2011年蛋氨酸市场回顾及2012年展望

2011年我国蛋氨酸供大于求的局面要比2010年更甚，首先国外主流蛋氨酸生产厂家为了争夺中国市场都加大了出口力度，其次重庆紫光的国产蛋氨酸也不甘示弱，2011年全年在国内的生产和销售也有相当大的突破；而2011年我国禽类养殖增速缓慢，对蛋氨酸的需求并没有起到明显的拉动作用。总的来看，2011年蛋氨酸的市场并不乐观，各大蛋氨酸生产厂家和贸易商为了争夺有限的市场份额其竞争也愈演愈烈。本文将从蛋氨酸的进出口量以及国内外市场行情等方面着手对2011年的蛋氨酸市场进行回顾，并对2012年蛋氨酸市场做初步探讨。

1  2011年蛋氨酸市场回顾

1.1 蛋氨酸进口情况

1.1.1进口情况

2011年我国蛋氨酸进口总量高达118557 t，较去年同期增加10.36%，2011年蛋氨酸进口总量也是过去六年进口数量最多的一年，图1的数据显示，近六年来我国蛋氨酸的进口总量呈现逐年递增的趋势，其中2006年我国蛋氨酸进口总量为80611t，而2011年蛋氨酸的进口总量较2006年同期上涨了47.07%。

上半年，从单月来看，3月份进口数量为11800t，排在近六年来单月进口数量的第二位（2010年11月份我国进口蛋氨酸总量高达12022t）；2011年5月份我国蛋氨酸的进口的数量相对较低，仅为6263t。与2010年上半年相比，除4、5月份我国进口的蛋氨酸总量小幅度减少外，其他月份均有不同程度增加，其中尤以3月份增加幅度最为明显，同比增加33%（图2）。

下半年，2011年7、8月份蛋氨酸的进口量要比2010年同期相比有较大幅度的增长，分别较2010年同期增加164%和34.9%，而2011年9、10、11、12月份蛋氨酸的进口量和2010年相比基本持平（图2）。

2011年我国蛋氨酸进口的主要海关有：青岛、天津、黄埔、大连、南京、上海。2011年青岛海关蛋氨酸进口总量为43660t，较去年同期增加23.47%；天津海关进口总量为23520t，较去年同期增加8.79%；黄埔海关进口总量为19300 t，较去年同期增加7.39%，而大连海关、上海海关和南京海关的蛋氨酸进口总量较去年同期分别下降了34.03%、10.31%和12.50%。另外青岛、天津、黄埔、大连四个海关进口总量占全国蛋氨酸总进口量的79%左右（图3）。

1.1.3进口国别及厂家

2011年我国蛋氨酸的主要进口的国家有：比利时（52640t）、日本（40681t）、法国（11552t）、美国（12060t）；其中从美国进口的蛋氨酸总量是去年同期的2.2倍之多，从日本进口的蛋氨酸总量较去年同期增加了14.14%，而从比利时和法国进口的蛋氨酸总量和去年相比略有下降（图4）。

1.1.5进口均价以及欧洲价格走势

2011年我国蛋氨酸进口均价为4.15美元/kg，与2010年同期的进口均价4.06美元/ kg相比增加了2.2%，由图5可以看出，近10年来我国蛋氨酸进口的均价呈现不断上涨趋势，其中尤以2008年上涨的幅度较大。

从2011年单月进口价格来看，第一季度，除2、3月份蛋氨酸进口的价格略有下降外，其他各月的蛋氨酸进口价格均保持稳定态势。

1.2蛋氨酸出口情况

目前我国所出口的蛋氨酸主要是医药级蛋氨酸，当前我国蛋氨酸出口的主要国家有美国、比利时、韩国和日本。2011年我国出口蛋氨酸总量为1388t，较2010年同期增加了5.69%t；出口金额为1672万美元，比2010年同期增加了12.64%；出口均价为12.05美元/kg，较去年同期增加了3.97%。

