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维生素市场现状分析及饲用维生素最新进展

  作者: 来源: 日期:2008-09-18  

    维生素发展史

     公元前3500年-古埃及人发现能防治夜盲症的物质,也就是后来的维A。 1600年-医生鼓励以多吃动物肝脏来治夜盲症。 1747年-苏格兰医生林德发现柠檬能治坏血病,也就是后来的维C。 1831年-胡萝卜素被发现。 1911年-波兰化学家丰克为维生素命名。 1915年-科学家认为糙皮病是由于缺乏某种维生素而造成的。 1916年-维生素B被分离出来。 1917年-英国医生发现鱼肝油可治愈佝偻病,随后断定这种病是缺乏维D引起的。 1920年-发现人体可将胡萝卜转化为维生素A。 1922年-维E被发现。 1928年-科学家发现维B至少有两种类型。 1933年-维E首次用于治疗。 1948年-大剂量维C用于治疗炎症。 1949年-维B3(泛酸)与维C用于治疗精神分裂症。 1954年-自由基与人体老化的关系被揭开。 1957年-Q10辅酶被发现。 1970年-维C被用于治疗感冒。 1993年-哈佛大学发表维生素E与心脏病关系的研究结果。

    维生素历史上的重要年代

    市场整体情况

    全世界每年维生素的产销量达到30万吨,25亿美元。

    VA、VC和VE目前使用最为普遍,三者全球每年市场额近20亿美元。其中VE市场额最大,超过了10亿美元,VA和VC各为5亿美元;从总量看,则是胆碱最多,VC其次,达10万吨。

    VB1、VB2、烟酸、VB6、VB12、VD3和生物素,每个品种都有0.5~1.5亿美元的市值。

    维生素用于医药、食品添加剂和饲料添加剂三个方面,其中,饲料添加剂占50%,食品添加剂占20-25%,医药占25-30%。

    作为动物饲料的市场正在以每年2%~3%的速度增长,在药用和食用领域都以4%~5%的速度增长。

    全球市场维生素E需求增长最快

    饲料方面:由于疯牛病,欧洲各国弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料,维生素E添加量提高;抗生素的禁用。

    医药方面:作为降低心脏病发生、减轻肠道慢性炎症、抗衰老的药物使用,同时还可避免人体肺大出血、肝坏死和肾病变等病症,增强免疫力。

    食品方面:脂肪和含油食品的性能良好的抗氧化剂,稳定持久保持食品新鲜风味,同时也用于生产功能强化食品,如婴幼儿食品营养强化剂。

    其他方面:最新应用领域是取代传统抗氧化剂,提高塑料制品抗老化功能。

    1997-2003全球年消费增长10%,预计未来5年需求年增长仍可达到7-10%。

    全球竞争最激烈的维生素——VC

    市场格局三足鼎立,即DSM公司、BASF公司和中国4家公司.

    从1958年开始试生产VC,到70年代初国内首创VC“两步法”发酵新工艺试验成功,确立了世界VC生产大国地位。

    东北制药、石家庄制药集团、华北制药以及江苏江山制药这四家“中国军团”近年所占的VC份额从30%攀升到60%。

    国内众多制药企业盲目投资维生素C生产,最多的时候有22家企业同时生产,造成维生素C的生产能力过剩,维生素C价格一路狂跌。

    2004年前10个月维生素C出口数量增长24.28%,金额却下降6.22%,出口平均价格下跌24.61%。

    维生素消费市场分析

    区域

    欧美各国是维生素消费的最主要市场,维生素作为食物添加剂和化妆品,其消费系数与本身经济增长率密切相关;

    亚洲经济发展最快,也是维生素市场的一道消费亮点,有迹象表明亚洲对维生素的需求不断增加

    东欧各国维生素市场目前增长缓慢,但随着东欧经济的好转,维生素市场将迅速腾飞

    方式

    无论作为动物饲料还是在药用、食品添加剂方面,维生素的混合使用已超过了单方应用,这一趋势还在不断加强;

