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2007年国际贸易中美国对虾市场的跟踪

  作者: 来源: 日期:2007-10-17  
  文章提要:2007年,中国对虾市场发生着重大变局。自6月份美国FDA宣布,对来自中国的对虾等5种水产品实行口岸自动扣留以后,中国输美对虾数量急剧下降,与上年比较,中国全年输美对虾数量由可能下降30%以上。由于出口美国数量急剧降少,导致国内市场对虾价格大幅度下降,对虾成为比猪肉还要便宜的食品。国际对虾市场出现两个阵营的角逐,对虾供应商向少数国家、少数地区、少数企业集中,美国市场需求出现返璞归真趋势。小龙虾成为对虾贸易中的突出两点。对虾产业的发展出现逐步脱离水产业的趋势,逐渐成为独立的产业和独立的行业。对虾以及所有虾产品市场展示出广阔的发展前景。

一、前言

  对中国来说,2007年的对虾出口市场正在发生着重大变局。在《中国制造》被某些国家某些人大肆诋毁背景下,自6月始,美国FDA宣布,对从中国进口的五种水产品,包括对虾,实行口岸自动扣留,柜柜抽检、批批抽检.导致中国虾产品出口费用无端上升1.5万美圆/柜。中国对虾面临着国际贸易争端中又一次的严重挑战。

  不仅中国对虾在国际贸易中承受严重挑战,中国对虾在国内市场,同样经受着严重考验。在几乎所有农产品疯狂涨价的同时,虾产品价格却一路走低,低到比猪肉还便宜的程度。活虾价格出现了历史上从未有过的低价。9月28日,40头活虾,湛江地区虾塘边收购价格8.3元-8.5元/500克,9月28日,湛江霞山对虾批发市场泡水对虾销售价格7.2元-7.5元。9月28日,60头活虾,(文章来自农博网水产频道)北京市场零售价格13元/-15元/500克。从8月份开始,对虾价格几乎就维持在同一水平,并未出现抬头迹象。同期,北京市场纯排骨价格19元/500克。北京对虾产品以从未有过的规模,大范围进入居民家庭消费,几乎成为中国城镇居民必备食品。由于对虾价格一路狂跌,拖累全国水产品价格始终处于低价位运行区。2007年1-8月,全国水产品价格指数增幅4.2%,比肉类与蛋类分别低23个百分点,增幅水平低85%。比食品类低5.6个点,增幅低58%。处于动物性蛋白类食品最低点。

  二、美国市场对虾供货商情况分析

  美国是全球对虾产品消费与进口第一大国,2006年,美国进口对虾产品大约50万吨,比人均消费虾最多的日本进口量高92.3%,比欧盟25国进口量高25%,占中国虾产品全年产量的一半多。

  2006年,中国内陆养殖虾98.1万吨,其中:罗式沼虾10.86万吨、青虾20.9万吨、小龙虾13.05万吨、南美白虾51万吨。我国出口到美国的虾产品95%以上是南美白虾。(文章来自农博网水产频道)中国2006年出口美国虾产品6.68万吨,如果把虾产品折合成原料虾,那么中国用于出口到美国的对虾原料达10万吨以上,占中国对虾产量10%,占中国南美白虾产量20%。可见其市场重要。

  对虾生产旺季与销售旺季均在七月份后,由于出口受阻,中国大量的对虾产品只能在国内销售,导致对虾价格狂跌。

1、美国对虾市场:亚洲与拉美两大地区的对垒。

  2007年1-7月,美国进口对虾产品27.94万吨,与上年同期比,进口量下降1%;进口值19.08亿美圆,同比下降1.3%,基本持平。

  占据进口国前五位的是泰国、厄瓜多尔、印度尼西亚、中国、越南。泰国仍然第一,进口量达到8.89万吨,在美国对虾进口总量中的比重为32%,进口量比中国高1.98倍,在第一集团中占绝对优势。

