05年中国饲料工业发展形势分析及特点展望_饲料资源_科技

   摘要：2005年我国饲料工业仍将呈现持续稳定发展格局，饲料产量、品质在上年的基础上继续提高，预计全年饲料总产量将在亿吨左右。2005年，饲料行业的整合态势仍将延续，企业集团化趋势将加快，同时，将有一批中小企业被淘汰。另外，受竞争的现实压力和“双赢”理念的影响，2005年很可能成为饲料行业的“合作”年。

     1、2004年我国饲料工业发展回顾

     1.1概况

      2004 年我国饲料工业发展势头强劲，饲料产量、品质及效益得到较大提高。尽管上半年饲料生产出现下滑，但全年仍呈现出持续稳定发展的良好结局。全年工业饲料总产量达到了9300万吨，比上年增长6.8%，其中，配合饲料6822万吨，比上年增长6.1%；浓缩饲料2080万吨，比上年增长6.2%；复合预混料 364万吨，比上年增长11.8%。企业效益也出现同步增长，抽样调查显示，80%的企业盈利，15%的企业持平，亏损的企业仅为5%，行业平均利润率在 3%左右。

      1.2特点

      一是产品结构发生明显变化。根据饲料工业统计及有关调查资料显示，2004年添加剂预混合饲料增幅最快，这主要是自配料快速增长等因素的作用。在配合饲料中，猪料、水产料和反刍料呈现较快增长趋势，肉鸡料保持基本稳定的发展态势，蛋鸡料生产的下滑速度很快。

     二是饲料产品质量及安全水平有所提高。2004年饲料产品合格率为95.06%，同比提高3.23%。饲料/水中违禁药品检出率1.96%，同比下降1.68%。

     三是饲料企业集团化趋势加快。随着饲料行业的不断成熟，饲料企业的人才、资金、技术、市场和品牌优势的集合效应逐渐得到发挥，加速了企业的优胜劣汰。一批大中型企业通过资产重组，加快了向规模化、集团化方向发展的步伐。2004年全国排名前10位饲料生产企业的饲料产量预计将达到1850万吨，占全国饲料产品总产量的19.89%左右。年产10万吨的企业数量与上年相比增加20%以上。

      2004年全国集团化或年生产20万吨饲料的大型企业，已经超过40家。集团化企业饲料生产量已占全国饲料总产量的33%左右。这些企业主要有：正大、希望、六和、温氏、通威、唐人神、恒兴、正邦、普瑞纳、正虹、大北农等。

      2、影响2005我国年饲料工业发展的因素

      2.1国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境

      1月30日，《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》作为2005年中央一号文件公布了。

      在我国总体上已进入“以工促农、以城带乡”发展阶段的大背景下，今年的中央一号文件着力于努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，直接带有资金支持的政策占到相当大的比例。可以相信，2005年，中国农业会走得更好。

      饲料业是我国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。农业部畜牧业司沈镇昭司长在全国农业工作会议畜牧兽医专业会议上明确指出今年畜牧业工作的思路是：以科学发展观为指导，以确保畜产品安全和市场供应、改善草原生态环境和维护国家生态安全为目标，以促进畜牧业生产方式转变和提高畜牧业综合生产能力为重点，坚持依法治牧，实行分类指导，强化监督管理，推进科技进步，加强基础设施建设，加快发展现代畜牧业，为促进农民增收、农业和农村经济发展作出新的贡献。

      可以预见，提高农业综合生产能力各项政策的落实将给2005年的饲料业发展带来新的机遇。

     2.2畜产品市场需求不断增加为饲料业发展产生了持续的拉动力

     中科院可持续发展战略研究组一份报告指出，要实现全面建设小康社会的任务，就必须加速城市化率的增长，到2020年城市人口和农村人口比例要转换为55∶45。也就是说，每年至少有1000万以上的农村人口转化为城市人口，才有望实现这一目标。

      2004 年，我国肉类、奶类、禽蛋、饲料的总产量分别为7250万吨、2300万吨、2700、9300万吨，以13亿人口计，每千万人口的占有量分别为 557.7万吨、176.9万吨、207.7万吨、715.4万吨。以此计算，即使2005年只有1000万农村人口转化为城市人口，也将有效的拉动饲料业的发展。

