12月我国养殖及饲料市场月度分析

　08年的最后一月，中国畜禽养殖和饲料生产总体上并没有给业内带来任何惊喜，全国市场从南到北的表现都是一片“黯淡”。由于今年较长时间以来，养殖市场的经营效益一直受到畜禽产品价格屡屡下滑的威胁，到12月份，全国的畜禽存栏量除生猪之外都普遍偏低；从下旬开始，生猪和肉禽养殖都出现了相对集中的出栏，虽然本月时间内尚未到春节前畜禽集中出栏的高峰期，但对本年度一直表现“脆弱”的养殖市场而言，影响还是较为明显。

　　12月全国的饲料生产总体上继续下降，这与正常年份的表现不一致，所有的饲料品种都无一例外的呈现出环比萎缩状态。水产饲料的大幅萎缩是其中最大的“罪魁祸首”，下降幅度高达78.94%，与表现弱势的肉禽料一起，成为掣肘整个市场发展的最主要因素。 12月份，全球原油及国内水电煤、主要饲料原料行情总体上都呈弱势表现，虽然下旬后期国内豆粕和棉粕都出现了“反目”行情，国际市场上原油、大豆等都不同程度走高，但对12月份的饲料和养殖来看总体上是利好居多，对有效降低养殖环节的成本发挥了积极作用。

　　一，养殖市场：

　　12 月，中国生猪存栏总量环比下降0.83%、商品代生猪存栏环比下降0.73%、出栏环比下降0.44%、补栏环比下降1.04%；蛋禽产蛋率下降、养殖进入相对集中的蛋鸡淘汰期；肉禽养殖存栏下降、出栏增加、补栏下降；水产养殖方面，大量水产品集中出栏；反刍市场上奶牛养殖进入正常的产奶淡季，市场进入正常的冬季奶牛淘汰期；而肉用牛羊养殖市场上出栏增加、存栏下降。全国毛猪均价在上中旬涨幅较大，下旬涨幅明显回落。禽蛋及禽肉价格在上中旬总体稳定，下旬则大都呈下跌态势。

　　12月，中国畜禽产品价格行情总体上表现并不均衡，生猪行情变化是其中唯一的亮点，而禽类产品价格大都呈现出下跌态势。由于临近春节，节日消费市场已经开始提前“预热”，腌制腊肉和肉类加工企业需求的扩大是助推毛猪价格上涨的主要动力。在有冬季腌制猪肉习惯的南方地区，猪肉价格的波动频率明显高于北方市场。接近月末，国内主流毛猪价格普遍维持在12.79元—13.82/公斤，其中北方地区主流市场均价维持在12.36—13.17元/公斤。山东市场由于生猪供应较为充足，同时肉禽供应较大，毛猪均价普遍在12.4—12.9元/左右，是北方市场上价格较低的地区，从而成为生猪商贩“青睐”的生猪采购地；在南方市场上，毛猪价格总体稳定，部分腌制猪肉盛行的地区，则略有上涨，在广东、湖南等省的局部市场上，毛猪价格更逼近15元/公斤。仔猪市场上，12月份全国平均交易价格环比上涨9.99%，但这并不意味着全国仔猪补栏需求的扩大或者仔猪供应量的不足，毛猪交易价格的上涨带动仔猪价格上涨是其中的主要原因。接近月末，局部市场上仔猪补栏出现了较为明显的下降态势，这是由于从11月份以来，业内关于生猪养殖市场盲目扩张、规模过大供应过剩的呼声一波接一波，无形中对全国的生猪养殖市场构成了巨大的压力，导致无数的养殖户养殖普遍看空09年上半年的生猪养殖，致使仔猪补栏明显偏弱。北方市场由于冬季保暖费用增加、仔猪疾病率提高，补栏积极性明显比南方差。蛋禽市场上，12月份的鸡蛋和鸭蛋等都表现得比较“虚弱”，全国鸡蛋价格在上中旬曾一度试破3元/斤大关，下旬价格在总体稳定中小幅回落，禽蛋市场供应量较为充足、猪肉消费增加而禽蛋需求适度减少是价格下降的主要原因。接近月末，河北鸡蛋价格大都集中在5.31元/公斤、河南鸡蛋主要集中在5.47元/公斤、山东价格主要集中在5.61元/公斤、江苏鸡蛋主要集中在5.78元/公斤、湖北鸡蛋价格主要集中在5.58元/公斤、四川鸡蛋价格主要集中在 6.49元/公斤、广东鸡蛋价格主要集中在5.60元/公斤。