  中国2007年1—7月出口美国对虾产品3.01万吨,与上年同期比,增0.2%,几乎就持平.在进口国中排名第四,位置与上年没有变化。中国产品占美国对虾进口总量比重10.8%。中国座次在今年底,肯定要大幅下滑。中国对虾产品在之后5个月中,进入美国的数量能达到1万吨,就是相当不错的水平了,虽然后5个月是出口对虾的高峰期。

  在美国对虾进口国近40个国家中,基本分两大阵营。美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。

 2007年1—7月,亚洲地区输美对虾19.4万吨,占美国进口对虾总量比重69.48%,与去年同期比比重下降1.7点,总量下降3.5%。2007年1—7月,拉美国家输美对虾6.85万吨,比重24.5%,同比比重上升3.2%,总量上升13.7%,增速明显。

  亚洲地区领头羊—泰国,占亚洲地区输美对虾总量45.8%;拉美地区领头羊—厄瓜多尔,占拉美地区总量55.78%,这两个国家不仅仅形成绝对优势,在增长速度上也名列本地区前矛。这两个国家在本地区几乎就一枝独秀,远远超出其他竞争对手。(文章来自农博网水产频道)泰国比占据美国市场第三名的印尼高177%,比第五名越南高452%,比第七名印度高871%。同样,厄瓜多尔比第六名墨西哥高203%、比第十名委内瑞拉高440%、比第十一名圭亚那高508%。需要提出的是,在2004年美国在输美对虾反倾销调查中,这两只领头羊都是受到制裁的国家。

  2、反倾销使美国对虾市场竞争格局发生变化。

  可能由于2004年下半年,美国对中国、越南、泰国、印度、厄瓜多尔、巴西6国对虾产品实施了反倾销制裁,2007年,亚洲国家对虾产品总体表现平淡,少有冲劲。2007年输美对虾产品数量:印度下降31%、孟加拉下降18%、印尼下降11.2%、菲律宾下降10%。除泰国,亚洲所有国家全线下降。

  2007年,拉美国家输美对虾产品表现卓越。墨西哥增长65%、秘鲁增长27.6%、委内瑞拉增长15%。拉美国家的增长率均在10%以上。只有巴西是拉美国家中的例外。巴西在2006年1—10月输美对虾472吨,同比下降83%,在2007年几乎就退出了美国市场。

从2007年对虾国际贸易情况看,由于中国仍然被西方国家视为非市场化国家,所以经常性受到不公平待遇。更多的贸易壁垒、贸易障碍都多多少少体现出观念上的歧视。经济理由与政治分歧搅和在一起。

  2004年11月30日,美国商务部发布公告,对原产于中国和越南的冷冻和罐装暖水虾作出反倾销终裁。除鲜虾、冷水虾和干虾以外的各类暖水虾,包括捕捞、养殖,去头、去尾或去皮的暖水虾均在被调查之列。涉案中国企业倾销幅度为27.89%-112.81%。

  2004年12月20日,美国商务部对原产于巴西、厄瓜多尔、印度、泰国的冷冻或罐装暖水虾作出反倾销终裁。除鲜虾、冷水虾和干虾以外的各类暖水虾,包括捕捞、养殖、去头、去尾或去皮的暖水虾均在被调查之列。

  倾销税率为:巴西10.7%-67.8%,平均税率10.4%;厄瓜多尔2.35%-4.48%,平均税率3.26%;印度5.02%-13.42%,平均税率9.45%;泰国5.79%-6.82%,平均税率6.03%。

  上述4个国家的平均税率都低于11%,比我国平均税率55.38%低81%。比越南平均税率25.76%低61%。厄瓜多尔平均税率仅为3.26%。就是说,虽然美国对此4国实行了反倾销税率,(文章出自农博网水产频道)但上述4国的出口并没有受较大影响。绝大多数出口商仍有利可图。同期,越南被调查的仅5个企业,其中四个企业反倾销税率被裁定为4.99%以下。越南所受影响也远远的小于中国。

