一、行业发展基本状况
（一）行业规模分析
1、定点企业数量大幅减少
2011年12月至2012年11月，商务部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、农业部、卫生部、工商总局、质检总局和食品药品监管局等九部门，联合在全国开展生猪定点屠宰资格审核清理工作，各地区、各有关部门按照相关法律法规规定的条件和标准，对全国生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰场点进行了审核清理。全国屠宰企业总数由19938家下降至14720家，减少了5218家，降幅达26.2%。其中，生猪定点屠宰厂（场）由5919家减至4585家，减少了1334家，削减幅度达22.5%；小型生猪屠宰场点由14019家减至10135家，减少了3884家，削减幅度达27.7%。
分地区看，山东、河南、安徽、江苏和陕西减幅超过40%，山西、大连、四川、重庆、青海、浙江、吉林、湖北、海南、兵团减幅超过20%。其中，生猪定点屠宰厂（场）减幅超过20%的地方共有9个，分别是安徽、江苏、重庆、青海、西藏、湖南、浙江、陕西、河南；小型生猪屠宰场点减幅超过20%的地方共有16个，分别是陕西、河南、山西、安徽、山东、新疆、大连、四川、宁夏、兵团、吉林、海南、湖北、浙江、厦门、重庆。
削减后仅有三个地区定点屠宰企业数量超过1000家，其中四川稳居第一，保留的企业数量有2436家，广东、广西位居其次，分别有1697家和1054家；山东、安徽、江苏和河南企业数则从上年的1200家以上降至1000家以下；上海、北京两个主销区分别保留了13家和12家定点屠宰企业。
2、定点屠宰量同比小幅增长
2012年生猪供给过剩，价格高位回落，全国生猪定点屠宰量小幅增长。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全部定点屠宰企业生猪屠宰量3.55亿头，同比增长4.1%；规模以上企业生猪屠宰量达2.77亿头，同比增长7.4%。全国屠宰量前50名企业（未按集团排名）中，30个企业生猪屠宰量同比增长，20个下降。
从规模以上企业月度走势看，季节性变化规律依然明显，1月份、9-12月份消费旺季屠宰量高于其他月份。2012年1月份屠宰量为2014.2万头，较2010年1月份、2011年1月份分别下降5.4%、18.4%，原因是2012年春节在1月份，2010年和2011年春节均在2月份，一般春节前屠宰及食品加工企业大量备货，生猪屠宰量大幅增长，春节期间及春节后终端需求下降，屠宰量大幅回落。2012年生猪供给显著增多，2-11月份各月屠宰量同比均增加，累计同比增幅为7.7%；11月份以后，猪价止跌反弹，部分养殖户压栏惜售，12月份屠宰量2212.6万头，同比微降0.9%。
分地区看，32个监测地区中，25个地区定点屠宰企业的生猪屠宰量增加，7个地区减少。其中，江西、湖北、西藏、青海、宁夏、广东和福建定点屠宰企业生猪屠宰量增幅明显，同比增幅均超过10%；甘肃、新疆、河南、安徽、陕西、黑龙江和江苏屠宰量同比下降，甘肃降幅最大，超过10%。海南、兵团、山西、重庆、陕西、湖北以及江西等九个地区规模以上企业生猪屠宰量增幅明显高于当地全部定点屠宰企业屠宰量增幅。
3、资产总额增速放缓
受2012年生猪定点屠宰资格审核清理工作影响，全国生猪定点屠宰企业资产总额增速同比小幅回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年末全国生猪定点屠宰企业资产总额合计达1068.37亿元，同比增长11.9%，较2011年下降6.5个百分点。其中，规模以上屠宰企业资产总额953.14亿元，同比增长13.7%，较2011年下降4.9个百分点。
分地区看，32个监测地区中，山东、四川、河南三个养猪大省定点屠宰企业资产总额均超过100亿元，其中山东最高，为164.05亿元；江苏、辽宁、安徽、黑龙江和湖南定点屠宰企业资产总额分别在40-70亿元之间；北京、湖北、吉林、广东、浙江、河北和陕西在20-40亿元之间。从变化幅度看，2012年屠宰企业资产总额增幅超过20%的地区只有新疆、福建两个地区，少于2011年的11个；天津、西藏两地区屠宰企业资产总额同比分别下降6.0%、1.1%。
（二）行业结构分析
1、规模化程度提高
审核清理后，屠宰行业规模化程度小幅提高。2012年屠宰厂（场）占全部屠宰企业数量的比重达到31.1%，同比提高1.5个百分点。分地区看，江苏、上海和北京规模化程度最高，保留的定点屠宰企业全部为大型屠宰厂（场），新疆、甘肃、天津、宁夏、内蒙古、陕西、青海和广东定点屠宰企业的规模化程度也比较高，50%以上的企业为大型屠宰厂（场）；广西、四川、辽宁、海南、湖北、重庆、兵团、江西和吉林规模化程度较低，大型屠宰厂（场）的比重不到20%。从变化情况看，屠宰企业削减以后，陕西、山西和河南大型屠宰厂（场）的比重大幅提高，与上年同期比分别提高24个、14个和14个百分点。
商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年规模以上企业（年屠宰量2万头以上）屠宰量占全部定点屠宰企业生猪屠宰量的78.0%，同比提高2.4个百分点。全国屠宰量前50名企业（未按集团排名）生猪屠宰量合计占全国定点屠宰企业的比重为14.8%，同比提高1.0个百分点。其中，屠宰量超过100万头的企业有20个，高于上年同期的15个。