    对维生素消费品种要求越来越多、越来越细。

    在用药的选择上,天然提取药物已越来越得到人们的认可,成为用药的首选。

    国内维生素的发展历程

    50年代末: 我国维生素工业起步,主要以生产医药用原料为目的,1958年,第一个VC车间在东北制药总厂建成投产。

    70年代:若干种B族维生素已能自行生产,1975年维生素C两步法生产工艺的研究成功在国际上引起震动。

    80年代:我国已基本形成除生物素以外的各种维生素生产体系,但中间体依赖进口,产量和规模远不能满足市场需求。

    90年代以来:我国各种维生素及中间体的生产技术相继有了突破性的进展,有效地促进了维生素的发展。 在2001年维生素H投产成功后,中国已是全球极少数能够生产全部维生素品种的国家之一,同时也是全球最大的维生素出口国之一。

    国内维生素生产企业

    VC:四巨头——东北制药总厂、华北制药集团、江苏江山制药、石家庄维生药业集团,维C年生产能力都在万吨以上,占全球维C产量60%。

    VE:浙江新和成和浙江新昌制药维生素E油年生产能力超过了1万t,进入了全球前四名的行列。

    VA:浙江新和成和厦门金达威的维生素A粉的年生产能力分别达到了2000t和1000t,产品主要出口。

    氯化胆碱:陕西渭南饲料添加剂厂是目前亚洲生产能力最大的饲料级氯化胆碱生产企业。

    VB2:湖北广济药业是亚洲生产能力最大的维生素B2生产企业。

    其他:维生素D3——浙江花园高科,维生素K3——浙江兄弟实业,D-泛酸钙——浙江鑫富生化股份和湖州狮王精细化工。

    国内维生素生产厂家

    国外维生素生产厂家

    主要维生素生产企业—— 帝斯曼(罗氏)

    全球第一家维生素企业,在全球拥有最大的市场份额,罗氏公司在维生素的生物学和化学方面作了大量基础性工作,开创了维生素C和维生素A化学合成工业化生产的先河,全世界2/3的维生素A采用Roche法生产。

    20世纪30年代开始研究维生素的结构及合成方法,罗氏是最早实现工业化生产VA、VE、VC的企业,也是全球最大的维生素企业。

    罗氏1926年进入中国市场,后撤出。1994年重返中国,在上海建立了第一家合资企业——上海罗氏制药公司。

    罗氏公司能够提供所有目前已知的确4种维生素:包括维生素A、维生素D、维生素E(天然、合成)、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、泛酸酯、维生素H、叶酸、B12以及烟酰胺、叶黄素、β-胡萝卜素等21个维生素产品和维生素预混合物。

    帝斯曼对罗氏维生素和精细化工部的收购

    2003年7月23日,欧盟反垄断机构批准

    2003年9月23日,美国联邦贸易委员会批准

    2003年9月30日,罗氏将正式完成此项交易,并向帝斯曼移交维生素和精细化工业务

    2004年5月1日,罗氏(中国)有限公司更名为帝斯曼(中国)有限公司

    罗氏维生素于精细化工部在中国的其它分支机构将陆续更名

    产品名将保持不变: 罗维素®, 加丽素®, 乐多仙®, Hy-D®

    The Combination Roche V&FC – DSM 帝斯曼与罗氏维生素和精细化工部的结合 Strategic rationale 战略理念

    The Combination The new DSM Life Science Products cluster 结合 新DSM生命科学产品系列

    帝斯曼营养产品部 全球工厂分布

    帝斯曼一个世纪以来的伙伴

    主要维生素生产企业

    2000年巴斯夫兼并Takeda(日本武田)维生素公司。兼并消除了巴斯夫以前在水溶性维生素方面的弱势。

    巴斯夫主要生产维生素A、β-胡萝卜素、维生素C、维生素D、维生素E、泛酸酯、氯化胆碱、叶酸、维生素B1、维生素B2、维生素B6等。

    主要维生素生产企业

    中国维生素生产企业。东北制药、华北制药、江山药业、石药、新昌、新和成、金达威、浙江花园、浙江兄弟、中津药业、湖北广济、鑫富、陕西壮须、四平中信等。

    其他生产商:安迪苏、ADM、 LONZA、 Chinook、Daiichi、NeperaInc、Cambrex、EisaiCompany、Kongo、Solvay、Sumitomo、TanabeSeiyaku、BioproductsInc、Ducoa、UCB、AkzoNobel、Merck等

