中国农产品出口产品指南－－虾产品

    4.1　美国

    过去30 多年来，美国对虾产品的消费需求一直呈稳步上升趋势。虾产品已经成为美国普通家庭餐桌上最受欢迎的水产品。目前，美国是世界上最大的虾产品进口国，年进口量超过50万吨，进口金额超过30 亿美元。

    4.1.1 美国海关对虾产品的分类及进口关税

    美国除了对含鱼肉的虾制品进口征收5% 关税，对其他虾产品进口都是实行零关税。

    表4.1 美国海关对虾产品的分类(HS 编码)

    0306130003 冷冻虾，少于33 个/ 公斤

    0306130006 冷冻虾，33-45 个/ 公斤

    0306130009 冷冻虾，46-55 个/ 公斤

    0306130012 冷冻虾，56-66 个/ 公斤

    0306130015 冷冻虾，67-88 个/ 公斤

    0306130018 冷冻虾，89-110 个/ 公斤

    0306130021 冷冻虾，111-132 个/ 公斤

    0306130024 冷冻虾，133-154 个/ 公斤

    0306130027 冷冻虾，多于154 个/ 公斤

    0306130040 冷冻虾，去皮

    0306230020 未冻的虾，带壳

    0306230040 未冻的虾，去皮

    1605200510 含其他鱼肉的虾制品，密封包装

    1605200590 含其他鱼肉的虾制品，其他

    1605201010 冷冻的虾制品，密封包装

    1605201020 面包虾

    1605201030 冷冻的虾制品，其他

    1605201040 罐装虾

    1605201050 其他虾制品

    4.1.2 消费趋势

    美国海产品的消费量在经过上世纪80 年代上半期的快速增长后，1987 年达到人均16.1 磅的高点，此后有所下降，90 年代约在15 磅左右波动。2000 年以来，美国人均海产品消费量又有所提高，2003 年达到16.3 磅。

    与之相比，美国虾产品的消费30 多年来呈持续增长态势。1971 年美国人均消费虾产品1.4 磅，1987 年增长到2.4 磅，1989、1990 两年略有下降，1991 年恢复到1987 年的水平，1996 年以来，美国人均虾产品消费量显著增长，2001 年美国人均虾消费量为3.4 磅，首次超过年人均金枪鱼消费量2.9 磅的消费水平，成为美国人消费量最大的第一海产品。据美国农业部资料表明，目前虾在全部海产品消费中所占比率已超过20%。

    近两年美国对虾产品的消费需求仍然比较强劲，2003 年人均消费量达到4 磅。最新数据显示，2004 年美国虾产品的消费在2003 年基础上又增长了8%。美国不同的地区对海产品的消费有很大不同，一般沿海地区的居民比内陆地区的居民消费更多的水产品，在内陆一些地区，特别是草原，海产品极为少见，然而，如果这些地方的餐馆和超市提供海产品，那么多半会是虾。海产品的主要消费市场在东北部的新英格兰地区、中部沿大西洋的纽约到弗吉尼亚等几个州、东南沿海地区、西部太平洋沿岸，加利福尼亚因其人口规模，是重要的海产品消费市场，另外象芝加哥、明尼阿波利斯等大城市也是主要消费市场。

    表4.2 2003 年美国人均消费最多的10 大海产品

    种类　　　　人均消费(磅)

    虾　　　　　4.0 　

    罐装金枪鱼　3.4

    鲑鱼　　　　2.219

    鳕鱼类Pollock 1.706

    鱼回鱼　　　1.137

    鳕鱼Cod 　　0.644

    蟹类　　　　0.609

    罗非鱼　　　0.541

    蛤蜊　　　　0.525

    扇贝　　　　0.330

    另外，美国人倾向于在餐馆消费海产品。一些研究表明，大约70% 海产品是在家庭以外消费。但是随着方便的、即食（ready-to-eat）的、ready-to-cook 的产品大量供应市场，超市贩卖的海产品越来越多，近些年出现了越来越多的在家里消费海产品的趋势。

    1990 年以来，以带壳去头虾为主的市场开始发生变化，由于对方便、加工好的食品需求的增加，零售市场所占份额扩大，泰国、中国和越南迎合市场需求的变化，转向更多地生产和出口去皮虾和熟制品，虾的加工品所占市场份额明显增加。

    尽管经济不景气，美国人仍继续购买加工好的和“有附加值”的食品。由于总人口增长缓慢，年龄在35 到54 岁的人口每年增加约3%。这个年龄段的人通常有最高的收入并拥有最多的可支配收入。他们也是最有可能买诸如虾产品之类更高价产品的人群。现在有了更多的双收入家庭，他们需要可以快速简易加工的食品。这些家庭比其他类家庭更多地外出就餐。总地说来，人口在老龄化。更多数量的老年人及退休人员可能需求更健康的食品和更小的包装。

    4.1.3 国内生产概况

    美国是西半球最大的虾生产国，2002 年美国虾产量为14.77 万吨（FAO）， 约占全球总产量的3.5%，居中国、印度、印尼、泰国、越南之后，是世界第6 大虾生产国。美国以捕捞虾为主，养殖虾很少，2002 年捕捞量占美国虾总产量的97.27%， 养殖虾仅占2.73%。美国是冷水虾的捕捞国之一，冷水虾的捕捞主要在北大西洋和北太平洋地区。冷水虾捕捞量约占美国虾捕捞量的20% 左右。暖水虾占美国虾捕捞量的80% 左右，墨西哥湾、北卡罗来那到佛罗里达的南部沿大西洋地区是主要产地。

    上世纪90 年代以来，美国虾产量在14 万吨左右波动。从1990 年至2002 年，13 年中有4年产量超过15 万吨，有5 年产量在14 万吨至15 万吨之间，另外4 年低于14 万吨。产量低于14 万吨的年份分别是1993 年、1994 年、1997 年和1998 年。1998 年是最近十几年来美国产量最低的一年，只有12.8 万吨。

    美国国产虾产量近年来维持在10万吨左右，约占其国内消费量的11%左右，其他都依赖进口。

    4.1.4 进口概况和主要进口国

    上世纪90 年代中期以来，美国虾产品进口持续增长，1998 年美国虾产品进口超过日本，成为世界最大的虾产品进口国。2004 年美国进口了51.9 万吨，36.9 亿美元，分别比1991 年增长了111.6% 和90.5%。

