2004年饲料养殖现状及后市展望

来源: 作者: 时间: 2004-07-28

    饲料、养殖业发展现状及前景展望

    一：今年国内饲料，养殖业面临的新情况

    1、中央一号文件出台

    新年伊始，党中央、国务院为解决“三农问题”发出了有关增加农民收入的一号文件，给发展畜牧、料业创造了有利的条件和时机。

    2、禽流感疫情的发展

    2003年12月以来，东南亚地区十余个国家和地区相继发生了禽流感，国内于元月27日首此公布禽流感疫情短短两个月时间在全国16个省级行政区51出地方发生禽流感或疑似病例，疫情迅速形成蔓延态势，国家采取强力措施，在较短时间内控制住了疫情。近期部分地区又发现禽流感疫情，发展状况如何，我们拭目以待。

    禽流感的发生和国家对疫情的公布，对禽肉，禽蛋产品的消费和家禽的养殖业，饲料业产生了中大的影响。禽肉，禽蛋消费量和价格急剧下降，个别城市甚至暂停活禽交易，养殖业遭受到严重的打击，禽类养殖数量大幅度减少，饲料企业禽饲料销售全面受阻，给国内外市场带来了极大的冲击。与国际接轨实行疫情公开化、透明化，为我国畜牧业，饲料业带来了前所未有的困难。部分地区消费者产生恐惧的心理，谈禽色变，所以我们希望媒体在披露相关信息时，予以正面报道，引导人们理性、冷静面对，切忌夸大其词，造成人人自危。

    3、原材料价格大幅波动

    今年，作为饲料原料的粮食生产，发生了新的变化，粮食生产进入一个新的生产周期。我国粮食生产连续4年下降，从1998年最高的5.12亿吨，下降到2003年的4.306亿吨，下降15.7%。其中玉米为1.14亿吨，减产6%，与最高年1998年的1.3295亿吨相比，下降14%。今年开始，整个粮食(包括玉米在内)供求价格局已经形成，低价原料供应的时代已经过去。据初步统计，与去年同期比较，玉米和豆粕价格均增长26%左右，鱼粉价格增长18%左右，配合饲料增长成本约20%左右，原料价格走势对企业的影响日益加大。

    4、国家实施宏观经济调控

    饲料业上游的企业和部分饲料企业本身资金紧张，加之，国家为防止投资过热，于今年5月，实施宏观经济调控，紧缩银根，则更是雪上加霜；还有甚者，大部分饲料企业扩大市场份额。大量赊销，经济举步维艰。根本无力强抓原料机会利润。

    5、《道路交通安全法》的实施

    6月1日起，《道路安全法》正式实施，特别对超载，超限车辆加大了检查和处罚力度；加之，国际能源短缺，燃油涨价饲料企业的销售网络主要分布在城郊和农村，产地与销区相距较远，产品绝大部分靠汽车运输，过原料和产品运输成本相应大幅增加，从而导致饲料产品增加成本50元/吨，饲料业的经营形势不容乐观。

    从以上五个方面来分析，上半年的饲料业喜忧参半：中央一号文件，对发展饲料和畜牧行业较为有利：禽流感的发生，养殖业受到重创：原料价格上扬，饲料产品成本增加，利润微薄的饲料业利润进一步下降；宏观调控增加了企业的投资成本；《道路交通安全法》的实施，增加了企业的运输成本。

    二、饲料、养殖业的现状

    1、饲料产品的市场需求

    肉、蛋、奶及产品的增长决定着饲料的需求。1979年以前，中国居民人均肉类占有量在10kg以下，1987年人均占有44.6kg，已完全达到目前城镇居民最高收入户的肉类消费量。目前，全国人均占有肉类已接近50kg，全国农村平均每户饲养畜禽及其产品量也大幅度增加。可见，当前的肉类生产量相对过剩，超过了居民的消费需求。

    禽蛋的发展情况与肉类相类似，而增长幅度更是高于肉类。在80年代，禽类的平均增长率为12.5%，90年代达到13.3%；只是由于人均占有量相对较低，禽蛋价格才没有像肉类那样大幅度下降，但也呈饱和状态。80年代，禽蛋人均占有量平均只有4.6kg，90年代却达到12.3kg，目前已超过17kg，完全能满足目前居民的消费水平。

    水产品生产也呈加速趋势。80年代，水产品的年增长率为10.4%，90年代为12.4%。水产品生产增长，更多的得益于水产养殖的增加与生产力水平的提高。80年代，水产品养殖面积由298.53万公顷增至610万公顷。由此看来，今后相当长一段时期内畜牧也发展的主要任务是由主要注重产量增长，向优质高效、改进质量为主、兼顾数量增长的方向发展。

