6月30日,波交所干散货综合运价指数(BDI)报收9589点?熏同比增长53%,较上月下降16.2%。其中:海岬型船13978点,较上月下降25.4%;巴拿马型船9627点,较上月下降2.9%;大灵便型船5843点,较上月下降8.8%。
针对近期铁矿石涨价预期,部分钢厂及贸易商非理性超量进口所引发的严重压港压船现象,国家出台了“紧急疏港令”,旨在规范铁矿石市场正常秩序,阻击过度投机等扰乱市场行为,把人为炒高的铁矿石需求降下来。此政一出,国际海运价格应声爆跌,6月12日,以承运铁矿石为主的海岬型船指数(BCI),狂泻2,855点,跌幅近16%,报收于15,178点,拖累综合运价指数(BDI)下跌963个点,报收于10,142点,创85年BDI指数创建来最大单日跌幅,堪称航运史上最惨烈的一天。经过短期爆炒的国际海运价格泡沫终于破灭,随后综指跌跌不休,在9100点附近获得支撑,并开始振荡盘整。相对于前期爆炒的海岬型船,巴拿马型、灵便型船调整幅度相对较小,个别航线还出现了小幅上涨。其主要是得益于煤炭、谷物货盘支撑,特别是世界上最大煤炭出口港——澳大利亚的纽卡斯尔港出口上升至5个月以来的最高水平。6月23日,宝钢与力拓的2008年度铁矿石价格协议尘埃落地,铁矿石抢运风潮将消退,海运市场价格逐步合理回归。
6月30日,与中国相关航线的铁矿石运价如下:巴西至中国89美元/吨,较上月下降18美元,降幅为16.8%;澳大利亚至中国33.6美元/吨,较上月下降14.4美元,降幅为30%。
国际原油运输市场继续高位平稳运行
尽管全球最大的原油供应国——沙特承诺将增产并扩大产能,以及国际能源署将今年全球石油需求增速调降至6年来的最低水平,但由于近期美元持续贬值、尼日利亚石油设施屡屡遭袭、伊朗宣称如受袭将关闭全球40%油轮的必经之路-霍尔木兹海峡,以及美国原油商业库存下降超出市场预期,诸多利空因素引发投资者对原油供应紧张的担忧,6月份全球原油市场价格继续高位攀升。6月30日布伦特原油现货价格报收139美元/每桶,较上月上涨11美元,日平均132.5美元/每桶,再创历史新高。
相对于日益攀升原油价格,近期国际原油运输价格相对平稳。6月30日,波交所国际原油综合运价指数收报1902点,日均1943点,与上月基本持平,但较去年同期爆涨了八成多,综指在1800-2100区间高位盘整。从盘面上看,超大型油轮VLCC涨跌互现,波斯湾坚挺西非疲软。据海关统计,1-6月份,我国进口原油8153万吨,同比增长11%,大大高于国际能源署预测的0.9%全球平均增长水平。得益于亚洲新兴经济体需求上升、沙特原油增产以及更多对于安全的关注,VLCC双壳船比例日渐上升,波斯湾-亚洲航线运价持续上涨。而西非航线由于非洲最大石油出口国——尼日利亚石油设施屡屡遭袭,每日关闭多达100万桶的原油生产、影响出口,西非至美湾运价从5月底WS231跌至6月最低WS155,跌幅近三成多,并拖累油轮综指向上突破。
6月份,苏伊士型船(Suezmax)市场比较低迷,运价较上月底下降二成多。阿芙拉型船(Aframax)航线涨跌参半,其中加勒比海至美湾下降惨烈,跌幅近腰折。
6月30日,与中国相关的VLCC两条航线运价涨跌不一,其中:波斯湾东行已攀升到WS242,较上月大涨了三成多,日租金已达到20万美元。西非至中国航线WS161,较上月略降。
出口集装箱增速回落,运价高位振荡
6月27日,上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收1137点,同比增长9.2%,环比微增0.8%。
受国家信贷紧缩、成本上升、人民币升值以及全球经济放缓、需求下降等内外双重影响,我国的外贸出口增速渐现拐点,特别是以服装、玩具、家具等传统商品下降尤其明显,对集装箱运输市场冲击较大。据交通运输部数据显示?熏占外贸货物近八成的集装箱吞吐量,6月份增速为14.4%,环比增速下降3个百分点,呈现旺季不旺现象。为此,一些班轮公司延缓推出旺季附加费,并调整经营策略,通过进一步扩大合作,拆线并线,尽可能减少挂港重叠,扩大服务覆盖面。采用经济航速及提高燃油附加费等措施来应对当前高油价,最大限度降低经营风险。
欧洲航线:据远东班轮公会(FEFC)统计显示,今年前五个月,亚欧西向航线箱量同比增长10.3%,较今年第一季度11.9%及去年同期19.3%均有一定程度下降。受7月1日起上调运价影响,货主在中旬开始集中出货,船舶舱位率由月初的85%上升到月底95%,但由于新增运力正源源不断地向该线汇集,运价仍不尽人意。6月27日,上海至欧洲线850美元/TEU,较上月下降100美元/TEU,为今年来最低水平。
北美航线:次贷危机、美元大幅贬值导致美国需求下降,但由于该线各大班轮公司未雨绸缪,通过拆线并线,运力较显平衡,运价反而稳中有升,船舶平均舱位利用率基本能保持在80-90%水平,月底美东航线甚至出现了部分满舱。但对于下半年美国经济的不确定性,北美航线运价仍难以乐观。6月27日,上海至美西、美东航线运价分别报2100美元/TEU、3500美元/TEU,均较上月上涨了200美元。
日本航线:进入季节性淡季,日本航线箱运量继续下降,船舶舱位利用率每况愈下,6月大部分时间均在70%以下,运价处于今年较低水平。6月27日,上海至日本航线运价-120美元/TEU、较上月大幅下降了180美元。
高价煤抑制需求,沿海运价高位回落
7月2日,沿海(散货)运价指数报收于2793点,同比增长54.1%,较上月微降1.5%。
虽然国家发改委出台了电煤出矿价格的临时干预措施,但由于资源有限,近期,国内市场煤炭价格仍涨势不减,秦皇岛市场交易煤炭连续八周创新高,7月7日平仓价突破千元关口,较去年上涨了五成多,正与澳大利亚出口价格171美元(合1173人民币元)逐渐接轨,而工业用电价格7月1日每千瓦时仅提高了0.025元,电厂在入不敷出的情况下,维持较低发电量,尽可能长期合同煤,减少市场煤,最大限度减少煤电价格失衡带来的政策性亏损,具体表现为电厂重年度合同轻市场贸易,故对近期船舶租赁市场相对冷落。另外,由于银根收紧,煤炭价格高企,电厂采购意愿不强,造成南方市场煤炭价格与北方倒挂,出货受阻库存增高,广东省沿海主要电厂煤炭库存可用天数已超过20天,煤炭贸易商积极性大为减弱,船舶需求减少。
虽然运价环比有所下降,但由于受煤炭资源、铁路分布等因素影响,部分主要港口压船现象仍比较严重,少则一星期,多则十来天,船舶周转放慢,消耗了较多运力,以及高油价、高成本推动下,沿海运价仍在高位运行。
7月2日,秦皇岛到广州煤炭运价报收为141元/吨,较上月下降14元/吨;秦皇岛到上海,天津到上海运价均为101元/吨,较上月分别下降20元/吨、22元/吨。