2000年中国饲料工业生产回顾

2000年饲料工业发展概况 中国饲料工业经过98、99年的小幅调整之后再创新高，饲料工业总产值达到1580亿元，配合饲料双班生产能力达到12413万吨，其中饲料产品产量达到7429万吨；配合饲料总产量5912万吨，浓缩饲料1249万吨，添加剂预混合料253万吨。饲料产品总产量以及配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合料分别比上年增长8%、6%、14%、13%。饲料工业生产的总体水平达到历史最高记录。


在配合饲料生产结构中，猪料产量为2149万吨，占配合饲料的36%，蛋禽料1448万吨，占配合料的24%，肉禽料1607万吨，占配合饲料的27%，鱼虾料504万吨，占配合饲料的9%，其它饲料216万吨，占配合饲料的4%。各种配合饲料分别比上年增长了1%、8%、12%、2%、36%。


饲料工业的原料生产稳步发展。2000年国产鱼粉产量达到68万吨，蛋氨酸产量3311吨，赖氨酸产量达到了17732吨，氯化胆碱达到9.9万吨，磷酸钙盐产量达到102万吨。与1999年相比，产量增幅分别为-9.3%、9.5%、90%、-6%、40.9%。饲料工业生产所需原料的进出口：2000年进口大豆1041.6万吨，进口鱼粉118.6万吨，进口肉骨粉18.9万吨，赖氨酸33296吨，进口蛋氨酸30890吨，进口其它饲料添加剂9.4万吨。出口玉米1028.8万吨，出口其它饲料添加剂3.2万吨。


饲料工业的发展特点 一是发展速度快。全年饲料产品产量的增长速度达到8%，配合饲料达到6%，浓缩饲料达到14%，添加剂预混料13%，高于肉类5.2%的增长速度。二是质量稳步提高。据2000年"饲料/水"中药物监控和添加剂预混料监督抽查结果表明：我国配合饲料的合格率基本稳定在90%以上，添加剂预混料的产品合格率稳定在80%以上。三是饲料产品结构进一步优化。添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比例接近1：5：23。在配合饲料比例中，猪饲料下降到36%，蛋禽料稳定在24%，肉禽料稳定在27%，水产料上升到9%，其它饲料稳步增长。四是饲料原料总体价格下降。原料价格整体下降幅度达到14%左右。五是饲料工业生产与畜牧业、水产养殖发展基本同步协调，表现出区域发展的不平衡性。东部（北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南）饲料产品产量占全国的44.6%，中部（河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南）饲料产品产量占全国的38.6%，西部（重庆、四川、贵州、广西、内蒙古、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料产品产量占全国的16.8%。六是大型集团化企业稳步发展。正大集团、希望集团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲料生产总量占全国饲料生产总量的30%以上。七是企业产量增加，利润下滑，饲料工业在微利的经济环境中运行。


配合饲料产品市场 与1999年相比，2000年饲料产品价格下降幅度较大，且一直处于低价位上运行。全年猪料的平均价格为1.50元/千克，下降了9.1%,价格变动幅度为±0.06元/千克。肉鸡配合饲料的平均价格为1.84元/千克,下降9.8%,价格变动幅度为添加剂预混料±0.03元/千克。蛋鸡配合饲料平均价格为1.67元/千克,下降8.7%,价格的变动幅度为±0.03元/千克。配合饲料价格变化幅度整体较小,市场供应稳定,为养殖业的持续健康发展和农民增收做出了较大的贡献。


饲料原料市场 2000年饲料市场整体起伏较大,但从整体来看有利于饲料工业的发展。


玉米 2000年我国玉米生产总量为10300万吨，比1999年下降16.5%。玉米产量下降的原因主要是：国家调整粮食产业政策及退耕还林、退耕还草，保护生态环境的政策引导，玉米的播种面积减少12%以上，加之夏秋之际的气候干旱，亩产下降及农民投入的减少最终导致整体玉米产量的下降。市场行情变化引人注目,2000年玉米出口数量激增，达到了1041万吨，比1999年出口的443万吨增长了141.8%。国内市场，农民自用数量变化不大，导致进入市场流通的玉米数量减少，加之国家提高了玉米收购价格、玉米出口强劲，使玉米价格从200年4月份开始玉米开始稳步攀升。据全国粮食批发市场平均价格，玉米价格从4月份的911元/吨，一路上升到12月份的1012元/吨，涨幅为11.9%。2000年饲料工业化生产玉米需求约为6200万吨左右，但整体来看，玉米库存充足，玉米市场供应宽松，为饲料工业生产提供了充足的能量饲料。


蛋白质饲料市场 我国由于资源的限制因素，蛋白质饲料原料不足成为我国饲料工业发展中最大的制约因素。在植物性蛋白原料的用应中，豆粕是优质的首选原料，在配合饲料生产中一直占有至关重要的地位。2000年我国大豆的产量为1570万吨，进口大豆1042万吨，占世界大豆贸易量的21%。据专家测算，我国2000年的油用大豆达到1880万吨，国产大豆750万吨，进口大豆1130万吨，生产豆粕接近1500万吨，饲料工业的豆粕消费量达到1300万吨。豆粕价格继续呈上涨态势，全年平均价格为2222元/吨，涨幅为±120元，比1999年上涨8.8%。2000年我国生产鱼粉68万吨，进口鱼粉达到118万吨，创造了我国鱼粉进口的最新记录。与1999年比较，国产鱼粉生产总量下降9%，进口鱼粉进口增长87%。2000年由于国际鱼粉价格走低，进口鱼粉平均为5111±140元/吨，比1999年下降7.1%。


