2017年上半年全国饲料生产形势分析

来源:    作者:    时间: 2017-08-14

 

   2017年上半年,生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降,水产养殖受天气影响较大,畜禽产品消费市场供给格局宽松,生猪收益下降,禽类养殖亏损。饲料市场景气度与养殖业密切关联,受此影响,1~6月份,农业部重点跟踪的180家企业饲料总产量903.6万吨,同比下降0.9%,整体上呈小幅下降态势。

   一、饲料生产基本情况

  1.饲料生产监测情况。据180家重点跟踪企业数据显示,2017年1~6月份,饲料总产量903.6万吨,同比下降0.9%。其中,配合饲料758.2万吨,同比下降0.8%;浓缩饲料100.0万吨,同比下降3.3%;添加剂预混合饲料45.4万吨,同比增长2.0%,表1、图1。 

1  201716180家饲料企业生产情况(单位:万吨、%

项目

总产量

配合饲料

浓缩饲料

添加剂预混合饲料

201716

903.6

758.2

100.0

45.4

累计同比

-0.9

-0.8

-3.3

2.0

图1 2015~2017年6月180家饲料企业产量月度走势图

  2.各饲料品种生产情况。1~6月,猪饲料累计产量385.8万吨,同比增长10.4%;蛋禽饲料159.7万吨,同比下降11.0%;肉禽饲料229.9万吨,同比下降4.8%;水产饲料64.3万吨,同比下降5.6%;反刍饲料54.1万吨,同比下降17.0%;其他饲料10.0万吨,同比增长17.6%,表2、图2。 

2 180家饲料企业不同品种饲料生产情况单位:万吨、%

项目

猪饲料

蛋禽饲料

肉禽饲料

水产饲料

反刍饲料

其他饲料

201716

385.8

159.7

229.9

64.3

54.1

10.0

累计同比

10.4

-11.0

-4.8

-5.6

-17.0

17.6

图2 2015~2017年6月180家饲料企业不同品种饲料产量月度走势图

  3.细分品种生产情况。1~6月,8个类别的饲料产品累计饲料产量同比有增有降,其中,仔猪饲料、母猪饲料、海水饲料均呈现增长,分别增长15.5%、10.8%、4.2%;蛋鸭饲料、蛋鸡饲料、肉鸭饲料、肉鸡饲料、淡水饲料累计产量同比分别下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%,表3。 

3  180家饲料企业各分品种饲料生产情况(单位:万吨、%   

项目

仔猪料

母猪料

蛋鸭料

蛋鸡料

肉鸭料

肉鸡料

海水料

淡水料

201716

169.9

60.5

33.7

94.9

61.8

154.0

5.1

59.3

累计同比

15.5

10.8

-5.3

-16.1

-10.1

-1.2

4.2

-6.2

  4.不同企业规模情况。2017年1~6月,月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%;月产0.5~1万吨规模企业产量同比下降11.7%;月产0.5万吨以下规模企业产量同比下降7.1%,图3。

图3 2016~2017年不同规模企业产量变化

  5.大宗原料市场价格震荡起伏。1~6月份,大宗原料市场总体供应充足,部分品种供应略显偏紧,主要能量原料玉米、蛋白原料鱼粉及添加剂磷酸氢钙、蛋氨酸偏弱运行。1~6月份,玉米、进口鱼粉、磷酸氢钙、蛋氨酸(固、液)同比分别下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%,其他大宗原料累计同比涨幅均在10%以上,其中,豆粕均价3.24元/公斤,同比上涨14.5%;麦麸同比涨幅最大,上涨29.1%,表4,表5,图4、图5,图6。   

4 饲料原料采购均价变化 单位:元/公斤、%

项目

玉米

豆粕

棉粕

菜粕

麦麸

进口鱼粉

16月均价

1.77

3.24

2.88

2.42

1.64

11.62

累计同比

-9.7

14.5

10.3

19.2

29.1

-8.8

5 饲料添加剂采购均价变化 单位:元/公斤、%

项目

磷酸氢钙

赖氨酸(98.5%

赖氨酸(65%

蛋氨酸

()

蛋氨酸

(液)

16月均价

1.88

9.12

5.54

23.20

20.04

累计同比

-2.1

15.9

15.2

-27.1

-20.7

图4 2017年1~6月主要饲料原料价格同比

图5 2014~2017年6月玉米价格

图6 2014~2017年6月豆粕价格

  6.饲料产品累计均价有增有降。1~6月份,各品种饲料产品价格同比仍以小幅上涨为主。其中,育肥猪、鲤鱼成鱼配合饲料同比均上涨1.0%,蛋鸡、肉鸡配合饲料同比分别下降2.1%、0.3%;育肥猪、蛋鸡、肉鸡浓缩饲料同比分别上涨2.6%、1.6%、2.4%;猪、蛋鸡、肉鸡添加剂预混合饲料同比分别上涨4.0%、3.4%、1.5%,表6、表7、图7。 

  6    配合饲料全国平均价格            单位:元/公斤、%

项目

配合饲料

育肥猪

蛋鸡高峰

肉大鸡

鲤鱼成鱼

201716

3.10

2.78

3.08

4.01

累计同比

1.0

-2.1

-0.3

1.0

7   浓缩饲料和添加剂预混合饲料全国平均价格      单位:元/公斤、%

项目

浓缩饲料

添加剂预混合饲料

育肥猪

蛋鸡高峰

肉大鸡

4%大猪

5%蛋鸡高峰

5%肉大鸡

201716

5.05

3.77

4.23

6.17

5.46

5.90

累计同比

2.6

1.6

2.4

4.0

3.4

1.5

图7 2017年1~6月主要饲料产品价格同比

  二、上半年运行特点简析

  1、饲料产量降幅收窄。据180家饲料统计监测数据显示,2017年上半年饲料总产量同比小幅下降,降幅较2016年收窄。配合饲料、浓缩饲料同比基本持平,添加预混合饲料同比增长近5个百分点,主要受益于上半年玉米价格相对低位自配料增加。从品种结构看,除了猪饲料产量增长外,其他饲料品种同比均降,表8、表9。     

