综合服务将成为饲料行业的竞争
饲料行业整合加剧
2012年是新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣贯和实施年,饲料、饲料添加剂企业的准入门槛进一步提高,行业整合加速,行业企业数量快速减少,行业集中度显着提升。
随着技术的进步和企业间竞争的加剧,饲料行业兼并整合的进程将进一步加剧,行业内目前存在的大量技术落后、管理粗放的小企业将逐渐丧失竞争能力,这种变化渐趋明显,主要是下游养殖户群体已发生变化——规模化养殖户越来越多,这些人懂得算账,也算得越来越清楚。举个例子,海大集团2003年开始做虾料,当时广东虾料企业有100来家,2012年则萎缩至20-30家。
据统计,2011年全国饲料加工企业有10915家,较2005年减少4675家,减少率为30%,小规模企业退出行业速度加快。2011年,年产50万吨以上的饲料企业或集团33家,合计饲料产量7805万吨,占全国总产量的43%,分别比2005年增加16家和提高18%。行业竞争格局和发展趋势总体,呈现出行业整合速度加快,市场集中度不断提高等特点。
规模效益仍为杀手锏
经过 30 多年的发展,我国饲料行业已经进入到成熟阶段,成长为全球第一大饲料生产国,同时也是全球饲料市场增长的主引擎。从当前大企业的发展轨迹来看,规模效益和价格优势成为较多饲料企业竞争制胜的杀手锏,大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升。
通威股份在其年报中称,将利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势,适应行业整合、规模化发展的趋势,继续强化对饲料主业的投入,以新建、租赁、技改扩建等方式促进内生式的快速发展,以购并、建立产业战略联盟等方式加速外延式发展。将根据市场发展需要,抓紧落实广东、广西、河北、黑龙江、东南亚等地饲料新建项目。同时根据经营需求,充分利用现有分、子公司的生产场地进行改、扩建技术改造,提高设备的产能利用率,扩大公司规模。2013年,通威股份将完成在建的宾阳、天门、宁夏、高明等项目的投资,并采取新建、租赁、合作等多种方式落实海外、广东、哈尔滨等发展项目投资。
海大集团年报分析中,也声言随着市场竞争加剧,未来行业整合力度将进一步加大,具有规模效应的企业竞争优势明显,整合后的行业利润率将逐步上升。
行业竞争要素渐趋综合
饲料行业服务于养殖行业,饲料行业的发展综合反映了我国养殖业的发展变化,随着人民生活水平提高对养殖产品数量和质量需求的持续提升,竞争要素也越来越综合。在两家上市企业年报中对企业发展战略或未来展望中,都大致认为评价饲料行业、企业的竞争和发展,未来将以价值链竞争能力综合评估。
5月11日召开的股东大会上,薛华称海大集团未来的发展仍然会依靠技术和服务,目前也在积极寻找更好地服务模式,比如建立服务站。截至当前,海大集团虾料板块已经建了50个服务站,鱼料板块建了30个。相比之前开展的技术服务,服务站把经销商拉进了海大集团的服务体系——由经销商出钱建服务站,海大技术人员全天守候,随时服务。据悉,2013年海大集团会继续全力推进服务站的建设。
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