国际粮商悄然渗透中国粮区

     在著名的优质麦产区山东省兖州市，国际粮商与改制后的基层粮管所合作，利用其收储网络大量收购小麦、玉米等粮源，形成具有一定规模的收储网络。在不断复制这种模式的同时，在国内企业已经进驻的地方，国际粮商开设面粉加工企业，利用掌握的优质粮源以及低价策略挤压国内企业生存空间。

    业内人士认为，由国际粮商控制的包括粮源、仓储、运输、加工、销售等环节的供应链，正在不断完善，其对我国小麦生产和加工领域的控制权和定价权的影响正在凸显。

    打问号的“双赢”

    兖州市基层粮管所与某国际大型粮油工贸集团的合作始于2005年9月。而基层粮管所为这家集团收购粮源，此前即有发生。粮管所改制后，这种合作关系进一步确立，合作范围也迅速扩大至全市粮管所。

    这家国际大型粮油工贸集团是新加坡一家集团和美国一家公司（国际四大粮商之一）共同控股的，位居世界500强之列。

    近年来，由这家国际粮油集团提供资金，这里的基层粮管所平均每年帮其收购的粮食约2万吨，其中70%是小麦，30%是玉米，还有少量花生，收购量约占兖州市粮食总产量的5%，所得利润四六分成。

    这家国际粮油集团与粮管所的合作通过市粮食局进行，由市粮食局统筹使用各粮管所的仓容。社会上还有一些已经转让给个体和集体的3万～4万吨仓容也在寻求与这家集团合作。

    随着双方合作范围逐步扩大，收购量连年上升。粮食改制企业由此解决了生存问题，以前企业亏损，职工发不出工资，现在企业没有一家关闭，“老人”都养了起来；通过合作，这家国际粮油集团则解决了企业生产的原料问题，还省去了收购网络和仓储的建设费用。当地粮食局负责人称之为，彼此实现了“互惠互利”。

    在这种合作效应的推动下，兖州市加快了扩建仓容的步伐。一方面，兖州市粮食局将部分已经转让给个体和民营的国有仓容再买回来；另一方面新建国有仓容。记者了解到，今年兖州市粮食局将与这家国际粮油集团山东公司合作，投资1500万元，以原谷村粮食管理站为中心，建成场地规模2.64万平方米、仓容2.5万吨的粮食物流集散地。

    网络被“收编”

    兖州优质麦产出率达100%。因为质量高，加上方便的铁路运输条件，这里的小麦价格平均每斤比河南、河北等地高出3～5分钱。今年小麦的最低托市价（以三级白麦为例）是0.77元，而兖州的小麦价格最低已经达到0.82元，托市粮基本收不上来。

    “兖州地区的粮食‘经纪人’目前几乎都在为这家国际粮油集团收购粮源。”兖州市粮食局某负责人说。兖州市大约有80家粮食“经纪人”，以前大多是个体粮商和民营粮食企业，都有粮食收购许可证。通过粮食“经纪人”的活动，这家国际粮油集团的粮食收购网络以兖州为中心，向西拓展到菏泽、梁山一带，东到泗水，北到宁阳，每年的收购量又增加了1.5万～2万吨。

    据透露，近年来，这家国际粮油集团山东省分公司每年在兖州召开3～4次粮食购销会议，周围区县的粮食局负责人大都会参加，与会人员的规模在40～50人。目前，济宁市有6个区县与这家国际粮油集团在收购粮源方面有直接合作关系，山东省有20多个县帮助这家国际粮油集团收购粮源，而且大多是粮食主产县。

    中储粮总公司介绍说，早在前年，国际四大粮商纷纷找到中储粮，希望合作收购粮源，中储粮没有同意。

    粮食行业占用资金多、储存难度大，具有较大风险，部分地方粮食收储企业和改制的粮食企业难以承担这种风险，宁可帮助别人收粮。近年来，各地粮食企业改制力度加大，一些地方粮管所面临生存压力。拥有雄厚资金实力的国际粮商选择一些粮食主产区的粮管所，采取租赁、控股甚至购买等方式，利用原有的“国字号”粮食收储网络，进而建立各种加工厂，巩固粮食收储网络，加强对粮源的控制。

    据兖州业内人士介绍，这家国际粮油集团在兖州建立起来的粮食收购网络正在国内一些产粮区不断复制，包括山东的临淄、枣庄、德州；河南的周口、新乡；河北的石家庄；陕西的宝鸡；江苏的泰州，其在市场上掌握的实际粮源数量也在成倍增长，而且多是优质粮源。

    这家国际粮油集团建立收购网络有两方面特点。一是“排他”，要求兖州市各粮管所不再与其他方面合作，一些地方粮管所因此停止收购托市粮。二是“低调”。据兖州粮食局某负责人介绍，作为兖州市近年来引进的超大项目，这家国际粮油集团的面粉加工厂奠基当日没有邀请市里有关领导和地方媒体，连其直接合作者——兖州市粮食局也未被邀请。据知情者透露，其行事非常“低调”，极少接受媒体采访。

    挤压并购已展开

    据兖州市粮食局负责人介绍，这家国际粮油集团的兖州粮油工业有限公司今年4月成立，投资2.3亿元开工建设一家日加工能力达1100吨小麦的面粉厂。

    凭借基层粮管所和各种经纪人形成的粮食收储网络的有效运营，这个面粉企业有了充足的生产原料。这家新厂的设计仓储达3万吨，可维持一个月的生产。以兖州为中心，向外辐射的粮食收储网络，还能为其提供更多的优质原料。

