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饲料行业竞争的新格局及其影响

  作者: 来源: 日期:2007-04-16  
     饲料行业竞争格局的演变

    一、八十年代前半期,我国饲料工业尚处在初创期,绝大多数饲料企业系粮食系统的企业,基本上是按照过去经营面粉、油脂的思路来经营饲料的。这期间,正大从深圳进入中国,并带来了现代饲料工业的观念,其影响迅速扩大,并呈现出一枝独秀的局面。与此同时,由于“大家办”的方针深入人心,社会需求旺盛,进入门槛又不高,整个饲料行业呈现出外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的局面。

    二、进入八十年代后半期至九十年代前半期,希望集团迅速崛起,以平均每个月新建三家企业的速度向全国扩张,饲料行业开始进入正大与希望双雄并立的局面。但是,此一阶段的“全国冠军”并不是“区域冠军”,正大集团与希望集团加在一起,只占全国不到15%的市场份额,竞争尚不充分。这一时期,饲料市场超乎想象的发展空间逐渐被越来越多的人所认识。

    三、从九十年代末期到本世纪初,正大和希望基本上完成了各自的战略布局,决策层不约而同地将注意力转移到了其他产业上,开始减缓饲料产业在全国发展的步伐。与此同时,两家企业自身存在的诸多问题也开始显现,大量地方性明星企业乘势迅速崛起,区域竞争显著加剧,人们称之为“军阀混战”时期。

    四、近年来,通威、海大、禾丰、大北农、铁骑力士等区域性企业开始大规模向全国扩张,希望也回过头来加大了在饲料产业上的投入,东方希望、南方希望固守多年的区域分界被打破,华西希望也加快了走向全国的步伐,饲料企业竞争开始向全国蔓延,整个行业进入了大企业之间全方位竞争的新阶段。在希望集团新津总厂周边 2.5平方公里的土地上,一年时间,就崛起了7家大型饲料企业,竞争激烈的程度可想而知。

    

    目前饲料行业的竞争格局

    

    一、八十年代初是饲料工业的初创阶段,企业面对的主要是传统单一饲料的竞争,主要任务是转变人们的思想观念;几年之后,人们普遍接受了配合饲料,之后,基本上以每隔5年左右的速度,饲料工业次第进入技术领先阶段、规模领先阶段、营销领先阶段和效率领先阶段,谁走在前头谁就能取得市场的主导权。目前,饲料企业竞争的主要矛盾已经转变为大企业之间的竞争,竞争的层次逐步升高,也更加惨烈。可以说,新一轮的产业整合、高层次淘汰赛已经开始。

    二、由于2004年和2005年前半年,出现了饲料行业的“大年”,各企业效益普遍较好,大批企业进入该领域,原有的企业也迅速扩大规模,增长速度过快,引起了严重的产能过剩。川渝、山东、广东、东北、京津唐成为投资热点,其中饲料工业基础较好的四川新津、山东淄博和广东海南等地出现了所谓的“产业集群现象”,就连贵州、山西、陕西等地也不再平静。与此同时,海外市场也引起了人们越来越多的关注。

    三、整个饲料行业技术更新速度较慢,产品同质化程度较高,品牌竞争力差距正在逐渐缩小,热点企业、热点区域、热点产品的竞争更加惨烈。俗话说:“枪长一寸扎死人”,现在,大企业之间的拔河赛,胜负常常只在毫厘之间。

    

    行业和企业竞争环境正在发生剧烈变化

    

    一、行业环境的变化

    1、由于受国际市场、期货市场和天气变化的影响,饲料原料价格的不确定性大大增加。

    2、受养殖业周期性波动和集约化程度加快,还有畜禽疫情透明度的增加,导致饲料市场的不确定性大大增高。养殖业结构也出现重大变化,尽管散养户与规模养殖场同时存在的现象将长期存在,但规模养殖场所占的比重正在不断增加,为饲料企业带来了崭新的机遇和更大的挑战。

    3、受能源、运输、人力成本上升的影响,原料价格总体上涨的趋势难以逆转。

    因此,饲料行业出现了原料价格上涨与饲料价格上涨不同步、不匹配,畜产品价格上涨与饲料价格上涨不同步、不匹配的现象,“两头受气”的饲料企业,日子越来越不好过。但是,如果不能适应这一变化,又很可能会被逐步淘汰出局,企业竞争的残酷性正在凸显。

    二、企业环境的变化

    受我国经济持续高速成长和国际市场变化的双重影响,我国煤、油、气、电等能源价格呈刚性增长趋势,钢铁和有色金属价格大幅攀升,土地、粮食、人力资源价格也快速上升,使饲料企业的经营成本大大增加,降本增效、革新挖潜成为饲料企业生存与发展的必然选择。