  8  20162017年上半年180家企业分类别饲料产量   单位:万吨、%

年份

总产量

同比

配合饲料

同比

浓缩饲料

同比

添加剂预混合饲料

同比

2017

903.6

-0.9

758.2

-0.8

100.0

-3.3

45.4

2.0

2016

912.1

-1.0

764.1

-1.1

103.4

-3.0

44.5

6.8

9  20162017年上半年180家各类饲料产量    单位:万吨、%

年份

猪饲料

同比

蛋禽

饲料

同比

肉禽

饲料

同比

水产

饲料

同比

反刍

饲料

同比

2017

385.8

10.4

159.7

-11.0

229.9

-4.8

64.3

-5.6

54.1

-17.0

2016

349.4

-4.8

179.4

4.0

241.6

3.8

68.1

-6.8

65.2

2.7

 

  2、猪饲料大幅上涨。猪饲料同比增长10.4%。与存栏生猪体重较大、生产效率提高,仔猪繁育利润较好有关。生猪饲料消费3月以后持续攀升。猪饲料结构性增长明显,中高端前端料(母猪料、教槽保育料)产量增幅更大,图8。

图8 2015年~2017年上半年生猪存栏量与180家重点跟踪企业猪饲料产量对比

  3、肉禽存栏下降蛋禽加速淘汰饲料需求下降。家禽业持续主动或被动去产能,禽饲料需求下滑幅度比较大。2017年一季度产蛋高峰期鸡群占比高,饲料消费增长,随着鸡蛋价格一路下滑,蛋鸡业处于全面亏损状态,刺激产能加速淘汰,饲料消费随之下降。2017年白羽肉鸡祖代鸡引种受限,强制换羽提升产能,一季度,在产父母代种鸡存栏量高,肉禽料消费增幅明显。二季度以后肉禽料消费逐渐回落,上半年肉禽饲料同比下降4.8%。

  4、水产品行情较好但饲料需求不旺。2017年上半年受益于部分活禽市场休市及水产品出塘量减少,主要水产品市场价格普遍上涨。6月底,全国鲫鱼、草鱼累计均价分别为16.8元/公斤、14.2元/公斤,同比分别上涨14.2%、15.6%,但是受天气影响整体上水产饲料增长乏力,下降5.6%,降幅收窄。图9。

图9 2016~2017年6月鲤鱼、鲫鱼、草鱼价格走势

  5、养殖效益萎缩导致反刍饲料需求下降。据数据显示,2017年1~6月份泌乳奶牛平均养殖收益6.86元每头每天,同比下降13.8%。直接导致了反刍饲料需求增长乏力,图10。

图10 2015~2017年6月牛、羊肉批发价格走势图

  6、产量受市场规律和需求影响波动起伏。今年1~6月份从各月环比看,1月和2月份环比分别下降11.7和13.0%,3月大幅度增长18%,4至6月环比增幅逐月趋缓,分别增长4.2%、1.5%、1.0%。猪饲料2~4月各月环比保持近20%的增长速度,5月呈现0.5个百分点的负增长,6月环比增长2.0%,蛋禽饲料、肉禽饲料自3月份起各月产量环比开始下降。6月环比下降6.3%、5.6%。

  7、集团企业产量涨跌互现规模优势更加明显。据180家重点跟踪企业数据显示,1~6月,月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%,月产量1万吨以下的企业饲料产量同比呈现不同幅度的下降。10家集团企业总产量1127.8万吨,同比增长9.7%。规模企业增长明显高于行业水平。

  8、饲料畜牧养殖一体化趋势更为明显。2016年,约有4400万头生猪来自一体化企业,占生猪出栏量的6.5%,消耗饲料1440万吨,占全国饲料产量8.5%。目前,一方面,这些一体化企业仍在积极扩大和加速养殖规模的投资;另一方面,大型养殖场也开始办理饲料许可证,2016年广西农垦、园丰牧业、凉禽公司、金陵公司这些畜牧养殖企业自办饲料加工厂,未来这个比重还将继续提高,一体化趋势更趋明显,中小型饲料企业的生存空间将被进一步压缩。

  三、发展趋势与展望

  目前看,企业更加注重于运用新的发展业态,着眼于多元化、平台化战略发展布局,总体上呈现畜牧饲料一体化的大趋势。具体表现为:一是金融类投资成为大型饲料企业热点;二是农牧企业互联网转型加深。除饲料巨头与互联网企业联合发展外,区域型、中型饲料企业正在加入“互联网+现代农业”浪潮,推动自身转型升级;三是大规模资金的养殖类投资仍在继续;四是饲料板块投资以收购、增资和养殖场配套建设饲料厂成为主要路径;五是大中型企业加速食品端产业链条布局;六是积极顺应国家双创发展形势,在加大产品结构调整、创新发展模式的同时,抢抓“一带一路”的发展机遇,加速海外投资布局,开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益。

  下半年饲料生产形势展望:猪饲料方面,能繁母猪存栏量和生猪存栏量有望回升,形势看好;禽饲料方面,产业结构调已基本到位,预计下半年禽饲料需求有望好与上半年。