“十有八九”是中资
出租车刚刚驶入日照粮油产业园的入口,导报记者就闻到一股特有的油腥味。“看,顺着这条路往南,就是中纺粮油那几家企业了。”顺着出租车司机手指的方向,导报记者看到,巨大的储油罐和炼油设备林立在道路两旁,其间输油管道纵横交错,通向仅百米之遥的港口。
位于经济开发区的日照粮油产业园,是依托港口开发建设的大型现代粮油加工和物流集散的工业园区,以其得天独厚的地理位置和发达的交通运输能力,成立3年多来已跻身全国综合性粮油产业基地“四强”。
已经在此落户的10个项目里,除了中美合资的邦基三维油脂之外,其余9个项目均为中资投资建设。目前,新良油脂等5个项目已经建成投产,加上今年年底之前即将建成的中储粮油三期精炼油项目、中纺粮油二期油脂项目和凌云海蛋白油脂项目,园区内中资大豆年加工能力超过300万吨。其中,作为日照市重点建设项目之一的凌云海大豆加工项目,总投资5.6亿元,占地106亩,大豆日加工能力设计为4000吨。预计今年年底投产后,年可加工大豆达到120万吨。
记者还注意到,不仅是加工环节的提升,作为中国储备粮管理总公司在全国重点建设的三大基地之一的日照中储粮油项目,三期全部建成后将拥有超过40万吨的综合存储能力和近50万吨的分提能力。目前,项目前两期已经建成投产,第三期将在今年年底投入运行。
外资渗透”绝非虚言
据了解,目前掌握全球粮食运销的4家跨国公司(ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚)已全面进入中国市场。有资料显示,该四大粮商已控制中国66%的大型油脂企业,控制产能达85%。
国际粮商巨头凭借资本和品牌等优势,从原料供应、期货贸易、生产加工到市场渠道等,对国内食用油产业基本实现了全链条控制。在日照粮油产业园,作为惟一的外资控股油脂加工项目,邦基三维日压榨能力达到了2600吨,年可加工大豆近百万吨。而这仅是美国邦基在中国业务的一小部分。
“我国97家大型油脂企业中,有64家已被国际四大粮商参股控股,占总股本的66%。”中国人民大学农业研究所副所长郑风田教授分析,通过控、参股的方式,国际粮油巨头“丰益嘉里系”(马来西亚棕榈油巨头丰益国际+旗下拥有金龙鱼、胡姬花等食用油品牌的嘉里粮油———归属于新加坡郭兄弟集团)实际拥有了中国食用油一半的零售市场份额。就算是国有资本的“中粮”,其食用植物油的主要进口对象仍是他们。“从原料生产、贸易到加工直至零售,几乎是‘全产业链’的控制,给了几大粮商无人可撼动的定价权。”
“外资的优势在于其打造的产业链。”一位黑龙江国有大豆企业负责人表示,“这个产业链环环相扣,任何一个环节都可以赚钱。即使收购亏点,也很容易就通过产业链的其他环节补回来。”
国际粮油商们经营的领域,产业链绵长而庞杂———上至贷款、种子化肥销售,中间到仓储、物流设施的经营、产品的加工销售,下至国际粮油贸易,无不涉猎。以大豆为例,跨国集团在完成垄断中国压榨业的产业布局后,利用手中低成本大豆,向上打击种植业,垄断物流收储环节,向下挤压相关产品市场,掌控饲料养殖业。
中资受制于人
“建厂并不是最主要的,中资油企重夺定价权的关键在于‘全产业链’布局。”艾格农业油料分析师陈丽娜告诉记者,“去年以来,在国家相关政策的扶持下,中资油企已经开始跑马圈地,逐步抢占市场。”另有知情人士告诉导报记者,一些有实力的中资油企已经在国外设立自己的油脂原料基地,以打破外资对原料的垄断。
“事实上,目前中资企业的主要优势就是国家政策的支持。”陈丽娜说,“从原料角度来说,中资企业并没有优势。我国的大豆年产量只有七八百万吨,而且主要集中在东北地区,这远远满足不了国内5000万吨的年需求量。因此,我国大部分的油脂加工原料仍依赖进口。但由于缺乏自有的原料基地,中资油脂加工企业在某种程度上还是受制于人。”
“国内企业需要学习的东西还很多,尤其是先进的经营理念和管理模式。”陈丽娜说,“现在国内的大豆压榨产能已经出现了过剩。如果单纯追求产量,可能更不利于产业发展。”当年益海嘉里就是利用小包装食用油品牌“金龙鱼”一举夺得半壁江山。
在激烈的竞争中,粮油市场可能会朝着国企、民企和外资三足鼎立的方向发展。”日照当地一位浸淫油脂市场多年的资深人士告诉导报记者,“粮油产业值得期待。”
