金河生物储血式定增4.7亿 助力海外业务开展

　　10月31日晚间，金河生物公布非公开发行股票预案。公司拟发行3600万股股份，其中公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司认购1,000万股，呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）认购600万股，上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划认购2,000万股。

　　此次发行价格为13.15元/股，募集资金总额不超过47340万元，在扣除发行费用后全部用于补充公司的流动资金。

　　此前，公司拟通过控股子公司法玛威收购美国潘菲尔德的经营性资产，交易总金额约6,000万美元，收购的资产包括潘菲尔德生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、经FDA批准的药号，以及现有存货等，并承继客户，接收雇员。

　　公司收购潘菲尔德经营性资产的资金来源为法玛威通过申请银行借款筹集资金，金河生物通过内保外贷方式为法玛威提供融资支持。公司取得银行借款后，公司的负债将大幅增加，公司的资产负债率上升且将发生大量的利息费用，公司亟需通过非公开发行股票募集资金补充公司的流动资金，偿还部分银行借款，降低偿债风险和利息负担，优化公司资本结构。

　　此外，上述资产收购完成后，公司将拥有潘菲尔德的生产体系和销售渠道，获得进入美国动物保健品终端市场的平台，将拥有16项已在FDA注册的新动物药申请药号及仿制动物药申请药号（即NADA及ANADA），公司得以提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模，公司上述业务的整合、运营均需要流动资金的支持。

　　在进军美国动物保健品终端消费市场的同时，公司还计划进行动物疫苗产品的研发和生产，从而完善丰富自身产品结构，进一步增强持续盈利能力。公司上述业务的发展都需要充沛的流动资金支持。

　　与此同时，金河生物股票将于2014年11月3日开市起复牌。