      总之，随着工业化和城镇化进程加快，城市人口不断增加，城乡居民生活水平不断提高，对畜产品的需求消费将不断增加。特别是农民收入的提高，对畜产品的消费将大量增加。加上新一轮消费升级对优质畜产品的需求增加，预计2005年我国饲料工业仍将呈现持续稳定发展的格局，全年饲料总产量将在亿吨左右。

      2.3饲料原料供应形势好转为饲料业的持续稳定发展奠定了基础

      根据国家统计局的数据，2004年，我国粮食生产获得丰收，全年粮食总产量4695亿公斤，同比增长9%，扭转了1999年以来连续五年下降的局面，粮食单产和当年粮食增产量均创历史最高水平。从目前的播种情况和国家已出台的政策看，只要天气不出现大的问题，2005年我国粮食生产仍将持稳定增长。同时，资料显示，虽然2004年我国粮食丰收，而且今年很可能增产，然而国家发改委2005年确定的粮食、棉花进口关税配额量与2004年完全一致。再加上全球范围内玉米和大豆的丰收，不难看出，今年我国粮食供应的形势好于2004年基本成为定局！

     玉米

     2004年我国玉米产量达到1.28亿t，同比增产1200万 t，增幅超过10%。根据美国农业部2月份玉米供需报告提供的数据，世界玉米产量为7.0057亿t，环比增加125万t；库存1.1727亿t，环比增加231万t。库存、产量双双增加，均为近年来少有的高点。

     大豆

     2004大豆产量达到1805万t，同比增产260万 t，增幅15%。根据美国农业部2月份大豆供需报告提供的数据，世界大豆产量为2.2862亿t，环比下降215万t；库存6135万t，环比增加555 万t。虽然产量略有下调，库存反而继续增加，均是近年来少有的高点。

     赖氨酸

     海关统计，2004年我国进口赖氨酸 76475吨，出口赖氨酸22954吨。国产赖氨酸占市场份额55%左右，首次突破50%，但国内赖氨酸厂家的开工率不足50%。今年预计会有山东西王集团、聊城希杰赖氨酸、广东肇庆星湖赖氨酸等项目投、扩产，产能将达到60万t/a，由于需求量很难突破20万t，国内赖氨酸市场将呈现较为严重的供大于求格局。

     蛋氨酸

     我国的饲用蛋氨酸基本来源于进口，海关统计，2004年我国进口蛋氨酸85819吨，同比增长17.8%。据了解，2005年将有多家蛋氨酸企业继续扩产，预计，世界蛋氨酸总产能将达到110万t/a左右，但产量不会超过70万t，世界蛋氨酸市场将明显供过于求。

     玉米、大豆、赖氨酸和蛋氨酸是饲料工业的主要原料，其供应形势的好转为2005年饲料工业的持续稳定发展奠定了良好基础。由于近两年饲料企业在和原料商的博弈中积累了丰富的经验，加上主要原料的供过于求，以及油脂、赖氨酸等产业的产能严重过剩，受各种不确定因素影响，这些原料的行情虽然可能反复，但总体而言，2005年的饲料原料价格将在去年的基础上走低。

     2.4 美元持续加息和我国进行宏观调控为饲料工业的持续稳定发展提供支撑因素

     运费是影响我国饲料企业成本的因素之一，加上石油是许多饲料添加剂的原料来源，因此，油价的高低在一定程度上将影响饲料工业的发展。由于美元持续加息和我国进行宏观调控，今后较长的一段时间内，我国和世界的经济增长将从高速回调，受此影响，油价将会从目前的价位上走低。

     另一方面，由于全球赖氨酸和蛋氨酸行业及国内的油脂行业产能过剩，在美元持续加息和我国进行宏观调控的背景下，为了获取生存和发展空间，行业内的竞争将会加剧，饲料行业将会获得优质优价的原料来源，从而得到额外收益。

     2.5 日益科学的动物疫病管理工作为饲料工业的持续稳定发展保驾护航

     2003 年7月5日，国务院正式批准解除动物疫情保密制度，并从2004年1月起执行。经过2003年SARS和2004年禽流感的洗礼，国家主管部门从中学到了经验和教训，对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善，兽医管理体制改革稳步推进，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，基层动物防疫体系建设取得新的进展，动物防疫整体能力明显加强。