　　12月份的肉禽养殖是让人“痛心”的品种，全国肉鸡肉鸭价格环比继续呈下跌态势，均价每公斤环比下降5.84%。毛鸡价格的下跌同时带动鸡苗价格环比大幅下跌36.23%，这是本月养殖市场看弱后期肉禽市场拒绝补栏的最高体现。接近月末，全国毛鸡均价总体稳定、温和下降。河北毛鸡交易价格主要集中在 7.36元/公斤、河南毛鸡交易价格主要集中在6.92元/公斤、山东毛鸡价格集中在7.59、江苏毛鸡交易价格主要集中在7.41元/公斤、四川毛鸡交易价格主要集中在10.03元/公斤、广东毛鸡交易价格主要集中在9.52元/公斤。肉鸡苗市场上，华东以北市场在月末补栏状况有所改善的情况下，鸡苗需求增加，鸡苗价格都出现了不同幅度的有限上涨，但预计前景一样不乐观，昙花一现而已。从养殖利润看，比较11月份，生猪养殖利润总体上都得到了一定的改善，这主要得益于12月份全国主要饲料原料及成品饲料价格的下调及毛猪价格的上涨。但对于全程使用全价料饲喂、外购仔猪的养殖户而言，实现盈利润的希望仍然显得非常渺茫；蛋禽养殖利润按照全月全国均价看，养殖户的经营效益相比11月份已经出现较为乐观的改善，但肉禽养殖则继续深陷泥潭，肉鸭养殖则境况更为惨淡。

图表：12/11月中国生猪、仔猪、鸡蛋、淘汰蛋鸡、肉鸡及肉鸡苗价格比较统计表（单位公斤、只、元）

	生 猪	仔猪	鸡蛋	淘汰蛋鸡	肉鸡	肉鸡苗
单价涨跌	1.60	1.17	-0.12	-0.28	-0.48	-0.50
涨跌环比	13.43%	9.99%	-2.16%	-3.80%	-5.84%	-36.23%

备注：数据来源于上海益农信息＆价格跟踪系统。

　二，饲料生产及消费市场：

　　根据上海益农信息饲料研究部的数据统计，12月份，全国饲料产量环比下降12.29%，同比下降28.21%。12月份饲料产量环比大比例下降，同时同比变化也出现惊人数据，这在近年的饲料产量数据统计中显得非常突出。本年度12月份饲料原料价格波动频繁，成品饲料价格存在下调的风险，这对养殖户和成品饲料经销商来说，是压低饲料现货库存、拒绝年底饲料企业压货冲量的最充分理由，因此部分企业的年终冲量行为并没有能从根本上改变养殖及饲料市场的季节性颓势。环比来看，水产饲料下降幅度最大为78.94%，其次是肉禽料下降13.61%，生猪和反刍料下降幅度最小分别3.03%、4.31%，蛋禽料在经历了上月的下降之后，本月下降幅度有所减少。

图表：12月中国饲料产量及消耗量环比同比表：

	猪 料	蛋禽料	肉禽料	水产料	反刍料	其他料	合 计
产量环比	-3.03%	-6.01%	-13.61%	-78.94%	-4.31%	-7.49%	-12.29%
产量同比	-9.91%	-23.06%	-51.94%	-14.89%	-30.68%	-29.14%	-28.21%
消耗量环比	-4.99%	-6.41%	-16.11%	-78.94%	-5.18%	-8.68%	-13.81%
消耗量同比	-11.72%	-23.39%	-53.29%	-14.89%	-31.32%	-29.99%	-29.44%

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部

　　12月，由于全国玉米和豆粕等主要饲料原料价格的持续回落，推动本月的浓缩料和预混料销售看好。特别在北方玉米主产区，浓缩料和预混料的销售更是压制了全价料的使用，从而加剧了饲料产量的整体下滑幅度。而在南方市场，由于处于非玉米产区，浓缩料和预混料扩大使用的范围相对要小于南方。