  由于泰国对虾在美国市场中处于绝对的领导地位,因此,泰国对虾在进入美国市场的时候,往往受到比别的国家更多的照顾。

  3、中国产品在美国对虾市场中的情况。

  中国在美国实施反倾销制裁后,进入美国市场的对虾急剧减少,从2003年6.57万吨,一路下降到当前的3万余吨,降幅达到100%。但是中国对虾经过战略调整以后,输美对虾的数量仍然占据第四,这是用沉重的代价换来的.在美国进口对虾的亚洲供应国中,中国对虾价格垫底,(文章来自农博网水产频道)中国对虾平均价格4766美圆/吨,比越南低64%,比孟加拉低54%,比印度低50%,比马来西亚低44%,比泰国低27%.中国对虾比美国进口对虾平均价格低31%.中国在前15名国家中,价格排名倒数第三,排在圭亚那\委内瑞拉之后。但是中国对虾的价格中还有远远高于南美国家的运费。中国是用最低的价格,也就是说,用最少的微薄利润在保持美国市场的份额。

问题还在于,中国的对虾质量在美国进口对虾中是最好的,起码也是一流水平。中国在用最好的产品,最低的价格给美国供应着物美价廉的对虾,满足着美国市场的需求。

  问题远没有结束。美国在吃着最便宜的中国对虾时,居然还指责中国对虾是问题产品,得便宜还卖乖。

  2007年6月28日,美国FDA正式对外宣布:加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制,FDA将开始在边境扣留此类产品,并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后,方可放行这些进口货物。

  自此,凡上述中国产品进入美国境内,都要实行口岸自动扣留.柜柜检测,这几乎就拒绝了中国上述产品进入美国。

  虽然,我们有充分理由把在美国发生的一系列问题看成是贸易争端,但是,我们不得不认真反思自己,反思我们在出口市场中的问题,有些问题真的成为严重的问题,并且带来无法弥补的损失—在《中国制造》声誉上的损失。

  在2007年5月31日之前到2001年11月,美国FDA抽检中国输美水产品184批次,其中从非正常渠道入境的有81批次,占抽检总数的44%,被证明是从正常渠道入境的有33批次,占抽检总数的17.9%。

从正常渠道进入美国市场的水产品占抽检总数的17.9%,从非正常渠道进入美国市场的水产品占总数的44%以上,还有36.1%的产品没有确定真实身份。我们能不感觉到震惊吗?从非正常渠道进入美国的水产企业全部是违法操作的企业,违法操作企业如此之多,出口批次如此之频繁,出口操作如此之顺当,是不是应该让我们警醒?

  这是一封从水产品生产主产区寄给我的信,看过之后,真无言以对。现提供如下:

  “我是一家水产加工出口公司的业务人员。最近被一些事困恼。因为我最近才知道公司的出口业务都是违规操作。本来我们没有出口罗非鱼的资格,但我们向CIQ报成鲷鱼,千方百计绕过商检。

  通过各种关系竟然在没有CIQ知情情况下可以把鳗鱼从海关直接运到欧盟27国之一的国家。连健康证书都是假冒。盗用他人的欧盟注册号。

  感觉公司没有把心思放在质量上,全都用在走后门,走“擦边球”,“灵活战术”上。因此丢了很多客户,可能还严重影响了某些市场对中国水产品的印象。比如某某国家市场,去年是我公司货。价格低廉。现在这个市场已经全部没了,因为质量,短重,生产不合要求等等。

  公司老板投机心理很强,能赚钱就应该大胆上。但有时候也是乱来,东一下,西一下,随时都可以变,没有长远实在的计划。

  真没想到这样的企业都没有部门来发现过问题。请问这种现象是不是有普遍性?