    近十几年来，美国对虾产品的需求有了很大增长，而美国国产虾的产量基本保持稳定，进口虾产品的增长满足了美国不断增长的消费需求。表4.3 显示了美国虾产品供应国市场份额的变化情况。1981 年美国进口了10.1 万吨虾，墨西哥是最大的供应国，占有31.8% 份额，厄瓜多尔居第二位，占11%， 印度占8.5%， 居第三位。到1991 年，总进口量达到24.5 万吨，厄瓜多尔成为最大的供应国，占20%， 其次是泰国（18.6%） 和中国（14.3%）。2000 年，美国进口了34.57 万吨，泰国居首位，占36.6%， 墨西哥和印度居第二和第三位。2003 年，美国虾进口量达50.49 万吨，泰国仍居首位，但是市场份额减少到26.4%， 从中国进口的数量达到8.11 万吨，居第二位，越南居第三位，进口量达5.74 万吨，但是按金额来算，越南则以6.1 亿美元居第二位，中国以4.6 亿美元居第三位。

    表4.3 美国前6 大供应国

    单位：1000 吨

    1981 年　　　1991 年　　　2000 年　　　2003 年

    墨西哥　32.2　 厄瓜多尔48.9 　泰国126.5 　泰国133.3

    厄瓜多尔11.2 　泰国45.5　　 　墨西哥29.1 　中国81.1

    印度8.6 　　　中国35.1 　　　印度28.5 　　越南57.4

    巴拿马7.2 　　印度17.5 　　　厄瓜多尔19.1 印度45.5

    巴西4.9 　　　墨西哥16.6 　　印尼16.8 　　厄瓜多尔34

    泰国2.9 　　　印尼11.6 　　　　越南15.7 　　墨西哥25.5

    其他34.1 　　　其他69.6 　　　　其他110 　　　其他128.1

    共计101.1 　　共计244.8 　　　　共计345.7　　 共计504.9

    美国进口的虾产品来源于许多国家和地区。美国海关统计显示，2004 年美国从61 个国家和地区进口虾产品，其中37 个进口量超过100 吨。

    进口产品结构：90 年代以来随着食品消费向便利化发展，市场对加工品的需求增加，美国虾产品进口也从带壳虾（shell on）向冷冻去皮虾（peeled）和熟制品转移。从1991 年到2004年，美国虾制品进口从1.2 万吨增长到12 万吨，进口金额从1 亿美元增长到超过8 亿美元。

    在历史上，美国国内曾经有过几次保护国内虾产业的行动。1975 年美国国际贸易委员会（ITC）认为虾捕捞者（不是加工者）受到进口产品损害，政府提出了一项贷款保障计划来提高捕捞者的竞争力。1981 年路易斯安娜州的众议员John Breaux 提出一项限制进口的提案，要求对进口产品征收30% 关税，为期5 年。该提案没有通过。1985 年，美国ITC 再次接到虾捕捞者的申诉，声称其由于外国对虾的捕捞者和养殖者的补贴受到损害。美国进口商反驳说，美国国内的产量远远不能满足国内消费需求，一些进口产品卖价甚至高于国产虾，对进口虾产品征税或实行配额将导致国内市场虾产品价格提高并减少消费需求。在这种情况下，美国ITC没有采取行动。

    2004 年初，美国南部虾生产商联盟再次提出对从中国、泰国等6 个国家进口虾的反倾销起诉，这一次美国虾生产商得到了美国政府的支持（关于美国虾反倾销案见2.4 节）。

    4.1.5 市场分销体系

    美国的虾产品从进口商到消费者的渠道相当复杂，不仅因为通常需要多个环节，而且不同环节之间的活动是混杂的。比如，一个进口商可能同时也是加工商，一个批发商可能也是零售商。许多批发商具有加工和零售业务，因此一个从事虾产品贸易的企业可能与所有不同类型的企业做生意。

    进口商从国外供应商购买虾产品到美国市场销售。除了专门的进口商，一些加工商和批发商也直接进口，少量的大型连锁餐馆直接或通过其分支企业直接进口。

    经纪人：在美国海产品分销体系中起着撮合买家与卖家的作用。他们从卖家获取佣金，但是自己并不取得货物的所有权。经纪人靠其专业知识和其掌握的信息获取报酬。有时候进口商起到的是经纪人的作用。

    加工商：加工商从国内虾捕捞者和进口商手中购买原料，也从国外直接进口。他们加工各种不同的虾制品，从去皮虾到面包虾等。

    海产品批发商：大多数专业的海产品批发商分布在沿海的州，在内陆大城市，如芝加哥，也有海产品批发商。在内陆的小城镇，海产品批发商比较少见。

    水产品批发商：美国有很多水产品专业批发商，大多数分布在水产品消费量大、人口居住密集的沿海各州。当然，内陆大都市也有专业批发商，比如芝加哥。内陆小城市一般没有水产品专业批发商，这些地方消费的主要水产品一般为冷冻或者深加工产品。

    新鲜海产是大多数水产品批发商的首选，因为鲜品批发需要专业设备和技术，要求时间短、效率高，这也是专业水产批发商与综合性食品批发商相比所具有的优势。许多批发商也从事水产品加工业务。但大部分虾产品在收购时就是块冻的或者袋装的，卖的时候也没有什么变化，因此批发商不太可能对其进行加工。也有少数批发商为零售市场的熟食柜台提供加工好的虾产品。批发商也常有零售渠道与其批发业务配套。有些批发商拥有水产品餐馆或者是炸鱼及炸土豆片店。由于单纯做水产品零售很难生存，因此零售市场也常常参与到批发业务：他们买进水产品后再分成小批量卖给当地的餐馆。有时经营者自己也很难说清楚经营的是零售业务兼带批发部，亦或是批发业务附带零售。

