上半年国内饲料工业发展的几个特点

     从中国饲料工业协会了解到，今年上半年，我国饲料工业经济形势有起有落，有升有降，有兴有衰，呈现不平衡发展状态。猪饲料生产出现大幅下滑，但禽饲料增幅强劲，水产饲料和反刍动物饲料稳步增长，上半年饲料生产仍保持平稳的增长态势。

    生产总量增加，禽饲料增势强劲。根据各省上报材料以及262家农业部重点跟踪企业情况统计，预计上半年全国饲料总产量4780万吨，同比增长3.7%。其中配合饲料3500万吨，同比增长5.5%；浓缩饲料1070万吨，同比下降1.67%；添加剂预混合饲料210万吨，同比增长3.6%。其中，蛋禽饲料产量980万吨，同比增长5.1%；肉禽饲料产量1480万吨，同比增长22.4%；水产饲料产量460万吨，同比增长14.6%；反刍动物饲料产量220万吨，同比增长10.4%；其他饲料产量140万吨，同比增长17.5%；受生猪存栏大幅下降的影响，猪饲料产量约1500万吨，同比下降14.2%。

    猪源减少，导致猪饲料大幅下降。今年上半年，猪肉价格出现历史性高位，并未能带动猪饲料的增长。相反，猪饲料产量出现了前所未有的下降。造成这种现象的主要原因是生猪存栏量下降。

    区域差距明显，产量有增有减。根据各省上报材料中的预测数据看，今年上半年，有23个省的饲料生产总量保持增长，7个省饲料生产总量下降。在猪饲料产量中，除浙江、四川、山东等少数几个省份依然增长外，其他省区均出现不同程度的下滑。从四大经济带来看，中部6省饲料总产量上涨幅度最大，为5.07%，西部11省增长幅度最小，为3.01%，另外，东部10省增长幅度为4.27%，东北3省增长幅度为4.4%。中部、东部和东北部彼此差距正在缩小，增速与往年相比明显减缓。

    品种结构调整，猪饲料比重下降。今年上半年，受玉米价格上涨和养殖不利双重因素的影响，产品结构发生了重大改变，配合饲料稳定增长，浓缩饲料快速萎缩。从品种结构上看，由于受疫情等方面因素影响，猪料的比重由36%下降到31%，下降5个百分点。

    原料价格居高不下，拉动饲料产品价格提升。今年上半年，玉米、豆粕、鱼粉等主要大宗原料以及添加剂产品价格一直居高不下。1-6月份,玉米价格连续6个月保持在1.5元/公斤以上，全国平均批发价格为1.53元／公斤，同比上涨17.59%，为近年来的历史高位。豆粕平均价格为2.35元／公斤，同比增长4.4%。进口鱼粉上半年平均价格为8.71元／公斤，同比上涨了20.31%。蛋氨酸、赖氨酸平均价格分别为26.2元/公斤和13.6元/公斤,同比分别增长6.9%和6.4%。维生素等原料大幅上涨，采购成本同比上升50%以上，预混合饲料总成本上升了12%-38%。

    由于原料价格的上涨，推动了饲料产品价格的提升，从全国总体情况看，1－6月份配合饲料中，育肥猪料2067元／吨，同比增长3.5%；蛋禽料1891元/吨,同比增长6.3%；肉禽料2202元/吨，同比增长7.6%；鲤鱼料2708元/吨，同比增长1.9%；反刍动物料1831元/吨，同比增长6%。

    企业效益下滑，规模实力显现。今年上半年，每吨配合饲料成本上涨了10%以上，部分省份配合饲料成本上涨了20%，几种配合饲料平均售价上涨幅度只有5.0%。企业为了稳住各自的市场，产品售价升幅远远赶不上原料的涨价幅度，导致行业整体效益下降，尤其猪饲料生产企业和小型饲料企业的下滑幅度更大，平均达到30%-50%，更有不少中小型企业亏本经营。但大型饲料企业的利润总体保持增长，尤以禽饲料和水产饲料为主的生产企业表现突出。

    相互替补，维持供需平衡。近几年，饲料行业不断遭受各方面冲击，但有一个现象引人注目，就是饲料相互替补效应。禽流感期间，禽饲料生产受挫，猪饲料增长；今年猪饲料生产受到冲击，但禽饲料生产保持着强劲的增长势头。

    添加剂饲料产量增长，效益稳定。据调查统计，浙江省1-5月份，以维生素类产品为主的饲料添加剂生产量和生产效益同步增长，国内外两市场产销两旺。

    产业转型加速，两极分化明显。由于饲料产品价格的提升赶不上原料的涨价速度，饲料企业的利润空间愈来愈小，企业间的市场竞争更加激烈，一些小企业逐步退出。据调查，河北有20%以上的小型企业处于停产、半停产的状态；河南省2006年底共有生产企业1004家，而今年6月份仍在册的只有901家，减少了103家；湖南省大部分饲料企业销量下滑，有的减产50%左右，小型饲料企业有20%左右关门停产；广东省多数中小型企业都有不同程度减产。

    但大型饲料企业及集团化企业受到的影响相对较小，反而借此机会占领了小型企业丢掉的市场，饲料产量普遍上升。我国饲料企业进入了实质性的洗牌阶段。

    产业化生产，一体化经营。今年上半年，饲料行业有两种趋势更加明显，一是一些大型饲料企业纷纷建立自己的标准化养殖场，打造自己的肉食加工体系，以饲料业为基础，向养殖业、畜产品加工业延伸，营造新的发展优势；二是一些大型的养殖企业，纷纷建立自己的饲料厂或饲料加工车间，形成了产业化经营，突出了企业优势，形成了更强的市场竞争力。一批以饲料畜产品加工为龙头的企业集团继续壮大和提升。

    影响因素增加，行业冲击加大。主要表现在：一是疫病打乱了生猪市场的周期性波动规律。今年的猪市场按养殖市场规律应在2006年底恢复。但根据目前猪价、猪源供给及猪饲料的情况来看，可能到明年才能真正恢复；二是原料价格的影响因素增多。我国的原料行情已与国际接轨，不再是只受国内供需的影响，而是从供应链上发生了根本性的变化，如今年玉米价格的上涨并不是饲料、养殖等因素造成的，而是玉米深加工项目、生物农业和国际大环境所致。此外，还受货币政策、进出口贸易等诸多方面影响。