    基于以上对肉、蛋、奶及水产品发展前景的判断，对2005年饲料养殖产品产量和饲料需求量预测如下：

    2、中国饲料业存在的主要问题

    中国饲料行业有过十分光辉的历程。它在短短20年内完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产过的飞跃，成为我国重要的支柱产业之一。2003年全国饲料产品总产量达到8781万吨，其中配合饲料6406万吨，浓缩饲料2046顽钝，添加剂预混饲料329万吨，预计饲料工业总产值将达到2100亿元。

    近年来，饲料企业过度追求数量扩张，大搞价格大战、赊销大战盲目上项目等，忽略了合理经营利润、创名牌战略、集团化规模经营，致使设备资源闲置、市场混乱、质量下降、拳头产品少，企业经营如屡薄冰。其村的问题有：

    (1)、行业获利率低

    目前，中国饲料企业高达12000多家，每个企业平均生产能力仅为7.67万吨/年，每个企业平均实际产量仅为4万吨/年。而世界饲料也的现状是约3800家大型饲料企业的配合饲料占全球总量的80%。1997年没过生产了1.2-1.4亿吨饲料，但只有3000家饲料加工企业，单个企业的平均生产规模为400万吨/年左右，相差100倍。

    由于饲料行业的进入门槛过低，我国的饲料企业：大而不大“的现象很突出。即“大”企业并没有获得足够大的销售收入比例和市场份额。在经过了较充分发育的饲料市场上，饲料业的获利能力正全面下滑，2-3%左右净利率与全年国民经济增至率产生约4.5%的差距。

    (2)、饲料原料日益短缺

    众所周知，我国是世界上最大的养殖生产国之一，同时也是世界上饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国。饲料粮主要是玉米原料再鱼粉及各种为量元素配制而成。而占饲料比重很大的蛋白质、能量饲料却接近或超过70%，对国际原料市场有很深的依赖性，抑制了饲料工业的发展。饲料原料紧缺将是长期的结构矛盾，如何解决饲料原料这一问题，将是促进养殖业发展的关键。

    (3)、产业链脆弱

    饲料工业是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业产业链条中极其重要的一个关键环节，直接受到上、下游产业的影响。假如世贸组织我国饲料原料价格受国际市场波动的影响更加明显。特别是2003年下半年和今年上半年，豆粕价格的暴涨及禽流感疫情给饲料企业带来的巨额损失，让行业明白了什么较全球经济一体化、与上游油脂加工的关系以及校友的家禽饲养量减少造成饲料产量骤减关系等。其中，种植业极易受到气候变化和国际行情及国家政策的影响，养殖业又易受到疫情传播及技术壁垒的制约，故整个产业链抗风险的能力较为脆弱。

    (4)、行业自律差强人意，产品及卫生质量低

    随着饲料原料均价的大幅度上涨，饲料成本压力相应放大，各企业为抢占市场份额，大打价格战，然而，饲料企业企图通过使用新原料、新产品来将低成本的努力屡遭失败，饲料企业只有调整配方，试图降低，实质降低产品营养浓度，造成饲料产品质量江河日下，付出的代价则是料肉比高、成活率低等。

    随着社会的发展和科技的进步及社会经济和生活水平的提高，人们对动物产品的营养和卫生质量提出了更高的要求。然而饲料质量问题仍然令人担忧。当前饲料生产、经营和使用环节上，产品文书指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。众多小企业生产的饲料无法保证出口生产畜、禽产品的安全，而且业无法控制其指标，企业标准往往偏低；再加上一些养殖场片面追求自己的养殖效益，根本不考虑人们的食品安全，导致大量的违禁药品自饲料上滥用且屡禁不止，这样也就丧失了人们对畜、禽产品消费的信心，这都将制约饲料工业的发展。

    (5)、管理粗放，无序竞争

    饲料也虽然是我国支柱产业之一，但未受到足够的重视。主要表现再两个方面：饲料原料是影响饲料企业经营最重要的因素，而国家对粮食进口的政策制订却少又顾及对饲料也得影响；社会针对饲料也经营管理得研究各四老也得专业咨询、培训相当少。前者各位非常清楚，我就不多言，我主要要讲后者。因为后者，饲料企业各自为阵，各唱各的调，几乎是封闭式或散打式的管理，造成管理粗放，甚至落后。一个企业如果没有规范、先进的管理，又如何能有好的经营结果呢？