　　12月由于临近春节，全国生猪存栏、补栏下降，再由于浓缩料和预混料的扩大使用，都导致了猪料产量的下滑，总体上华北和西北、西南市场表现更差，环比下降都在4%左右，东北市场由于上月已经出现了明显的回落，本月的下降幅度已经大大减少，环比下降1.41%，其余地区则在2.50%左右。

　　12月，时处冬季的全国大部分地区蛋禽产蛋率下降，同时蛋禽进入正常的冬季集中淘汰期，饲料需求都在减少。在寒冷的北部及西北地区，养殖市场压缩冬季养殖规模同时大量使用自配料，对全价料的需求明显下降，东北和西北地区都是蛋禽料环比下降幅度最大的地区，环比下降超过7%；华南市场上借助于相对偏高的气温，蛋禽料环比下降最低为3.02%，西南地区环比下降4.94%，是全国环比下降最小的两个地区。同时，在11月份就发生的江苏东台、海安的温和禽流感疫情，并没有演变成大范围的疫情爆发，因此，对市场的影响是局部的、短暂的和小规模的，消极作用有限。

　　12月，全国肉禽料市场变化较为明显，是除水产料以外环比下降幅度最大的品种。全国七大行政区肉禽饲料环比下降都超过12%，西北地区由于寒冷的天气，环比下降更是高达17.76%。总体上，之前肉禽养殖偏好的华东以北地区下降幅度大于华东以南地区，华北及东北地区环比下降都接近15%，出栏增加补栏减少存栏偏低、自配料的增加、气温偏低保养费用增加养殖户压缩养殖规模、养殖利润不保养殖总体规模萎缩都是导致饲料需求较大幅度下降的主要因素。

　　12月，全国的水产养殖除华南地区以外，基本全部告罄。海南、广东、广西生产继续进行，但规模已经出现季节性的大幅缩减。此外，福建、江西、湖南等省的南部及云南的部分地区，尚有部分水产饲料生产，但由于太过零星，数据已经很难统计。 12月，随着全国奶牛养殖进入产奶淡季、以及肉用牛羊肉兔等反刍动物出栏量的增加，反刍饲料消耗量下降，饲料产量环比下降4.63%。西北地区环比下降 8.01%，西南地区环比下降5.68%，华北地区环比下降3.02%，其余地区环比下降在4%左右。

三，主要饲料原料市场：

　　12 月份，全国主要饲料原料除鱼粉外总体上跌声一片，能量原料、蛋白原料及添加剂价格几乎都呈下降趋势，特别是菜棉粕价格环比分别下降25.22%和 10.81%，表现相对突出。全国饲料原料月度需求下降、现货交易量下降、以及原料制造费用下降、运输成本下降是导致原料价格下降的主要原因。但本月饲料原料的制造成本的下降、运输费用、原料制造费用的下降等几乎都没有能通过成品饲料的价格很直接的体现出来。在通过了运输、饲料生产、饲料经销等环节的“过滤”之后，原料成本下降在成品饲料价格上的体现大打折扣。而目前时处菜棉粕消耗的淡季，菜棉粕价格的下降对成品饲料成本的影响更是微乎其微。

图表：12/11月主要饲料原料现货价格比较统计表（单位：吨、公斤、元）

品 种	玉米	豆粕	菜粕	棉粕	鱼粉	赖氨酸-高	赖氨酸-低	蛋氨酸
单价涨跌	-116.00	-257.00	-546.00	-181.00	222.35	-0.05	-0.20	-1.22
涨跌环比	-7.17%	-7.84%	-25.22%	-10.81%	3.56%	-0.43%	-3.25%	-2.49%

备注：数据来源于上海益农信息＆价格跟踪系统。鱼粉为进口鱼粉价格，赖氨酸为国产98.5%赖氨酸价格、蛋氨酸为固蛋价格；

　　12月，全国玉米行情在饲用和工业用玉米需求量双双减少而新季玉米纷纷上市的前提下，国家托市收购并没有能从根本上改变玉米市场的供需结构，根据上海益农信息饲料研究部的数据统计，本月全国饲用玉米消耗总量环比下降11.31%，同比下降22.72%，其中生猪、蛋禽、肉禽消耗量环比分别下降2.61%、 5.88%、13.40%。全国玉米均价环比下降7.17%。