    食品分销商：对饭店提供产品的批发和零售商中有些是全美最大的分销公司。德克萨斯州休斯顿的SYSCO 集团是其中最大的一家。根据其公司年报，截至1992 年6 月份，其年销售额为89 亿美金。食品批发商根据餐馆和其他餐饮公司的需求提供一切所需的产品，从鱼类到贝类，从咖啡到餐巾纸，无所不包。除此之外，他们也给宴会组织方、医院、养老院、学校以及工厂食堂以及所有其他形式的商业运作机构提供食品并满足其相应需求，以赚取利润。传统的批发商往往是买进大批量的货物，再小批量卖出，同时为其客户提供短期的经济支持，通常情况下是批发商先付款给其供应商，然后过一段时间再从其客户处收回货款。通常情况下，食品分销商并不直接进口，大部分情况下他们通过进口商来购买产品，但也有些分销商有关联或分支部门从事进口。

    杂货批发商：杂货批发商集团有数种不同的经营模式，但其功能基本类似：供货给超市销售。有时候他们会组成类似于小超市的集团采购方；他们可能是独立的批发商，也可能是超市的经销商，其中有些超市也可能直接归批发商所有。同食品分销商相类似，很少有杂货批发商直接从事进口，他们往往通过独立进口商或公司控股进口商进行购买。

    FULTON 鱼市场是美国现在仅存的批发市场。该市场为餐馆和零售商直接提供新鲜水产品。其他地区也有一些小型市场，但这些市场往往是区域性的大批发商所提供的陈列式销售，而非数个批发商组成的正规市场。由于批发市场较为肮脏，设备陈旧，销售态度不甚友好且充满欺诈，因此旁观者认为其早晚会消亡，但纽约的FULTON 市场仍得以幸存。虽然与其鼎盛时期相比市场规模已小了不少，但随着从世界各地来的空运冰鲜水产品业务的发展，市场又有了新的生命，而新的供应商也得以在市场中成长。

    任何有意于销售鲜虾的商人都要尽力避开这个市场，直接找到主要的买家，或者避开纽约，去别的地区销售。如果做不到的话，你就必须与一个可靠的纽约中间商做生意，由他负责安排清关、内陆运输以及销售。短期来看，这可能会花不少钱，但长远看来还是会受益颇多的。

    超市：美国的零售业务极其庞大，并为超市所掌控。1990 年的杂货销售额中，超市占四分之三。美国有约三万家超市。超市通过杂货批发商或者是他们自有的采购部门进行采购。小规模的连锁超市更可能通过批发商买货，但大部分是直接采购。美国超市的水产品业务充满变化。超市早已意识到，经营水产品，特别是新鲜水产品，可以增加交易、吸引顾客，并能借此树立高品质、有竞争力的形象。不幸的是，大多数水产品部臭气难闻，产品陈列及操作欠佳，无法给其经营者形象加分。

    有些超市通过冷冻食品部卖出的水产品多过其水产部的销售。零售的冷冻包装水产品年销售额预计有8 亿美金。虾产品经销商不应该忽视这一块重要的业务。将水产品卖给超市相当令人头疼。超市经营竞争激烈，而且利润微薄。所有的买家都告诉你他们要品质好的货，但促销（和利润）都得靠价钱说了算。只要一个竞争者有更便宜的货，即使货的品质再低劣，他仍然更可能赢得市场。近几年来，更精明、更富有经验的推销商和买家已经开始意识到上述策略也会弄巧成拙，如果仅靠廉价抢市场，一个商家根本不可能建立起能提供优质水产品的名誉。不管怎么说，当前的趋势还是依价格高低来买货更强势些。超市通过杂货批发商采购，或者通过他们自己的地区或全国采购公司集中采购（全国性的连锁店很少，但有不少连锁店在好几个地区经营）。一些超市也许可对私营商店或者是小的商店集团进行有限的采购。

    按照一位资深连锁管理人士的说法，超市已经发展成了“消费者的采购代理”。这意味着超市将他们自己看作是展示架，为消费者提供各种选择。如果产品销不动，那么一定是消费者对它不感兴趣。这也导致了大型连锁对上架的新品收取“上架费”的方式广为流传。这些费用不菲（一个店要收2000-3000 美金！）。如果产品卖不动，超市可能会因为要把该产品移下货架及清理出计算机系统而进一步收取“下架费”。由于平均每个超市要经营三万种不同的产品，对消费者而言，很可能就会忽略掉一个新的品种。据报道，超过95% 的新产品难以成功，其中不乏一些产品，虽然经由经验丰富的消费者市场营销人员研究，并投入数百万美元广告支撑，却仍以失败告终。经验和金钱并不能确保成功。对于一个小的加工商或者是进口商而言，要想引入一个新的食品成功进入超市销售，成功的几率甚小。

    尽管超市很难进入，未来他们仍然会对水产品经销商更有吸引力。部分原因是因为大多数水产品经销商仍然将国内消费看作水产品销售的最佳增长点。一些连锁超市通过单一的分销商采购水产品。这主要是因为每一家店需求不同类别的产品并要求不断发送。你有可能说服一个买家用你的产品，但他同时会告诉你，他的分销商会进行采购，然后再卖给商铺。这意味着你得进行二次销售（对同一产品而言）才能把货卖给分销商的买家。由于相对于连锁超市，分销商规模可能更小，资金可能更少，因此有必要仔细审查其信用等级及经营记录。

    仓储俱乐部：如果你认为超市很难对付，试试把虾卖给仓储俱乐部。这是典型的大超市，大部分产品都是成箱包装，设施及信息则是能少就少。这种超市原本是面对批发和零售杂货店的客户，俱乐部对其客户实行会员制，现在其会员消费占其销售额的60%。此类俱乐部目前是杂货贸易中增长最快的部分。1990 年440 家俱乐部的销售超过了230 亿美元。1991 年，俱乐部仅食品一项就卖了150 亿美元。SAMS/PRICE CLUB（WAL-MART）和COSTCO 是市场的领导者。俱乐部通常要求特殊（常常是大的）包装，并要求有他们自有的或特殊的品牌。他们尽量压低价格并要求卖方尽力支持配合促销。一旦产品卖得不如期望的好，很快就会撤架。这些俱乐部是食品行业中最有竞争力，也最有成本观念的买家。给经销商的最好忠告是你必须和了解这些俱乐部的分销商合作。重点在于不管是什么生意，你必须完全理解其要求及规矩。

