2月19日,连豆期货低开后在低位震荡,最终收低。A1201缩量减仓,收于4553元/吨,下跌55元/吨,成交量94,268手,持仓量291,002手,增仓162手。连豆粕低位小幅走高, M1109收于3446元/吨,下跌23元/吨。美国大豆期货周五重挫,抹去周四强劲升幅,因中国上调存款准备金率,且对于需求存在质疑。CBOT近月3月合约收挫36-1/2美分或2.6%,报每蒲式耳13.68美元。大豆类产品期货尾随大豆期货收跌,CBOT 3月豆油合约收低3%,至每磅56.49美分;3月豆粕合约下滑2.9%,报收于每短吨362美元。
今日国内三大油脂盘中以低位震荡为主,尾盘收低。豆油主力Y1109,收于10356元/吨,下跌116元/吨;棕榈油主力P1109收于9644元/吨,下跌110元/吨;菜油主力合约RO1109收于10570元/吨,下跌108元/吨。据吉隆坡2月21日消息,马来西亚BMD毛棕榈油期货周一午盘下跌,因受中国上周五宣布上调金融机构存款准备金率影响,投资者纷纷轧平风险部位。BMD基准5月毛棕榈油期货下跌18令吉至每吨3,665令吉。据温尼伯湖2月18日消息,洲际交易所(ICE)加拿大油菜籽期货周五在宽幅区间内交投,录得三个月来最大周度跌幅,但表现要好于美国大豆期货。3月合约收跌3.90加元或0.7%,报收于每吨585.90加元。
基本消息
据布宜诺斯艾利斯2月18日消息,阿根廷农业部副秘书Oscar Solis周五称,由于近期出现降雨,阿根廷政府对于大豆产量前景更加积极乐观,他预计2010/11年大豆产量料超过5000万吨。
加拿大油籽加工商协会(COPA)周五公布的数据显示,截至2月16日当周,大豆压榨量总计为25,714吨,较 之前一周的25,058吨增加2.6%。2010/11年度迄今为止大豆压榨量总计为739,008吨,高于上年同期的719,071吨。截至2月16日当周,大豆压榨产能利用率为57.4%,年初迄今为60.9%,上年同期为59.3%。
据吉隆坡2月21日消息,马来西亚船货调查机构SGS周一称,2月1-20日棕榈油出口量为811,813吨,较上月同期增加1.5%. SGS之前称,该国1月前20天出口棕榈油799,846吨。ITS之前预计该国2月1-20日出口棕榈油825,180吨。
据总部设在德国汉堡的行业期刊《油世界》表示,2010年七月到十二月欧盟27国油菜籽加工量为1141万吨,低于上年同期的油菜籽加工量1150万吨。 同期欧盟27国葵花籽加工量为302万吨,相比之下,上年同期为309万吨。大豆加工量为629万吨,相比之下,上年同期为608万吨。 2010年七月到十二月期间欧盟油菜籽、葵花籽和大豆加工总量为2072万吨,相比之下,上年同期为2067万吨。
现货市场
今日黑龙江东部地区多数油厂大豆收购价格平稳,其中哈尔滨地区大豆收购报价3.76元/公斤-3.88元/公斤,佳木斯地区大豆收购价格3.70元/公斤-3.80元/公斤。产区大豆购销均将维持清淡局面。国内豆粕市场现货部分地区价格稳定,全国价格在3140-3700元/吨之间。国内大豆港口库存在615万吨,国内部分港口进口大豆分销价格稳定,基本在4260-4300元/吨。
油脂现货价格:大连地区豆油市场报价情况,大连油厂一级豆油报价10600元/吨,四级豆油报价10400元/吨;张家港一级豆油报价10500元/吨;四级豆油10300元/吨,均下跌150元/吨。今日棕榈油市场报价情况,广东油厂24度棕榈油报价9950元/吨,下跌250元/吨;张家港24度报价10050元/吨,下跌200元/吨;目前棕榈油港口库存为26.5万吨。国内部分地区菜油价格略有下降,整体保持在10400-10800元/吨之间。
后市展望
央行上周五继续上调存款准备金,使得周四反弹的美豆得到重创,同时阿根廷产量预期上升,继续得到雨水的提振。CFTC周五公布的数据显示,截止2月15日当周,大型投机客减持CBOT大豆、豆粕和豆油期货净多头部位。前期由于比价关系和资金推动的美豆上涨目前已显得较为疲惫,多头高位减仓,同时伴随南美大豆的丰收打压期价。
今日开盘国内豆类油脂大幅低开,盘中小幅震荡,由于受到近期生猪补栏积极性提高,豆粕消费预期增加,豆粕略显优势。进口关税下调的消息还未确认,明日国储将继续抛出30万吨大豆,而目前政策面收紧仍在继续,短期仍将以弱势格局运行。
(永安期货研究院 武丕勇)