     饲料企业从中学到了进程危机管理的经验，即使再有疫情发生，相信饲料企业不会是手足无措，而是能够有效的应对。

     社会、消费者也从中学到了理性。对于2004年禽流感初发时，消费者对于禽产品的盲目态度，将会转为科学理性。当然，这需要相关部门、组织加强并进行持续、科学的宣贯。消费者不是专业人士，需要宣贯，才会理性对待疫病。

     综合上述因素，疫病对2005年的饲料工业发展虽然仍会有影响，但不会很严重，不会影响持续稳定发展的根本格局。

     3、2005年我国饲料工业的发展特点

     3.1 井喷行情难觅饲料生产稳定发展

      鉴于2005年我国农民的收入不会有大幅增长，动物源产品出口难的现状也难改观，加上我国城市居民的动物源食品消费基本没有大的提升空间，这一现状决定了2005年我国的饲料生产不会有井喷行情，稳定增长的格局不会变。

      苦练内功，重新分食蛋糕是2005年饲料企业的生存和发展之道，寄望于井喷行情分得一杯羹的路走不通。

      3.2原料不再是问题

      近两年饲料原料价格跌宕起伏，使饲料企业苦不堪言。原料问题成为企业关注的核心问题，好象对饲料企业是坏事，然而冷静下来想一想，这是饲料行业发展的必然过程。饲料企业之所以感到痛苦和不适应，是因为习惯了以前的经营方式，面对经营环境猛然之间的新挑战，没有能力改变自己、及时顺应环境了。

      其实不是坏事。因为原料市场面前人人平等，原料只是成本的一部分，而成本是能被销量稀释的。“没有赔钱的行业，只有赔钱的企业”，一个有追求的饲料企业，不会困惑或不安于原料市场的风云变幻，相反，他会非常欢迎这样的变故，因为每一次这样的变故之后，就意味着一次市场的重组，意味着一次良币驱除劣币，意味着那些已经开发好的市场会慢慢流入他们手中。

      近年来原料市场环境的变化，使得采购部门在饲料企业中的地位复归，这是好事。但若是过度夸大了采购的作用，就是好事变成坏事了。

      2005 年，对于先进的饲料企业，之所以说原料不再是问题。有三点原因，一是这些企业认识到采购管理只是企业管理的一个环节，原料因素不能构成饲料企业的核心竞争力；二是认识到采购作用的扩大化，会使企业不能从增加销量稀释成本角度看成本问题，并进而有了推诿理由，同时会弱化企业在技术和管理上控制成本的努力；三是企业在和原料商的博弈过程中，积累了相对丰富的经验，加强了对原料市场信息的采集工作，建立了原料价格预警体系，优化了原料采购管理体系，已经能够理性规范的进行原料采购工作。

      2005年，对于先进的饲料企业，提高综合经营能力才是他们最关注的问题。例如，如何使用户一定要选用你的产品，如何使员工具有安利员工的工作热情，如何使企业比竞争对手学习的更快等。

      3.3营销重心下沉

     2004 年，六和集团饲料总产量达到237万t，同比2003年增长87万t，增幅达58%，据了解，近距离市场密集开发是六和集团赢得市场的重要手段之一。作为国内复合预混料销量第一的企业，“县级科普服务站”和“大北农专营店”的建设工作是2004年大北农集团工作重点之一，目前，已经建设了1000余家。

     不难看出，营销重心下沉是二家饲料名企快速发展的成功之道。什么都想抓的结果是什么都抓不住。我国饲料企业多为中小企业，资源有限，在激烈的市场竞争环境下，只有“集中力量打歼灭战”，精选市场后进行营销重心下沉，才可以在市场整合过程中不被淘汰。先把自己的“一亩三分地种好”，饭要一口一口的吃，不要贪心通吃，那只会噎着人。

      由于营销重心下沉战略在一些先行饲料企业应用的成功，加上市场竞争的残酷，今年会有更多的饲料企业调整其营销战略为“营销重心下沉”。

      3.4安全、质量成为经营突破口

      饲料企业竞争靠什么？安全、质量是最基本的要素。价格战、服务战之外，2005年，安全、质量有可能成为一些企业的经营突破口。

      尽管饲料企业对产品或多或少有一些质量承诺，但对于在很多行业通行的“质量三包”，据了解，还没有哪一家饲料企业有这样的质量承诺。

      饲料行业实行“质量三包”并不比IT业、家电业等有更多困难，之所以未实行，原因在于竞争还是不够激烈。

      在饲料企业数量居高不下，品牌蛇龙混杂的背景下，实行“质量三包”有两点好处，一是能迅速获取用户的信任赢得竞争先机，二是能设立竞争壁垒，净化产业环境，因为具备向用户承诺“质量三包”的饲料企业不是太多。

