饲料行业大举向产业链模式进军

    世界农产品市场上，各主要出口国和进口国政府以及相关行业机构均发布预测分析报告供市场参考，这些评估报告已经成为全球市场确定商品价格时所采用的主要信息来源。美国农业部世界农业展望局主席

    GeraldA.Bange博士在大会上分析了美国市场玉米的供需状况。根据9月11号的供需报告分析，由于美国乙醇产量不断扩大，对玉米的供需关系持续发生影响。在过去4年中，用于乙醇生产的玉米增长了2倍多，并且增长还将继续。玉米需求的增长直接导致玉米价格上扬，种植面积和产量提升。由于国内玉米用量不断增加，去年美国玉米出口一度暴跌。

    美国可再生燃料使用标准在2005年正式形成法律，2007年进一步扩充。此法律与原油价格居高不下两个因素共同推动，使乙醇的需求在美国不断增长，产能不断增加，产能很快超过了需求量，导致2006年玉米现货期货价格创造了历史新高。虽然自2008年夏季美国玉米价格有所回落，但是仍然是高于2006年乙醇产能起飞之前的水平。玉米价格上涨导致了从2007年开始玉米面积增加，连创历史新高。2009年美国玉米产量预计会比2008年增加4%，达到3.68亿吨。预计2009/2010年度美国玉米用量增长6%，创历史新高，而且用于乙醇的玉米用量在过去5年中增加了3倍，预计2009/2010年度用于乙醇生产的玉米达到1.07亿吨，占玉米总用量33%，2003/2004年度仅占11%。生产乙醇还会生产大量干酒糟，而这个饲料副产品的增产也会对玉米饲料行业产生重大影响。在过去的10年当中，玉米加工产生的饲料副产品产量增长了3倍，预计2009/2010年度会超过4100万吨。

    2009/2010年度世界玉米产量预计达到7.96亿吨，其中美国玉米产量增加1700万吨，将抵消了其他地区减产的1000万吨。预计美国玉米的出口量将比上年增加900万吨，达5600万吨，同比增长19%，但低于2007/2008年度的历史记录。美国玉米使用量在2009/2010年将达到创记录的3.3亿吨，使用量增幅超过供应量增幅。美国玉米的期末库存为4200万吨，与2008/09年度相比减少600万吨，或下降6个百分点，而全球玉米的期末库存将减少到1.41亿吨。虽然美国有巨大的产量，但它的目标是确保有充足的供应来满足美国法定的乙醇需求而不是出口。

    玉米深加工面临原料价格产品价格双失控

    全球金融危机对我国玉米深加工行业是否造成了影响？中粮集团总裁助理、生化能源事业部总经理岳国君认为，目前，我国玉米还是在饲料和粮食之间徘徊，并没有真正把玉米看成一种工业原料。我国玉米加工的状况基本上是以淀粉、燃料乙醇、酒精和淀粉糖为主。整个玉米的消耗量还是以饲料为主，大约占62%，去年的饲料的消费量大概是9500万吨～9700万吨。目前，玉米深加工中消耗玉米最大的用户是淀粉，占深加工玉米总量的57%，第二大的是燃料乙醇和酒精，共占29%。其中，燃料乙醇去年消耗玉米450万吨，食用酒精消耗玉米600万吨。总体上来说，玉米深加工产品在中国呈多样化趋势，产品的附加值越来越高。

    金融危机使我国白酒的消费量下降，酒精的需求量下降。而淀粉行业，在今年1月份，整个行业开工率降到25%。柠檬酸行业、赖氨酸行业的开工率也都大幅度下降。但金融危机对整个玉米深加工行业的影响是可修复的，而国家实行玉米托市收购以来，对玉米加工业则产生了另一种不可控的影响：玉米原料价格提升，加工产品价格下降。一般情况下，淀粉与玉米的差价在每吨500元～700元，但在去年最低的时候差价只有100元。目前，玉米采购价格左右着玉米深加工行业的利润。淀粉、酒精和柠檬酸的成本当中的70%～80%是原料成本，如果原料价格波动1%，对产品成本的影响是0.7%～0.8%。通常，东北地区的玉米深加工企业在新粮期结束前差不多采购了70%～80%的玉米总需求量，而这个量中的60%～70%又是在春节前采购的。因此，春节前的新粮收购对加工企业来说非常重要。去年春节前，托市的力量太弱，春节后又太强，这样就造成了东北和华北的玉米价差。由于托市政策的间断发布，导致企业的粮食收储和成本难控制。今年的托市，国家给粮食流通企业每吨四五百元补贴，岳国君认为，如果给深加工企业每吨150元～200元的补贴的话，中粮就完全能参与托市收购。

    对于玉米深加工行业还有一种影响已经开始了，那就是美国燃料乙醇加工业的副产品———饲料。由于美国的养殖业消耗不了如此多的饲料产品，中国将成为进口国。这对中国的玉米深加工及饲料行业将产生较大的影响。

    饲料行业大举向产业链模式进军

    中国饲料行业经过30年的发展，2008年饲料工业的销量是1.31亿吨，同比增长6.2%。全国政协经济委员会副主任、新希望集团董事长、希望集团总裁刘永好介绍，在全球金融危机的格局下，饲料行业也受到了影响，但影响不大。2009年上半年，饲料销售同比下降5.5%。其中肉禽饲料下降的比重更大一些，蛋禽饲料下降也不少，其他的饲料还有所增长。他认为，饲料行业增长与否有两个因素相关，一是跟养殖规模相关；二是跟养殖模式相关。散养变成规模养殖的时候，饲料的需求就会增大。

    今年上半年，希望集团的饲料总销量下降了5%～6%，但是从下半年开始，饲料行业开始恢复性增长，而这种增长的格局正在发生根本变化，小企业、没有产业链的企业的日子不好过。现在我国已经形成了珠三角、长三角、华北、华中几大饲料产业带，在这个范围内，行业内企业之间的联合越来越活跃。新希望集团5年前就提出打造产业链式的企业，并取得了相当的进步。去年，集团自身饲料销售超过了1000万吨，加上“新希望”的几个公司，超过了1500万吨。两三年后，要突破2000万吨。希望集团原来只做饲料，现在把饲料、养殖和加工结合起来，打造了多条产业链。刘永好说，联合发展成为饲料行业大趋势。集团去年销售超过了150亿，今年在金融危机的影响下还将超100亿，原因是走了一条规模化、产业化道路。集团建了很多的合作社和猪禽担保公司，通过银行贷款来支持规模养殖，带动农民增收。集团不仅联合农民，更联合各类优势企业，是股权的深入合作。新希望是做什么的？其实，新希望是中国畜牧产业的服务商，为农民服务，为企业服务，为国家的产业发展趋势服务。这是新希望的目标，并已经成为产业发展趋势。

    发展带来需求。刘永好说，我国目前对散户养殖所使用的玉米基本没有统计，如果按照美国的养殖标准来计算，我们的饲料需求在现有的基础上还要增加一倍以上。随着养殖业的发展，在未来的几年内这种可能是存在的。我国饲料需求的增长速度是每年5%，玉米增长能有5%吗？国家对玉米进口采取什么样的政策？这对于市场来说是很大的变数。如果国际玉米价格便宜，企业希望适度放开玉米进口，但这可能又会出现一个新的格局。