  难以费解的是,今年公司居然成功获得国外某基金800万美圆投资,在建一个大型水产加工厂。当然,取得资金的主要原因是公司假造了很多材料。连审计公司都骗过去了。”

  当正规出口企业在拼命保证产品质量的时候,就有一些不法分子在违规操作,败坏中国产品声誉。其实这是完完全全的走私行为,必须受到法律严惩。

  我想向这位有良心的水产从业人员说的是,你们公司正在发生的问题,是极少数的。我国大多数水产出口企业都在严格按照欧盟标准以及美国HACCP质量控制标准体系进行产品的全程控制,不仅如此,有相当多内销企业也在按照国际通行的质量标准,生产内销水产品。此问题的发生不仅仅是少数企业行为,我们注意到,此问题集中发生在我国个别产区,曾经就是走私相当猖獗的地区。我相信,随着法制建设的不断完善,那些违法行为,以及支持违法行为的人,最终都要受到严厉打击和制裁。

三、美国市场对虾产品情况分析

  近几年来,中国输美虾产品(含对虾以外的所有的虾),呈现波幅明显,波峰震荡的局面。当中国输美对虾总量超过5万吨以后,美国终究会以各种名义对中国对虾制造障碍,似乎这已经成为一种习惯性的做法。

  自2003年开始,中国输美虾产品的数据是:2003年6.57万吨、2004年4.56万吨、2005年3.82万吨、2006年6.68万吨、2007年1-7月3.01万吨。

  2004年之后,中国输美对虾中的面包虾数量巨增,很大程度上躲开了美国反倾销制裁。2007年1-7月,中国输美面包虾1.88万吨,占我输美虾产品总量的62.46%,去壳冷冻虾7364.88吨,占24.4%,冷冻虾肉2051.9吨,占6.8%,无头虾1098.77吨,占3.64%。

  2006年,从品种细分看,制作或保藏的小虾以及对虾,增速明显,成为出口美国的主打产品。2006年,我国输美制作或保藏的小虾以及对虾产品4.97万吨,增长139%,(文章出自农博网水产频道)占出口虾比重74.4%,带壳对虾上升,4242.25吨,同比增19.2%,淡水小龙虾仁增长迅速,6832.34吨,增105.8%,冻虾肉下降幅度颇大,1755.73吨,同比下降58%,整只小龙虾3902.16吨,下降19%。

  2006年,中国输美虾产品与中国出口各国虾产品变化趋势相同。2006年,中国出口制作与保藏的对虾20.07万吨,同比增长67.37%,高速增长,比重达到55.57%;新鲜小虾以及虾苗出口量引人注目,达2.53万吨,增34.68%,比重8.5%;冷冻对虾仁6036.5吨,下降68.4%,冷冻小虾仁1.14万吨,下降52%。

  四、美国对虾市场提供出的信息:

  1、在当前的国际贸易中,美国市场不单纯是商人的市场,美国市场中含有更多政治取向。

  在美国市场中,政治因素大于经济因素。这是中国商人应该清楚的一点。美国市场并不是用质量,用价格性能比说话。美国人做生意取舍是:你是否听话。听话就照顾你,即便你价格高、质量差,也要你的货;不听话就不照顾你,即便你产品价廉物美,也不要你的货,或者想方设法限制你。美国人做生意和日本人正好想反。美国人务虚,日本人务实。日本人不管你意识如何,好东西,便宜货就要。

  2、相比较说,美国食品市场仍然是比较粗糙的市场。

  虽然它特别讲究快捷、讲究省时、讲究方便。但美国市场也正在发生着返璞归真的倾向。今年1-7月份,中国输美面包虾虽然达到1.88万吨,但同比仍然下降13%;而未去头、去壳的冷冻虾7364.9吨,上升48.8%;

  2006年,中国输美龙虾制品(含龙虾肉)1.073万吨,同比上升21.56%。龙虾肉质虽差,但个头大,水分少,吃一个顶一个,实用。2006年输美对虾肉1378.15吨,对虾肉当然肉质细腻,但是同比下降66.2%。

  相对南美白虾,美国小龙虾市场存在巨大发展潜力。特别是熟食清水龙虾。美国是充满个性化的市场,在设计美国商品的时候,也应该特别注重更多的提供个性化产品。比如:迷你化包装直至超大型罐装。家庭装、旅游装、野营装、聚餐装或者就是一种摆饰、装饰品,好象就是鱼缸。搁在桌子上看,看够了再吃。

