近期，玉米市场的低迷已经消磨了大部分人的信心，期货和现货均已处于超跌状态。从现货端看，黑龙江包地农户的玉米集港成本为2500元/吨，然而，当前港口玉米收购价格为2380元/吨，已经跌破成本120元/吨。如果按照极端的情况核算，自有地农户的种植成本加上运费，集港成本在2280元/吨。
从政策的角度看，国家一直将保障粮食安全和保护农户收益放在重要位置，为了不打击种地的积极性，不会让农户亏钱的状态持续。伴随农业现代化的规模发展，近年来包地种植农户比例越来越高，自有地农户占比在减少，所以从保护农户收益看，玉米的合理价格不能低于2280～2500元/吨这个区间。鉴于当前玉米价格跌势较快，且已经跌破包地农户的种植成本线，市场普遍寄希望于政策发力，各地储备粮库能大量收购以保护农户收益。但是现实是残酷的，玉米的下游需求过于低迷，生猪在去产能，进口玉米和替代谷物已经可以满足大部分饲料厂的采购需求，国产玉米所占比例在缩小，在需求极端悲观的情况下，种植成本已经不重要了，需求决定价格。近期不断有人在问玉米底部在哪？如果仅从价格的角度看，底部真不好预测，唯一能量化出来的指标种植成本已经没有意义，需求端的复苏也不可量化。从替代品角度看，进口谷物最低成本2200元/吨，这个或许可以作为一种底部参考。不过比起猜测价格底部，更有意义的事情是关注利多因素的驱动，因为价格跌到一定程度时，还有一些因素会发生改变。比如，价格低到下游企业和贸易商愿意建库的时候；价格低到大多数农户的种植利益受损时政策发力，全国各地的储备库都去轮入收购；还有就是产地粮源出售五成以上的时候。或许以上利多因素出现的时候，玉米价格会止跌企稳反弹，这个时候再去抄底做多会更安全一些。（原文刊登于2023年12月23日粮油市场报A03版）
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