工行A股9月下旬“过会” 10月27日两地同步上市

    据外电报道，港交所将于9月21日对工商银行H股上市申请进行聆讯。而据工行承销团一人士透露，工行承销团目前正在为A股发行“过会”和H股上市聆讯而做一些准备，将提交一些材料给中国证监会和港交所。

    作为中国资产规模最大的银行，工行计划于10月27日在上海和香港同时同价挂牌上市，拟发行不超过600亿股，募集资金将达190亿美元。一旦得到证监会和港交所的批准，工行将成为首个在中国内地和中国香港同时上市的公司，其IPO规模也将创出本年度全球IPO规模之最。

    有消息称，工行的A股发行申请也将于9月下旬“过会”。工行承销团上述人士告诉记者，工行承销团正准备提交一些材料给证监会和港交所，港交所的上市聆讯、A股发行“过会”均安排在近期。

    上述承销团人士告诉记者，目前工行的上市时间表已基本定下来，工行承销团和管理层对工行10月27日两地同步上市充满信心。外界所担心的A股、H股上市程序存在差异，也不会影响工行A+H同步同价上市。目前关键是如何定价的问题。工行的定价可能相对价格比中行要高。而A股、H股如何分配目前还没有最终确定。

    据外电报道，工商银行拟发行的H股占其扩大后股本的12％，拟发行的A股占6％。具体的发行安排可能是H股将占其中的三分之二，A股占三分之一。拟发行股中，50％为新股，50％为已存在股份。

    有分析师认为，工行及承销团接受上市聆讯和“过会”前需解决三个问题：A股和H股的分配比例；弥合两种股份上市程序差异；汇金及财政部所持股份界定。