外资圈地暗藏产能陷阱 中国“大豆泡沫”将破

　　“我感到压力很大”，这是黑龙江九三油脂集团总经理田仁礼见到记者时说的第一句话。尽管九三油脂集团是黑龙江省大豆加工的龙头企业，但面对今年严峻的市场形势，田仁礼还是感到焦虑不安。

 
　　据业内人士的估计，近两年来各地新建的大豆加工厂和生产线，已经使国内的大豆年加工能力达到5000万吨以上，远远超过了2200万吨的实际需求，这种反差还在不断扩大。而市场对大豆加工产品(豆油和豆粕)需求量的增长却没有这么快。两者相比，就像是龟兔赛跑。因此，在有限的市场空间里，大豆加工厂将不得不展开生死之战。

　　都是外资惹的祸？

　　江苏东海粮油工业(张家港)有限公司副总经理李宣生认为，上世纪90年代初期是中国榨油工业及产品供求相对稳定的时期。当时国内没有一家榨油厂日加工能力超过1000吨，大多数仅在200吨～300吨。90年代后半期，外资开始进入我国粮油加工业，在沿海地区建立了几家大型或超大型油厂，直到目前，每年的投资基本都在增加。

　　去年12月中旬，美国ADM公司对外宣布，他们已经关闭了在美国的几家利润较差的大豆加工厂，并将压榨业务继续转向中国。在过去两年中，ADM已在中国开办了6家工厂，与中国企业合资经营的油厂多达10家。

　　除ADM公司外，陈兵中国的国际粮油巨头还有美国嘉吉，印尼的WILMA、SIN、MASS，日本的日清、不二，泰国的正大，新加坡的郭氏兄弟等等。面对外资的大举进入，国内大豆加工企业不得不加快扩张步伐。截至2002年末，国内大豆日加工能力已达到15万吨以上，年大豆加工能力达5000万吨以上，是2200万吨实际需求量的两倍多。

　　而据统计，2002年已动工在建、2003年可投产的大型油厂有12家，其中仅中粮集团和美国ADM公司就将建起8条、日处理能力为5000吨的大豆加工生产线。另外，加上一些小厂改造扩产，那么我国年大豆加工能力将达到6600万吨。也就是说，一年生产出来的豆油和豆粕，足够全国消费三年。

　　上海汇易咨询有限公司咨询部经理金志宏告诉记者，国内大豆加工能力如果继续盲目扩大的话，竞争将愈演愈烈，大豆加工将进入低利润时代。今年将是国内大豆加工行业资源整合的一年。

　　原料吃紧，市场扩容滞后，扩张速度仍然不减

　　2002年，我国大豆产量是1600多万吨，除去作为食品的部分，还有800万吨可用于榨油，加上每年1500万吨左右的进口大豆，可用于榨油的大豆约为2300万吨。相对于高达5000万吨的大豆加工能力，可以说是杯水车薪，这就意味着国内大豆加工企业在原料市场上会有激烈的争夺。

　　记者在采访中发现，内资大豆加工企业特别是大豆主产区的企业都极为不安。他们认为，外资油厂大部分建在东南沿海地区，远离国内大豆产区。这些大型油厂一般会优先使用进口大豆，从而增加进口大豆的数量。这不但会使内资大豆加工企业失去南方的豆粕销售市场，而且也将会给中国的大豆种植业带来毁灭性打击。

　　一家企业的老总给记者算了一笔账：如果我国每年进口大豆1000万～1200万吨以内，国内大豆价格可保持在0.85元／500g以上，进口1200万吨以上，国内大豆价格就会跌破0.85元／500g，从而影响农民种植大豆的积极性。

　　此外，大型油厂还可以凭借雄厚的资金从期货市场得到大豆。而中小油厂只能得到大厂“指缝”里漏出的进口大豆，甚至处于“无豆可榨”的境地。

　　另一场厮杀将围绕豆粕展开。豆油有花生油、菜油等替代品，但豆粕却是饲料的主要原料，所以内资油厂原先主要靠销售豆粕盈利。国内饲料企业对豆粕的年需求量在1300万吨左右，并以5%的幅度在增长。但由于大豆加工能力过剩，豆粕的总体供应量猛增，因而豆粕市场从此也不再是风调雨顺。

