2006年禽肉市场形势分析

　　一、家禽生产先抑后扬，养殖效益波动较大

　　2006年上半年家禽存栏下降，产量持平。据行业统计，上半年家禽存栏同比下降3.4%，出栏同比增长0.7%，禽肉产量同比增长0.7%。2006年禽肉出栏和产量将有一定幅度增加。

　　上半年养殖效益明显下降，一些地区饲养一只肉鸡亏损2元左右。随着消费者对禽肉的需求增加，下半年农户饲养家禽有所好转并略有盈利，饲养1只肉鸡获利2～3元，全年实现盈亏基本平衡，农户饲养积极性普遍提高。

　　二、家禽产品出、进口均增加，保持贸易顺差

　　2006年，我国家禽产品出口额为9.32亿美元，同比增加1.96%；其中，禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的17.92%，加工家禽占78.68%，活家禽（种禽除外）占3.39%。家禽产品进口额为4.81亿美元，同比增加37.08%；其中，禽肉及杂碎占家禽产品进口总额的96.22%，加工家禽占0.55%，种禽占3.23%。

　（一）禽肉及杂碎出口减少，进口增加

　　出口减少。2006年，禽肉及杂碎出口额为1.67亿美元，同比减少14.06%；出口量为13.60万吨，同比减少13.65%。禽肉及杂碎主要出口国家和地区有：我国香港地区、巴林和澳门地区，出口量占禽肉及杂碎出口总量的93.05%。

　　进口增加。禽肉及杂碎进口量为58.85万吨，进口额为4.62亿美元，同比分别增加55.16%和39.61%。禽肉及杂碎进口来源国主要有：美国和巴西，进口额合计为4.28亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的92.64%。

　　（二）加工家禽出口增加

　　2006年，加工家禽出口量为23.65万吨，同比增加9.53%；出口额为7.33亿美元，同比增加7.47%。出口国家有：日本、韩国和我国香港地区，出口额合计占加工家禽出口总额的96.49%。山东、辽宁是加工禽肉的主要出口大省。

　　（三）活家禽出口减少，种禽进口减少

　　2006年，活家禽（种禽除外）出口量为1899.40万只，同比减少24.0%；出口额为3164.47万美元，同比减少15.32%。我国活家禽全部出口到我国香港和澳门地区。其中，对香港出口额为2421.32万美元。活家禽主要从广东省出口，占活家禽出口总额的96.88%。

　　种禽进口数量为99.96万只，同比减少24.22%；进口额为1551.70万美元，同比减少13.01%。种禽进口主要来源于美国和荷兰。

　　三、国内城镇居民禽肉消费分析

　　2006年我国城镇居民禽肉购买与消费数量比上年明显减少。1～11月份全国城镇居民禽肉人均购买量合计为7.68千克/人，与上年同期比减少了9.96%。其中，鸡肉人均购买量合计为4.32千克/人，与上年同期比减少了12.90%，鸭肉人均购买量合计为1.49千克/人，同比减少了3.87%。

　　预计2006年全国城镇居民人均禽肉购买量与上年同比均有不同程度下降，平均降幅达16%。人均禽肉消费数量不足1千克，这是近几年比较罕见的。分地区看，广东和广西城镇居民每月人均购买量达到0.94千克，居全国之首；其次是海南，为0.82千克。而山西每月人均禽肉购买量最低，仅为0.13千克。禽肉消费整体水平下降，主要原因在于2005年下半年部分地区禽流感疫情的影响，导致2006年上半年居民消费意愿不强，虽然下半年整体形势好转，但是全年禽肉消费水平较往年偏低。

　　资料来源：国家统计局。

　　四、我国禽肉及其相关产品价格分析

　　（一）下半年禽肉价格大幅攀升，但全年同比仍下降

　　1、西装鸡和活鸡价格年内大幅波动，全年同比下降

　　2006年上半年禽产品在较低价位继续下跌，到4月份跌至谷底。其中，4月份活鸡价格比1月份下跌4.51％，比上年同期下降16.93％；西装鸡价格比1月份下跌4.14％，比上年同期下降14.00％。5月份以后，禽产品价格开始反弹，到12月份达到最高。其中，12月份活鸡最高价格比4月份最低价格上升25.32％，比上年同期上升28.49％；西装鸡价格比4月份上升21.50％，比上年同期上升25.84％。

　　虽然2006年下半年活鸡和西装鸡价格大幅上扬，但由于上半年的价格偏低，致使2006年全年平均价格低于上年水平。2006年西装鸡平均价格为10.27元/千克，同上年比下跌了4.73%；活鸡平均价格为10.23元/千克，同上年比下跌了5.68%。

资料来源：农业部畜牧业司。

　　（二）肉雏鸡价格下半年强势反弹，但同比下跌

　　从2006年2月份起肉雏鸡价格持续下跌，5月跌至最低,为1.38元/只。6月肉雏鸡价格出现反弹，12月底达到了近几年来的最高点，每只2.68元。2006年肉雏鸡价格波动剧烈，但是全年肉雏鸡平均价格为1.89元/只，与上年比下跌了10.78%。主产区肉雏鸡平均价格为1.95元/只，比上年下跌2.51%。

　资料来源：农业部畜牧业司。

　　（三）配合饲料价格同比下跌，跌幅较小

　　2006年我国肉鸡配合饲料平均价格为2.10元/千克，与上年同期比下跌了2.25%。主产区肉鸡配合饲料平均价格为2.08元/千克，同比下跌了1.82%。下半年饲料价格稳中有升。

