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原油简评:美元汇率大跌,原油期货涨至6个月来最高

  作者: 来源: 日期:2010-11-01  
     1.美元汇率下降,原油期货涨至5月初以来最高

     2.API数据显示原油库存特别是库欣地区库存骤降

     3.市场在等待美国官方库存和美联储会议

     4.道琼斯调查:欧佩克履行减产率不足50%

     5.卓创视点:一旦美元汇率反弹油价将急速回跌

     周二澳大利亚加息,欧元区公布的公司业绩乐观推动欧元汇率上涨,美元指数一度跌至两周低点,国际油价强劲上涨。纽约轻质原油期货盘中突破每桶84美元,涨至5月3日以来最高价位。欧美原油期货收盘后,美国石油学会公布的数据显示,美国原油库存和成品油库存意外全面下降,国际油价在电子盘继续上涨。周二(11月2日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油12月期货结算价每桶83.9美元,比前一交易日上涨0.95美元,交易区间82.83-84.47美元;伦敦洲际交易所布伦特原油12月期货结算价每桶85.41美元,比前一交易日上涨0.79美元,交易区间84.53-85.83美元。

     美元汇率下跌导致石油期货在美元区以外的地区更为昂贵,投资者在石油期货市场寻求替代性投资。周二美元指数盘中触及两周低点76.636,尾盘跌0.7%,报76.724。受欧元区制造业数据带动,欧元汇率上涨,欧元兑美元盘中高点1.4058美元,尾盘升1.1%,报1.4038美元。

     尽管多数分析师警告说,在美联储会议后美元汇率可能强劲反弹,因为美元汇率已经见底,且美联储放钞规模可能不及预期,但是投资者仍然不失时机地推高油价。

     路透社新闻说,田中伸男和阿提亚都认为每桶70-90美元的油价非常合理。但是我们注意到,路透社报道中表述方式为间接引语而非直接引语。

     我们注意到国际能源署执行主席田中伸男的原话是这样的:“消费者和生产者在油价上有不同的看法,什么样的价位合理不是能明确的。油价需要低到足以能刺激经济,也需要高到能足以刺激采取节能措施并投资于可再生能源。”

     欧佩克将于12月11日在厄瓜多尔首都基多举行会议讨论明年产量政策。在新加坡参加能源峰会的卡塔尔能源部长阿提亚说,“预测我们明年的产量政策是相当困难的,我们必须密切注视市场,当前世界经济仍然不明朗。”

     阿提亚强调说,“消费国和产油国已经非常适应每桶70-80美元之间的油价。”

     美国原油库存意外大幅度下降将进一步推涨油价,特别是纽约商品交易所原油交货地库欣地区原油库存骤降90万桶。美国石油学会公布的数据显示,截止10月29日当周美国原油库存下降413.7万桶;汽油库存下降320.2万桶;馏分油库存下降472.7万桶。

     市场在等待美国官方公布的石油库存数据。周二道琼斯更新调查的13名分析师平均估测值为美国原油库存增长80万桶。对美国上周汽油库存估测,9名分析师估测增加6名估测下降,4名认为库存增长,平均估测值为下降40万桶;估测平均值为馏分油库存下降100万桶。路透社初步调查显示,分析师估测上周美国馏分油库存减少120万桶,汽油库存减少10万桶。美国能源信息署周三公布库存数据。

     然而美国汽油需求继续下降,或许会抑制油价涨势。美国万事达卡公司通过对加油站售出的汽油计算出,截止10月29日的一周,美国汽油日需求902.5万桶,为10月8日以来最低,比前周减少7.2万桶,降幅0.8%;比去年同期低3.1%,为2009年9月11日以来最大的单周百分比降幅。过去的四周美国汽油日需求909.8万桶,比去年同期下降1.7%,为截止7月2日四周以来最大的跌幅。今年以来美国汽油需求量比去年同期高0.5%。

     10月份油价上涨,欧佩克降低了减产协议约束力。道琼斯刚刚公布的数据显示,10月份欧佩克原油日产量2934.1万桶,比9月份日产量增加0.76%,而欧佩克有配额的11个成员国原油日产量2696.6万桶,比9月份日产量增加20.4万桶,比日产量配额高212万桶,履行减产率从9月份的54.4%降低到49.5%。

     卓创认为,11月份以来国际油价强劲涨势与10月初一样,为技术性买盘所致,而非基本面和消息面。一旦美国能源信息署公布的库存数据利空,且美元汇率反弹,国际油价可能翻转急速回跌。

 
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