　　12月，根据上海益农信息饲料研究部的数据统计，全国饲用豆粕消耗总量及均价环比继续下降，消耗总量环比下降11.31%，其中肉禽料消耗量环比下降 13.40%。市场需求环比下降、国际大豆期货持续走低、以及国际运输成本下降都是导致本月豆粕价格下降的主要因素。下旬，国内豆粕现货在国内大豆供应趋紧、豆粕现货供应不足、需方市场开始逐步为春节备货及外盘持续利好的驱动下开始较大幅度的持续涨价，明目张胆的与业内人士之前的大胆预测“反目”。

　　12月下旬后期，国内豆粕现货价格开始较大幅度上涨，主要原因不是国内需求增长的结果，也不是单纯的需方市场春节备货拉动的结果，更不是进口大豆供应不足导致的结果，国家高调的国产大豆国储收购才是导致本轮豆粕现货较大幅度上涨的主要因素。从进口量看，10月份全国进口大豆212.64万吨、11月进口 331.60万吨、12月份预计进口350万吨，大豆进口量12/11/10月环比分别增长5.55%、55.94%， 12/11/10月同比分别增长19.60%、-1.09%和-25.27%。但12/11/10月豆粕消耗量环比分别下降11.31%和 6.98%，12/11/10月同比分别下降22.72%、12.54%和6.05%。上述数据清晰的表明，虽然10月份的大豆进口量变化与国内豆粕消耗量的变化出现了失衡，但并不能给11、12月份国内的豆粕供应带来影响。简单的说，近期国内豆粕供给紧张更多的是由于国家为扶持国产大豆的发展、保护种植户利益从而实行托市收购国储大豆，导致北方大豆主产区的国产大豆未能如正常年份一样进入流通市场，致使国内大豆供应总量不足。在正常年份同期压榨国产豆的企业由于今年收购国产豆困难，不得不转向使用进口豆，从而抵消了进口豆扩大进口的部分。在于与临近春节，各大豆压榨企业都试图扩大生产，为春节期间的食用油消费市场做准备，这更加加剧了大豆供应的紧张局面，豆粕供应也因此限于紧张之中。

　　12月，国内菜粕、棉粕在水产料生产大幅萎缩之后消耗量开始急剧下降，环比下降分别为30.39%、20.45%，同比下降分别为17.97%、 29.26%。在需求量下降和豆粕行情回落的双重影响下，菜棉粕行情也急转直下，环比分别下降25.22%和10.81%，成为本月环比下降幅度最大的品种之一。下旬，由于棉籽供应不足的影响，也由于棉粕与豆粕性价比越来越高，需方市场采购意向增强，棉粕市场行情开始逆势反转上行。而需方市场的逢涨采购行为，对行情的上涨发挥了推波助澜的作用，但预计这种行情没有更多的持续性。

图表：12/11月中国主要饲料原料消耗量比较统计表

品种	玉米	豆粕	菜粕	棉粕	鱼粉	赖氨酸	蛋氨酸
消耗量环比	-5.41%	-11.31%	-30.39%	-20.45%	-50.28%	-10.61%	-11.53%
消耗量同比	-20.89%	-22.72%	-17.97%	-29.26%	-16.42%	-17.44%	-34.45%

备注：数据来源于上海益农信息＆饲料研究部初统数据

四，后期市场状况：

　　1 月份，由于下旬时处中国的春节，中国养殖业及食品加工业等行业都将围绕春节期间的节日消费忙碌。上旬是畜禽大量出栏和肉类加工最后的时间，也是饲料企业最后的原料备货时间，中旬则是成品饲料备货的时间。因此，在畜禽大量集中出栏的前提下，1月份的饲料生产将出现较大幅度的下降，这是正常的。但在12月份国内饲料生产已经出现较大幅度下降的情况下，预计1月份的下降幅度从数据上看将低于正常年份。

　　1月份，由于春节前的集中出栏，生猪及肉禽等畜禽养殖与饲料产量将继续出现明显的回落。北方市场对浓缩料和预混料的扩大使用，将进一步加剧饲料产量的回落幅度。