    独立水产品零售商：在大部分地区此类专营鱼市场已经消失了。据估计1988 年此类市场还有6000 家（将此数据与30，000 家超市相比较）。许多的幸存者已将其零售与外带食品，餐馆或批发业务相结合。大部分残存的零售鱼市场位于接近海滩的小镇上。通过批发商接触到这些买家最容易。

    送货到门：在农村或郊区，冷冻食品和其他杂货送货到门的业务在不断增长。其年销售额总计达到50 亿美元。在这个行业中，SCHWANS，MARKET DAY 和美国冷冻食品是领先者。冷冻水产品是送货到家业务中的重要产品。零售包装以及更大的餐饮包装都可以销售。

    食品供应：水产品在美国最大的市场是餐馆和其他的食品供应机构。虾产品是最为普遍的水产品，即便是在不经营任何其他鱼或贝类的店里，也能找到拌粉虾或者是什锦虾产品。

    快餐经营商：麦当劳这一类的商家都不是虾产品的大买家。几年以前麦当劳曾经试过去壳的熟北方虾。他们大批量的采购破坏了整个市场。面对如此巨大的买家，供应完全跟不上。WORRELL 的蒸虾店坐落于VIRGINIA 的VIRGINIA 海滩，是一个充满想象力和创新力的实体，他们只销售蒸虾。快餐经营商仍然有可能销售相当数量的虾产品。

    餐车和家庭餐馆：这些虾产品常常是买煮好的，只要热热就可食用。一些家庭餐馆如SHONEYS 会提供无限量自助餐，这些连锁会采购大批量的虾产品以进行促销。

    正餐馆：对一般水产品及虾产品，正餐馆是最重要的餐馆。从奇特的法国餐馆到邻近的中国饭店。几乎所有种类的餐馆（除了素食者或者是犹太教）都用虾做菜。

    其他食品供应机构：各种各样的食品供应机构，包括工厂或者是学校食堂、监狱、医院和疗养院、酒店、风景点及宴会供应，都要用到虾和其他水产品。这类机构中也有大规模的单位，能够大批量购买产品。卖给餐馆或者是其他的食品供应经营者可能会包括卖给独立小店及连锁店的地区/ 全国采购处，或者是卖给为餐馆服务的分销商和批发商（如上所述）。由于餐馆和机构餐厅并不要求买家提供促销费用，他们比超市要好打交道。从另一方面来说，由于餐馆盘子里的产品并没有标牌，他们采购时更看重价格而不是品牌。相对于超市，食品供应买家更看重产品的品质。很多的连锁对水产品有详细的规定并执行严厉的检验。能够达到他们要求的销售商会发现这些客户能带来额外的回报，因为他们能建立长期稳定的业务关系。

    4.1.6 反倾销后的美国市场

    2004 年一季度美国商务部做出虾反倾销案初裁前，大量虾进口到美国。受反倾销因素影响，2005 年一季度美国虾进口减少。1-3 月，美国进口虾112400 吨，7.77 亿美元，同比分别减少25% 和18%。尽管如此，2005 年一季度的进口量仍高于过去5 年同期的平均进口量。此外，与上年同期相比，2005 年一季度的价格上涨了8%。自2004 年12 月以来，市场价格持续坚挺，除了进口量减少外，美国虾产品市场仍然比较活跃。

    表4.4 2002-2005 年1-3 月美国进口虾产品(所有品种)统计

    单位：吨、千美元

    2002 年　2003 年　02/03 年同期比　2004 年　03/04 年同期比　2005 年　04/05 年同期比　近5 年年平均值　2005/ 近5 年平均值同比

    数量 81497 94529 16% 149319 58% 112400 -25% 101460 11%

    金额650226 754488 16% 952090 26% 777361 -18% 769852 1%

    数据来源：美国海关统计

    2005年一季度进口量的下降是受反倾销因素的影响。由于进口商预期商务部将裁决征收虾产品的反倾销税，因此在初裁前大量进口，导致2004 年一季度的进口量同比增长了58%。而到了2005 年一季度，进口商失去大量进口的刺激因素，进口节奏恢复到了正常水平。尽管一季度进口减少，市场供给短期内仍然比较充足，因为累积的库存仍可在短期内满足市场缓慢增长的需求。

    市场供给反倾销因素影响了供给国的市场份额。来自泰国、中国、印度、越南和巴西的进口减少，与上年同期相比，进口数量减少的幅度在61% 到26% 之间。厄瓜多尔是6 个被反倾销国家中唯一的例外，来自厄瓜多尔的进口数量和金额都有所增长。

    泰国仍然是最大的供应国，尽管从泰国进口的数量减少了36%，但是平均价格增长了8%。印度尼西亚是在反倾销案后受益的国家，它成为美国市场第二大供应国。印尼对美出口在2004 年已经显示出强劲的增长，2005 年一季度美国从印尼的进口数量和进口金额继续保持高速增长，同比分别增长96% 和140%。其他国家也从被反倾销5 国减少的市场份额中获益，这些国家包括墨西哥、马来西亚、秘鲁、孟加拉和哥伦比亚。其中部分国家显示出成为美国市场新的主要供应国的潜力。另一方面，由于在这期间一些中美洲国家遭遇到不寻常的春寒，尼加拉瓜、哥斯达黎加和洪都拉斯的养殖虾产量减少。美国从这些国家的进口也因此减少。

    在产品种类方面，反倾销因素的影响也是显著的，几乎所有主要种类的进口都有所减少，只有面包虾的进口例外，因为面包虾是被排除在反倾销以外的。带壳虾的进口减少，特别是中小规格尤为明显。委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚和巴西现在是小规格虾的主要供应国。印度、越南、印尼和墨西哥是大规格虾的主要供应国。中等规格虾的主要供应国是越南、泰国、印尼、印度和厄瓜多尔。这些产品的价格与上年同期相比增长了1% 到15% 不等。“冷冻去皮虾”和“ 其他冷冻半成品虾”的进口量也有所下降，但是价格在上涨。泰国和越南是主要“冷冻去皮虾”的主要供应国，而印尼已成为主要的竞争对手。泰国和越南也是“其他冷冻半成品虾”的主要供应国。

