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维生素周报 | 中国市场维生素A、E价格高位运行,维生素D3、B1、烟酰胺价格略涨,巴斯夫生产恢复公告引发高度关注


来源: 秣宝网   作者: 饲料原料供应平台   时间: 2024-08-23

本周总评

本周中国维生素市场整体稳中偏强,下游观望情绪浓郁,成交表现理性。维生素A价格高位持稳,维生素E价格偏强震荡,维生素D3、B1、烟酰胺价格略涨,其他维生素品类价格维持稳定。维生素A、E市场询单成交顺畅。8月21日,巴斯夫发布维生素A、E的生产恢复公告,可能会对二者后续价格带来影响,后续需关注具体市场发展情况。维生素B1厂家报价上调推动市场价格上涨。维生素D3价格涨幅较大,国内询单不多,出口询单及终端刚需采购为主。烟酰胺厂家提价意愿明显,原料价格上涨及供应略紧,询单成交也相对活跃。

本周最大的关注点就是BASF如何分配受不可抗力影响的产品库存,每个客户分得多少,价格如何。据悉,客户分配得到的产品总量将由两个部分组成:
第一部分:合同义务量;此部分货物量将是某客户在BASF那里的Q3、Q4、Q1的现有未交付合同总量,一个公平一致的百分比。据市场反馈,此百分比在30%左右,此部分量将保持合同价。
第二部分:持续义务量;只针对在2023年Q2、Q3、Q4以及2024年Q1、Q2这五个季度与BASF有稳定合作的客户。持续义务量 = 此五个季度的平均季度采购量 - 合同义务量 - Q3已经实际交付的量。此部分量BASF将在本周进行重新报价。客户对此义务量以及报价可以自由决定接受或者不接受。不被接受的量将重返可供分配量池,以便后期进行再次分配,或者第二轮分配。
客户必须在第三十四周内做出决定。对于第二部分的定价以及市场反馈将在具体产品陈述。


01

维生素A

本周国内维生素A500市场主流价格310-330元/kg。维生素A价格高位持稳,询单成交活跃,下游观望情绪浓郁。本周有厂家部分限量签单之后,目前仍处于停签停报。7月国内维生素A出口量625.61吨,同比增106.7%,环比增4.3%。8月21日,BASF就路德维希港工厂生产恢复问题发布公告,表示维生素A产品预计最早于2025年1月恢复生产,后续需关注具体市场发展情况。

欧洲VA1000目前市场报价73-80欧元/公斤。自8月16日BASF通知了每个客户他们所能得到的量后,8月19日(周一),有中国厂家的报价已达80欧元/公斤,但不确定是否有实际成交。在第三十四周下半周,陆续有BASF“持续义务量”的报价被反馈到市场上。报价出乎意料的低,甚至只有市场公开报价80欧元/公斤的45%左右。绝大多数终端虽然表面保持沉默,但都已经迅速接受BASF所报的量和价格。经过此两种分配量的合计,大多数客户已经能够用较报价低很多的价格覆盖到Q4。

02

维生素E

本周国内维生素E市场主流价格148-155元/kg。本周维生素E市场价格相对宽泛且偏强震荡运行,国内购销氛围积极,厂家发货为主,贸易渠道出货积极,终端按需补库。8月21日,BASF就路德维希港工厂生产恢复问题发布公告,表示维生素E产品预计最早于2025年1月恢复生产。后期对维生素E看涨心态仍较浓。目前新和成山东工厂和浙江医药维生素E生产线处于停产检修期,北沙制药维生素E生产线计划于8月底开始停产检修8-10周。


欧洲市场维生素E市场报价18.50-25欧元/公斤。生产商报价18.5-20欧元/公斤之间,贸易商在本周一报价20-25欧元/公斤左右。18.50欧元/公斤的报价已有实际交易和执行,生产商明显对VE的价格和市场接受度充满信心。然而,综合来自各大终端的信息,BASF的持续义务量的报价比上述价格更低,大致比18.50欧元低15%-18%左右。考虑到BASF VE的目前产量少于之前,从2024年Q2开始,BASF VE的策略偏重于利润而非市场份额,所以不管合同义务和持续义务,BASF VE在事故前的合同量不会占比较大。所以,终端的Q3刚需应该可以从其他供货商的合同获得。对于Q4来说,BASF在事故前并未开始大幅签订合同。所以,几乎所有的Q4已签量都是和其他生产商所签。事故发生前,Q4的合同覆盖率已经达到50-60%。BASF的持续义务量恰好能够使一些终端用较低的价格进一步完成覆盖Q4的用量。

03

维生素D3

本周维生素D3国内市场主流价格255-280元/kg。维生素D3价格涨幅较大,国内询单不多,出口询单及终端刚需采购为主。在原料胆固醇供应偏紧驱动下,国内维生素D3市场成交略涨。据市场消息称,8月20日,台州海盛饲料级维生素D3报价440元/kg,海外报价55美元/kg。后续需关注其他上游工厂的策略和终端需求及采购情况。

欧洲市场报价为35-38欧元/公斤。维生素D3价格接近疯狂。前期D3报价已达35欧元/公斤,一些量小的订单成交价格已达到32欧元/公斤。躺平已久的终端们似乎感觉到了这次生产商挺价决心之大。本周欧洲与生产商关系密切的贸易商报价35-38欧元/公斤。市场传闻,下周将涨至55美元/公斤。市场开始补足Q4的用量,大多厂家目前不提供2025年Q1采购订单的报价。

04

泛酸钙

本周泛酸钙国内市场主流价格58-64元/kg。市场交投氛围回暖,下游询单增多,泛酸钙价格继续小幅上涨。鉴于泛酸钙品牌较多,国内市场货源尚足,价格大幅上行有待观察。

