刘汉元：中国水产饲料行业格局与技术的力量

     （2011年9月7 日）

    各位专家、各位代表、女士们、先生们：

     大家上午好！

     很高兴本届行业盛会今天终于能从沿海转移到四川成都召开,也很荣幸与大家一起探讨三个方面问题：中国水产饲料的行业格局，格局下不同发展阶段技术的力量，以及对未来企业发展之路的看法。

     通威集团董事局主席 刘汉元 发言

     一、中国水产饲料的行业格局

     中国是水产饲料大国。2010年，全国水产饲料基数已经达到1474万吨，占饲料总产量（16202万吨）的9.1%。

     中国也是水产养殖大国。2010年水产养殖总量基数达到3829万吨，占中国水产品总产量（5373万吨）的71%,占世界养殖总量(5720万吨)的67%。

     在此背景下,今年上半年，饲料工业协会跟踪的159家饲料企业的统计数据显示，整个配合饲料同比增长4%，形势喜人。其中水产饲料同比增长11.8%，按照这样的比例，预计2011年全年有望突破1600万吨。整个水产行业的增长无疑是鼓舞人心的，对我们所有水产人也是一个振奋人心的好消息！

     尽管无法准确的计算出全国饲料加工企业中有多少家是没有生产水产饲料的企业，鉴于中国水域的分散性、饲料企业的全年生产负荷平衡性等因素影响，特别是北纬250以上区域的生产配合饲料的企业，几乎都在或多或少在生产水产饲料的同时生产其他配合饲料，只有沿海或南部屈指可数几家企业不生产水产饲料。因此，2011年上半年159家饲料企业体现出的规模优势，可能就是水产饲料企业的规模优势。统计表明，在159家中，月产配合饲料10万吨以上企业累计同比增长最多，为12%；月产2~10万吨的同比增长7.6%；月产0.5~1万吨的同比增长3.3%，但月产0.5万吨以下的同比减少2.0%。信号表明，水产饲料行业加快了集约化、一体化的步伐。

     2009年全国饲料加工企业12291 家，同比减少1321 家，下降幅度为9.7%。2010 年全国饲料加工企业10843 家，同比减少1448 家，下降幅度为11.8%。

     简单的说，目前的格局就是在集约化、一体化道路上的稳定性不足、比拼谁更有力量的格局！

     原因很简单，水产饲料位于水产产业链的前端，只是这个链条的一部分，饲料成本占据养殖总成本的70%左右，一旦养殖企业变大,饲料就只会成为养殖企业的一个车间。不同区域养殖品种与养殖模式不同，特别是与畜禽养殖相比它多了一个水介质,同一饲料的养殖效果、经济效益、客户接受程度差异巨大，各环节上的细小的、专业的、特色的差异，都有可能打破行业现有的并不太稳定的格局！

     二、不同阶段下企业技术对行业可持续发展的力量

     自己有幸在水产行业领域20多年，经历了民营企业从禁止取缔到改革开放的允许试试，到以后作为有益补充，现在又成了重要组成部分的三个阶段，对企业技术也有很多感慨与体会，在此与大家分享。

     1）第一阶段：改革开放初期，全国处于物资匮乏状态，水产品更是成了人们饭桌上的“奢侈品”，鱼价比猪肉价还高，当然目前已经今非昔比，水产行业面临的主要问题是如何提高养殖产量。

     这个时期是一个“敢吃螃蟹，就是胜利”的时代。

     2）第二阶段：1992年邓小平南巡讲话，开创了中国改革开放新的历史阶段，中国经济发展由此获得了一个更加良好的政策环境和社会环境。

     这是一个“低门槛”的时代；一个“粗放试验基地就可诞生核心技术”的时代；一个称通威饲料为“菜粕型饲料的时代”。

     3）第三阶段：进入21世纪，行业进入全面竞争时代，

     我们叫高速发展期。由于大量的企业诞生后带来的激烈竞争，饲料盈利空间正在遭遇全方位的挤压，所以企业除了提高原料采购技术、强化配方技术、精细饲料生产技术、加强营销环节外，鱼种、水产品加工等环节也充满了竞争，做全产业链成为水产饲料行业格局性的变化趋势。

     这是一个“系统思维”的时代。一个需要“加强科研队伍的人员数量、树立水产研究的密度”；“加强科研队伍的人员质量，树立水产研究的精度”；“配备完善的检索管理系统、积极承担国家科研项目、建立国家级企业中心，树立水产研究的高度”的时代。一个“做好售前、售中、售后服务才有销量”的时代

     4）未来技术的力量

     由于不同区域养殖品种与养殖模式不同，特别是养殖效果受水质的影响巨大，所以整个行业对水产动物的研究、成果应用系统性不足，中国水产饲料行业还具有很大的发展空间，在技术方面更也是如此。

