禽流感对豆粕需求影响不定——从2004年亚洲禽流感看豆粕后市

     禽流感在2003年底和2004年袭击亚洲之后，今年再度在欧亚大陆出现。俄罗斯、希腊、罗马尼亚、克罗地亚、英国、瑞典、中国大陆、泰国和印尼等相继被证实出现了禽流感。这种高致命禽流感病毒如果继续蔓延，对养殖业的打击可能会很大，直接影响全球的豆粕消费。

    一、全球鸡肉生产和消费情况

    从美国农业部的统计数字看，美国是全球最大的鸡肉生产国，2004年，美国的鸡肉产量为1528.5万吨，占全球总产量的24％。美国之外的九大鸡肉主产国依次为：中国、巴西、欧盟25国、墨西哥、印度、阿根廷、泰国、加拿大和马来西亚。这些国家2004年的产量为3352.8万吨，占到了当年全球总产量的53％。

    2003年底到2004年，亚洲的数个国家和地区（中国大陆、台湾、香港、泰国、越南、老挝、日本）都遭受禽流感的打击，但全球的鸡肉产量并未受到太大影响，主要是因为上述主产国中只有中国和泰国出现了禽流感。

    2004年全球鸡肉产量为6294.8万吨，比2003年的6130.4万吨还增加了164.4万吨。泰国、中国的鸡肉产量确实因禽流感而出现了下降。其中泰国的产量从2003年的134万吨降到了2004年的90万吨，而中国的产量仅从990万吨微幅下降到986万吨。其他国家如美国、巴西、欧盟和墨西哥的增产不仅抵消了这两个国家的减产，还使全球产量继续保持升势。

    今年所不同的是，上述主产国中除了中国和泰国依然受到疫情困扰外，还增加了欧盟这个鸡肉产量排在全球第四位的国家。中国和泰国的鸡肉产量只占到全球总产量的17％，加上欧盟后，三国的产量占到全球总产量的29％。可见疫区的鸡肉产量在全球所占的比重还是很大的。

    从鸡肉的消费看，2004年全球鸡肉消费量为6023万吨，消费量同样也没有因为疫病的发生而减少，相反还比2003年的5936万吨增加了87万吨。美国也是全球最大的鸡肉消费国，2004年消费量为1309万吨，占全球总消费量的22％。美国之外的十大消费国为：中国、欧盟、巴西、墨西哥、印度、日本、俄罗斯、加拿大、马来西亚和沙特。其中中国和日本因禽流感的原因消费量确实比2003年有所下降。中国的消费量由996万吨降到980万吨，日本的消费量由184万吨降到171万吨。其他国家基本没受影响，消费量继续保持增长。

    今年，上述十一个国家中，除了中国以外，欧盟和俄罗斯也加入了进来。欧盟2004年的消费量为720万吨，俄罗斯为161万吨。欧盟的鸡肉消费很少依赖进口，其本地区的产量不仅可以满足本身所需，还可以出口。每年的产量基本上保持在750万吨以上，出口量在80万吨左右，出口量排名全球第三。但俄罗斯是全球最大的鸡肉进口国，2004年进口量达到93万吨，而本国产量只有65万吨。禽流感的蔓延已经使得这些地区的鸡肉消费出现下降。据报道，最近希腊、意大利和法国的家禽销售额分别下跌了70％、30％、和20％。许多民众对禽流感忧心忡忡，对禽流感的恐惧逐步升温。

    总体看来，2004年出现的禽流感只是使发生疫情国家的鸡肉产量和消费量受到了一定影响，其他国家的产消量有增无减。这是否预示今年会出现同样的情形呢？

    二、欧亚地区豆粕需求状况及禽流感的影响

    禽流感对豆粕需求的影响从泰国市场可见一斑。泰国在2003年底出现禽流感之前，豆粕消费量逐年上升，2001/2002和2002/2003年度，消费量曾达到310万和330万吨，但2003年底首次出现禽流感以后，该国的养鸡业就下始滑坡，鸡肉产量下降33％，豆粕消费量则下降了16％，从前一年度的330万吨下滑到2003/2004年度的277万吨。2004/2005年度泰国的饲料消费依然保持较低水平，为285万吨。USDA预计本年度的消费量为296万吨。禽流感在该国的再度蔓延恐怕使得消费量难以达到预计水平。不过，由于泰国本来就一直处在禽流感的阴影中，养鸡业一直没有明显复苏，因此本年度豆粕消费量的下降幅度会小得多，不会出现2003/2004年度那么大的降幅。

