对当前饲料行业发展形势的判断

    配合饲料产量增加带动整个行业发展

    2004年，全省饲料总产量1024万吨，比2003年增加110多万吨，而配合饲料与2003年相比增加将近80万吨，这主要是肉禽料和猪料的增加。而2005年第一季度统计，全省饲料总产225万吨，其中配合饲料189万吨。依据当前数据和今年的养殖行情推测，2005年配合饲料的产量还将将有大的增加。原因如下：省内养殖数量将不断加大；消费拉动使养殖行情持续看好，拉动猪料、肉鸡料、蛋鸡料、水产料、特种动物饲料的增加； 养殖利润增加和养殖意识的慢慢转变，使自配料减少，使用配合饲料增加；企业间的竞争使配合饲料成本大幅降低，促使使用增加；行业分工细化的趋势所致，搞养殖就是搞好养殖，需要做到精准管理，做饲料就是做到专业生产。

    配合饲料产量的增加使饲料内部结构（配合、浓缩、预混料）更加合理，也将带动整个行业的发展，自去年以来，我国添加剂行业的快速发展就得益于配合饲料产量的增加。配合饲料产量的增加也推动饲料工业化进程的加快。

    小企业依然具有发展空间

    全省登记在册的饲料企业有1642家，但是一个显著的特点就是“两头大、中间小”，这两头的大，一头大企业真的很大，如六和集团；另一头大主要指数量上的多，即小企业太多。中间小指中型企业数量太少，2004年全省年产10万吨以上的企业只有七、八家。

    我省小企业数量多，很大一部分是生产规模不大的配合饲料厂，原因就是配合饲料的生产是大进大出的行业，生产经营上的显著特点就是在有效区域内辐射，主要因为运输半径的问题。如果单体规模过大或布点过于集中，势必加大运输半径，增加成本，这也是小企业存在的一个客观条件。因为再大的企业，单厂规模也不可能很大，如山东六和，虽然总产很大，但是单个厂子也只能算中等规模。而且小企业因为小，其生产经营上具有显著的特点：就地取材（主要原料如玉米）、就地加工、就地销售、近距离市场密集开发。这些小企业熟悉当地的养殖情况，主要分布在一些养殖密集地区，与当地的养殖户关系融洽，有的可以赊销；现在大的饲料企业不能完全覆盖养殖用料空间和市场，也使小企业产品具有一定消费群体。可以讲，大企业市场的盲点为小企业提供了生存空间，有的小型企业借助地利、人和的优势，生意尽管小，但是也做的有声有色。

    在国家政策方面，国家鼓励饲料工业发展，实行免税政策，发展饲料相对其它行业来说发展还是有优势的，所以很多小企业发展起来。虽然现在国家一直提倡饲料企业向规模化发展，但是在进入行业方面没有像兽药GMP那样的限制，所以也使饲料企业数量居多不降。

    从以上特点可以推断，在未来一段时间内，小型企业还具有一定的发展空间。

    未来几年将会有本土中型企业迅速崛起壮大

    现在，中型企业发展不起来或者不能提升档次的主要原因：一方面一部分中型企业中，以一条龙生产企业为主，其饲料生产不作为主业，或者没有投入十足的精力去扩大、再生产，生产量虽然很大，也排在前几位，但是还是以自给为主，在市场销售上竞争力不大；另一方面，很多企业现在虽在中型企业之列，但是对于下一步的发展缺乏战略规划，致使其徘徊不定。在行业大势下，一些企业迅速崛起，跻身中型之列，并且其市场和规模不断扩大。如济南的和美华、资源，潍坊的天普阳光、天合，烟台的佳世德等。这些中型企业的迅速崛起，一方面得益于国家的大政策推动；另一方面是好的养殖行情支持，使企业有了资金积累；关键一点还是部分中型饲料企业的徘徊不前也为这些企业的快速发展提供了机会。

    但是随着行业效益的看好，也将引发新一轮的行业竞争，这是必然趋势。但因为本土中型企业具有地利优势，并在不断进步，他们的发展套路不断完善、管理经验不断丰富，布局卡位上的扩张也卓有成效，所以，一段时间内与其它外省企业或外资企业相比还是具有明显的竞争优势的。可以推测未来几年将有一些中型企业担当起山东饲料行业的领军任务，成为中坚力量。

    饲料企业联合、整合速度加快

    新希望与六和的强强联合在业内激起“千层浪”，也为中国农牧业的壮大探索出一条新路。在经营范畴互补上，两个集团将加快双方对农业产业链和价值链的整合，促进整个农牧业的发展。从发展战略共赢上，两个民营企业的战略融合，是中国民营企业发展历史上的一个突破，将改变某些民营企业之间单打独斗、不求共赢的弱点。两个集团的强强整合将推动中国饲料行业的发展和壮大，并掀起行业联合、整合之潮。

    其实在此之前国内已经有一些联合体出现，如北京“7＋1”高科技饲料企业联合体、广盟牧业发展合作组织、北京绿色伟农饲料企业联合体、山东友联饲料企业联合体等，这些联合体也是企业战略重组的一种体现，说明“合作共赢”的理念渐渐被业内人士接受，合作也成为一种大趋势。但是上述联合体就像六和与新希望的联合一样，多属于强强联合，在这次行业整合大潮下，在有众多小企业存在的条件下，今后强弱联合、兼并将加快， 所以“单厂多品牌、多厂多品牌、多厂一品牌”企业模式将会不断出现。

    除了行业内企业之间的上述联合外，饲料企业纵向延伸、合作的形式已经出现，并不断完善、成熟，这对于企业的整合发展也有借鉴作用。具体形式，一是向前延伸，即向饲料原料的生产与供应延伸，牢牢控制原料生产与供应的主动权，这样，除能够获取数量稳定、质量优良的货源之外，还可分享到原料生产环节的利润，例如与大豆加工、棉籽加工、玉米收购及加工等企业的联合与合作，还可以与广大农民合作，专门发展优质高产的饲料玉米。二是向后延伸，即向养殖业延伸，通过自上养殖项目或与养殖基地联合、合作，使自己的饲料产品通过养殖业进一步转化增值，如正大、六和。这种纵向延伸、联合也是市场经济下分工细化的体现，有利于推动行业生产力的进一步发展。山东畜牧业信息中心 陶家树