    表4.5 2004 年-2005 年1-3 月美国进口虾产品分国别同期比统计　单位：吨、千美元

    数据来源：美国海关统计

    由于不在反倾销范围内，面包虾的进口增长强劲，同比增长了一倍。中国和泰国是主要供应国。与其他虾产品不同，面包虾的进口平均价格是下降的。

    总的来讲，2005 年一季度美国市场虾产品的价格高于2004 年，但是与2004 年12 月的价格相比，价格是稳定的。从市场消费来看，2005年一季度虾产品的销售是极端低迷的。汽油价格的上涨（25%~40%）对消费有很大负面影响，消费者减少了外出就餐和在超市购买较贵的食品的数量，而鸡肉和牛肉的价格仍比海鲜类的鱼和虾便宜很多。另外，一季度恶劣的天气也减少了人们外出的次数。

    从供给方面看，尽管一季度进口量减少，但是由于有上年末过量的库存，市场供应相对需求仍然充足。

    4.2 日本

    日本是全球最大的水产品进口国，2004 年日本水产品进口额达157.5 亿美元，约占全球水产品贸易额的四分之一。虾产品是日本进口金额最大的水产品，2004 年占日本全部水产品进口的16.62%。日本曾经是世界最大的虾产品进口国，由于20 世纪90 年代以来，日本经济长期不景气，虾产品市场开始萎缩。1994年日本虾产品进口量曾高达32万吨，1995年以后进口量开始滑落，直到现在仍未恢复到当年的水平。2004 年日本进口了30 万吨虾产品，远远低于美国51 万吨的进口量。

    4.2.1 日本市场虾产品消费趋势

    日本是人均虾产品消费量最高的国家之一，人均年消费量曾达到3 公斤以上。经济的长期不景气使包括虾产品在内的进口产品消费减少。1996 年以来，日本人均虾产品年消费量减少到2.5 公斤左右。日本关西地区对虾的需求比其他地区要高一些。

    图4.9 日本人均虾产品消费量日本水产品市场对价格比较敏感，价格影响消费者对虾和其它高价水产品的需求。水产品是日本人偏爱的高蛋白食品，但是近几年来由于经济的不景气，日本消费者转向选择廉价的水产品。虾产品成为在樱花节、黄金周、新年等节日和假期期间人们偏爱的食品。

    日本市场比较偏爱大规格的虾，斑节对虾、捕捞的墨吉对虾和白虾比南美白对虾更受欢迎。日本的寿司店使用大量小规格虾，尽管养殖的南美白虾供应充足、价格便宜。但他们对于使用斑节对虾仍然比较忠诚。与带壳白虾相比，日本市场更倾向消费海捕虾。对于南美白对虾，日本市场比较欢迎去皮去肠线的南美白对虾产品（P&D）。今年春假期间（4、5 月），日本超市开始推广南美白虾的加工调理食品（ready to cook）， 这种产品得到了日本家庭的接受。至于生的冷冻虾，斑节对虾仍是最受欢迎的品种。

    4.2.2 进口情况

    日本市场的虾产品90% 依靠进口。在1997 －1998 年日本虾产品进口出现急剧下跌之后，从1999 年开始，进口量逐年回升。2004 年达到301608 吨，比1998 年增长了13.4%。其中冷冻虾及虾仁进口241445 吨，占进口量的80%。另外，日本还进口一些高附加值的制成品，如冷冻的天麸罗（tempura） 和寿司等。近年来日本虾产品进口的增长，主要来自对虾的制成品或半制成品需求的增长。过去六年来，由于对新鲜和冷冻虾产品需求平稳，高附加值虾制品在整个虾产品进口中所占的份额从10% 增长到20%。

    表4.7 日本分品种虾产品进口量　单位：吨

    产品类别1998 年2001 年2002 年2003 年2004 年

    活虾364 577 406 293 383

    鲜/ 冷虾85 99 36 19 33

    冷冻生虾238906 245048 248868 233195 241445

    干/ 盐渍/ 腌制2349 1704 1875 1977 2351

    冷冻熟虾10338 14045 13936 13927 16745

    熟制烟熏虾376 515 468 453 618

    制作或保存的虾，包括罐头13984 23980 27678 33361 39692

    寿司虾50 160 194 92 341

    合计266452 286128 293461 283318 301608

    数据来源：日本海关统计

    日本市场进口少量的活虾和冷藏保鲜的虾，这部分产品主要从中国进口。占进口总量80%的是冷冻虾及虾仁，主要包括带头虾、去头虾、Nobashi(用于加工Tempula)及其他去皮虾等。

    亚洲的主要虾产品生产国，印度尼西亚、越南、印度、中国和泰国是日本冷冻虾的主要供应国。2001 至2003 年，印尼占据主要供应国的首位。但在2004 年情况有所变化，由于美国的虾反倾销案没有涉及印尼，印尼的虾产品更多地出口到美国，而越南、泰国、印度和中国增加了对日本市场的出口，所以2004 年越南成为日本冷冻虾的最大供应国。日本进口的冷冻虾90% 是暖水虾。冷水虾的市场份额从2002 年的13% 下降到2004 年的7%。日本的冷水虾进口主要来自俄罗斯、加拿大、格陵兰和阿根廷。2002 年进口量为38355 吨，2003 年降为33364 吨，到2004 年进一步下降到20022 吨。冷水虾进口量的减少与阿根廷对日出口的显著减少有关。

    表4.8 日本冷冻虾分国别进口量　单位：吨

    国家名称1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

    印度50411 52756 50005 42991 34821 28191 31571

    印度尼西亚53726 50619 49795 55617 53608 52392 48623

    泰国17783 19320 18651 20574 18987 16930 17192

    越南26709 30253 33098 35664 41516 47641 55506

    中国12197 13489 16545 14926 19598 20534 22609

    菲律宾7384 7855 8335 8423 7996 6422 6273

    孟加拉国3748 5513 4147 3169 3241 3004 3415

    缅甸4473 4372 4464 4148 5568 5377 7630

    马来西亚2767 3100 3057 3848 4481 3262 3173

    斯里兰卡3930 1593 3315 3188 2168 3054 1817

    巴基斯坦951 873 760 633 812 544 604

    厄瓜多尔4554 5517 2609 1990 1733 1134 916

    巴西1462 1306 815 1002 992 1030 1452

    马达加斯加2353 2110 2014 1827 2184 1594 1595

    莫桑比克1680 1694 1783 1998 1654 1260 1208

    澳大利亚5644 5768 5282 4965 4946 2971 3641

    俄罗斯4149 5784 8008 9112 8961 8641 8911

    加拿大10278 10629 9224 7812 9368 8938 7683

    格陵兰10015 10423 9845 7824 8489 9180 7683

    冰岛3592 2487 1957 1486 1130 1203 7.7

    合计239151 247314 246627 245048 248868 233251 241445

    注：合计中包括其他未列名国家

    数据来源：日本海关统计

    虾制品： 日本海关把虾制品分为5 类，干燥或盐渍的虾，冷冻的熟制品，熏制的熟制品，制作或保藏的（包括tempura） 和虾的寿司。这些产品主要从越南、泰国、中国和台湾地区进口。

