2023年，受国际大米市场带动，我国稻米市场走势相对强劲。元旦过后，春节临近，随着大米需求旺季的到来，国内大米备货需求将逐步增加，加上国际大米居高不下，将给市场带来些许暖意，预计节前稻米市场将企稳并小幅回升。
稻米市场自新稻上市高峰走弱以来，经过连续下跌，目前已有所企稳，局部小幅波动。1月2日，黑龙江虎林大米加工企业圆粒粳稻收购价2660元/吨，周环比持平。吉林松原超级稻收购价2920元/吨，周环比持平。河南中晚籼稻收购均价2660元/吨，周环比持平。湖北中晚籼稻收购均价2804元/吨，周环比下跌11元/吨；中晚籼米出厂均价4115元/吨，上涨1元/吨；“丰两优”稻谷收购价2850元/吨，回落40元/吨；“丰两优”中晚籼米出厂价4080元/吨，持平。江西普通中晚稻收购价2880元/吨，“黄华占”稻谷收购价3020元/吨，普通中晚籼米出厂价4100元/吨，“黄华占”大米出厂价4600元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚稻收购价2760元/吨，普通中晚籼米出厂价3800元/吨，周环比均持平。湖南普通中晚稻收购价2800元/吨，“黄华占”稻谷收购价2940元/吨，普通中晚籼米出厂价3940元/吨，“黄华占”大米出厂价4100元/吨，周环比均持平。浙江杭州市场东北优质大米批发价5800元/吨，周环比上涨20元/吨；江苏优质大米4520元/吨，安徽优质晚籼米5200元/吨，安徽普通大米4420元/吨，均持平。福建粳米批发均价5100元/吨，中晚籼米4600元/吨，周环比均持平。虽然近期稻米市场表现较弱，但从全年走势来看，稻米市场走势明显强于小麦、玉米，这与上年我国粮食市场的表现呈现强烈反差。据国家粮食和物资储备局统计，2023年12月13日，全国中晚籼稻收购均价为2907元/吨，比2023年初上涨115元/吨，早籼稻和粳稻也分别有105元/吨和61元/吨不等的涨幅。而同期小麦和玉米的收购价格却出现大幅下跌，其中小麦下跌306元/吨，玉米下跌303元/吨。稻谷与小麦、玉米的比价也大幅回升，中晚籼稻比价甚至出现了反超。受厄尔尼诺天气对亚洲大米生产不利和印度全面收紧大米出口政策等因素影响，2023年国际大米价格出现强劲上涨，并带动国内稻米市场出现小幅跟涨。只要印度大米出口政策不放松，国际大米供应偏紧的局面就难以改变，国际大米价格短期也将难以下跌，部分主要出口国仍有创出阶段性新高的可能。2023年12月底，泰国5%破碎率大米价格为659美元/吨，周环比上涨9美元/吨，再创年内新高，也是2008年10月以来的最高价格，反超同等级越南大米4美元/吨，年度涨幅为38.1%；25%破碎率白米报价623美元/吨，周环比上涨8美元/吨。越南5%破碎率白米报价655美元/吨，周环比下跌10美元/吨，年度涨幅为42%；25%破碎率白米报价633～637美元/吨，周环比下跌10美元/吨。巴基斯坦5%破碎率白米报价595美元/吨，周环比持平，年度涨幅为32%；25%破碎率白米报价513～517美元/吨，周环比持平。印度5%破碎率蒸谷米价格为513～517美元/吨，周环比持平，年度涨幅为37.3%；由于当前印度与其他大米出口国的价差继续扩大，因此印度蒸谷米的需求仍被看好，后期仍有上涨可能。近期，因中东战火和胡塞武装的介入，红海物流受到严重冲击，部分出现中断，船运需要绕更长的航线运输，海运费用持续高涨，大宗商品出口价格出现大涨。目前，中东的运费从600美元/集装箱已飙升至2000美元/集装箱；欧洲的运费则从2000美元/集装箱涨至6000美元/集装箱，短期大米进出口贸易可能会受到一定影响。元旦过后，春节将临，按照惯例，这段时间往往是年货销售的旺季。虽然近几年大米市场旺季不旺已成常态，但春节前大米需求仍是一年中销量最大的时段。由于前期稻米市场持续走弱，加工企业和经销商均采取了大米低库存策略。米厂开工率降低，经销商也降低了大米库存。随着大米销售旺季将临，将推动大米市场走货加快，预计节前大米备货需求将会增加。另外，由于2024年春节假期比往年要长，大米备货需求可能会有所增加，有助于大米市场升温。2023年，稻谷最低收购价预案仅黑龙江一省启动，启动时间同比明显滞后，启动范围同比大幅减少，托市收购量同比也大幅下降。截至2023年12月25日，黑龙江累计收购粳稻约910万吨，同比减少约600万吨，其中最低收购价稻谷收购量仅15万吨左右，同比减少近590万吨。因此，黑龙江省稻谷的卖压仍较重，后市难有大的表现。吉林省累计收购新季粳稻333万吨，同比增加52万吨。截至2023年12月21日，辽宁省累计收购粳稻170.6万吨，同比增加23.4万吨。由于2023年稻谷质量较好，前期市场看涨预期较强，市场化收购的稻谷同比增加较快，尤其是籼稻收购进度同比明显偏快，除黑龙江和河南等省外，大部分主产区新稻收购进度较快，加上中晚稻产量小幅下降，从大部分主产区看，后期新稻出售压力同比有所下降。截至2023年12月25日，南方主产区累计收购中晚籼稻2437万吨，同比增加117万吨，除湖北、河南外，南方其余主产省收购进度同比均偏快。湖南累计收购新中晚、优质稻238.1万吨（不含中储粮），同比增长21.1万吨；其中国有企业收购70.6万吨，同比减少3.1万吨。广东累计收购中晚籼稻20万吨，同比增加4万吨。浙江累计收购晚稻161万吨，同比增加39万吨。湖北收购新中晚籼稻629.9万吨，同比减少10万吨。河南市场化收购中晚籼稻125.6万吨，粳稻3万吨，合计128.6万吨，同比减少54.5万吨，主要是2023年没有启动最低收购价预案，而上年同期托市收购量达到94.6万吨。截至2023年12月29日，安徽累计收购中晚稻694.3万吨，同比增加111.5万吨，已经比上年旺季收购总量高出74万吨。其中，国企收购200.9万吨，同比增加13.8万吨；非国企收购493.4万吨，同比增加97.7万吨。截至2023年12月31日，江西累计收购中晚籼稻377.5万吨，同比增加50.5万吨；其中非国企收购300.25万吨，同比增加53万吨。综合分析，因黑龙江粳稻收购同比大降，使得粳稻收购进度同比大幅放缓，导致中晚稻收购进度略慢于上年同期，但黑龙江等地新稻出售压力虽大，毕竟是局部，离主销区也较远，且黑龙江有最低收购价“托底“，预计后期出售进度也会加快。而其他主产区稻谷收购进度较快，春节前新稻出售压力将会有所下降。短期大米需求有所恢复，国际大米价格继续高企，春节前稻米市场或可不必过于悲观，短期可能会迎来小幅企稳回升阶段，但也不能抱过高期望。毕竟大米需求短期虽可能增加，但总量是下降的，而企业收购的稻谷终归是要市场消化的，因此，春节后的稻米市场仍需谨慎。（原文刊登于2024年1月4日粮油市场报三版）