饲料添加剂市场呈低价位市场态势。2000年由于国产维生素在多个品种生产技术上的突破，不但改变了我国饲用维生素市场较长时期相当程度地依赖进口的局面，而且继维生素C之后，氯化胆碱、维生素E、维生素B1、维生素B2、维生素A等产品已对国际市场产生重大的影响，逐步扭转了国际市场上维生素生产与贸易的暴利现象。同时，维生素使用成本的降低，加速推动维生素在饲料行业的应用与推广。维生素A的生产企业有厦门金达威、浙江新昌新合成、上海罗氏（泰山）和沈阳巴斯夫等四家较具规模生产。维生素D3结构较为复杂，合成工艺难度较大，全球只有美国苏威、瑞士罗氏、德国巴斯夫及中国金达威四家公司具有规模化生产能力。在中国，迄今为止只有厦门金达威公司具备从胆固醇为起始物合成D3的能力，填补了国内生产的空白。金达威的生产能力已基本满足国内需求，加上沈阳巴斯夫公司进口少量D3油喷粉，我国目前的生产能力已自给有余。维生素E中间体异植物醇和三甲基氢醌的合成在浙江新昌制药厂和重庆西南合成制药厂取得突破性进展，据中国饲料工业协会信息中心调查，1999年E油的生产量达到了4800吨，生产50%含量的饲料级E粉达6700吨，而国内目前需求量仅为2600-2800吨，除了出口外，尚有相当余量。因此，在三年多时间里，维生素E市场的竞争已达到白热化程度，市场价格已近乎生产成本。新昌国邦兽药厂已生产出水弥散性E粉，可以在一定程度地减少对进口产品的依赖。维生素K3我国曾有多家药厂生产K3，由于种种原因至今已纷纷停产。目前有规模的仅剩辽宁鞍山兽药厂仍在正常生产，且略显不足的是仅有亚硫酸氢钠甲奈醌（MSB）一种衍生物。国外不少研究证明，在饲料或预混料的生产、贮存过程中，MSB中的甲奈醌的损失相当大，因此，国际上已开发出稳定性较好的烟酰胺甲奈醌（MNB）和二甲基嘧啶甲奈醌（MPB）。值得庆贺的是我国已有生产厂家正在开发生产高稳定性的K3衍生物，2000年浙江兄弟贸易有限公司已投产年产能力达200吨的K3（烟酰胺甲奈醌-MNB）的生产车间，使国内维生素K3的供应形势发生了一定的变化，市场竞争加剧。维生素B1我国维生素B1的生产技术相当成熟，多家药厂具备规模化生产能力，其中华中制药厂、天津中津药业、东北制药总厂等主要厂家共计具有年产2500吨以上的生产能力，而国内需求不足1000吨，因此大部分产品出口国际市场。由于受国家出口退税及创汇优惠等政策影响，维生素B1的生产厂家主要将销售精力置于出口渠道，而对国内饲用市场的开发力度不够。维生素B2我国的维生素B2生产工艺分发酵和半发酵两大类。其中以湖北广济、上海永信和天津太和制药最有代表性。由于菌种的更新和工艺的改良，近年来B2生产水平大幅度提高，生产成本亦相应下降，总生产能力已远超过国内需求。泛酸钙我国现时饲用泛酸钙年需求量约1500吨，已有多家药厂或化工厂具备生产D-泛酸钙的生产能力，其中有四十多年生产历史的上海四药经过技术改造，已具备年产1000吨的生产能力，30%产品出口欧美、日本等地。此外，湖北仙桃、浙江湖州以及山东济南等地的化工厂亦已建起年产200-500吨生产能力的生产线，从目前情况来看，右旋泛酸钙的拆分工艺是制约饲用泛酸钙产品质量和生成成本的主要因素。维生素B12华北制药厂、石家庄制药厂等企业先后建立多条B12专用生产线，1%饲料级粉剂生产能力达500吨左右，其中90%左右出口。使我国成为全球最大B12出口国之一。维生素C国际市场上有较强生命力的饲用维生素C产品主要有包膜维生素C和磷酸酯维生素C两大类。叶酸、维生素B6及烟酸/烟酰胺我国生产的叶酸、B6以出口为主，生产工艺与产品质量一直处于国际领先水平。瑞士龙沙公司与广东农药厂合资兴建的广州龙沙精细化工有限公司所生产的烟酰胺年产量达3000吨左右，除了满足国内市场之外，尚有相当数量返销国际市场，其它厂家已难有生存空间。生物素目前我国至少有三家机构从事生物素的研究、开发与规模化生产设计。已有两个医药企业引进了生产技术和设备。氯化胆碱非维生素家族的标准成员，但在饲料添加剂领域，往往将其与维生素相提并论。由于其生产工艺相对较简单，我国氯化胆碱生产能力早已超出实际需要量的一倍以上。