1.3蛋氨酸市场价格情况

2011年上半年，国内进口品牌固体蛋氨酸整体价格运行区间为36.5-44.0元/kg。年初，由于去年12月及1月份我国蛋氨酸进口量偏大等原因，各大主流蛋氨酸生产厂家和贸易商承压甚大，蛋氨酸价格出现下滑；春节前后受主流品牌挺价意愿强烈所影响蛋氨酸价格出现振荡上行态势；3月上旬日本地震引起业内担忧，蛋氨酸的价格再次上行，直到3月低个别地区的固体蛋氨酸成交价格高达44.0元/kg，不过高价之下成交甚少；然而随后的事实是日本住友货源并没有受到地震的冲击仍旧大量出口到中国，其他品牌货源也都不甘示弱加大了对中国的出口，另外国内大、中型饲料厂在第二季度初的批量采购行为也使得后期的蛋氨酸需求量有所下降，在严峻的供大于求的局面下蛋氨酸价格开始理性回落；在各大主流品牌屡次坚持挺价的策略的大背景下，蛋氨酸的价格却始终在40.0-41.5元/kg之间振荡整理，其弱势一直延续至12月底仍没有任何上涨的迹象（图7）；2011年下半年蛋氨酸的价格处于振荡下行态势，2011年12月底固体蛋氨酸的价格运行区间为36.5-37.0元/公斤。总体来看，2011年蛋氨酸价格是近5年来波动最小的一年（图7），同时从价格走势也可侧面反映出2011年蛋氨酸的供大于求的局面仍旧较为严峻。

1.4蛋氨酸市场的主要影响因素分析

1.4.1 蛋氨酸进口总量居高不下，国产蛋氨酸销售形势喜人

目前世界上蛋氨酸的生产主要掌握在德固赛、诺伟司、安迪苏、住友（曹达）等几个生产巨头手中。当前我国的蛋氨酸主要依赖于进口，2011年蛋氨酸进口总量达到近5年来的最高位，全年进口总量将近12万t ，而各大蛋氨酸生产厂家在中国面临着巨大的销售压力，为争夺有限的市场份额其竞争也愈演愈烈；同时2011年各大主流蛋氨酸生产厂家在海内外的蛋氨酸新老厂家纷纷扩产投建行为将会使得未来2-3年内全球蛋氨酸市场发展形势甚为严峻（表1），当然国内蛋氨酸供大于求的现状也是2011年蛋氨酸价格一直处于振荡下行的主要原因之一。

表1  2011年主流蛋氨酸生产厂家的主要动向

自从2010年9月份重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司DL-蛋氨酸产品上市以来，其销售形势喜人；且国内进口蛋氨酸长期以来独占我国蛋氨酸市场造成了一定的冲击；同时紫光的投产使我国饲料蛋氨酸发展迈出崭新一步，未来新上马蛋氨酸厂家可能会转变思路，发酵法生产蛋氨酸。同时据市场反映发酵法更有利于动物消化吸收，而发酵法利用植物为原料，节省了石油等不可再生资源的消耗，适应了社会长远发展的要求。国产蛋氨酸的上市也使得我国蛋氨酸供应更加充足，同时这将对今后的中国蛋氨酸市场起到至关重要的影响，多数业内人士认为在未来一段时间内，我国蛋氨酸将可能会出现和赖氨酸一样更加严峻的供过于求的局面。

1.4.2家禽整体存栏不足，养殖增速缓慢，蛋氨酸需求低迷

由于禽病反复发作的持续影响，今年国内家禽整体养殖情况并不理想，禽料整体消费增速缓慢；国内肉、蛋鸡养殖难度的加大在很大程度上抑制了养殖补栏的积极性。总体来看，2011年我国家禽整体存栏的不足严重影响了蛋氨酸的实际需求。

1.4.3 欧洲市场价格走低直接拖累了国内市场

由于我国饲料级蛋氨酸目前仍旧依赖进口，其中从欧洲进口的蛋氨酸占进口总量的六成以上，因此欧洲蛋氨酸价格行情对我国蛋氨酸的影响也不容忽视。2011年我国蛋氨酸价格基本和欧洲市场走势保持一致(图8)，不过和欧洲市场相比，原油对欧洲蛋氨酸市场的影响要远远超过对中国市场的影响。2011年上半年欧洲蛋氨酸市场价格波动较大，1月初固体蛋氨酸价格由3.82欧元/kg震荡下滑至3月初的3.75欧元/kg；3月份由于利比亚政治动乱而引发的原油价格波动较大，原油价格的大幅上涨使得欧洲蛋氨酸价格直线上涨；5月初随着美元走强对原油价格形成利空打击而有所回落，欧洲蛋氨酸价格也开始出现下跌；下半年欧洲蛋氨酸价格一直处于振荡下行态势，这和国内蛋氨酸走势基本类似(图8)。