    全球维生素企业发展动向

    中国维生素企业迅速崛起。

    国际维生素企业原料生产向中国转移。

    全球性维生素企业资本运作,国内企业国际化。

    美国对中国四大巨头等6家VC企业的反垄断诉讼意义深远,结果难于预料。

    国内主要维生素需求前景分析

    维生素E:

    我国人均消耗量远低于世界平均水平,国内潜在市场巨大。

    VE作为人的医疗保健品,美国的人均消费量10-15克/人年,日本6.5克/人年,我国若按美国的1/5计,VE(100%油)的需求量有2600-3900吨,我国现在的实际用量远远小于此数。

    作为食品添加剂,中国已制定出卫生标准,即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量为100-180毫克/千克;用于婴幼儿食品为40-70毫克/千克;乳饮料10-20毫克/千克;强化饮料20-40毫克/千克。我国的保健,医药,食品,化妆品,饲料行业对天然维生素E的需求量将稳步增长。

    维生素A:

    维生素A广泛应用于非处方药、营养补充剂、饲料添加剂及食品加工业。随着我国人民生活水平的提高,维生素A的需求将进一步增大。最近中国国家公众营养项目组的食物强化总体构想中确定了维生素A、维生素B1、维生素B2、叶酸、尼克酸、铁、碘、锌和钙为我国营养强化的主要品种。可以预见,随着我国全面推行食物营养强化,维生素A的市场需求将大大增加。

    维生素C:

    以中国为主的亚洲国家,维生素C生产与消费严重不平衡。我国大部分维生素C依赖出口,而国内消费严重不足,维生素C每年用量仅为4000t左右,我国维生素C人均年用量不足4克,远远低于欧美发达国家的人均年用量60-90克,因而国内维生素C市场潜力十分巨大。如按欧美发达国家人均年用量的1/5计, 维生素C有15600~23400吨的需求。

    国内维生素市场发展趋势

    1.维生素保健品市场正快速形成,市场潜力十分广阔

    随着生活水平的提高,公民自身的保健意识不断增强。在国外,维生素是最主要的营养保健品,维生素对维持人体健康的作用有充分的科学依据,深入人心。根据统计,美国保健品市场中,维生素产品市场规模为8-10亿美元,占整个保健品市场15%的份额。

    今年年初,发生在中国和东南亚地区的非典事件,极大地促进了公民健康意识的提高。维生素产品作为最具有科学依据的保健品,迅速被广大市民所接受,维C冲剂、维C、E复合冲剂、复合维生素片等维生素保健品供不应求,一个巨大的维生素保健品市场正在快速形成。

    2.饲料用维生素中,多维和预混料产品增长快速

    近年来,全球维生素市场增长率仅有3-4%,但全球多维和预混料产品的市场增长率却高达9%以上。罗氏在全球的维生素销售中,40%是通过多维和预混料销售给终端客户的。

    单一维生素企业的生产能力已经高度集中,如前三名生产企业拥有全国维生素E90%的产量、维生素A80%的产量、维生素C60%的产量。但多维和预混料市场还是十分分散,以中小企业为主,国内维生素生产企业从单一维生素产品,逐步向多维和预混料产品衍生将是一个趋势。

    维生素产品开发与应用中值得关注的增长点

    最重要的类胡萝卜素——β-胡萝卜素

    正在崛起的类胡萝卜素——番茄红素

    天然维生素E的重要成分——生育三烯酚

    独特的类维生素物质——辅酶Q10

    维生素D的活性代谢物——25-羟基-VD3和1,25-二羟基-VD3

    国内维生素企业的面临的挑战

    不少品种和国外相比技术上还有差距,生产技术尚需改进

    后处理技术有待提高

    应用技术研究需要加强——借鉴国外企业经验,做大蛋糕,从原料商成长为制剂商,获得高附加值

    国内市场开拓需要加强,改变极度依赖出口的局面

    能源压力。煤、电、油等能源价格以及运费的上涨,对维生素行业,特别是高耗能维生素的成本压力越来越大。

    环保压力。环保是我国越来越重视的一个发展问题,国家对排放的要求也日趋严格。某些维生素品种供应紧张或者减产,很多是因为环保问题。

    人民币升值压力。我国维生素行业主要的竞争对手都集中在欧洲,2000年欧元对美元是0.82,现在是1.29,等于欧元涨了将近50%。如果在汇率上我国也涨50%,然后再去和欧洲竞争,必然降低中国产品出口竞争力。