    由于饲料企业竞争的激烈程度增加,经营的不确定增加,经营成本快速上涨,都成为饲料企业无法回避的挑战。因此,饲料企业必须提升两大能力:驾驭变化的能力和成本控制的能力。

    那么,如何提升这两大能力呢?顺应做好以下七个方面的工作

    

    

    饲料企业未来发展的七大趋势

    

    一、品牌化

    品牌是企业无形资产与有形资产之间的转换器。在企业发展过程中,品牌的著名度和美誉度会通过迅速扩大的市场转化为现实的财富。

    1、在日渐成熟的饲料市场上,几乎可以说,有多大的品牌著名度和美誉度,就可能会有多大的市场。中国名牌、驰名商标、免检产品是中国目前最具权威的三大质量认证方式,其重要性已经被越来越被多的企业所认识。

    2、没有品牌著名度和美誉度的企业,要想开拓市场、扩大规模,会碰到许多难以想象的困难。一旦拥有了足够的品牌著名度和美誉度,就会给企业的发展带来许多意料不到的方便。

    3、由于先入为主的印象,饲料品牌的转换难度成本很高。因此,很多著名企业在进入其他产业领域时,都采用了新的品牌,譬如,希望进入食品行业和房地产行业、零售业时,就使用了“美好”品牌。没有主品牌,多品牌就无所依存。

    4、随着企业规模与影响的逐步扩大,品牌呈现出由产品品牌、企业品牌、行业品牌的转换。如今,一提到希望,人们立刻就会联想到饲料,也就是说,它已经成为一个行业品牌。企业一旦发展到行业品牌阶段,其行业霸主地位就得以确立。

    5、经过激烈的市场较量,现在各大饲料企业逐步找到了自己独占鳌头的绝活:譬如万千、希望牌猪饲料,六和、温氏的鸡饲料,通威、海大的鱼饲料,大北农的预混料,等等。换言之,也就是与品牌的规模化相伴而生,品牌的专业化倾向也愈来愈明显。

    二、规模化

    大企业越来越大,成为饲料行业发展的新趋势,而大企业扩张的方式也正在发生重大变化。

    1、兼并重组:新希望兼并六合,六和兼并石羊,成为2006年、2007年饲料行业发展的两大新闻。这也意味着饲料行业,尤其是大型饲料企业的发展,已经由传统的征地建厂型向兼并重组型转变。

    2、资本运作:正虹、新希望、通威等饲料企业渐次上市,成为饲料企业资本运作的典范;广东海大以技术、人才、市场为突出优势,吸收外来资本,又成为另一种资本经营的模式。

    三、产业化

    向饲料工业的上下游延伸,在产业链上做文章已经成为一种趋势,其中有“一条龙+农户”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+农户+市场”等多种形式,最突出的是六和、温氏、正大的鸡产业链,通威、海大的鱼产业链,希望、唐人神的猪产业链,恒兴的虾产业链,等等。由于产业链的不断延伸,市场上出现了所谓的品牌鸡、品牌猪、品牌鱼等,但到目前为止,整合比较成功的仍然是鸡产业链,而猪产业链、乳产业链的整合仍在探索之中。

    六和与肯德鸡、麦当劳联合,温氏面向港澳市场,为规模化养殖找到了很好的“出口”,而正大走的则是大卖场的道路,效果就要差一些。再看猪产业链,国家有关屠宰业的一些规定使得双汇等企业处于困惑之中,是值得认真探讨的案例。专业化饲料企业与产业链整合企业虽然战略不同,但关注、探索并设法融入大农业产业链却是一定要做的事情。

    产业链整合成功的关键——

    1、要有稳定的、大规模的终端市场:譬如,六和出口并与肯德基、麦当劳、合作,还进入了大卖场;通威与谭鱼头实现了战略合作;温氏的发展与港澳市场直接相关,由于为活鸡散卖,表现为大起大落;新希望在猪业和乳业上的探索可谓步履维艰,关键还是终端市场问题没有解决好。

    2、要有足够的链条管理能力:每个企业的核心竞争力各不相同,应当按照自己的资源情况,选定适合自己的发展模式与实施方式,该做的做,不该做的坚决不做。

    3、成本控制不能稍有懈怠:成本控制成为大企业之间下一步竞争的关键因素,不少企业正在采取轻资产结构、探索替代原料、改善运营方式及精细化管理等手段,来积累自己在成本控制方面的优势。

    4、区域优势企业的市场全国化:企业一旦发展到了一定的规模,并找到了复制自己的密码——企业文化,就有能力向更大的区域来扩张。

    5、大企业的国际化:新希望等大型饲料加工企业已经成功地在东南亚地区站稳了脚跟,牧羊等饲料机械制造企业也正在积极走向全球,还有不少企业正在探索向印度、非洲、俄罗斯、东欧、阿拉伯市场进军的可能性,中国饲料企业走向世界的步伐将会越来越大。