    4.2.3 进口关税

    虾产品的进口关税：新鲜虾为1.8%；熟虾为4.8%；冻虾和罐装虾为6%。进口的虾产品进入市场，还要征收5% 消费税（到岸价+ 进口税）×5%。

    4.2.4 质量要求

    日本虾产品的进口没有配额限制，但是必须符合日本《检疫法》和《食品卫生法》的要求。日本《检疫法》要求对从爆发霍乱国家进口的虾、龙虾、蟹等产品检验霍乱病菌，一旦发现霍乱病菌，产品不得进入日本，且必须以适当的方式处理。

    《食品卫生法》要求进口商向到货港所在的检疫所提供进口货物申报单据等相关文件。为加快进口通关速度，日本建立了预先申报体系（相关单据可在货物到港前7 天提交）。日本还在1996 年建立了一套便利食品监管的系统。在这套系统下，厚生省的检疫官、进口商及被厚生省授权的检验机构可以通过网络联系起来。这套系统的建立也是为了加快通关速度。

    除了必要的文件检查，还要对货物进行检验，这些检验由食品检验人员在保税区进行。如果必要，样品会送到检疫所的实验室或其他同等条件的实验室进行化学和微生物的检测。检测的结果决定该批货物能否进入日本。虾通常要被检查是否使用了漂白剂，养殖的虾要检查抗生素残留。

    4.2.5 分销体系

    虾产品进入日本大体上存在两种分销体系，一是进入批发市场，然后到批发商，批发商再把货物销售给超级市场、零售商或食品服务商，一般称之为市场内分销(intra-market distribution)。二是直接提供给食品加工企业，加工后提供给批发商，再由批发商分销到超级市场、零售商和食品服务提供商，这种方式也被称之为市场外分销 (extra-market distribution)。也有进口产品直接到超级市场、零售商和食品服务提供商，但是相对较少。

    4.3 欧盟

    欧盟市场是虾类产品的传统消费市场。作为一个统一的大市场，欧盟从欧盟以外国家的进口量与美国大致相当。欧盟对进口冻虾征收12% 关税，对罐装虾征收20% 关税。2004 年5 月欧盟东扩后，波兰等10 个欧盟新成员国必须把关税调至同高。

    4.3.1 西班牙

    西班牙三面临海。位于欧洲西南部伊比利亚半岛。北濒比斯开湾，西邻葡萄牙，南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望，东北与法国、安道尔接壤，东和东南临地中海。海岸线长约7800 公里。由于靠海，西班牙有吃海鲜的传统习惯。

    西班牙2003 年进口虾16 万吨，是欧盟中进口虾最多的国家。西班牙年人均消费进口虾4 公斤，而美国人均消费虾为4磅，大约1.6 公斤，西班牙是美国人均消费量的2.5 倍。西班牙虾产品市场以带头虾（head on） 为主，去头虾（headless）和去皮虾（peeled） 所占比例很低。目前市场以冷冻虾为主。以2002 年为例：

    冷冻生虾69％

    冷冻熟虾22％

    新鲜虾7％

    其它2％

    由于在超市和巨型超市中销量的增加，熟虾的市场也在增长。

    西班牙市场细分情况：

    西班牙的市场主要是热带对虾，冷水虾仅占不到10%，2002 年大致情况如下：

    冷水虾：Pandalids：6000 －7000 吨

    Gamba Argentina: Pleoticus sp.：33000 吨

    Gamba Alistada: Aristeus sp.：20000 －25000 吨

    Langostinos: Penaeids：45000 －50000 吨

    Carabineros：Parapenaeopsids：＞ 4000 吨

    2003 年出口虾到西班牙的主要地区：　

    －阿根廷：29080 吨

    －中南美洲：43455 吨，其中巴西有14815 吨

    －北非和西非：16846 吨

    －莫桑比克区域：5025 吨

    －地中海：4485 吨

    －印度中部和东部：5223 吨

    －亚洲：13811 吨

    －欧洲内部进口：20512 吨

    －新鲜虾进口：2582 吨，主要以冷水虾（Pandalids）为主。

    －出口：18766 吨——主要是冷冻产品出口到邻近国家。但这一部分的出口量将有可能随着新鲜熟虾的出口增长而增长。

    2004 年西班牙虾产品的主要供应国为阿根廷，达1.8 万吨，占西进口总比重16.98%，排名第一位。阿根廷出口的多为野生红虾，学名（pleoticus muelleri）。占第二位的是巴西，达1.33 万吨，占总比重的12.1%。巴西更应该引起我们重视，因为巴西养殖虾产业近年来发展十分迅速，具有成为世界养殖虾产品大国的潜力，且出口虾全部为南美白虾，与我国的产品类同。巴西的劳动力水平也与我国近似，比较成本占有优势。巴西是我国产品进入欧盟市场的主要竞争对手之一。

    在西班牙的供应国中，厄瓜多尔位居第三，进口量7000 吨，占总比重6.6%， 数量并不多。但与上年同期比，增幅40%。阿根廷反之下降23%。厄瓜多尔虽然比重不高，但是作为传统的养殖虾生产大国，其增长潜力不可忽视。厄瓜多尔与巴西一样，也是我国虾类产品在国际市场，特别是欧盟市场的主要竞争对手。值得注意的是，厄瓜多尔已经开展有机对虾的生产与出口。虽然数量不多，但其在国际市场中的领先形象将产生较大影响。

