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油脂产业发展需要稳定政策支持

  作者: 来源: 日期:2009-09-04  
     08/09年度国家收储大豆725万吨,其中575万吨大豆为国家临时储备。为了满足油脂企业生产需求,国家从7月23日开始抛储,但从拍卖的成交情况来看,油脂企业参与热情非常冷淡。

    再来看看09年菜籽上市时的国家政策,根据国务院第58次常务会议精神,今年国家在油菜籽主产区继续实行油菜籽临时收储政策和地方国有或民营油脂加工企业,按照每市斤1.85元至2.00元的收购价格收购农民交售的油菜籽,并给予委托加工收购企业每市斤0.10元的一次性费用补贴。从实际效果来看,政策推出确实拉抬了收购价格,但在进口油菜籽的冲击下,主产区农户卖菜籽难的问题依旧存在。

    国家前期对油菜籽委托加工,再到后期东北玉米深加工企业获国家补贴,这些政策的出台刺激了油脂企业尤其是东北地区的油脂企业对国家政策的期盼,市场上关于大豆委托加工和油脂企业获补贴传言不断。以下部分是对临储大豆出仓及对国内油脂行业未来发展的一些看法。

    一、 临储大豆出仓,补贴政策弊大于利

    1. 新豆上市在即,现阶段补贴意义不大

    从7月份后期开始,国内大豆主产区油脂企业基本处于无豆停工状态,从关爱民族企业,保护国内油脂行业安全的角度,给予大豆主产区油脂企业补贴,似乎是较为有利的。但从时间点来看,由于当前距离新豆上市时间较短(早熟品种9月中下旬即可上市),现阶段推出补贴政策对于油脂压榨企业来说,企业受益明显较小;

    2. 国储库容难以有效释放

    由于新季大豆上市在即,中美两国新季大豆价格预计将低于去年同期水平,因此临储大豆出仓对于油脂企业来说,除了有生产成本考虑外,还有生产周期及销售周期考虑,即使有国家补贴,油脂企业也断然不会大量购买临储大豆。因此,从国家尚持有大量临储大豆库存来看,通过大豆补贴来有效释放库容的目的也是很难达到的;

    3. 补贴将会对新豆上市价格形成冲击

    国家临储大豆拍卖价格为三等豆3750元/吨,如果国家政策性补贴200-300元,则将对新季大豆上市价格形成较大压力,这在今年国产大豆减产基本成定局的情况下,无疑限制了国产大豆的价格空间。因此,从大豆补贴对新豆价格影响来看,是负面的;

    4. 补贴不利于市场公平竞争

    东北地区油脂企业众多,集中度较低。如果采取油菜籽补贴的方式,选取规模大的、资质好的企业进行补贴,这将有损于市场经济环境下的市场公平竞争原则,不利于市场的发展。从中、长期来看,如果国家不能有效利用市场来调节资源的最优化配置,而采取直接干预的手段,也会影响市场的完善和发展。优胜劣汰,方能提高整个社会的生产力水平;

     5. 南美大豆销售接近完成,生物燃油需求刺激后期豆价

    从目前销售数据来看,巴西、阿根廷08/09年大豆销售几近完成。因此在南美09/10年大豆上市前,市场大豆的供应主要来自于美国和中国,而中国09年大豆预计将减产,由于国产大豆总量较小且是进口国,因此供应的焦点主要集中于美国。美国在其6月份全球大豆供需报告中就开始提出,受南美供应的减少及生物燃油需求增加,将会使美豆销售在2010年南美大豆上市前受益。

    当前国内压榨产能过剩现象严重,全行业开工率逐年降低,而09年新增产能接近1000万吨,更是加大了这种过剩程度。压榨产能的过剩,将导致进口的大量增加。尤其在供应偏紧的格局下,争抢大豆将会成为必然。从当前国内港口大豆大量库存即可看出这种产能过剩所带来的弊端,库存已经从美国转移到中国来了,中国将为高价美豆买单。从美国农业部近期的报告中即可看出,美国正在营造新一轮的大豆供应紧张环境,只不过本次热点转移到生物燃油需求了。如果国内再如前期般疯狂购买,而定价权控制在别人手里,再次付出高昂代价恐难避免;

    6. 储备大豆可成为抢夺话语权利器

    作为全球最大的大豆进口国,国内一直缺乏对大豆定价权的影响。国内连豆一期货合约由于标的的不同,在大豆收储的影响下,走势较独立。但从整个现货商贸易环节来看,进口商进口大豆,同时在国内豆油、豆粕期货上进行套保。豆类期货尤其是豆粕、豆油受美盘影响较大。但从近期大豆抛储来看,国内的豆类期货独立性非常强,甚至起到了引导美豆走势的作用。为何近期国内豆类期货的影响力加大,主要是由于国内的需求和国家抛储起到了很大作用,中国的购买力是影响美豆价格的重要因素。

    中国08/09年度共计收储725万吨,再加上前期的国家储备,总储备预计将达到1千万吨左右。对于国内全年进口近4000万吨来看,这么大的储备量将会对市场价格产生重大影响力,也是抢夺大豆定价权的有力物质保证。

    从当前库容及假设09/10年度再度收储来看,由于夏季已过,东北地区温度也将逐步下降,东北干燥低温的天气特征,给储备大豆提供了较好的天气条件。从目前临储大豆拍卖储存条件来看,室外储备是可行的。而新季大豆由于种植面积减少及前期部分地区内涝,今年的新豆减产基本被市场认同。因此,即使今年收储,在大豆可以室外储备及大豆减产的条件下,库容方面的压力也是可以克服的。因此,笔者看来,现阶段大豆补贴出仓将是弊大于利。放储的最佳时机,或将是在2009年12月份以后。