      早走一步，领先三步。做第一个吃螃蟹的人，以“质量三包”为突破口，将是饲料企业打破价格战、服务战的有效竞争策略。至于受到养殖场（户）的热烈欢迎，获取丰厚回报也是水到渠成之事。

      3.5 专业化生产渐成潮流

      以前饲料企业的生产，讲究的是大而全，很多企业往往是配合饲料、浓缩饲料、复合预混料，猪料、禽料、反刍料、水产料一起上。然而因为市场变化，从去年起，专业化生产渐成潮流，一些专业生产乳猪料、反刍料等的企业赚的满钵金银。江西双胞胎集团是这些企业中的代表。这家企业自从2003年8月决定专业化生产“双胞胎”后，到2004年12月，仅用17个月，就实现了总销量14万t，目前月销量已突破2万t，形成“双胞胎”现象。

      术业有专功，眼红之余，思考之余，专业化生产在2005年会更深入饲料企业之心，获得更大发展。

      3.6企业集团化加快

      政策支持、资金支持、发展需要决定了2005年将是我国饲料企业集团化加快发展的一年。政策支持主要体现在，行政主管部门多次指出，要促使大型饲料企业快速发展和积极推进饲料行业名牌战略。资金支持主要体现在，2004年饲料企业的赢利增加，相比往年，企业有更充裕资金进行新的投资。发展需要是指，为了在这一轮市场整合中占得先机，不落人后，饲料企业必须加快发展，赢得尽可能多的市场份额，以占领有利竞争地位。

      据了解，包括六和集团、大北农集团、禾丰集团、双胞胎集团等在内，今年众多的稳健型企业正在积极布局，有望在2005年能有一个大发展。预计，今年排名前40位饲料企业的总产量有望接近全国总产量的40%。

      由于整合进程加快，加上要换发《饲料添加剂和添加剂预混料生产许可证》，今年中小饲料企业退出市场的步子也将较往年快。

     3.7效益与饲料原料成本不同步

     2004年，80%的饲料企业盈利。2005年，饲料原料成本虽然有所下降，但由于许多大中型饲料企业进行扩张，受竞争的影响，饲料产品的利润率空间可能被压缩。加上扩张导致一系列成本的上升，饲料企业的盈利，在2005年很可能不升反降。

     2003年油脂业盈利丰厚，2004年饲料业盈利丰厚，2005年是不是该论到养殖业？

     3.8合作渐成行业强音

     北京“7＋1”高科技饲料企业联合体、广盟牧业发展合作组织、北京绿色伟农饲料企业联合体、山东友联饲料企业联合体等是业内近年来涌现出的新的组织形式，也反映出近一段时间产业发展的新特点。

     我国的饲料产业是一个大产业，也是一个小产业。说他大，在于我国是世界第2饲料生产大国，年产量达到了9300万t,年产值超过了2300亿元；说他小，在于我国有超过1万家的饲料企业，规模化程度低。中国饲料工业协会白美清会长多次讲到“竞争”和“竞合”的问题，指出，合纵连横、优势互补不仅有利于降低成本、规避风险，而且有利于实现利润的最大化。

     我国饲料企业多为中小企业，总体而言，资源匮乏，要想打破经营困境，化挑战为机遇，就必须转变经营观念，以多赢理念通过合纵联合整合资源，进而发展自己。上述企业联合体的出现，是为验证。

     从合作方式看，主要有两种。一是企业和科研院所的合作；二是企业之间的互相合作。由于竞争的现实压力和“双赢”理念逐渐被企业接受，2005年，饲料行业将成为“合作”年，在现有的企业联合体将会扩大和加强合作外，还会出现一系列的多种形式的企业联合体。需要注意的是，随着行业的逐渐成熟，和业内信息咨询研究机构的合作将成为潮流，合作企业利用他们生产的知识产品，可以更有效的抢占市场先机，促进企业的快速发展。