    在西班牙的供应国中，印度尼西亚为5230 吨，占比重4.9%。与上年同比增长幅度达到271%，接近3 倍。这为其在2005 年进军欧盟市场打下良好的基础。

    西班牙的消费习惯：

    －Tapas：十分受欢迎，主要以在西班牙本地熟食加工后的小的养殖白虾为主

    －整只或去皮的： 主要用于做一些菜如paella、tortilla 等。小个的养殖白虾（60/80 或更小）也用来做菜。

    －大虾或中等个虾： 主要是野生捕捞的高档对虾，用于准备tastier，如“a la plancha”或“a la poele”再加海盐、蒜、橄榄油制成或烤制而成。

    －西班牙不同地区的人的喜好有明显的不同。

    －Catalan 地区的人喜欢北美对虾，猩红虾和深红虾。

    －北部地区由于普遍收入较高，人们喜欢大个的虾。

    －小虾和便宜的虾主要在南部出售。

    －从总体来说，西班牙人都比较喜欢红得颜色诱人的熟虾，但也有一些特殊地区的西班牙人喜欢颜色浅一些的熟虾。

    扩大西班牙虾产品消费不利的因素是： 虾产品仍然被当作那种特殊场合才吃而不是天天都吃的食品。有三个明显的节日消费高峰： 圣诞节、复活节、圣灵降临日。在这三个星期直到一月份结束的消费高潮，对于一些超市来讲销售量相当于全年冷冻未包装虾销量的80％。但冷冻熟虾和新鲜虾产品的季节性相对而言不那么明显。这些产品主要靠超市日常作为“produit d’appel”促销。由于季节性原因，西班牙进口商的谈判主要在6 月或7 月开始，发货一般在9 月或10 月，以降低销售风险。西班牙的销售渠道（以2002 年为例）：

    批发商：58100 吨。约占总数48％，主要是冻虾。

    超市/ 巨型超市：38000 吨。约占31％，其中约9600 吨是冷冻的。

    鱼贩：20100 吨。约占17％

    冷冻中心/ 家庭服务：4000 吨。约3％，主要是冷冻零售。

    食品企业：1100 吨。不到1％，主要是去皮虾用来做菜。

    熟食加工商： 在西班牙约有30 个熟食加工厂。许多这种加工厂规模很小，由经销商经营。80％左右的熟对虾在超市里出售。

    西班牙虾产品市场趋势：

    物流水平在提高。这点将会促进新鲜虾类产品的贸易。新科技，例如改良的充气包装将会减少物流中的困难。大量农场养殖白虾的供应将继续造成价格上的压力。在新鲜和冷藏类虾产品中成品和半成品将会增加。超市定期进行的促销活动有望促成全年更合理的消费分布。消费者要求更多的产品可追溯性和产品安全。这点将无疑会增加出口商和进口商的成本。

    独立的批发商可能很难单个生存，而会加入地方性的或全国性的团体。颜色将会在野生捕捞虾产品中继续扮演重要角色，而阿根廷捕捞虾将会成为底价的主要决定者。

    4.3.2 法国

    法国有着悠久的传统饮食文化，这为海鲜提供了广阔的市场。海鲜在法国的饮食中占有重要地位，法国人经常食用虾、江鳕、鲽鱼、鲱鱼、鲭鱼、沙丁鱼、牡蛎、鲑鱼等。法国在欧盟市场虾产品消费中位居第二。2004 年1-10 月法国虾进口量8 万吨，同比增长6%。2004 年全年进口量预计达到10 万吨，超过2003 年9 万吨水平。法国人均年消费虾1.71 公斤，在欧盟各国中排名第二，也稍微高出美国。

    法国市场概况：

    继西班牙后欧洲第二大虾产品市场；2003 年法国进口的虾达78000 吨，从1997 年到2003 年增长了25％；对虾在海产品进口值中占16％（三文鱼占12％，金枪鱼占11％）；55％的销量来自于新鲜熟虾类（由法国生食加工商加工）。由于低价位南美白虾进口增加（占新鲜熟虾销量的65％），2003 年销量上涨11％。2004 年法国对虾的主要进口国为巴西： 进口量2.02 万吨，占比重25.44%。巴西不仅数量占到第一位，而且增长幅度高达33%。美国虾产品的反倾销案迫使巴西转而扩大欧盟市场。

    2005 年巴西同样会继续扩大他在法国与欧盟的市场。2004 年1-10 月马达加斯加，出口到法国的对虾达9400 吨。占比重11.8%。马达加斯加位于印度洋西南部，为世界第四大岛。隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望。海岸线长5000 公里。它地处南纬15°，与盛产对虾的巴西纬度基本相似。马达加斯加虾产品的价格是所有进入法国的供应国中最高的。2004 年，该国虾出口法国的价格为每吨1 万欧元，是巴西虾的3 倍。虽然出口数量排在巴西之后，但是出口金额排第一。

    厄瓜多尔也是法国虾产品的主要供应国。2004 年厄出口到法冻虾4700 吨，占5.9%，增长率高达34%。法国虾产品市场也以带头虾为主，2003 年虾市场总量78000 公吨，比2002 年上升11.5%。去皮虾占13％， 去头虾占5％， 而带头虾占82%。新鲜熟虾市场总量43000 公吨，其中热带虾10000 公吨，Borealis5000 公吨，Vannamei28000 公吨。

    表4.9 与虾竞争的同类产品分析

    冷冻

    销量变化02 －03 价格变化02 - 03 价格市场占有率

    虾2.70% -0.80% 9.91¤ 31.40%

    龙虾-22.50% 20.00% 14.82¤ 1.60%

    大螯虾18.50% 4.60% 13.94¤

    扇贝10.50% -4.20% 17.78¤ 26.10%

    Surimi 11.70% -7.20% 5.77¤ 4.90%

    开胃海鲜6.20% -0.90% 7.70¤ 7.70%

    新鲜

    销量变化02 －03 价格变化02 - 03 价格市场占有率　

    虾21.00% -9.70% 11.39¤ 46.20%

    龙虾-18.20% 38.00% 28.11¤ 1.00%

    大螯虾-18.40% -11.70% 31.26¤ 3.80%

    海螯虾13.70% -1.70% 11.47¤ 8.50%

    小龙虾32.10% 24.00% 16.53¤ 0.60%

    超市在销售渠道占占统治地位： 新鲜熟虾在超市的销售量增加（＋ 25%）， 在鱼店的销售量降低(-10%)。

    法国虾产品市场趋势：

    虾市场是一个成熟的市场，消费还在增加但供应量增加更快；总的来说价格还会上涨。由于对食品安全、可追溯性、职业道德和可持续性发展的要求，燃料价格居高不下，虾的价格还会上涨。生产者正在努力寻求发展增值型产品。但对消费者究竟要什么样的产品还不能准确把握。价格诱人、小包装的新鲜去皮熟虾以及冷冻面包虾都会有很好的市场潜力。这些对于年轻人来说是比较吸引人的，这就为虾的目标消费人群中增添了一个完全不同于以往的群体。目前的目标人群的年龄在35～55 之间。