欧洲市场主流报价7.20欧元/kg。市场安静,价格稳定。

05

维生素B1

本周国内维生素B1市场主流价格198-205元/kg。主流厂家集中提价后,市场价格有所上行,目前经销渠道和终端有一定维生素B1库存,询单成交暂显平淡,后续需关注上游工厂策略。天新药业停报停签且7月中旬开始为期约60天的停产检修。据市场消息称,8月20日起,华中药业饲料级维生素B1硝酸盐报价230元/kg。

欧洲市场报价25.5-27欧元/kg。终端以及渠道里的货物非常有限。成交价格正如生产商所愿,稳步小幅提高。

06

维生素B2

本周维生素B2 (80%) 市场主流价格96-104元/kg,VB2 (98%) 市场主流价格345-360元/kg。国内货源供应相对充足,下游需求一般,整体成交氛围较清淡,市场价格维持平稳,实单议价为主,后续需关注主流厂家定价策略和市场库存消耗情况。

欧洲市场价格15.80-16.50欧元/kg。BASF维生素B2的生产并未受到爆炸的影响,因此供货稳定。市场价格虽然仍然稳定,但是某一生产商仍然面临货物紧缺从而延误交期。

07

维生素B6

本周维生素B6市场主流价格158-170元/kg。国内厂家报价上涨且限量签单,市场在经历集中询单成交的短暂热度后,近日整体氛围有所平静,预计后续维生素B6价格持稳或呈偏强趋势。天新药业维生素生产线自7月中旬起检修2个月。

欧洲市场价格19.50欧元/kg。受B1影响,市场价格也小幅上涨。

08

维生素B12

本周维生素B12市场主流价格110-115元/kg。市场价格保持稳定,终端刚需补货,成交一般,需关注后期维生素B12市场需求和库存变化。

欧洲市场上维生素B12价格仍然宽泛。根据先前公布的欧盟法规,自2024年7月6日开始,未经欧盟通过的品牌将不能再被销售;与此相关的B12 1%的预混料可以使用至2024年10月6日。目前仍然只有两个欧盟已通过的产品能够在欧洲市场上销售。EFSA对CSPC的B12已做出正面结论,预计今年年底前将被投票通过。NHU和DSM的B12小幅上涨: 53-60欧元/公斤。

09

维生素K3

本周维生素K3 (MSB) 市场主流价格116-124元/kg,维生素K3 (MNB) 市场主流价格128-135元/kg。维生素K3价格保持稳定,原料价格有所上涨,市场报价略显偏强趋势。交投气氛回暖,市场刚需补货。后续需关注实际市场成交和厂家报价。

欧洲市场价格14.50欧元/kg。生产商再次停报,市场价格小幅上涨,但市场需求安静。

10

维生素C

本周国内维生素C原粉市场主流价格27-29元/kg。维生素C市场行情暂稳,目前多个主流厂家正在夏季停产检修之中,下游按需采买为主。

欧洲市场价格3.65欧元/kg。虽然众多生产商确认了长达3个月的定产检修计划,但是欧洲市场价格稳定。

11

叶酸

本周国内叶酸市场主流价格180-184元/kg。叶酸价格维持稳定,下游需求弱势,市场询单、成交清淡。天新药业7月中旬开始为期约60天的停产检修。

欧洲市场价格22.5-23.5欧元/kg,稳定在低价位。

12

生物素

本周国内2%生物素市场主流价格35-38元/kg。生物素市场价格略有上涨,成交情况有所改善。天新药业7月中旬开始为期约60天的停产检修。

欧洲2%生物素报价3.50欧元/kg,生物素纯品价格也开始较明显上涨,从之前的130欧元/公斤到达目前的145-150欧元/公斤。

13

烟酰胺

本周烟酰胺市场主流报价51-55元/kg。烟酰胺原料价格上涨及供应略紧,工厂提价意愿较强,市场价格小幅上涨,询单成交较为活跃。据市场消息,8月19日,山东昆达生物上调饲料级烟酰胺报价到52元/公斤且限量接单。后续需关注各厂家的报价及控货情况。


欧洲市场报价5.00-5.60欧元/kg。中国生产商开始报Q4发货并在Q1到达的采购需求价格。据称由于原材料上涨,烟酰胺价格大幅提升,FOB已到达5.50美元/公斤。虽然船费有所下降,但是仍在高位,CIF价格将在5.8美元/公斤左右。然后,亚洲另一大国大生产商的价格提速并没有中国生产商的那么快,本周的CIF报价还有在5欧元/公斤甚至稍低。同时,一些有货的贸易商的近期报价也较有竞争优势。

14

肌醇

本周肌醇市场主流报价48-55元/kg。市场报价暂稳,市场需求偏弱,供应过剩下市场成交改善不大。叠加新增产能,肌醇价格弱稳。

欧洲市场价格6.00-9.00欧元/kg。价格宽泛,由于市场需求不佳,前期高价价格还在市场流通。随着后续新货的到岸,结合欧元的弱势,8月底、9月的新进产品价格报价小幅下降。

15

氯化胆碱

本周国内氯化胆碱市场主流价格3.6-3.7元/kg。近期前端原料价格有所走强,但下游需求不佳,终端维持随采随用,氯化胆碱市场价格弱稳运行。后续仍需留意前端原料价格走势及工厂报价情况。

欧洲市场氯化胆碱 (70%) 的中国品牌:1.25-1.30欧元/kg,欧洲品牌:1.40-1.45欧元/kg。价格小幅上涨。由于前期海运费的增加,目前欧洲当地贸易商报价继续小幅抬高。前期中国出发的CIF报价也逐步提高。