    四、专业化

    由于品牌化、规模化、产业化程度的不断提升,饲料行业的分工也越来越细,每个企业都在大农业产业链上寻找自己的位置,打造专属于自己的核心竞争优势,并在不断强化这种竞争优势,使得区域品牌在异地拓展的困难大大增加。

    1、虎口拔牙:在异地拓展,犹如虎口拔牙,因为那是“人家的市场、人家的地盘”,你要夺取,你必须比人家更强。换言之,也就是品牌认知、转换的难度相当之大。

    2、介入的时机:进入新市场,是选择市场低谷期还是高峰期,各有各的难处和好处,低谷期竞争对手防守较松懈但自己的困难也会很多,高峰期虽可以趁势而上但竞争对手的攻击力可能也会很猛。

    3、投资的方式:早期是“有了工厂,不愁市场”,而现在则是“先有市场,后有工厂”。不少企业采取先组建销售公司进行市场探索,或租赁工厂进行试生产,征地建厂的方式已经不再是饲料企业扩大规模的主要方式。

    4、市场的手段和策略:因为每个企业所处的阶段和优势各不相同,简单的复制完全可能将正方形画成平行四边形,将圆画成椭圆,学习竞争对手一定要在领会其优势本质的基础之上,重点学习其精神和意识,而不是操作层面的一招一式。

    5、管理的瓶颈:不成熟的管理模式就无法复制,无法复制就无法大规模扩张。

    6、人才的瓶颈:由于饲料工业已经发展了二十多年,不少异地拓展的企业都已经是“老企业”,生产、营销、管理成本的日渐增加,使得人才本地化的问题日益突出,成为大家不得不认真面对的一个问题。

    五、国际化

    国内竞争国际化(原料、市场、人才),海外市场成为人们关注的新热点。国际化拓展实际上是异地化拓展的一种特例,与上述专业化的情况相似,在拓展国际市场时,人才瓶颈、文化融合、管理问题、技术问题将会更加突出。

    六、柔性化

    目前,不少饲料企业,尤其是大型饲料企业,或多或少地出现了“大企业病”迹象:将过去的经验当教条,创新意识十分淡薄;机构越来越庞大和复杂,但对市场的反应却越来越迟钝,诸如此类,等等。在风云变幻的饲料市场上,企业如果不能以柔软的身段适应市场快速变化就可能面临危机,不管你是谁,也不管你的企业有多大。

    七、精益化

    企业发展到一定的程度,必须寻找到精细管理与劳动效率的平衡点。饲料工业发展的初期,经济效益特别好的时候,企业发展的速度和规模是主要矛盾的主要方面,精细化管理就只能排在第二位。当饲料工业已经进入相对成熟阶段以后,精细化就显得越来越重要了,因为这期间如果没有精细化,企业就没有效益,没有效益的企业,其他都无从谈起。在未来的市场上,饲料营销将呈现出以下四个特点。

    1、渠道扁平:竞争,尤其是大型企业之间日趋激烈的竞争,使得企业的利润空间逐渐被压缩,原来那种通过总经销层层批发再到终端用户的营销模式将难以为继。渠道的扁平化完全可以说是被市场逼出来的。六和集团“大规模、高密度、低成本”的竞争模式,为饲料企业销售渠道扁平化提供了一个成功的范例,不少企业正在群起而效之。

    2、服务营销:由于养殖业结构、养殖业规模、从业人员的素质都发生了显著变化,过去单纯的销售概念已经远远不能满足市场的需要,客户的需求日益提升,除了技术服务,还有企业文化、市场信息、营销方法,都成为他们的需求内容,过去销售点的概念正在被营销网络或营销体系的概念所代替。

    3、市场半径收缩:饲料的单位价格和利润决定了其销售半径的大小,预混料、浓缩料、配合饲料的销售半径因此逐次递减。由于成本竞争的加剧,导致直销、连锁销售等营销模式应运而生,渠道的扁平化使得过去实行的从总经销、一级经销、二级经销、零售商再到终端用户的营销模式面临坍塌的命运,原本可以在若干个省、市、自治区销售的饲料企业将不得不大大压缩销售半径,走精耕细作之路。

    4、客户规模扩大。经过将近三十年市场风雨的洗礼,我国养殖业呈现出强大的生命力,畜牧业在整个农业产业中的比重越来越大,现在分工越来越细、规模越来越大、水平越来越高,为饲料企业展示出了更加艰难,也更加辉煌的未来。

 
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