  3、国际贸易中的对虾供应商,正在向少数国家、少数国家的少数地区、少数国家的少数地区的少数企业集中。

  从亚洲地区领头羊—泰国,拉美地区领头羊—厄瓜多尔,这两个国家对虾业的发展势头可以清楚看出:这两个国家的对虾业越做越强,在40几个对虾供应国竞争对手中脱颖而出,进入“一览众山小”境界。中国情况同样如此。中国对虾供应区域集中在广东,广东又集中在湛江,湛江集中在湛江国联水产有限公司身上。2006年,湛江国联水产公司出口对虾1.2亿美圆,占湛江地区对虾出口额的1/3,占全国对虾出口额的1/10。

  经济全球化与产品区域化、国际一体化与企业专一化正在实现着高度统一。经济全球化,要求同一件产品,必须具备走向全球的同样的标准与质量。它应该就是同一条生产线生产出来的同样的产品。商家不需要花费精力与时间去检验更多的国家、地区、企业的产品质量。(文章来自农博网水产频道)如果一个地区能做到的事情,就需要一个地区;一个企业能做到的事情,就需要一个企业,考虑到激励作用,顶多需要3-5个地区,3-5个企业。因为方便,因为可以掌控。市场经济的最高原则之一,就是节省时间。在不需要复制的时候,没有理由再去复制。

  经济发展到今天,就产品领域而言,越是大而全的公司,越是没有发展的希望;越是专一化的公司,越是有发展的机遇。因为你全部的精力都在同一件商品上,你有更多的原因,更多的理由,更多的机会,把自身产品做好。

  国学大师王国维在他著名的《人间词话》中描述了人生三种境界:第一种“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望断天涯路”;第二种“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;

  第三种,也是人生最高境界:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。(语出自辛弃疾<青玉案>元夕词。)

  这三种境界同样是我们做产品的最高境界。当人们蓦然回首时候,在那美妙的灯火阑珊之处,最熠熠闪亮的是你的产品。

          4、市场化取向是进入国际市场唯一途径。

  《新财富》杂志学术顾问、美国耶鲁大学管理学院金融经济学教授、北京大学光华管理学院特聘教授陈志武教授在他文章中提到:“越勤劳的国家,人均GDP反而更低。因为,当一个国家的制度机制不利于市场交易时,人们的相当一部分勤劳是为了对冲制度成本。”

  改革进行到今天一步,在党政分开、政企分开完成之后,政经分开已经提到议事日程。尽快形成健全、完整的市场体系已经成为非常重要的改革内容。企业自己管理自己的事情,行业自己管理自己的事情,是大事所趋。

  2004年,美国对包括中国在内的6国进行反倾销调查,只有一个企业胜出,它就是中国湛江国联水产有限公司。在上述6个国家的上百个对虾生产企业中,(文章出自农博网水产频道)只有湛江国联以0关税的姿态进入美国市场。

  2007年9月14日,美国官方宣布,对中国湛江国联水产生产的对虾产品,解除所有限制。意思是说,在当前一段时期内,中国对虾生产企业,只有湛江国联一家的产品,不仅仅是对虾,湛江国联的所有产品,都可以无限制的进入美国。

  原因何在?原因就在湛江国联的公司更加尊重市场化原则,更加贴近市场。它的产品,它的企业运作,它在市场中的表现更加优秀。美国人因为挑不出它的毛病,不得不让它进入市场。同样,是湛江地区相对比较规范的市场环境,培育出了规范化的企业。

  结束语:

  对虾产业是一个日趋成熟的产业。对虾产品在国际市场中的表现,以及在国内市场中的表现,都在证明着一条趋势:对虾产品正在走向脱离水产品的一个独立的市场。它完全可以在食品(文章出自农博网水产频道)市场中、在副食品市场中、在其他各类市场,比如:餐饮市场、旅游市场、礼品市场、保健品市场、医药市场中独挑大梁,成为区别于其他食品的独立的产业、行业。

  对虾市场是有着长远的广阔天地的市场。让我们为之而努力!

 
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