),近三年此类进口量增加64%,进口值上升53%,原自其它亚洲国家和拉丁美洲之供应量均增加。
西班牙是欧盟水产品市场最大的进口国,其近两年之淡水鱼进口量增加66%,2009年鲶鱼和吴郭鱼切片之市占率约42%。
表三、欧盟27个会员国2006~2008年之淡水有鳍鱼类进口概况(不含鲑类和鳗)
产品别\年度 |
2006 |
2007 |
2008 |
冷冻全鱼 |
|
|
|
产量 |
37,350公吨 |
35,117公吨 |
38,977公吨 |
产值 |
8,646万美元 |
821.2万美元 |
1亿933万美元 |
冷冻切片 |
|
|
|
产量 |
135,187公吨 |
193,535公吨 |
244,492公吨 |
产值 |
4亿7,478万美元 |
6,880.4万美元 |
7亿4730万美元 |
总计 |
|
|
|
产量 |
172,537公吨 |
228,652公吨 |
283,469公吨 |
产值 |
5亿6124万美元 |
7,701.6万美元 |
8亿5663万美元 |
未来趋势
开发中国家对淡水鱼和虾类需求量也上升,该等产品在中东、非洲和拉丁美洲市场获得接受,为迎合亚洲消费者之需求,区域内透过双边及多边自由贸易协议扩展区域内贸易,特别是在东南亚国协(ASEAN)和南亚区域性合作协会(SAARC)区域内。
然消费者关切养殖产品禁用化学物质、环保和食品安全等议题,但此为亚洲市场开拓出无化学物质和有机水产品的商机。基于东南亚国家对鱼类之高度偏好,意识到健康之消费者有意愿支持此类水产品价格可较高,未来淡水鱼养殖将朝此市场迈进。