    二、 对外依存度较大,油脂企业需要持续稳定的政策扶持

    1. 当前国内油脂消费格局

    随着经济的发展,国内植物油消费量也呈现出逐步增长态势。据美国农业部8月份数据,09/10年中国国内植物油消费量预计将达到2541万吨,其中国内产量为1636万吨,进口913万吨。植物油消费格局中豆油消费将达到1001.4万吨,占总消费量的39.4%,为国内消费第一大植物油品种;其次是棕榈油,消费量为600万吨,占总消费量的23.6%;第三大植物油消费品是菜籽油,消费量497.2万吨,占总消费量的19.6%。

    豆油虽然作为国内第一大植物油消费品种,但其对外依存度也较高,仅仅略低于棕榈油100%的对外依存度。按照国家粮油信息中心08/09年产量数据,国内大豆产量为1550万吨,而国内食用大豆量为1000万吨左右,理论压榨可用量仅仅为550万吨,而由于08/09年度国家收储,实际进入油厂压榨的少之又少,因此大量的压榨用豆来自于进口大豆。按照美国农业部数据,08/09年中国豆油消费量为948.6万吨,豆油进口量将达到221万吨,国内豆油产量为731万吨(进口大豆压榨产量占豆油总产量比例超过90%),也就是说08/09年中国豆油的对外依存度接近于100%。结合国内第二大植物油消费品种--棕榈油来看,目前国内植物油对外依存度接近60%。国内植物油消费自给率较高的菜籽油,也面临着加拿大菜籽的冲击,因此未来国内油脂行业的安全受到了较大的威胁;

    2. 提高国内油脂安全,需要稳定政策扶持

    提高国内食用油安全,最重要的是要提高油籽油料的自给率。国家一直重视和扶持农村种植业,采取保护价收购及提供农业补贴的方式鼓励农户增产增收。但由于国内种植业集中度较低,生产效率也较低,造成单位生产成本高于国外,因此,国内的油籽生产一直受到国外进口油籽的冲击,农民增产不增收的现象时有发生。那么如何提高农民种粮积极性,保障农民的利益不受侵害,成了决策层重点考量的问题,国家在这方面也做了大量细致的工作。08/09年度大豆收储及菜籽补贴,都对稳定市场价格,保护农户利益起到了重要作用,但整体效果并不是很理想。那么如何去刺激农民种粮积极性并保障其利益呢?相关资深人士认为应充分发挥市场的调节功能,让市场去调节价格,让农户得到实惠。在此,从另一个角度来探讨国家对油脂行业的政策扶持问题。

     三、 税收政策是调节市场的重要手段

    对于国家收储或国家补贴政策来说,临时性较强、稳定性较差。对于规模企业来说,非市场化因素越多,对于企业发展越不利。那么如何提高政策的稳定性,提高市场的自我调节、自我完善的功能呢?这就需要国家对于国内油脂行业的发展应从战略上考虑,从战术上着手,在产业政策、财政政策上给出明确有利的政策环境。

    目前国家已在多个产业中运用税收政策来调节市场,那么是否也可以引入到国内油脂行业中来呢?从油脂企业税率来看,目前按照13%征收增值税,进口油脂油料在入关后征收13%增值税,在企业销售完成后可以用进项税抵扣部分销项税,只征收增值差额部分,外资企业同国营、民营企业征收标准一致。

    从油脂企业税率相同,再到国内油籽生产成本高于进口,且进口油籽出油率要高于国内产品,因此国产油料从性价比上就处于劣势,受到进口油脂油料冲击也就成为必然。如何提高国产油料的性价比,提高市场的竞争力?一方面可以通过降低其生产成本的方式;另一方面可以通过提高进口成本的方式来达到。对于前者国家正在通过农业补贴、出口退税等方式来实现;对于后者就较复杂,因为在WTO框架下,单方面提高进口关税的方式无疑会引起贸易争端和摩擦,那么是否可以在国内施行进口油脂油料与国产油脂油料的差别税率来实现呢?

    我们知道甄别进口和国产的最佳途径是在海关环节,假设对于采用国产油料加工的企业按照现行增值税率征收不变,对于进口油脂油料生产的企业实行17%的增值税率征收。由于油脂油料进口时海关已征收17%的增值税,故企业在销售完成后,抵扣的必然是17%的增值税票,税务部分即可轻松分辨出,该企业生产所采用的原料是否国产,然后确定其增值税率是13%还是17%。

    通过实行差别增值税率的优点是:

    1. 提高了国产油料的性价比,促使国内油脂企业增加采购国产油料的积极性;

    2. 通过市场的方法,可以稳定和提高国产油料的价格,保护了农民的种植利益,刺激了种植积极性;

    3. 提高企业的进口成本,抑制其过度进口;

    4. 通过需求的部分转移,可以起到压制进口油料价格的目的,增加了我国对油脂油料的国际话语权;

    5. 有利于控制输入性通胀;

    6. 对于抑制行业压榨产能的扩张,将起到积极效果;

    缺点是:

    1. 由于对外依赖度高,国内油料供应缺口大,短期内效果难以理想;

    2. 为了形成对市场的影响力,前期需要国家大量储备,以平抑市场价格;

    3. 选择合适的税率差较难把握。

    除此之外,通过差别税率的方法很可能会引起消费结构的调整,比如在大豆供应短期内难以大幅提高的情况下,很可能会增加对油菜籽的需求,提高菜油在植物油中的比例。

    总之,在我国油脂油料对外依存度较高,且定价权旁落的情况下,创造良好的企业发展环境,以提升我国的油脂油料自给率,增加菜油、花生油等油脂在植物油消费中的比重,并保护国内油脂产业安全和农户利益,将是未来整个行业发展的重中之重。

 
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