2、区域集中度基本稳定
商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪屠宰量排名前10的地区依次是四川、山东、广东、河南、江苏、浙江、湖南、广西、黑龙江和安徽，屠宰量合计占全国生猪定点屠宰量的68.3%，同比下降0.5个百分点。四川和山东屠宰量分别超过4000万头，广东、河南和江苏屠宰量在2000-4000万头之间，浙江、湖南、广西、黑龙江、安徽、河北和湖北位于第三梯队，屠宰量在1000-2000万头之间。
从企业分布看，山东依然是我国大型屠宰厂较为集中的地区，全国屠宰量前50名企业中，山东省入围企业有12家，与2011年持平；北京有12家定点屠宰厂（场），入围企业达5家；河南入围5家，较2011年增加1家；辽宁入围4家，浙江、江苏和湖北分别入围3家。
（三）行业效益分析
1、生猪及猪肉价格高位回落
在生猪存栏持续高位、经济增速放缓的背景下，2012年国内生猪供过于求，价格高位回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统月报数据显示，2012年规模以上企业生猪平均收购价格15.73元/公斤，同比下跌8.1%；白条肉平均出厂价格20.68元/公斤，同比下跌7.2%。
从年内走势看，生猪收购价格与白条肉出厂价格走势一致，总体呈下降态势。其中，1月份受春节需求增加拉动，生猪收购价格和白条肉出厂价格环比分别上涨2.7%和2.9%；2月份以后，猪肉需求下降，生猪存栏增多，生猪收购价格连跌六个月，7月份跌至年内最低点14.63元/公斤，累计下跌18.5%，白条肉出厂价格连跌五个月，6月份跌至年内最低点19.26元/公斤，累计下跌18.5%；8-12月份，生猪收购价格和白条肉出厂价格震荡上行，12月份分别涨至16.38元/公斤、21.42元/公斤，环比涨幅达到年内最大，分别为6.2%、5.5%，较年内低点分别上涨12.0%、11.2%，但仍未超过1月份的价格水平。
从同比变化看，受翘尾因素影响，2012年1-3月份生猪收购均价和白条肉出厂均价同比涨幅分别为19.1%、19.7%；2月份以后，猪价环比连续下降，7月份生猪收购价格和白条肉出厂价格同比跌幅达到最大，分别为24.4%、23.1%。
分地区看，西藏、兵团、贵州、新疆、青海、内蒙古、宁夏、云南、上海和北京等十个省（市、自治区）全年生猪收购均价高于全国平均水平；山东、河南、广西和山西价格较低，平均在15元/公斤以下。从价格变化情况看，东南沿海、长江中下游及华北地区生猪收购价格跌幅较为显著，广西和海南同比跌幅最大，分别为13.0%和12.0%，西北地区跌幅最小。
2、营业收入增幅大幅回落
2012年，全国生猪定点企业生猪屠宰量小幅增长，但白条肉价格高位回落，并持续在低位徘徊，导致屠宰企业营业收入同比增幅大幅回落。商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示，2012年全国生猪定点屠宰企业营业收入总额为2709.69亿元，同比增长2.8%，增幅较2011年回落23.6个百分点。其中，规模以上屠宰企业营业收入2358.39亿元，同比增长5.7%，回落21.8个百分点。
分地区看，32个监测地区中，24个地区定点屠宰企业营业收入同比增长，8个地区下降。其中，宁夏、江西、福建、兵团和海南增幅较为显著，分别增长63.0%、39.2%、26.0%、23.1%和21.5%；辽宁、江苏、安徽和新疆下降幅度较为明显，分别下降12.5%、8.4%、7.5%和7.1%。从总额看，与资产总额排名一致，山东、四川和河南定点屠宰企业营业收入位居前三位，分别为519.38亿元、368.45亿元、259.46亿元，其中山东、四川同比分别增长1.4%、7.7%，河南下降3.2%。
3、盈利能力小幅下降
2012年生猪及猪肉价格高位回落，加上人力及水电煤等经营成本持续上升，国内生猪屠宰行业面临较大经营压力。数据显示，2012年全国生猪定点屠宰企业利润率为1.85%，同比下降0.38个百分点。监测的32个地区中，13个地区盈利能力高于全国平均水平，其中广西最高，利润率达到4.79%，同比上升1.66个百分点。从营业收入排名前50强企业看，利润率低于全国平均水平的屠宰企业有30个，其中有10个屠宰企业利润总额为负。
毛白价差反映出同样变化趋势。数据显示，2012年规模以上屠宰企业毛白差为4.95元/公斤，与2011年比，每公斤下降0.22元，降幅为4.3%。从年内变化趋势来看，上半年毛白差降幅比较明显，从1月份5.68元/公斤降至6月份4.61元/公斤，降幅为18.8%；下半年有所好转，12月份升至5.04元/公斤，较6月份低点增长9.3%，但仍低于一季度平均水平。
分地区看，全国32个监测地区中，15个地区毛白差高于全国平均水平。其中，西藏、新疆、海南较高，分别为7.15元/公斤、6.17元/公斤和6.08元/公斤；北京、重庆较低，分别为3.88元/公斤、3.70元/公斤。从变化幅度来看，在32个监测地区中，24个地区毛白差同比下降，8个地区上升。其中，重庆、宁夏、青海同比降幅较大，分别下降20.2%、17.3%和16.1%；海南、上海、新疆增幅较大，分别增长24.2%、18.3%和12.2%。
注：毛白差=白条肉出厂价格减去生猪收购价格，可以粗略反映屠宰企业的毛利。
