我国己内酰胺将长期供不应求

    一、产能产量同步提升

    近年来，全球己内酰胺产业稳步发展，2006年全球总产能达到493.2万t/a，比2005年增加了16万t/a，增长3.58%。目前国内只有中国石化股份公司和浙江巨化集团两大公司旗下的4家企业生产己内酰胺，其中中国石化股份公司有3家：中国石化股份公司巴陵分公司、中国石化石家庄化纤责任有限公司、南京帝斯曼东方化工有限公司。2006年我国己内酰胺生产能力达到36.5万t/a，同比增长4.1%（见表1）。

    随着生产能力的不断增加，我国己内酰胺的产量也不断增加。2000年为12.96万t，2003年为20.08万t，2004年增长到22.77万t。2005年由于南京帝斯曼东方化工有限责任公司进行扩能改造，使全国总产量减少到21.21万t。2006年各生产企业扩能改造后的装置投入生产，产量达到29.08万t，同比增长37.1%。2000~2006年己内酰胺产量的年均增长率为14.42%。

    二、进口依存度较高 市场发展潜力大

    尽管近年来我国己内酰胺产量有一定的增长，但仍不能满足锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等下游行业的快速发展，每年仍需大量进口。2000~2006年我国己内酰胺的表观消费量年均增长率为12.57%（见表2）。

    2000~2005年，随着我国聚酰胺产业链的迅速发展，对己内酰胺需求旺盛，尽管产量逐年增加，但进口量也随之不断增加，年均增长率达15.1%。2006年由于我国己内酰胺的产量有了大幅提高，进口量比2005年减少了近5万t。

    今后，随着国内己内酰胺企业产能和产量的增加，以及新建装置的上马，国内己内酰胺现货供应能力将明显加大，市场控制力度将明显增强，有利于保持市场价格平稳运行；与此同时，中方企业在国际价格谈判中的主动权也会逐步扩大，“中国价格”比重将越来越大。

    我国己内酰胺主要用于生产锦纶纤维和尼龙6工程塑料。2004年，我国锦纶的产量(主要包括民用锦纶纤维及帘子布)为66.8万t，消耗己内酰胺56.5万t，占总消费量的83.5%；2005年锦纶产量为71.7万 t，消耗己内酰胺60.6万t，占总消费量的86.18% 。依据我国锦纶行业的今后的发展规划，预计2006~2010年我国锦纶6的需求量将以年均8.0%的速度增长，到2010年对己内酰胺的总需求量将达到90.0万t。

    目前，我国尼龙6工程塑料主要用于交通运输、电子电器、纺织工业以及薄膜等，2004年我国尼龙6工程塑料消费己内酰胺8.3万t，占总消费量的12.2%；2005年消费己内酰胺8.8万t，占总消费量的12.51%。预计今后几年我国尼龙6工程塑料对己内酰胺的需求量将以年均6.4%的速度增长，到2010年工程塑料对己内酰胺的需求量将达到12万t。加上其他方面的需求量，预计2010年我国对己内酰胺的总需求量将达到104万t。而届时的生产能力只有77万t/a，即使装置满负荷运转，也将有27万t的缺口仍需要依靠进口来解决，因此，己内酰胺在我国仍具有很好的发展前景。

    三、企业扩能积极性较高

    鉴于国内己内酰胺市场需求强劲，价格一直在高位运行，盈利空间较大，国内不少生产企业正准备新建己内酰胺装置。2010年以前可能实现的生产能力为：

    沧州化学工业股份有限公司与香港华士达化工集团股份有限公司合资建设12万t/a己内酰胺项目已于2006年7月获国家发改委核准，该项目选用苯酚法工艺路线。

    江苏骏马集团有限公司是我国最大的锦纶6纤维生产公司之一，拟向上游发展，计划在张家港市新建一座20万t/a的己内酰胺工厂，拟采用比利时DOMO公司的工艺技术，以苯酚为原料，现正进行项目环境影响评价。

    石家庄化纤有限责任公司正在将现有装置采用自有技术扩建到16万t/a，新增8.5万t/a。

    发展建议

    (1)加快自有创新技术实施进程，扩大生产规模，增强企业的竞争力 我国己内酰胺行业起步较晚，生产规模及生产成本无法与国外企业相竞争，但经过多年的努力，我国已开发出了具有自主知识产权的己内酰胺成套技术或原工艺的改进技术，如中国石化巴陵分公司和石油化学科学院共同开发了“己内酰胺绿色组合新工艺”，不但可以缩短工艺路线，降低操作难度，减少环境污染，且可以大大降低生产成本；另外，中国石化石家庄化纤责任有限公司等单位开发出的“六氢苯甲酸-环己酮肟联产己内酰胺组合新工艺”也具有很好的应用前景。因此，我国应积极加快这些新技术在工业生产装置上的应用步伐，使己内酰胺生产工艺最优化、生产成本最低化、市场竞争能力最大化。

    (2)加强下游产品的应用研究，扩大己内酰胺的市场容量 己内酰胺下游产品锦纶纤维和工程塑料在工业和民用上有优良的应用性能，应用前景看好，以尼龙6为原料生产的安全网、安全带、箱包布等发展潜力巨大。目前我国大部分高性能、差别化的尼龙6产品市场均被国外占领。建议国家和有关部门扶持、组织技术开发能力强的尼龙6企业与科研部门合作，联合开发能代替进口的尼龙6新产品，提高国内尼龙6制品的市场占有率，寻求锦纶纤维新的应用领域，以扩大己内酰胺的市场容量。

    (3)巩固反倾销成果，营造公平竞争环境 由于国外部分国家或地区己内酰胺供需不平衡，供过于求，为占领中国市场，对我国实施低价倾销策略。2003年6月6日我国企业的反倾销战略取得成果，商务部公布了对原产于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口到中华人民共和国境内的己内酰胺征收反倾销税，反倾销税率自5%到28%不等，征收反倾销税的时间为自2003年6月6日起，实施期为5年。反倾销政策实施后，有效地扼制了倾销局面，国内企业应把握这良好的发展契机，将现有的装置能力开足开稳，占领国内市场。