　　业内人士告诉记者，2002年，东北新建大型油厂4家，日加工量为6500吨，拟建、在建大型油厂5家，预计日加工量6400吨。由于东北特别是黑龙江省的豆粕销售量有限，因此必须在关内直至长江以南开辟销售市场。2002年，南方一些油厂宣称，要建立“长江防线”，把黑龙江豆粕挤出江南市场。由此可见，北方油厂与南方油厂之间也已成水火之势。

　　大连日清制油有限公司的黄先生告诉记者，公司现在年大豆加工能力为26万吨，今年计划扩大到60多万吨。而黑龙江九三油脂集团计划在年加工大豆200万吨的情况下，也要将产能扩大到400万吨～500万吨，将黑龙江可用来榨油的大豆全部吃掉。山东的几家油厂也有扩产的打算。

　　“明知山有虎，偏向虎山行，这只能使竞争更为惨烈。”一位业内人士对记者说。

　　生死对决谁先出局？

　　据了解，现有的大豆加工厂中，中小企业占86.6%。黑龙江九三油脂集团总经理田仁礼认为，在2003年大豆加工行业的拼杀中，中小油厂的挣扎可以忽略不计。争斗主要在大型油厂之间进行，规模和场面将十分壮观。

　　不过，中国大豆网总裁刘兆福相信，在这场竞争中，会有一部分中小油厂存活下来。因为“国产”的油脂加工厂都是由小到大逐渐发展起来的。大型油厂生产规模大，生产成本低，但中小型油厂经营灵活，而且，很多中小油厂地处原料产区或豆粕销区，赚钱就干，亏本就停，有些油厂还是生产与贸易兼做。大厂想在短时间内挤垮这些小厂并不现实。

　　业内人士倒是认为，谈论大豆加工业谁先出局的话题，应该特别注意“黑龙江板块”。黑龙江是我国大豆的主产区，每年生产的豆油和豆粕在当地消耗不掉，都要运往南方。但是，铁路运力不足的问题长期制约着豆油和豆粕的南运。而且，黑龙江油厂资金回笼时间要比南方油厂慢得多，因此黑龙江的大豆加工企业在竞争中处于劣势。中国大豆网总裁刘兆福告诉记者，根据他掌握的情况，目前，黑龙江省140家大豆加工厂中，还在开工生产的仅有一半左右，常年开工的仅有10家～20家。

　　对于“外资油厂将对内资油厂造成毁灭性打击”的说法，国务院发展研究中心程国强教授认为，这是有人误解了外商投资企业的性质。在本土压榨企业满足不了市场需要时，引进外资来促进行业的发展并不是坏事，市场竞争本来就难以避免。虽然目前的竞争格局对中小企业不利，但仍然比直接进口豆油和豆粕所产生的压力要小一些。

　　对于大豆问题，程国强教授认为，需要有战略上的考虑。长期来看，当然是立足国内资源，振兴中国的大豆生产。但近中期怎么办？是进口大豆，把大豆加工企业放在国内呢，还是直接进口油和豆粕，把加工利润和就业机会送给国外？“我觉得我国自1996年放开大豆进口起，选择的是投资替代贸易战略。所以，国外的资金有机会大举进入中国投资大豆加工产业。近2年～3年的情况已经说明，外资的进入大大扩大了国内大豆加工能力，解决了豆油和豆粕的市场缺口。”

　　程国强说：“我相信企业都是理性的，比方说，中西部的压榨企业比较了解当地对食用油的消费习惯和消费规模，扩大生产规模必然有他们的道理。从宏观上来讲，国家应该规范大豆进口秩序，出台有关政策使企业形成稳定的市场预期，防止恶性竞争和市场垄断。鉴于今年大豆加工能力超出了需求很多，建议企业要做好市场预测和分析。”