双汇集团于今年3月,以10亿元的底价在北京产权交易所挂牌寻找买家。最后,由美国高盛集团、鼎晖中国成长基金II授权、并代表上述两公司参与投标的香港罗特克斯有限公司以20.1亿元购得其整体国有产权。北交所相关负责人表示,此次转让实现国有资产增值13.43亿元,增值率达201.35%。
香港罗特克斯有限公司由高盛策略投资(亚洲)有限公司占51%股份,鼎晖占49%股份。美国高盛集团是全球历史上最悠久、实力最雄厚的投资银行之一。鼎晖中国成长基金Ⅱ是由中国私人资本集团鼎晖投资建立的成长型资本基金。
双汇集团是一个以肉类加工为主,跨行业、跨国经营的大型食品集团,拥有员工3.5万人,在国内外拥有60多家国有全资、参股、控股子公司,列国内企业500强第132位、居肉类加工行业第一位。至2006年3月3日,双汇集团经评估后总资产22.23亿元,总负债15.56亿元,净资产6.68亿元。双汇集团持有A股上市公司——双汇发展(000895)35.7%国有法人股,是双汇发展的第一大股东。
据了解,挂牌期间,包括淡马锡、高盛集团、鼎晖投资、CCMP亚洲投资基金、花旗集团、中粮集团等10余个意向投资人先后与北交所联系,并进行查询和洽谈。至3月30日挂牌结束,两大财团送来了参与招投标竞价的报名资料,这两大财团中都有世界排名前三的大投行参与,分别为以高盛集团为实际控制人的香港罗特克斯有限公司,以及以香港新世界发展公司及摩根亚洲投资基金为实际控制人的双汇食品国际(毛里求斯)有限公司。
但是,该笔高价收购也不是人人叫好。双汇集团在挂牌时曾明确表示,受让方不得在国内直接或间接经营猪、牛、鸡、羊屠宰以及相关产业,也不得是这类企业大股东。而在去年,高盛帮助双汇最大的竞争对手——江苏雨润在香港上市。目前,高盛及其伙伴鼎晖投资仍持有雨润超过10%的股份。
因此,有市场人士质疑,高盛不符合双汇提出的关于禁止同业竞争的招标条件,在此次招标中存在违规。交易所相关人士在接受媒体采访时曾表示,信息披露应以上市公司双汇发展公告为准。但至4月12日为止,双汇发展仍未就此事做出解释公告。