    中国的豆粕消费在2003/2004年度也受到禽流感的打击而出现下滑。该年度的消费量较前一年度下降了3％，为1954万吨。2004/2005年度消费量已大幅回升，达到了2332万吨。本年度才刚刚开始，美国农业部的预测是2683万吨，比上年度增15％。目前中国在5个省发现了禽流感，内蒙古的禽流感已经得到有效控制，安徽的禽流感疫情也被扑灭，湖南又发现新的疫情点。经过2004年的一役后，中国在防范禽流感蔓延方面应该更有经验，有利于疫情的控制。但养殖者对禽流感的恐惶心理会使得养殖量下降，再加上禽肉价格正在下滑，即在禽流感出现之前，养殖兴趣已经在转弱，所以新的疫情出现，必定会使得养殖兴趣进一步下降。因此，豆粕消费的增长幅度要达到美国农业部预期的那么高可能会有一定难度。

    欧盟25国是全球最大的豆粕消费市场，最近5年的消费量保持在3000万—3500万吨之间， 2004/2005年度的消费量为3428万吨，预计本年度的消费量为3464万吨，比上年度增加36万吨。欧盟的豆粕消费有1/3依赖国内压榨，剩余的2/3则依赖进口。上年度的进口量为2275万吨，本年度预计为2300万吨。和泰国不同的是，欧盟生产的鸡肉主要用于国内消费，出口量在总产量中所占份额较小，所以受到外部市场的压力不会像泰国那么大（泰国出现禽流感后，许多国家停止进口该国鸡肉产品）。但是，国内消费的大幅下降同样也会打击该地区的家禽业。如果欧洲的家禽养殖量下降，那么在豆粕市场上的直接反应就是豆粕的进口量将会下降，或者是原料大豆的进口下降，减少国内的豆粕产量。

    不过，世卫官员认为，欧洲有很好的机会可以避免禽流感在该地区蔓延，因为欧洲不像亚洲国家那样受到资讯缺乏、卫生条件不佳以及被销毁禽类补偿措施不力等因素的影响，对禽流感蔓延的防治比较困难，欧洲的反应会更迅速、更透明化。所以他认为禽流感不会在欧洲形成大规模的传播。如果真是这样，那么该地区的禽流感疫情对豆粕消费的影响应该是短期的，不会导致豆粕消费量的大幅下降。

    此外，俄罗斯虽然多处发现禽流感，但由于该国的鸡肉消费主要依赖于进口，估计对豆粕消费也不会产生太大的影响。

    我们从附表中的统计数据可以看出，全球豆粕消费的主要市场除了北美洲的美国、加拿大和南美洲的巴西、墨西哥以外，其他主要市场都在欧亚大陆。欧盟的消费位居全球第一，占全球25％（以2004/2005年度计，下同），中国的消费排名第三，其他亚洲国家和地区包括日本、泰国、韩国、印度和台湾都位居前列，这几个市场的总消费量占全球总消费量的26％。如果禽流感在整个欧亚大陆扩散开来，那么对全球豆粕市场的影响确实会很大，但如果目前发生的疫情能有效控制，那么，我们认为对全球豆粕市场的影响有限。2003年底、2004年初出现的禽流感对豆粕消费的影响可以证明这一点。

    2003/2004年度的全球豆粕消费量确实较前一年度出现一定程度的下降，但导致豆粕消费下降的原因并不只是禽流感，还有一个更重要的原因，即该年度美国大豆产量剧减，美国的豆粕消费也出现了大幅下滑。所以，如果目前的疫情能够得到控制，那么对它对全球大豆价格的利空影响应该是短期的。