    饲料企业的竞争无序，我个人认为主要体现在两方面：一方面是前面谈到的行业自律差强人意，产品卫生质量低：另一方面就是大量的赊销。饲料行业赊销成风，赊销已成为饲料企业抢夺客户“最简单、最实用”的手段。赊销对促进畜牧业的快速发展曾起到积极作用，但就目前而言(技术知道和技术服务严重脱节)，却进一步增加了养殖户的负担一养殖风险和市场风险，使养殖亏本时有发生。为什么养殖户亏本但畜禽产品价格却上不去？不能简单用供大于求解释。农村实业人口增加，赴外就业也机会减少，多数只好选择养殖。但一无资金，二无技术，只有场地和劳动力，这时，饲料厂的赊销就给他们一个机会。钱不够或没有钱也可以养殖！亏本了怎么办？继续养，因为这家饲料厂或经销商不在赊帐，但其他饲料或经销商可以赊。为什么养殖亏本还要大量饲养？基于以上几种想法：一是不养怎么办？二是说不定能赚回来；三是不要自己投资；四是你如果不养了，要债的就催的紧，若是还在养，就等于给顾主一个希望，就好象国营企业的破旧设备，你若卖了，银行和你没完，它自己烂在那里，都是希望！其实还是赊欠惹的祸！

    (6)、技术人才的专业致使未得到有效发挥

    由于养殖也乃至农业在国内的地位较低，再加上养殖从业人员待遇较低，因而是大量养殖专业的学生不愿意从事养殖业，而真正学需要这些专业技术人才的养殖业却无人可用。国家教育配套体系和社会用人实际不对称，导致学难适用。加之行业利润低，饲料及养殖业不愿意或无资金与科研院校通力合作，造成科研成果难以转化未生产力，反而阻碍了行业的进一步发展。

    3、主要大宗原料行情走势

    “经营饲料就是经营原料”。原料成本已占据饲料产品的绝大部分，原料价格波动对饲料企业经营的影响非常巨大，故此，谈饲料业就必谈原料行情。我这里简单谈一谈几种主要大宗原料的情况。

    玉米

    2004年我国将基本开放粮食购销市场和价格，粮食购销主题多元化，市场竞争更加激烈；全国开展智力车辆超载超限统一行动，公路运输成本大幅增加，铁路运输紧张，使得产区玉米外运难度加大，供应区域步平衡将进一步加剧；而随着饲料、酒精、淀粉和赖氨酸行业的扩产增量，对粮食的需求量呈上升趋势，粮价上涨是必然趋势，玉米作为饲料主要能量原料其价格走势也概莫例外。

    豆粕

    我国豆粕消费需求仍将保持上升态势，中国大豆压榨能力无庸置疑，步考虑价格和需求的波动对压榨量的影响，豆粕的供应较充足。但制约豆粕供应的主要因素在于进口的数量、质量、价格、油厂销售策略以及国家政策等因素，后期大豆供应量和价格仍存在很大变数，步排除豆粕价格大幅起落。

    鱼粉

    由于海洋资源有限，鱼粉的供给与需求主导了全球鱼粉的价格趋势，而对于后期饲料(主要指水产料)良好的需求形势下，鱼粉市场价格继续维持高位振荡。

    三、饲料、养殖业的发展趋势

    1、饲料业发展趋势

    (1)、据统计资料显示，中国直接消费的口粮呈缓慢下降趋势，间接节消费的饲料粮持续上升。1980年-1995年，人均口粮分别从172.2公斤下降到111.6公斤，下降幅度达35.2%；而同期人均动物性食品消费量由32.6公斤上升到42.6公斤，上升速度达30.7%以上。随着中国居民事物结构的改变，肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长，饲料需求量随之上升。

    (2)、目前，中国猪、禽饲料所占比重仍为大头，两项合计高达92%，而世界饲料产业结构中猪、禽、牛饲料大约各占1/3。预计随着人们生活水平的提高，猪肉消费比例下降，禽肉和牛肉比例上升，水产品比例也会上升，国内饲料产业结构也将随之变化。

    (3)、预混料和浓缩料增长是重要趋势。颗粒配合饲料将是中国饲料发展的方向。但由于我国山区多，地域辽阔，运输方便，农民手中还掌握大量剩余粮食，需要混入添加剂，故添加剂、预混料和浓缩饲料在本世纪将会由更大的市场，其增长幅度将高于配合饲料的增长幅度。

    (4)、目前世界上约25%的饲料厂家生产的配合饲料占总量的80%。美国在1979年有10000多家饲料加工企业，1995年只剩2000多家，但产量却增长了两倍。随着饲料市场竞争的加剧，全国必将出现一批饲料企业集团，饲料生产更加集中，饲料产量增加，但饲料企业数量必将减少，成为我国饲料工业的一大趋势。