     原料成本占饲料成本的比例是最大的，原料的价格波动大，如何选择原料、降低饲料成本、保持原料质量与保持饲料安全非常重要。除了品质控制、选用优质安全的饲料原料外，向源头一体化、特别是关注新蛋白源的生产方式的合理性，是重中之重。

     过去我们关注动物蛋白，比如鱼粉，后来关注肉粉、植物蛋白如豆粕、菜粕和棉粕。目前和未来我们可能加大力度关注微藻蛋白。万物生长靠太阳，一般植物在整个生命周期中的光能固化率在1～2%之间，而微藻类的光能固化率一般是15%，部分可达20%。目前我国盐碱地面积已达9913万公顷，若将其中的1%用于培植蛋白含量达60~70%左右的微藻类，按目前商业化生产30吨每公顷/年的平均水平计算，即可生产至少1700万吨优质蛋白。利用现有18亿亩耕地的10%就可以养活全中国的人口。为此，我们在水产科技园介入了微藻科研项目，目前建立了一个中试车间。原料的力量，是企业生存的力量！

     大家常说，产品不好卖，是因为配方技术同质化了，产品同质化了。实际上，产品同质量化不是不好的事，因为已经找到了最合适的标准，不需要变来变去。比如卖大米的，大米不同质化吗，为什么有的能成大企业，有的能成小商铺！当然，大米也需要创新，水产饲料的配方也要随着原料、加工、鱼品种和水环境、养殖模式等而变动。未来，水产饲料应该定位在六大方面：低应激高安全化；低氮磷高环保化；优质；数据库统一；加工技术精益求精；特色突出。因为产品的力量，是企业创新的力量！

     养殖与服务的力量：“谁引导农民致富，谁就和农民一起致富，谁抢农民饭碗，谁就没有饭碗”。面对新时代更“挑剔”、更有文化的新型养殖户，行业企业需要为他们提供优质苗种，推进养殖伴侣，改善水产养殖环境。需要鼓励其规模化养殖。需要实施“全国万户重点用户共同成长计划”，建立担保体系。让养殖户和我们共同分享附加价值，而且原则上要让农民分享到三分之一到五分之一，以便共同发展绿色、无公害水产品。可以这么说，养殖与服务的力量，是火车牵引的力量！

     这些力量来自哪里，来自在座的院士、各位专家和所有的从业人员！，未来的力量来自哪里，当然要来自目前这一拨20~30岁年轻人！

     三、中国水产饲料企业发展之路

     水产饲料行业在过去的十年和未来的几年，都保持了或即将保持高速的发展态势，这是水产品作为人类优质食品所决定的。水产品对促进人体健康起着重要作用，减肥的最好手段也是少吃鸡排牛排，多吃鱼排。中国水产品人均占有量才40千克，应该快速增长。鱼从哪里来？从中国来，因为70％的产量在这儿。但是，目前全行业已经进入高速发展、全面竞争年代，我们这些水产饲料企业路在何方？

     我个人的观点是在水产链条上的品种、原料、饲料、养殖、水产品加工与贸易等任一环节，加上信息集成服务、互联网等，都可以发展出一个优秀的企业。

     但三个使命不要偏离：一是让中国从水产大国变成强国。中国已是全球最大的水产养殖大国，目前水产品产量约占全球的36%。我们希望未来，中国成为全球水产养殖强国！其次是从牺牲环境到环境保护，第三是保证食品安全。只有成为水产强国，注重环境保护，水产行业才是真正的为“人类食品安全”贡献了积极的而不是负面的力量！

     三个关键点也非常重要，就是在集约化、一体化道路上跑得有多专业、多高效和多创新。

     1、专业之路：“一直倾向于在一个高度专业化细分的市场，做强做大自己所擅长的行业”。就象杰克.韦尔奇说的，每个行业前三名以后的都不要，不要做第一就做第二。业精于专而精。专业的企业，专业的人员，专业的链条。

     2、高效之路：“民营企业有很多是跑得太快急性自杀的”，但“每一个不太有效的企业,竞争并被淘汰的根本原因一定是效率低下”。95%的10次方只等于59.8%。效率决定效益，细节决定成败，速度决定生死。

     3、创新之路：“在市场竞争激烈的情况下，只有我们附加的产品价值超过同行平均水平中的部分才是我们的利润”。要使附加的产品价值超过同行平均水平，必须创新！创造新的竞争优势！战略创新、制度创新、技术创新和商业模式创新。

     最后，我代表饲料企业感谢水产行业战线的科技工作者们不辞辛劳到此以开放的心态将知识传输交流，我们也相信企业的应用反馈更加速大家科研成果的推陈出新，预祝本次会议大家能给全行业带来全新技术的推动力量！谢谢！(完)