　　五、国际市场形势分析

　　（一）国际市场禽肉价格

　　美国禽肉价格同比下跌。自2005年9月以来，美国禽肉价格持续下跌，而从2006年4月开始止跌回升，但价格较往年仍较低。2006年美国12个城市鸡肉平均价格为64.32美分/磅，与上年比下跌了9.30%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为68.22美分/磅，与上年比下跌了6.37%。美国禽肉价格下降主要是由于2005年底受禽流感影响出口严重受阻，导致库存增加，同时2006年上半年禽肉产量同比增加，价格正处于低位调整阶段，而下半年生产、出口增加，禽肉价格开始小幅回升。

　资料来源：美国农业部经济研究局

　　俄罗斯鸡肉价格水平先抑后扬。2006年俄罗斯禽肉价格为60.07卢布/千克，与上年比下跌了1.03%。第四季度禽肉平均价格为62.21卢布/千克，与上季度比上涨了9.45%，与上年比下跌了3.75%。总体上俄罗斯禽肉价格上半年呈下降趋势，而从7月份开始价格出现反弹，一直持续到12月底。2006年俄罗斯禽肉产量增长较快，自给能力增强，进口有所减少，居民需求稳定，价格也保持高位运行。

世界主要国家禽肉市场价格

　　资料来源：来自美国农业部和俄罗斯农业部的数据整理。

　　日本禽肉需求增加，价格上扬。随着冬季到来，日本消费者对鸡肉需求也日益增长。2006年12月28日，东京地区鸡腿肉的交易价为686日元/千克，与前一轮交易相比上涨了8日元/千克，与上年同期比上涨了7%。2006年底日本鸡肉库存充足，保证了消费者的正常需求，同时，加工用鸡肉的需求量也大幅提高，整体价格呈稳定上扬之势。

　　欧盟禽肉价格水平整体较低。受禽流感影响，2006年欧盟对鸡肉的消费明显减少，整体消费下降了1.3%。希腊和意大利的消费更是分别下降了90%和70%。消费下降，导致库存量增加，使得欧盟的禽肉价格持续低靡，预计2007年上半年能有所好转。

　　（二）生产和贸易分析

　　2006年世界禽肉产量达到8310万吨，比2005年增长了1.09%。随着国际市场禽肉消费的恢复，预计2007年禽肉产量将增加到8550万吨，较2006年增长2.89%。发展中国家和发达国家禽肉产量都将有所增加，特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下，禽肉产量将增长5%。

　　2006年由于受禽流感影响，世界禽肉贸易量为820万吨，比2005年下降了2.38%。预计2007年世界禽肉贸易量将达870万吨，比2006年增长6.1%。随着全球禽肉消费量达到8540万吨，以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口，巴西、美国等禽肉出口大国将增加禽肉出口量。预计亚洲国家会继续增加禽肉进口，而俄罗斯将相应减少禽肉进口，这主要是由于目前俄禽肉进口许可还不确定并且国内禽肉产量增长明显。

　　2006年美国禽肉产量达到357.99亿磅，比上年增长1.23%。其中，第四季度产量为88.5亿磅，比上年下降0.6%。预计2007年第一季度产量为88.75亿磅，同比下降0.7%。预计2007年上半年美国禽肉产量将有所下降，但由于价格水平较高会刺激下半年的生产，因此从整体来看，2007年美国禽肉产量将继续增加，预计达到361.9亿磅，比2006年增长1.09%；2006年美国禽肉出口量达到52.6亿磅，比上年增长1.1%，其中第四季度禽肉出口量达到14亿磅，同比增长2.5%。预计2007年禽肉出口量将继续增加，达到54.05亿磅，比2006年增长2.76%。

　　2006年巴西禽肉产量将达到930万吨，同比下降1%。产量下降主要是由于禽流感的暴发使全球禽肉需求量下降，导致巴西出口量下降。2006年鸡肉出口量为262万吨，比2005年减少8%，出口收入30.65亿美元，同比下降12.7%。巴西生产与出口商会预测，巴鸡肉生产和出口可望在2007年得到恢复，出口280万吨，增长7%，出口收入33亿美元，递增7.7%。

　　2006年欧盟鸡肉产量下滑，同上年比减少4%，预计2007年鸡肉市场有望回升。同时，欧盟火鸡产量、出口和消费也都呈下降趋势，而进口有所增长。但火鸡市场恢复的可能性不大。

　　六、展望分析

　　（一）国际形势

　　美国市场禽肉产量缓慢增长，出口增加，价格上扬。预计2007年上半年整体形势仍将持续看好，价格有望继续回升。

　　日本禽产品供需稳定，价格略有下降。日本禽产品生产逐步恢复，同上年相比产量明显增长，随着天气变暖，禽肉消费下降，价格将出现小幅回落。

　　俄罗斯禽肉价格稳定，略有下降。2007年俄罗斯禽肉进口配额减少，说明俄本国禽肉生产能力提高，供给增加，必将导致俄国内价格出现回落。

　　（二）国内形势

　　2007年禽肉生产和消费仍处于低靡过后的复苏阶段。生产者对预期形势看好，补栏积极性很高。如果不出现重大禽流感疫情，预计2007年上半年我国禽肉消费、贸易、价格水平较为平稳。