    近年来，这家国际粮油集团在江苏泰州、河南周口和汤阴、河北石家庄、陕西宝鸡等地也相继设立面粉加工厂，其中泰州和周口原来已有河北五得利面粉集团开设的面粉厂，石家庄、宝鸡、兖州、汤阴原来已有今麦郎面粉集团开设的面粉厂。

    选择在国内面粉企业已经进驻的地方，一方面可以节省市场调查的成本，另一方面可与国内大型面粉企业正面交锋，加速其垄断市场的速度。

    优质粮源和低价策略，帮助这家国际粮油集团攻城略地。

    今麦郎面粉公司总经理黄宜新说，在粮源方面，我们公司绝大多数都从郑州商品交易所拍得，每次拍几千吨，最多时1万吨。“但那家国际粮油集团每次交易量都是我们的3倍多，而且次数远远超过我们。此外，他们还依托石家庄等地的改制粮管所大量收购粮源。”在价格方面，那家国际粮油集团的优质面粉每100斤低3～4元，还常常进行时间长、规模大的促销活动。一年内，今麦郎就有10%的城市市场份额被那家国际粮油集团拿走。石家庄地区已有一些面粉加工企业因此倒闭。

    “那家国际粮油集团的做法很明显是在走早期竞争的低价策略，不少本地小型面粉加工企业因此倒闭或暂时关闭，我们的竞争压力也非常大。”今麦郎面粉有限公司总经理宋宝学也持同样观点。

    “一般来讲，国内企业的并购多发生在行业发展兴盛时期，而国际粮商对粮食行业的并购多在行业衰落时期，那家国际粮油集团也是如此。”黄宜新说，目前，那家国际粮油集团在国内面粉加工行业的并购行动已经开始，河北、河南、陕西、山东、江苏等地的面粉加工行业格局正在调整，其中都有那家国际粮油集团的身影。

    黄宜新认为，国际粮商凭借雄厚的资金实力和遍布各地的粮食购销网络，在3～5年内影响国内面粉定价权的可能性很大。几年前，大豆的定价权和加工市场“失守”已经有前车之鉴。

    深远的意图

    跨国粮商进入国内粮食领域的战略意图已相当明显，而其凭借雄厚的资金实力也已开始一系列动作。河南省农业银行研究员余丰慧说，去年下半年开始，郑州粮食批发市场为平抑粮价，每周拍卖上百万吨小麦，但效果仍不明显。“其中有很多粮食被跨国粮商及其代理人买入囤积，市场粮价因此波澜不惊、继续走高。”

    上海中信东方汇理期货经济有限公司副总裁杜晓华说，从农产品期货的实际操作来看，只要某一个市场主体掌握10%的国内商品粮源，就可以在国内现货市场中制造缺粮的气氛，再到期货市场中不断买入，这种现货与期货联动的炒作方法对炒高粮价有倍增效应。

    国际粮商加速控制粮源的背后，也会有国内外投机资本的影子。今麦郎面粉有限公司总经理宋宝学告诉记者，这家国际粮油集团的大股东就是国际四大粮商之一，它对中国粮食市场的觊觎已有多年，其在大豆行业对中国的成功封控，已成为中国农业的沉痛教训。

    据中储粮总公司介绍，国际粮商在掌握国内大部分植物油压榨能力和销售终端渠道后，又开始大规模掌握国内粮源，再在各地建立或收购面粉厂、大米加工厂，巩固粮食购销网络，并用植物油的销售渠道进入粮食消费市场，这会给我国粮食流通和安全带来一定风险。

    目前，国际粮商正在沿海港口城市和中部粮食主产区建立大型粮食物流企业。今年6月，这家国际粮油集团的粮油物流基地在江苏泰州高港综合物流园区投入建设，总投资3亿元、占地100亩。2004年，这家国际粮油集团还在衡阳投资1亿元建起湘南地区最大的粮油加工及物流基地。

    中纺集团公司副总裁栾日成说，我国相对薄弱的粮食物流体系给国际粮商在粮食仓储、运输等环节的布局提供了空间，也加重了国际粮商与国内一些主体合作进而控制市场价格的砝码。控制了粮食物流，就可以把掌握粮源的优势延伸到加工和销售领域，增加对整个市场的掌控度。

    记者了解到，2002～2004年，这家国际粮油集团在国内共上马20多个工厂，有些是新建，有些是在收购的基础上扩建、改造，地域覆盖长江中上游地区。这家国际粮油集团的生产企业多位于内地的二三线城市，仓储基地主要位于航运方便、消费水平较高的一二线城市，由此形成一个沿海、沿江、深入内地的工业生产布局。

    这家国际粮油集团的经销网络更加庞大。目前，其国内经销商数量已经超过3000家，遍布全国400个大中城市。

    栾日成说，国际四大粮商的经验就是遵循“供应链”管理模式，通过对粮源、仓储、运输、加工、销售等各环节的管理和控制来实现效益的最大化。这家国际粮油集团亦是如此。从这个意义上讲，这家国际粮油集团大规模建设、并购国内面粉加工企业，只是其整体战略的一部分。