总的来看，2011年欧洲市场的行情波动对国内市场有一定的负面影响，同时也对国内终端饲料厂和贸易商的采购心态产生一定的影响。

1.4.4国际油价对蛋氨酸价格支撑有限

原油是国际商品价格风向标，同时也是蛋氨酸的主要生产原料，其价格涨跌将影响蛋氨酸的价格走势。2011年3月中旬，受到日本核地震以及利比亚地缘政治危机的影响，国际原油价格大幅冲高，但上涨的时间较为短暂，且当时正值国内养殖业的淡季时期，多数终端饲料厂都有相当的蛋氨酸库存，因此上半年原油价格的大幅上涨对国内蛋氨酸市场所带来的利好作用相当有限。下半年以来，在欧债危机及其引发的世界经济增长放缓的主导下，国际油价总体呈现震荡下落态势。尤其是9月以来，国际油价震荡加剧、跌幅加大。总体来看，近几年来，随着发酵法利用植物为原料来生产蛋氨酸的发展，国际油价对蛋氨酸价格的支撑作用也明显减弱，不过国际油价对主流蛋氨酸生产厂家的出货策略仍有一定的指导作用。

2. 2012年蛋氨酸市场展望

重庆紫光蛋氨酸的产品的成功上市打破了我国长期以来蛋氨酸全部依赖进口的格局，但毕竟目前国产蛋氨酸的产量相对较低，当前国外三大主流品牌蛋氨酸仍处于我国蛋氨酸市场的主导地位，短期内该现状很难改变，因此三大主流品牌2012的出货量和销售策略仍是蛋氨酸市场走向的主要影响因素，且2012年蛋氨酸老厂扩产和新厂新建也是影响蛋氨酸市场行情的重要因素

预计2012年全年我国禽类整体存栏量较2011年有明显的增长，禽料消费也有呈现明显的上涨趋势，如此蛋氨酸的需求也将会被明显拉动。我国传统养殖在每年的第一季度禽料整体需求偏低，随着5、6月份禽类的补栏积极性增强，下半年禽料的实际需求加大使得蛋氨酸用量增加。7、8月份是我国禽类养殖全面复苏阶段，国内补栏积极性比较高，所以禽饲料的销量以及蛋氨酸等原料的需求也比较乐观。饲料大宗原料如玉米、鱼粉下半年价格稍高，各大型饲料厂在大宗原料价格稍高的情况下势必加大蛋氨酸的用量，这也给蛋氨酸的价格形成了有利支撑。

从各大主流蛋氨酸生产厂家不断扩产和投资兴建新厂来看，2011年或者将来的更长一段时间，各大蛋氨酸生产厂家在中国乃至整个东南亚地区的市场竞争将会更加激烈，众多生产厂商会通过各种销售策略来刺激成交量，同时蛋氨酸的供过于求的局面将会加剧，预计其价格变化幅度将会逐步缩小。

综上所述，长期以来蛋氨酸的生产技术在欧洲及北美市场较为成熟，供需基本平衡，但在东南亚和南美地区由于受技术上的限制蛋氨酸基本依赖进口。近几年来随着发酵法利用植物为原料来生产蛋氨酸的发展，蛋氨酸长期被垄断的格局也将会被逐步打破。鉴于此，在未来的2-3年内，无论是全球产能还是我国产能都面临供大于求的局面，同时各大生产厂家的价格战也会更为激烈，蛋氨酸市场必将面临更加激烈的角逐，当然蛋氨酸的价格大起大落的情况也将会逐步减少，价格将会逐步趋于稳定，当然，大宗原料价格的整体走势和主流生产厂家的销售策略也是影响我国蛋氨酸市场的重要因素。