    2、养殖业的发趋势

    (1)、由于养殖成本及管理技术和出口要求等因素，以散养为主将向规模化养殖转变。

    (2)、由于人们环境意识的提高和畜牧业微利时代的到来，经济发达地区和人口密集去的养殖将逐渐向城郊和边远地区转移。

    (3)、由于人食物结构的变化和生活水平的提高，特种水产养殖、反刍动物养殖和宠物饲养将成为未来养殖业发展的亮点。

    (4)、培育功能性保健畜禽，促进人类健康。韩国已培育出低胆固醇的优质肉猪，我国已生产出低胆固醇高碘蛋、高锌蛋、高铁蛋，具有已定的防病功效，更多的功能性食品还在培育研究中。

    (5)、发展快生长型畜禽，提高饲养经济效益。由于高新技术的发展，快速育肥猪，育肥牛，快速养鸡技术已取得较大发展。

    3、饲料添加剂发展趋势

    从未来的发展需求可以看出，中国饲料添加剂的市场前景广阔，中国将是世界最大的饲料添加剂消费市场。

    (1)、向规模化、专业化方向发展。

    (2)、安全、绿色饲料添加剂将成为行业发展的热点和重点。

    (3)、提高产品科技含量，重视抗生素代替产品的开发。

    (4)、进一步扩大蛋氨酸和赖氨酸的生产，同时加大苏氨酸的开发力度。

    (5)、重视维生素的生产，积极发展酶制剂。

    (6)、发展防酶、抗氧剂，促进饲料安全、卫生水平的提高。

    4、安全、无公害饲料

    当前，我国畜、禽产品的安全质量存在很多问题，和世界发达国家相比存在较大差距。突出表现在：一是畜、禽疾病种类多，发病范围广；二是畜、禽产品中农药残留、兽药残留、重金属含量等严重超标；三是畜、禽疫病、兽药残留、饲料质量、饲料添加剂、兽药质量等检测技术落后，监制体系步完善；四是标准体系建设滞后，在很多方面缺乏强制性技术标准，各项技术水平远远落后于同行水平；五是法制体系建设滞后，畜、禽产品安全质量控制方面或者在某个方面缺乏必要的法律法规；六是中介组织发展缓慢，政府和企业间缺乏必要的管理组织。

    目前，中国饲料企业散布广、数量多、规模小，行业竞争激烈，导致不规范的竞争行为比较普遍，饲料安全监管成本过高，监管效果有限。随着消费者健康意识的提高，食品业对饲料安全和卫生的要求也越来越高，使饲料业的风险大大增加。

    可喜的是，为影响国家“保证食品安全”的号召，今年，希望集团与湖南唐人集团等全国65家饲料企业共同参与了以“关注饲料安全，关注大众健康”为主题的安全承诺活动，之前还发表了《安全宣言》，重在率先垂范，以点带面，要求行业自律，从我作起。

    5、加入WTO后，我国饲料业的资本结构整合将提速

    入世前，由于政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然比较大，但大多采取新办企业的方式。目前，中国饲料业以民经营资本为主，产业退出的障碍和成本较小；加之入世后，饲料行业将取消免征增值税的优惠政策，这将限制我国政府对饲料工业的扶植和保护空间；再者，入世对外资并购国内企业的政策逐步放开，外资饲料业以及成长起来的中国民营资本对国内饲料企业的并购将成为新的资本进入中国饲料业的主要方式之一。经济全球化步伐加快，入世给我国农业产品带来的巨大冲击，饲料行业还将面临着更为严峻的竞争局面，必将促进中国饲料业资本结构的整合，国退民进是大势所趋。在未来的5-10年内，随着中国养殖业产业化的快速形成，中国饲料企业数量将迅速减少，经过收购、兼并、托管等多种形势的资源重组最终将形成数量有限的区域性大型饲料加工企业。在这一阶段，按照发达国家养殖业发展的历史经验，如果中国的养殖业产值占农业产值比重上升到45%-50%，饲料产量可达1.5亿吨。如果以每一地区2-3个饲料企业计算，重组后的中国饲料业只需要年产能力12万-18万吨的饲料厂1000-1500家，预计前20位石料企业的产量之和将达到全国饲料总产量的60-70%。而目前中国的饲料企业设计生产规模已经基本达到这一指标，只是产能没有得到有效发挥。

    总之，随着中国人口的持续增长和食品结构的进一步改变，国内饲料总体容量将相应增加，但饲料企业的数量将迅速减少。同时，养殖业将快速向规模化、专业化、多样化、过渡，从而向人们提供更加丰富、营养、卫生的畜、禽和水产品。位促进人类健和社会进步作出更大的贡献。

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