从基本面情况来看,上周一,全球天气服务机构预计美国玉米、大豆种植带的气温一周内可能偏低;另外,美国农业部报告称大豆的质量提高1%,从而造成CBOT大豆市场无序反弹。周二CBOT大豆市场继续受美国作物生长状况良好的影响,盘中商品基金卖出了至少4600手合约,期价大幅下跌,尾市略有反弹。周三全球天气服务机构的天气预报显示美国玉米、大豆种植带22日和23日可能出现阵雨,雨量在1.10~3.20英寸之间,气温大约为华氏90度,但23日可能降至70~80华氏度。引发了基金首次大规模抛压,商品基金售出了至少7000手合约,当天CBOT大豆的平均跌幅超过35美分。周四在天气因素影响下商品基金继续抛售大豆期货合约,卖出了2000~3000手;同时美国中西部地区的大豆基差继续呈下降趋势,农民们开始在新豆上市前积极抛出陈豆,大豆市场出现了恐慌性销售,大豆价格快速下跌。国内大豆市场的基本面缺少明显的热点,投资者仍在关注黑龙江省大豆主产区的天气情况。目前大豆正处于开花、结荚阶段,对天气的变化十分敏感,目前黑龙江省大豆主产区的天气有利于大豆生长。
现货方面,哈尔滨的国产三等黄大豆价格为3150元/吨,大连国产三等黄大豆价格为3330元/吨,上海地区的进口大豆报价为3450元/吨,黄埔的进口大豆报价为3500元/吨,较前周略有上涨。江苏地区豆粕报价为2840~2930元/吨,广东地区豆粕报价下调20~30元/吨,张家港地区豆粕报价为2850元/吨,宁波地区豆粕报价为2840元/吨;山东、河南地区豆粕报价为2850~2920元吨,成交价在2780~2880元/吨,成交萎缩;京津地区豆粕报价为2840~2950元/吨,报价较稳,成交萎缩;东北地区的豆粕报价为2800~2900元/吨,报价稳定,成交萎缩;市场反映辽宁局部地区2760元/吨的成交价,但成交量较少。近期国内豆油报价在6200~6600元/吨。目前油脂企业的压榨利润仍是负数。
从盘中交易情况看,随着价格的下跌,大连大豆主力合约A411的持仓量呈递增趋势,周四、周五的盘中扩仓迹象明显。近期大豆市场的成交量规模维持在较高水平上,说明有场外资金入驻,多空开始了市场控制权的又一次争夺。从图表上看,A411合约在2700一线有一定的支撑。
综上所述,大豆市场的基本面仍属长线利空,在商品基金大举卖出CBOT大豆的情况下,大豆市场的短期弱势正在加速,投资者应谨慎入市。