    热带对虾，尤其是农场养殖的白虾在超市继续保持很不错的销量。冷藏柜里未包装的成品、半成品及生虾销量上升，这种趋势可能会越来越明显。改良的充气包装系列和其它新鲜花样在增长。新鲜熟虾市场的分割很明显，有便宜的供应充足的农场养殖的白虾，还有几种在味道、口感和口味上取胜的高档虾。产品的可追溯性和食品安全越来越成为虾产品行业的一个关键因素消费者在选择自己喜爱的海鲜，尤其虾产品的时候会花更多的时间。

    4.3.3 英国

    2004 年1-10 月英国进口虾7.4 万吨。人均消费进口虾1.243 公斤，也处于高水平。英国在欧盟虾产品消费市场中排名第三，仅次于西班牙和法国。英国是一个岛国，本应是传统海鲜消费国家。但是水产品消费量并不高。2001 年英国消费水产品97.9 万吨，人均年消费水平16.3 公斤。英国2001 年渔业捕捞产量73.78 万吨，出口38.46 万吨，占总产量的52%；进口62.56 万吨。2004 年1-10 月，英国进口对虾7.4 万吨，人均消费水平1.23 公斤，低于美国。英国人似乎并不看中饮食本身，而非常在乎过程。贵族气的用餐礼仪大大影响到海鲜的消费。但是从总量上看，英国仍然属于水产品大进大出的国家。2004 年英国进口的对虾中，半成品虾4.12 万吨，占进口总量55.6%， 未加工冷冻对虾3.28 万吨，占44.4%。半成品虾的进口国为：冰岛、挪威、丹麦、加拿大、澳大利亚等欧洲国家。冰岛的市场占有率为39%。2004 年1-10 月英国进口的虾中，印度8500 吨，比重11.4%， 同比降低9%；孟加拉6600吨，比重8.9%， 同比降低6%；印尼4300 吨，同比增长30%；丹麦3000 吨，同比增长15%； 厄瓜多尔2500 吨，增长幅度超过30%。

    4.3.4 意大利

    2004 年1-10 月意大利进口对虾4.5 万吨，在欧盟国家排名第四。人均消费对虾0.78 公斤，低于美国、西班牙、法国、英国。意大利水产品的供应主要靠进口。意大利进口的对虾品种主要是南美白虾，其次为阿根廷红虾。在进口虾中，半成品0.78万吨，占比重17.33%，未加工的冷冻对虾3.72 万吨，占2.66%。

    在2004 年1-10 月意大利的虾产品进口来源地中，厄瓜多尔8700 吨，占比重19.33%，增长幅度55%。阿根廷5500 吨，占比重12.22%， 同比大幅度下降26%。主要原因在于红虾的单位价格比南美白虾高2.28 倍。西班牙3500 吨，全是高档货。印度3200 吨，增幅平平。

    意大利虾产品市场趋势：

    进口商在意大利销售渠道中扮演重要角色；与其它市场一样，意大利的经销模式在不断变化。超市和大型超市将起更大作用。有竞争性的或更有挑战性的定价会有助于提高市场份额；进口商的经销和物流设施组织得很好，与超市的合作顺畅；新鲜和更方便的食品消费增加。

    4.3.5 德国

    相对而言，德国是个内陆国家，饮食以肉食为主，吃海鲜出奇的少。虽然人均收入水平远远超过英国、法国、意大利，但是海鲜消费水平比这些国家都低。2004 年1-10 月，德国进口冻虾与半成品虾2.37 万吨，人均消费冻虾0.289 公斤，仅仅为西班牙的7%。法国的17%。但是与2003 年相比，增长幅度高达13%，增幅居欧盟第一，主要是因为2004 年虾价便宜。在2004 年德国虾产品供应国中，印度居首，为3100 吨，增长29%。荷兰其次，2200 吨，增长22%。英国2000 吨，下降9%。比利时1900 吨，增5%。值得注意的是，在进口虾中冰鲜虾增长幅度高达55%。冻虾增幅24%。这说明在德国市场中，半成品虾的消费群不是主流。也说明，餐饮消费是对虾的主要市场渠道。

    4.4、俄罗斯

    随着俄罗斯经济的发展，俄罗斯水产品消费也呈逐年增长的趋势。1999年以来海鲜市场的每年增长约20％左右，冷水虾为市场绝对主导产品，而暖水虾的销量也上升很快。目前俄罗斯市场上主要以廉价产品为主，但消费者已逐渐愿意付更多的钱来购买虾产品，公众开始需求更大个的冷水虾。俄罗斯已成为冷水虾的第二大市场。

    俄罗斯市场上的主要竞争公司是丹麦的出口商如Sirena，Polar，Kangamiut 以及俄罗斯和丹麦的合资企业如Norton 和Albatros。Ledovo 集团是俄罗斯覆盖全国的加工和经销企业，成立于1996 年。其主要的Pandalus 虾的供货商为加拿大的Fishery Products Intl。

    俄罗斯市场的机会:

    大型超市进入俄罗斯——在冷水虾方面对本店品牌的需求看好；暖水虾的销量前景很好，有望成为冷水虾后的第二大产品；

    俄罗斯没有去皮虾的加工厂，对去皮虾需求目前已达3000 公吨，还将快速增长；俄罗斯是独联体国家中最重要的市场： 乌克兰，哈萨克斯坦和白俄罗斯之和约为俄罗斯总需求的35%。