    内销不力的压力。国内维生素B12几乎80%以上都是出口,在国内销售还不到20%。在我们这样一个有着13亿人口的大国,其市场空间巨大大。如何提高国内的需求量、加强国内市场的开发,拉动内需,缓解国际上过度竞争的压力,是整个行业的努力方向。

    饲用维生素特点与发展趋势

    特点:

    整体需求量大;

    稳定性方面的要求因为需要制粒、膨化、与金属元素、胆碱混合等高于医药及食品添加剂

    成本不能太高等

    发展趋势:

    使用方面:OVN提高肉品质量(滴水损失、肉色、高营养畜产品——肉中维生素含量),后抗生素时代保障动物健康,提高抗病能力;新的维生素种类进入——如HyD,老产品的使用β-胡萝卜素,老产品新功能的开发(如泛酸提高瘦肉率的使用)

    添加方式方面:从多维——单体——多维的发展模式。

    维生素单体主要生产方法

    化学合成法

    目前维生素生产主要方法。主要以原油为原料,先分解再经过多步反应重新合成所需维生素,如VA合成超过15步

    A、D、E、K、B1、B2、B6、生物素、泛酸、叶酸、胆碱、烟酸(烟酰胺)、β-胡萝卜素

    主要问题:环境污染(如K)、工人保护(如B6)

    微生物发酵法

    未来发展趋势。基因工程手段鉴定并筛选合适菌种,经发酵产生所需维生素,在进行分离纯化

    B2、B12、C,B1、B6、生物素、叶酸、泛酸

    动植物提取法

    E,A、D、K、β-胡萝卜素

    产品主要用于人类营养

    后处理

    化学合成仅仅是整个生产过程的一小部分,在维生素实际使用前,通常需要进行处理以便保证其功能的发挥并消除可能存在的问题。

    一个最重要的方面是维生素产品在不同加工情况下以及在预混料、全价料中的稳定性。

    VA、VE、VD3通过化学合成得到油状产品,在使用到饲料中之前,必须先变成粉末状。通常采取现代喷雾干燥工艺,同时采用一些方法来提高产品的稳定性。有些是在晚些时候完成,比如维生素A产品通过交联的方法来提高稳定性。

    饲料工业维生素产品的质量要素

    维生素在不同加工处理条件下的稳定性比较

    维生素微量元素预混料中工业维生素的平均稳定性(含胆碱)

    饲用维生素最新进展

    β-胡萝卜素

    维生素D的活性代谢物——25-羟基-VD3

    Hy•D® = 25-OH-D3——DSM专利产品

    ● VD3第一个代谢物

    ● 它在血浆中的含量是VD3 营养状态的指示剂

    Hy•D® 特点

    ● 吸收方式不同于维生素A, E, K, or D3

    ● 与VD3相比吸收较少受肠道损伤的影响

    ● 绕过(by-pass)肝脏

    不受肝脏功能紊乱的影响

    ● 更为有效地提供维生素D3的传统功能与本身的独特功能

    ● 通过提高日粮中维生素 D3水平无法达到同样效果

    β-胡萝卜素

    类胡萝卜素色素

    直接对受孕能力起作用

     [直接促进 LH(黄体生成素)动情素分泌]

    VA前体活性

    生殖系统的繁殖组织对VA的吸收率较差, 但β-胡萝卜素能被更好利用

    强效抗氧化剂

    配种期间维持良好的繁殖环境

    缩短断奶至配种间隔

    促进母猪发情

    ß-胡萝卜素在卵泡内的代谢

    β-胡萝卜素

    过去认为:β-胡萝卜素的唯一功能是维生素A原。

    近年来的研究已经证明:能调节繁殖和其它生理功能

    β-胡萝卜素

    β-胡萝卜素的作用机理可能作为一种抗氧化剂,保护子宫、卵巢类固醇生成细胞免受氧化损伤

    可能调节靶细胞核的活动

    β-胡萝卜素能使猪黄体细胞孕酮分泌量提高10倍,比视黄醇或视黄酸的作用大得多(Talavera和Chew,1988)

 
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